业务运营情况 - 公司通过下一代责任医疗组织模式和超6000名签约医生的独立执业协会网络，负责协调加州超100万患者的护理[287] - 10月2日，公司签订新MSA，自2020年1月1日起通过分包协议为IPA提供管理服务，IPA服务南加州约14.5万会员[297] 股权与资产收购 - 8月30日，APC和APC - LSMA收购责任医疗保健IPA全部流通股，APC - LSMA以730万美元现金及承担全部资产负债收购杰亚蒂拉卡持有的75%股份，APC此前持有25% [290] - 9月10日，APC和APC - LSMA以170万美元收购AMG全部股份，AMG是南加州的家庭诊所网络[291] 资金交易与融资 - 9月11日，公司向AP - AMH提供5.45亿美元十年期有担保贷款，年利率10%，AP - AMH以5.45亿美元购买APC 100万股A类优先股[292][293] - 9月11日，APC以3亿美元私募购买公司15015015股普通股，公司授予APC注册权，APC超9.99%投票权委托给公司管理层[294] - 2019年9月11日，公司签订5年期1亿美元循环信贷额度和1.9亿美元定期贷款的信贷协议，定期贷款本金按季度分期偿还[340] - 公司需支付0.20% - 0.35%的年度信贷额度费用，借款利率基于LIBOR或基准利率加一定利差[342][343] - 公司记录了与信贷工具发行相关的640万美元递延融资成本，将在信贷工具期限内采用实际利率法摊销[350] - 2019年前九个月公司为收购Alpha Care提取3960万美元资金，9月11日APC交易完成后欠款全额偿还[355] - 2019年前九个月公司内部贷款中，AMH、ACC、MMG、AKM、SCHC、BAHA的贷款额度分别为1000万、100万、300万、500万、500万、25万美元，年利率均为10%[359] 财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日总营收1.56060224亿美元，较2018年9月30日的1.66729281亿美元下降6% [301] - 2019年9月30日总费用1.45994056亿美元，较2018年9月30日的1.10152177亿美元增长33% [301] - 2019年9月30日运营收入1006.6168万美元，较2018年9月30日的5657.7104万美元下降82% [301] - 2019年9月30日净利润1073.8862万美元，较2018年9月30日的3862.544万美元下降72% [301] - 2019年9月30日止三个月公司收入为1.561亿美元，2018年同期为1.667亿美元，减少1060万美元，降幅6%；九个月收入为3.819亿美元，2018年同期为4.133亿美元，减少3140万美元，降幅8%[306][310] - 2019年9月30日止三个月公司净收入归属于Apollo Medical Holdings, Inc.为370万美元，2018年同期为910万美元，减少540万美元，降幅59%；九个月为740万美元，2018年同期为1390万美元，减少650万美元，降幅47%[303][304] - 2019年9月30日止三个月服务成本费用为1.311亿美元，2018年同期为9630万美元，增加3480万美元，增幅36%；九个月为3.159亿美元，2018年同期为2.806亿美元，增加3530万美元，增幅13%[314][316] - 2019年9月30日止三个月一般及行政费用为790万美元，2018年同期为900万美元，减少110万美元，降幅12%；九个月为3000万美元，2018年同期为3150万美元，减少150万美元，降幅5%[317][318] - 2019年9月30日止三个月和九个月折旧及摊销费用分别为490万美元和1380万美元，2018年同期分别为480万美元和1480万美元[319] - 2019年9月30日止九个月公司释放与某些管理费用相关的准备金380万美元，呆账准备金为负140万美元[320] - 2019年9月30日止三个月和九个月公司无形资产减值共计200万美元[321] - 2019年9月30日止三个月权益法投资收益为210万美元，2018年同期亏损420万美元，增加630万美元，增幅149%；九个月收益为120万美元，2018年同期亏损260万美元，增加380万美元，增幅145%[322][323] - 2019年9月30日止三个月利息费用为80万美元，2018年同期为20万美元，增加60万美元，增幅364%[325] - 2019年前九个月利息支出为130万美元，较2018年同期的40万美元增加90万美元，增幅261%[326] - 2019年前九个月利息收入为130万美元，2018年同期为120万美元；2019年第三季度利息收入为50万美元，2018年同期为40万美元[327] - 2019年前九个月其他收入为280万美元，2018年同期为90万美元；2019年第三季度其他收入为260万美元，2018年同期为60万美元[328] - 2019年前九个月所得税费用为650万美元，较2018年同期的2330万美元减少1680万美元；2019年第三季度所得税费用为370万美元，较2018年同期的1460万美元减少1090万美元[329][330] - 2019年前九个月归属于非控股股东的净收入为1160万美元，较2018年同期的4830万美元减少3670万美元，降幅76%；2019年第三季度为700万美元，较2018年同期的2950万美元减少2250万美元，降幅76%[331][332] - 2019年9月30日，现金、现金等价物和有价证券投资总计2.315亿美元；营运资金为2.162亿美元，较2018年12月31日的1.008亿美元增加1.154亿美元，增幅114.5%[333] - 2019年前九个月经营活动提供的现金为1010万美元，投资活动使用的现金为6040万美元，融资活动提供的现金为1.737亿美元[335][337][338] - 2019年第三季度和前九个月公司总债务平均实际利率分别为1.02%和0.56%[351] 债务情况 - NMM与首选银行的商业贷款协议初始贷款额度为2000万美元，后临时增至2700万美元，截至2019年6月30日欠款500万美元于9月11日还清，2019年9月30日和2018年12月31日利率分别为5.125%和5.625%[351] - NMM与首选银行的非循环信贷协议初始额度2000万美元，后减至1600万美元再减至220万美元，2019年9月30日和2018年12月31日利率分别为5.125%和5.625%[352] - 截至2019年9月30日，公司信用证未偿还总额为1480万美元，循环信贷额度可用1020万美元[353] - APC与首选银行的商业贷款协议初始额度1000万美元，后增至4000万美元，再增至4380万美元，最后减至410万美元，2019年9月30日和2018年12月31日利率分别为5.125%和5.625%[354] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，某信贷协议无欠款，可用额度分别为0和970万美元[356] - 2010年12月ICC从金融机构获得460万美元贷款，2018年12月31日年利率5.50%，贷款于2018年12月31日到期，2019年1月还清[356] 内部控制与风险 - 截至2019年9月30日，公司披露控制和程序在合理保证水平上无效，存在未有效控制外部方提供的全风险池报告数据完整性和准确性的重大缺陷[364][367] - 截至2019年9月30日，公司在审查外部方提供的全风险池报告数据的完整性和准确性方面，未保持有效的内部控制[367] - 公司正在实施补救计划，预计在2019年实施新程序以测试未来全风险池报告信息的可靠性[368] 准则实施与财务报告变化 - 自2019年1月1日起，公司实施ASC 842租赁准则，对财务状况产生重大影响[369] - 在截至2019年3月31日的三个月内，公司对租赁相关流程和控制活动进行了更改[369] - 本季度报告期内，除上述情况外，公司财务报告内部控制无其他重大影响的变化[370] 法律诉讼情况 - 公司日常业务中不时涉及未决和潜在法律诉讼，多数与附属住院医生的医疗事故索赔有关[371] - 截至本季度报告日期，除已披露情况外，无预计对公司有重大不利影响的诉讼[371] 管理业务数据 - 截至2019年和2018年9月30日，公司管理的附属医生集团数量均为12个，管理的医疗服务患者数量分别约为100万和103.9859万[305]