公司收购与债券发行 - 2013年公司发行国际债券，以11.55亿雷亚尔（相当于2612.45亿智利比索）收购巴西Ipiranga 100%股权[457] - 2001年公司在智利发行B系列债券，发行额为370万UF，2026年到期，年利率6.5%；2013 - 2014年在智利发行C、D、E系列债券，发行额分别为100万UF、400万UF和300万UF，年利率分别为3.5%、3.8%和3.75%[477][490] - 2018年公司部分回购2.1亿美元2023年到期优先票据，剩余未偿还金额为3.65亿美元[498][507] - 系列F本地债券于2018年10月发行，金额为570万UF，年利率2.8%，2039年到期[498] - 2020年1月21日公司在国际市场发行3亿美元2050年到期30年期公司债券，年票面利率为3.950%[508] 现金流情况 - 2019年公司经营活动现金流为2551.48亿智利比索，2018年为2352.79亿智利比索，增长主要因当年客户收款增加[466] - 2019年公司投资活动现金流为1100.48亿智利比索，2018年为1180.86亿智利比索，主要因当年物业、厂房及设备投资减少103.8亿智利比索和金融工具赎回收益减少202.86亿智利比索[468] - 2019年公司融资活动产生负现金流1271.12亿智利比索，较2018年减少124.77亿智利比索，主要因智利利息支付的财务费用增加，当年股息分配使用现金资源862.66亿智利比索，2018年为875.36亿智利比索[469] 信贷额度情况 - 截至2019年12月31日，公司有17条短期信贷额度，总计2011.63亿智利比索，其中16条未使用额度为2011.55亿智利比索；阿根廷、巴西、智利和巴拉圭分别有331.47亿、1344.05亿、76亿和260.11亿智利比索的信贷额度未使用[470] 负债情况 - 截至2019年12月31日，公司总负债（不包括非控股权益）为14220.44亿智利比索，较2018年12月31日增长5.3%[472] - 截至2019年12月31日，公司流动负债较2018年12月减少82.04亿智利比索，降幅2.0%；非流动负债较2018年12月增加794.58亿智利比索，增幅8.5%[473][474] 利率情况 - 截至2019年12月31日，公司债券义务在UF和USD的加权平均利率分别为3.8%和5%，银行义务在雷亚尔、阿根廷比索和智利比索债务的加权平均利率分别为6.7%、62.0%和4.26%[476] 利润分配与法规要求 - 智利公司法要求公司每年至少分配利润的30%[460] 公司经营限制条件 - 公司需维持合并资产无质押等负担的金额至少为发行人无担保合并流动负债的1.3倍[492][500] - 公司需维持合并金融负债不超过合并权益的1.20倍[498] - 公司不能失去、出售等智利大都会地区的特许经营权[496][503] - 公司不能失去、出售等阿根廷或巴西占调整后合并经营现金流超40%的特许经营地区[497][504] 合同与表外安排情况 - 截至2019年12月31日，公司主要合同和商业义务总计118.3162亿智利比索[516] - 截至2019年12月31日，公司无重大表外安排[514] 衍生品合约情况 - 已签订衍生品合约覆盖100%美元计价金融债务并重新计价为UF[509]