公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总资产分别为6.61838598亿美元和5.46121693亿美元[15] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总负债分别为6.91285324亿美元和5.753699亿美元[15] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司股东赤字分别为0.29446726亿美元和0.29248207亿美元[15] - 2020年和2019年第一季度，公司净收入分别为1.91439034亿美元和1.19498274亿美元[17] - 2020年和2019年第一季度，公司总成本和费用分别为1.82128446亿美元和1.14150229亿美元[17] - 2020年和2019年第一季度，公司营业收入分别为0.09310588亿美元和0.05348045亿美元[17] - 2020年和2019年第一季度，公司净收入（亏损）分别为0.00265623亿美元和 - 0.05452178亿美元[17] - 2020年和2019年第一季度，公司归属于非控股权益的收入分别为0.00423785亿美元和0.00348139亿美元[17] - 2020年和2019年第一季度，公司归属于AdaptHealth Corp.的净亏损分别为0.00158162亿美元和0.05800317亿美元[17] - 2020年和2019年第一季度，公司综合亏损分别为1.1151593亿美元和0.5452178亿美元[19] - 2020年第一季度净收入为265,623美元，2019年同期净亏损为5,452,178美元[24] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为24,380,254美元，2019年同期为16,232,116美元[24] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为111,329,662美元，2019年同期为26,179,283美元[24] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为58,234,975美元，2019年同期使用368,761美元[24] - 2020年第一季度现金及现金等价物净减少28,714,433美元，2019年同期减少10,315,928美元[24] - 2020年3月31日现金及现金等价物期末余额为48,163,701美元，2019年同期为14,869,753美元[24] - 2020年第一季度支付利息现金7,704,405美元，2019年同期为2,829,928美元[24] - 2020年第一季度支付所得税现金2,085,831美元，2019年同期为39,244美元[24] - 2020年和2019年第一季度净收入分别为1.91439034亿美元和1.19498274亿美元，同比增长约60.2%[45][46] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司记录的未开票收入分别为1806.4863万美元和861.1272万美元[49] - 2020年和2019年3月31日止三个月，净收入分别为2.04619618亿美元和1.81724059亿美元，营业收入（亏损）分别为908.2482万美元和 - 474.6892万美元[59] - 2020年和2019年3月31日止三个月，收购业务的净收入分别为4072.4747万美元和862.6378万美元，营业收入（亏损）分别为 - 555.9851万美元和143.1523万美元[60] - 2020年3月31日和2019年12月31日，设备及其他固定资产净值分别为8730.0924万美元和6355.908万美元[64] - 2020年3月31日止三个月，商誉期初余额为2.66790518亿美元，当期新增7401.6335万美元，期末余额为3.40806853亿美元[65] - 2020年3月31日和2019年12月31日，按公允价值计量的资产分别为411.7161万美元和5401.4591万美元，负债分别为3177.4123万美元和2306.4288万美元[67] - 2020年3月31日和2019年12月31日，或有对价负债分别为1272.5万美元和475万美元，2020年当期公允价值变动为 - 200万美元，2019年当期新增150万美元，支付1200万美元[70] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，应付账款及应计费用分别为1.36071887亿美元和1.02728093亿美元[73] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，长期债务分别为4.63552896亿美元和3.95111563亿美元[74] - 2020年第一季度净收入为1.914亿美元，较2019年同期的1.195亿美元增长7190万美元，增幅60.2%，主要源于收购和有机增长[136][138] - 2020年第一季度销售营收占总净收入的67%，高于2019年同期的58%；固定月度设备报销收入占比33%，低于2019年的42%[139] - 2020年第一季度净收入成本为1.665亿美元，较2019年同期的1.002亿美元增加6630万美元，增幅66.2%，主要与收购增长有关[136][141] - 2020年第一季度产品和用品成本增加3740万美元，主要因收购增长、CPAP补货销售增加及疫情相关费用[140][141] - 2020年第一季度薪资、劳动力和福利增加1900万美元，主要与收购增长和员工人数增加有关[140][141] - 2020年第一季度一般及行政费用为1440万美元，较2019年同期的1310万美元增加130万美元，增幅9.7%，主要因劳动力成本和专业费用增加[144] - 2020年第一季度利息费用为790万美元，高于2019年同期的630万美元，主要因收购的长期债务义务增加[145] - 2019年第一季度债务清偿损失为210万美元，2020年同期无此项损失[146] - 2020年第一季度所得税费用为110万美元，低于2019年同期的240万美元，主要因纳税实体的税前收入减少[147] - 2020年第一季度净利润为26.6万美元，而2019年同期净亏损545.2万美元，扭亏为盈[136] - 