财务数据关键指标变化 - 2020年第二季度总营收1678.8万美元，较2019年同期减少77.5%[151] - 2020年第二季度净亏损4263.9万美元，较2019年同期扩大473.4%[152] - 本季度博彩业务收入减少4340万美元，EGM RPD同比下降80.0%，桌游平均租赁价格下降81.7%，互动业务增长100万美元部分抵消下降[153] - 本季度设备销售减少972台EGM，2020年二季度销售209台，去年同期为1181台，国内平均销售价格增长8.1%部分抵消收入下降[154] - 本季度博彩业务成本减少360万美元，现场服务相关费用减少210万美元，未应用人工和间接费用增加50万美元，占博彩业务收入比例从20.4%升至53.9%[155] - 本季度设备销售成本因销量从1181台降至209台而减少，占设备销售收入比例从47.3%升至63.1%[156] - 本季度销售、一般和行政费用因薪资福利减少360万美元、销售和营销费用减少160万美元、专业费用减少50万美元而下降[157] - 本季度研发费用因薪资福利减少310万美元、开发费用减少70万美元、专业费用减少30万美元而下降[158] - 2020年二季度减记和其他费用为80万美元，2019年同期为500万美元[159] - 本季度利息费用因增量第一留置权信贷安排本金增加9500万美元、循环信贷安排债务增加3000万美元而增加，可变利率下降部分抵消增长[161] - 2020年二季度公司有效所得税税率为0.1%，2019年同期为0.7%，与联邦法定税率21.0%的差异主要因递延所得税资产估值备抵变化[163] - 上半年总收入从1.47551亿美元降至7110.1万美元，降幅51.8%，净亏损从742.5万美元增至5705.8万美元，降幅668.5%[164] - 2020年上半年公司有效所得税税率为5.5%，2019年同期为43.9%，联邦法定税率均为21.0%[175] - 2020年Q2归属公司净亏损4263.9万美元，较2019年Q2的755.7万美元增加3508.2万美元，增幅464.2%[217] - 2020年上半年归属公司净亏损5705.8万美元，较2019年上半年的763.9万美元增加4941.9万美元，增幅646.9%[219] - 2020年上半年经营活动净现金流入790万美元，较上年减少2980万美元；投资活动净现金使用1710万美元，较上年减少6760万美元；融资活动净现金流入1.091亿美元，较上年增加1.149亿美元[237][238][239] 各条业务线数据关键指标变化 - EGM业务 - 2020年第二季度，EGM业务占公司收入的83%[138] - 2020年Q2电子游戏机（EGM）业务营收1.3957亿美元，较2019年同期的7.0978亿美元下降80.3%[184] - 2020年Q2 EGM业务调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 - 219.1万美元，较2019年同期的3554.1万美元下降106.2%，2020年Q2利润率为 - 15.7%，2019年同期为50.1%[184][188] - 2020年Q2 EGM业务博彩运营成本488.8万美元，较2019年同期的1020.1万美元下降52.1%[184] - 2020年Q2 EGM业务设备销售成本415.6万美元，较2019年同期的986.8万美元下降57.9%[184] - 2020年Q2 EGM业务销售、一般和行政费用797.1万美元，较2019年同期的1308.8万美元下降39.1%[184] - 2020年Q2 EGM业务研发费用415.6万美元，较2019年同期的687.3万美元下降39.5%[184] - 2020年Q2 EGM业务国内日均收入5.96美元，较2019年同期的26.16美元下降77.2%；国际日均收入0.02美元，较2019年同期的8.22美元下降99.8%[184] - 2020年Q2共销售209台EGM设备，较2019年同期的1181台下降82.3%[184][187] - 2020年上半年电子博彩机（EGM）业务总收入6431.2万美元，较2019年的1.40633亿美元减少7632.1万美元，降幅54.3%[189] - 2020年上半年EGM调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2118.1万美元，较2019年的7226.3万美元减少5108.2万美元，降幅70.7%，2020年上半年利润率为32.9%，2019年为51.4%[189][193] - 2020年上半年EGM国内日均收入13.59美元，较2019年的26.29美元减少12.7美元，降幅48.3%；国际日均收入3.48美元，较2019年的8.46美元减少4.98美元，降幅58.9%；总体日均收入10.38美元，较2019年的20.61美元减少10.23美元，降幅49.6%[190] - 2020年上半年EGM国内销售573台，较2019年的2077台减少1504台，降幅72.4%；总销售673台，较2019年的2205台减少1532台，降幅69.5%[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 桌面游戏产品（Table Products）业务 - 截至2020年6月30日，公司在国内外安装了3962个桌面游戏产品[141] - 2020年上半年桌面游戏产品（Table