首次公开募股及私募配售情况 - 2018年2月21日公司完成首次公开募股，发售2500万股，每股10美元，总收益2.5亿美元，承销商有45天超额配售权可购买375万股，但未行使[98] - 首次公开募股同时完成私募配售，向发起人出售433.3333万份认股权证，每份1.5美元，总收益650万美元[99] - 首次公开募股和私募配售完成后，扣除发行费用，2.5亿美元（含787.5万美元递延承销佣金）存入信托账户[99] - 首次公开募股同时，发起人以每份1.5美元的价格购买433.3333万份私募认股权证，总收益650万美元，若超额配售权行使，发起人将额外购买50万份，收益75万美元[118] 公司运营期限及清算条件 - 若2020年2月21日前未完成业务合并，公司将停止运营、赎回公众股份、解散清算[100] 财务数据关键指标变化 - 2019年第三季度净亏损约15.4万美元，利息收入140万美元，一般及行政费用120万美元，特许经营税5万美元，所得税27.7万美元[105] - 2019年前九个月净收入约3600美元，利息收入430万美元，一般及行政费用330万美元，特许经营税15万美元，所得税87.4万美元[106] - 截至2019年9月30日，公司运营银行账户约有62.2万美元，可用利息收入约590万美元，营运资金赤字约240万美元[113][115] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，公司分别记录了52,500美元的一般及行政费用；九个月内分别记录了157,500美元和130,000美元[128] - 2019年9月30日和2018年12月31日，分别有24,055,352股和24,054,988股可能赎回的普通股作为临时权益列示[130] - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，信托账户产生的利息收入分别约为100万美元和330万美元[132] 创始人股份情况 - 2017年12月发起人以2.5万美元购买718.75万股创始人股份，后转让部分股份，承销商超额配售权到期后，创始人股份持有人放弃93.75万股，使创始人股份占发行和流通股份的20%[116] 公司贷款及费用支付情况 - 发起人向公司提供27.0531万美元无息贷款用于首次公开募股和营运资金，公司于2018年2月21日偿还[122] - 公司需每月向赞助商支付10,000美元用于办公场地、公用事业及行政支持，向首席财务官Wolfe先生支付7,500美元服务费，自2018年2月16日起至首次业务合并完成或清算为止[125][126][135][136] 业务合并相关情况 - 公司拟与Adapt进行业务合并，合并对价总计5.15亿美元，包括最多5150万股普通股，现金支付不超过5000万美元[139] - Adapt成立于2012年，服务超100万患者，每天交付7000次，业务覆盖49个州，有超150个地点[139] 股份认购协议情况 - 2019年7月8日，公司与Deerfield签订认购协议，Deerfield将购买500万至1000万股普通股，每股10美元[142] - 2019年10月15日，公司对合并协议进行修订，同时与Deerfield和RAB Ventures签订修订并重述的认购协议，PIPE股份购买数量调整为500万至1250万股[144][145] - 若可用现金为7500万美元或更少，PIPE股份购买数量为1250万股；若超过7500万美元但少于1亿美元，购买数量在1000万至1250万股之间由Deerfield决定；若在1亿至2亿美元之间，购买数量为1000万股；若超过2亿美元，购买数量按公式计算但不少于500万股[145] - 750万股PIPE股份锁定期为九个月，其他超额购买的PIPE股份锁定期为三个月[145] 信函协议及股份转让情况 - 2019年10月15日，公司、Adapt和保荐人签订修订并重述的信函协议[146] - 保荐人将在交易完成前，无偿转让243.75万至250万股公司普通股和169万至173.3333万份认股权证给Adapt [148] - 若购买的PIPE股份为1000万股或更少，转让250万股和173.3333万份认股权证；若为1250万股，转让243.75万股和169万份认股权证 [148] 交易委托书声明提交情况 - 2019年8月19日，公司向美国证券交易委员会提交有关交易的初步委托书声明 [149] - 2019年9月24日，公司向美国证券交易委员会提交初步委托书声明的第1号和第2号修正案 [149] - 2019年10月15日，公司向美国证券交易委员会提交初步委托书声明的第3号修正案 [149] - 2019年10月23日，公司向美国证券交易委员会提交有关交易的最终委托书声明 [149] - 2019年10月25日，公司将最终委托书声明邮寄给股东 [149] 市场及利率风险与资金投资情况 - 截至2019年9月30日，公司不受任何市场或利率风险影响 [150] - 首次公开募股完成后，净收益投资于180天或更短期限的美国国债或特定货币市场基金 [150]