Advantage Solutions(ADV) - 2019 Q3 - Quarterly Report
首次公开募股及私募情况 - 2019年7月22日完成首次公开募股,发行4500万单位,每单位10美元,总收益4.5亿美元,发行成本约2536万美元,含约1575万美元递延承销佣金[76] - 首次公开募股同时完成私募,向赞助商出售7333333份认股权证,每份1.5美元,总收益约1100万美元[77] - 承销商行使超额配售权,购买500万单位,承销折扣900万美元,递延承销佣金约1575万美元[86][87] 资金存放与使用 - 首次公开募股和私募完成后,4.5亿美元净收益存入信托账户[78] - 截至2019年9月30日,运营银行账户有1223868美元,营运资金1090236美元,信托账户有1693512美元利息收入用于支付税务[83] 公司运营规则 - 若24个月内未完成业务合并,将赎回公众股份并清算解散[80] - 自首次公开募股生效日起,每月向赞助商支付10000美元用于办公支持,业务合并或清算后停止支付[88] 财务数据关键指标 - 2019年第三季度净收入1163222美元,由信托账户利息收入1693512美元减去行政成本138090美元构成;2019年5月2日至9月30日净收入1161222美元,由信托账户利息收入1693512美元减去行政成本140090美元构成[82] 股权相关情况 - 截至2019年9月30日,43182374股A类普通股可能被赎回,列为临时权益[89] 会计准则相关 - 公司符合“新兴成长公司”标准,选择推迟采用新会计准则[94]