2020年第一季度调整后EBITDA为3050万美元，2019年同期为2820万美元；调整后EBITDA减去患者设备资本支出为1750万美元，2019年同期为1700万美元[148][149] - 2020年第一季度净亏损为15.8万美元，2019年同期为580万美元；EBITDA为2605.1万美元，2019年同期为1819.8万美元[156] - 截至2020年3月31日，公司有4820万美元现金及现金等价物，信贷安排下有9050万美元可用额度[158] - 截至2020年3月31日，信贷安排定期贷款未偿还余额为2.463亿美元，利率4.35%；延迟提取定期贷款未偿还余额为4970万美元，利率4.11%；新循环信贷额度未偿还余额为3200万美元，利率4.35%[160][161][162] - 2020年第一季度经营活动净现金流入为2440万美元，较2019年同期的1620万美元增加820万美元[165] - 2020年第一季度投资活动净现金使用为1.113亿美元，较2019年同期的2620万美元大幅增加[166] - 2020年第一季度2020年第一季度融资活动净现金流入为5820万美元，而2019年同期净现金使用为40万美元[167] - 2020年第一季度末现金及现金等价物为4816.4万美元，较期初的7687.8万美元减少2871.4万美元[165] - 2020年第一季度投资活动资金使用中，1.058亿美元用于收购，750万美元用于设备和其他固定资产购买，出售投资获得200万美元现金收入[166] - 2019年第一季度投资活动资金使用中，2090万美元用于收购，530万美元用于设备和其他固定资产购买[166] - 2020年第一季度融资活动现金流入主要来自7000万美元的长期债务和信贷额度借款，偿还长期债务和资本租赁义务1180万美元[167] - 2019年第一季度融资活动现金使用主要与2019年资本重组有关，借款和发行票据等收入5370万美元，偿还债务等支出4374万美元[167] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司营运资金分别为340万美元和3050万美元[165] 公司股权结构相关情况 - 2020年3月31日，A类普通股386,874股，金额39美元；B类普通股43,354,251股，金额4,336美元[21] - 业务合并完成后，A类普通股股东拥有约56%的直接控制权，剩余44%的直接非控制权由前AdaptHealth Holdings所有者持有，2020年3月31日，新AdaptHealth单位所有者拥有约41%的直接非控制经济权益[62] - 截至2020年3月31日，公司有872.8036万份认股权证流通在外，第一季度有393.863万份认股权证行权，发行109.2468万股A类普通股[83] - 前股东根据合并协议，若公司A类普通股30天成交量加权平均价格达到特定门槛，2020 - 2022年最多可额外获得300万股作为或有对价，截至2020年3月31日未达标[84] - 2019年股票激励计划允许授予最多800万股A类普通股[86] - 2020年3月3日，公司授予员工30万股和32.1123万股限制性股票，授予日公允价值分别为490.5万美元和525.0361万美元[88][89] - 2020年第一季度公司记录的基于股权的薪酬费用为222.2609万美元，2019年同期为522.3108万美元[90] - 截至2020年3月31日，公司有2002.5505万美元与基于股权的薪酬奖励相关的未确认薪酬费用，预计在2.8年的加权平均期限内确认[91] 公司收购业务相关情况 - 2020年第一季度，公司收购Patient Care Solutions业务，分配1630万美元至应收账款、50万美元至设备及其他固定资产、140万美元至商誉、320万美元净负债至其他营运资金账户[51] - 2020年第一季度，公司收购Advanced Home Care部分资产，分配1850万美元至设备及其他固定资产、3850万美元至商誉、150万美元净资产至其他营运资金账户，潜在或有付款最高达900万美元[51] - 2020年第一季度收购现金对价1.06178017亿美元、股权对价624.8015万美元、递延付款1.425万美元，总计1.12440282亿美元[52] - 2019年1月2日，公司收购Gould's Discount Medical 100%股权，分配370万美元至应收账款、240万美元至存货、170万美元至设备及其他固定资产、1860万美元至商誉、210万美元净负债至其他营运资金账户[54] - 2019年第一季度收购现金对价2156.2495万美元、卖方票据200万美元、估计或有对价150万美元，总计2506.2495万美元[56] - 2019年3月31日止三个月，公司收到与2018年收购业务相关的营运资金调整净现金564,152美元，该金额在当期作为商誉的减项记录[57] 公司债务相关情况 - 2019年3月资本重组交易所得款项用于偿还1.51875亿美元现有信贷安排、支付交易成本、向股东分配2.5亿美元及赎回成员权益371.3455万美元等[75] - 2020年3月31日，信贷安排定期贷款未偿还本金为2.4625亿美元，利率为4.35%[77] - 2020年3月31日，延迟提取贷款未偿还本金为4968.75万美元，利率为4.11%[78] - 2020年3月31日，新循环信贷安排未偿还本金为3200万美元，利率为4.35%，剩余最大借款额度为4050.3482万美元[79] - 公司与一名投资者有一笔本金余额为1.435亿美元的应付票据[106] - 2019年债务重组包括4.25亿美元信贷安排，其中初始定期贷款3亿美元、延迟提取定期贷款5000万美元、循环信贷安排7500万美元[129][130] - 2019年公司与投资者达成协议，出售2000万美元会员权益并签署1亿美元本票协议[130] - 2020年3月收购Advanced时借款5000万美元，同月因疫情危机借款2000万美元并于4月偿还[132] - 2019年3月公司债务重组，信贷协议包括4.25亿美元信贷安排，含3亿美元定期贷款、5000万美元延迟提取定期贷款和7500万美元新循环信贷额度[159] - 2019年11月，公司修订信贷安排，将延迟提取定期贷款额度从5000万美元增至1亿美元[159] - 2019年3月公司与投资者签署1亿美元本票协议，2019