收入结构与来源 - 截至2019年6月30日，约72%的总收入通过定期合同租赁协议产生[156] - 2019年第二季度，电子游戏机（EGM）业务占公司收入的95%[157] 业务装机量情况 - 截至2019年6月30日，EGM总装机量为27,017台，其中美国国内18,421台，国际市场8,596台[158] - 截至2019年6月30日，公司的桌面游戏产品在国内外的装机量为3,380个[164] - 2019年2 - 6月，公司购买约2500台EGM，国内EGM装机量增加1774台，国际增加720台，使游戏运营收入增加，但日总收入因新安装市场和Integrity公司EGM日收入低而减少[218][223] - 2019年上半年，桌游产品期末安装基数为3380台，较2018年的2737台增长23.5%，平均月租赁价格为223美元，较2018年的216美元增长3.2%[233] 业务开发能力 - 公司开发团队每年大约能开发50款游戏[163] 业务产品情况 - 公司的B2C社交赌场游戏目前仅包括移动应用程序Lucky Play Casino[169] 收入影响因素 - 公司的收入受消费者在国内收入分成装机量上的支出、参与式电子游戏机的日费用和销售价格等因素影响[175] 费用影响因素 - 公司的费用受劳动力成本波动、游戏设备组件价格波动等因素影响[176] - 公司销售、一般和行政费用以及研发费用的变化主要是由于就业、工资和相关福利的变化[177] 各业务线收入数据 - 2019年第二季度，博彩业务收入5.36亿美元，设备销售收入2.09亿美元，总收入7.45亿美元，分别同比增长2.0%、3.2%和2.3%[179] - 2019年上半年，博彩业务收入10.65亿美元，设备销售收入4.11亿美元，总收入14.76亿美元，分别同比增长4.2%、15.8%和7.2%[192] - 2019年第二季度，电子游戏机业务收入增长2.4%，调整后息税折旧摊销前利润下降3.6%，设备安装基数增长10.2%[216] - 2019年6月30日止六个月，游戏运营收入9966.1万美元，较上年同期9519.2万美元增加446.9万美元，增幅4.7%[221] - 2019年6月30日止六个月，设备销售收入4097.2万美元，较上年同期3538.5万美元增加558.7万美元，增幅15.8%[221] - 2019年6月30日止三个月，桌面产品游戏运营收入232.1万美元，较上年同期169.3万美元增加62.8万美元，增幅37.1%[228] - 2019年6月30日止三个月，桌面产品设备销售收入9.9万美元，与上年同期持平，桌面产品总收入242万美元，较上年同期179.2万美元增加62.8万美元，增幅35%[228] - 2019年上半年，桌游产品板块游戏运营收入445.1万美元，较2018年的335.5万美元增长32.7%，设备销售收入12.5万美元，较2018年的10.7万美元增长16.8%，总营收457.6万美元，较2018年的346.2万美元增长32.2%[232] - 2019年第二季度，互动板块游戏运营收入111.1万美元，较2018年的171.1万美元下降35.1%，总营收111.1万美元，较2018年的171.1万美元下降35.1%[238] - 2019年上半年，互动板块游戏运营收入234.2万美元，较2018年的363.9万美元下降35.6%，总营收234.2万美元，较2018年的363.9万美元下降35.6%[242] - 2019年第二季度总营收为7.4509亿美元，其中博彩运营收入5.3593亿美元，设备销售收入2.0916亿美元[246] - 2018年第二季度总营收为7.2822亿美元，其中博彩运营收入5.2554亿美元，设备销售收入2.0268亿美元[249] - 2019年6月30日止六个月，公司总营收为147,551千美元，其中博彩运营收入106,454千美元，设备销售收入41,097千美元[252] - 2018年6月30日止六个月，公司总营收为137,678千美元，其中博彩运营收入102,186千美元，设备销售收入35,492千美元[255] - 2019年与2018年相比，总营收增长约7.2%（(147551 - 137678) / 137678 * 100%）[252][255] 各业务线成本数据 - 2019年第二季度，博彩业务运营成本1.09亿美元，设备销售成本9903万美元，分别同比增长12.6%和5.2%[179] - 2019年上半年，博彩业务运营成本2.06亿美元，设备销售成本1.94亿美元，分别同比增长10.7%和15.6%[192] - 截至2019年6月30日的六个月，博彩运营成本占博彩运营收入的比例为19.3%，上年同期为18.2%，博彩运营设备安装基数从24,523台增至27,017台，桌面游戏安装基数较上年同期增长23.5%[195] - 截至2019年6月30日的六个月，设备销售成本占设备销售收入的比例为47.3%，上年同期为47.4%，设备销售数量从1,896台增至2,205台[197] - 2019年第二季度总运营费用为7.2514亿美元，其中博彩运营成本1.0932亿美元，设备销售成本9903万美元[246] - 2018年第二季度总运营费用为6.1798亿美元，其中博彩运营成本9710万美元，设备销售成本9411万美元[249] - 2019年6月30日止六个月，公司总运营费用为137,208千美元，各项费用均有体现[252] - 2018年6月30日止六个月，公司总运营费用为124,416千美元，各项费用均有体现[255] - 2019年与2018年相比，总运营费用增长约10.3%（(137208 - 124416) / 124416 * 100%）[252][255] 公司亏损与利润数据 - 2019年第二季度，公司净亏损7436万美元，归属公司净亏损7557万美元，分别同比增长40.0%和42.3%[179] - 2019年上半年，公司净亏损7425万美元，归属公司净亏损7639万美元，分别同比减少50.0%和48.6%[192] - 2019年6月30日止六个月，EGM调整后EBITDA为7226.3万美元，较上年同期7117.1万美元增加109.2万美元，增幅1.5%[221] - 2019年上半年，桌游产品调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为128.5万美元，较2018年的25.6万美元增长402.0%[233] - 