Products）业务总收入67.4万美元，较2019年的242万美元减少174.6万美元，降幅72.1%[195] - 2020年上半年Table Products调整后EBITDA为 - 12.6万美元，较2019年的80.7万美元减少93.3万美元，降幅115.6%[195] - 2020年上半年Table Products设备销售收入17.7万美元，较2019年的9.9万美元增加7.8万美元，增幅78.8%[195] - 2020年上半年Table Products游戏运营收入49.7万美元，较2019年的232.1万美元减少182.4万美元，降幅78.6%[195] - 截至2020年6月30日，Table Products安装基数为3962台，较2019年的3380台增加582台，增幅17.2%[195] - 2020年上半年Table Products平均月租赁价格为42美元，较2019年的230美元减少188美元，降幅81.7%[195] - 2020年上半年桌面产品调整后EBITDA为77.2万美元，较2019年同期的128.5万美元下降39.9%[201] 各条业务线数据关键指标变化 - 互动业务 - 2020年第二季度社交游戏收入109.5万美元，较2019年同期的89万美元增长23.0%[206] - 2020年第二季度实钱游戏收入106.2万美元，较2019年同期的22.1万美元增长380.5%[206] - 2020年第二季度互动业务调整后EBITDA为116.4万美元，较2019年同期的 - 60.3万美元增长293.0%[206] - 2020年上半年社交游戏收入191.7万美元，较2019年同期的189.4万美元增长1.2%[209] - 2020年上半年实钱游戏收入171.6万美元，较2019年同期的44.8万美元增长283.0%[209] - 2020年上半年互动业务调整后EBITDA为139.5万美元，较2019年同期的 - 153.8万美元增长190.7%[210] 客户开业情况 - 截至2020年6月30日，美国和加拿大约500家客户部分开业，墨西哥25家客户部分开业[145] - 截至2020年6月30日，美国和加拿大近650家客户中有500家开业，墨西哥320家赌场客户中有25家于6月底开业[186] - 截至2020年6月30日，美国和加拿大约500家客户部分开业，墨西哥25家客户部分开业[223] 公司成本控制措施 - 公司实施短期休假、全公司减薪，并削减约10%的劳动力[145] - 非员工董事同意将费用降低50%[145] - 公司实施短期休假、全公司减薪和裁员约10%，非员工董事同意减费50%[223] 公司收购情况 - 2019年第三季度，以400万美元收购In Bet Gaming II的无形资产[149] - 2019年第一季度，以5260万美元收购Integrity Gaming Corp.的全部股权[150] 公司信贷协议相关 - 2017年6月6日，公司子公司签订第一留置权信贷协议，提供4.5亿美元定期贷款和3000万美元循环信贷额度[226] - 2017年12月6日，公司子公司签订6500万美元增量定期贷款协议[227] - 发行12月增量定期贷款产生100万美元贷款成本，0.9万美元第三方成本计入债务损失[228] - 2018年2月8日，公司完成5.13亿美元定期贷款再定价，利率从高于LIBOR 550个基点降至425个基点，LIBOR下限维持在100个基点[229] - 2018年2月8日，定期贷款再定价产生第三方成本120万美元，现有债务发行成本40万美元被注销，均计入债务损失和修改[230] - 2018年10月5日，公司修订信贷协议，将定期B类贷款适用利率降低0.75%（若获穆迪至少B1评级则再增0.25%），新增3000万美元定期贷款[231] - 2018年10月5日，定期贷款再定价产生第三方成本150万美元，计入债务损失和修改[232] - 2020年5月1日，公司修订第一留置权信贷协议，新增定期贷款本金9500万美元，净收益8330万美元[224] - 2020年5月1日，公司修订信贷协议，获得9500万美元新增定期贷款，净收益8330万美元，利率为LIBOR或基准利率加适用利差[233] - 2020年5月1日新增定期贷款，若在2020 - 2022年提前还款有“足额补偿”溢价，2022年5 - 11月提前还款有1%支付溢价[234] - 2020年5月1日修订协议产生1170万美元贷款成本，310万美元第三方成本计入损失，860万美元资本化并摊销[235] 公司其他情况 - 截至2020年6月30日，约61%的总收入通过定期合同租赁协议产生[137] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为1.131亿美元[224] - 公司预计未来十二个月有足够流动性满足运营需求和债务偿还[225] - 截至2020年6月30日，公司债务中固定利率工具占比低于1%，利率变动1%，利息费用变动240 - 650万美元[242] - 公司目前在墨西哥和英国开展业务，面临外汇汇率波动风险[243] - 本报告涵盖的财季末，公司财务报告内部控制无重大影响变化[247] - 公司参与日常业务引发的各类索赔和法律诉讼，认为其结果不会对财务状况等产生重大不利影响[248] 业务收入变化原因 - 桌面产品博彩运营收入下降归因于平均月租赁价格下降，互动业务博彩运营收入增长归因于实钱游戏收入增加[202][207]