2019年第二季度，互动板块调整后EBITDA为 - 60.3万美元，较2018年的 - 35.5万美元下降69.9%[239] - 2019年调整后EBITDA为3.5745亿美元，其中EGM业务为3.5541亿美元，互动业务为 - 603万美元[247] - 2018年调整后EBITDA为71,081千美元[256] - 2019年与2018年相比，调整后EBITDA增长约1.3%（(72010 - 71081) / 71081 * 100%）[253][256] - 2019年Q2净亏损755.7万美元，较2018年Q2的531万美元增加224.7万美元，增幅42.3%；2019年上半年净亏损763.9万美元，较2018年上半年的1484.8万美元减少720.9万美元，减幅48.6%[263][264] - 2019年Q2调整后EBITDA为3574.5万美元，较2018年Q2的3658.2万美元减少83.7万美元，减幅2.3%；2019年上半年调整后EBITDA为7201万美元，较2018年上半年的7108.1万美元增加92.9万美元，增幅1.3%[263][264] 业务收入增长原因 - 2019年第二季度博彩业务收入增长，因国内EGM装机量增加1774台、国际增加720台及桌面产品装机量增加至3380台，抵消互动业务60万美元收入下降[180] - 2019年上半年博彩业务收入增长，因国内EGM装机量增加1774台、国际增加720台及桌面产品装机量增加至3380台，抵消互动业务130万美元收入下降[193] - 2019年第二季度设备销售收入增长，因销售1181台EGM，抵消国内平均售价2.9%的下降[181] - 2019年上半年设备销售收入增长，因销售2205台EGM及国内平均售价增长0.7%[194] - 桌游产品游戏运营收入增加归因于安装基数从2737台增至3380台，以及边注游戏的成功[230][234] - 桌游产品调整后EBITDA增加归因于收入增加和调整后游戏运营成本降低，部分被研发成本增加抵消[231][235][236] 业务收入下降原因 - 互动游戏运营收入下降归因于社交游戏收入减少，收购AGS iGaming带来0.2百万美元的RMG收入增长有所抵消[240] - 互动调整后EBITDA下降归因于收入减少和AGS iGaming额外运营成本约0.4百万美元，用户获取费用减少有所抵消[241] - 博彩业务收入因社交游戏收入下降而减少，但AGS iGaming收购带来040万美元RMG收入增长[244] 费用变化情况 - 销售、一般和行政费用减少，主要因股票薪酬费用减少460万美元、销售和营销费用减少80万美元、专业费用减少50万美元，被薪资和福利成本增加230万美元和财产税增加60万美元抵消[198] - 研发成本增加，主要因薪资和福利成本增加110万美元、占用和开发成本增加20万美元，被股票薪酬费用减少70万美元抵消[199] - 2019年上半年，公司确认610万美元的减记和其他费用，2018年同期为260万美元[200][201] - 折旧和摊销增加，主要因折旧费用增加630万美元、摊销费用增加10万美元[202] - 利息费用减少，主要因赎回11.25%的优先担保实物支付票据以及第一留置权信贷安排利率降低，部分被未偿还本金增加抵消[202] - 其他（收入）费用减少，主要因注销550万美元的赔偿应收款[203] - 2019年上半年公司有效所得税税率为43.9%的收益，2018年同期为26.7%的收益[204] - 互动业务板块游戏运营成本为7.66亿美元，较之前减少2.2亿美元，降幅22.3%[243] - 销售、一般及行政费用为21.13亿美元，较之前增加7000万美元，增幅3.4%[243] - 研发成本为14.81亿美元，较之前增加4.19亿美元，增幅39.5%[243] - 互动业务调整后EBITDA为 - 15.38亿美元，较之前减少11.92亿美元，降幅344.5%[243] EGM业务相关数据 - 2019年6月30日止三个月，EGM调整后EBITDA利润率为50.1%，上年同期为53.2%，因设备销售占比、服务成本和运营成本增加而下降[220] - 2019年6月30日止六个月，EGM调整后EBITDA利润率为51.4%，上年同期为54.5%，因设备销售占比、服务成本和运营成本增加而下降[225] - 2019年6月止三个月，公司销售1181台EGM设备，较上年同期1058台增加，但国内平均销售价格下降550美元，降幅2.9%[219] - 2019年6月30日止六个月，公司销售2205台EGM设备，较上年同期1896台增加309台，增幅16.3%，国内平均销售价格上涨0.7%[224] 许可证情况 - 2005年公司在3个州拥有5个许可证，截至目前在40个美国州和8个外国拥有约281个许可证[158] 现金及现金流情况 - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为1800万美元，循环信贷额度下可用资金为3000万美元[268] - 2019年上半年经营活动提供净现金3770万美元，较上年同期的 - 1030万美元增加4800万美元[276] - 2019年上半年投资活动使用净现金8470万美元，较上年同期的3250万美元增加5220万美元[277] - 2019年上半年融资活动使用净现金580万美元，较上年同期的5170万美元减少5750万美元[278] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为37,675美元，2018年6月30日结束的半年为 - 10,319美元[279] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为 - 84,738美元，2018年6月30日结束的半年为 - 32,507美元[279] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为 - 5,750美元，2018年6月30日结束的半年为51,707美元[279] - 2019年上半年汇率对现金及现金等价物的影响为3美元，2018年6月30日结束的半年为6美元[279] - 2019年上半年现金及现金等价物净减少52,810美元，2018年6月30日结束的半年为增加8,887美元[279] 债务与利率情况 -