平台资产相关数据变化 - 2015年12月31日至2019年12月31日，平台资产从290亿美元增长至620亿美元，复合年增长率为21%，2017年12月31日至2019年12月31日增长45%[8] - 2014年12月31日至2019年12月31日，现有客户平台资产增长约43%，新顾问带来201亿美元资产，通过收购竞争对手增加73亿美元资产[26] - 2014年和2015年收购的两家公司平台资产，收购三年后平均年复合增长率为17%；2019年4月收购Global Financial Private Capital增加38亿美元平台资产；2020年2月收购OBS Financial增加约21亿美元平台资产[28] 净资金流入相关数据变化 - 2015年至2019年，净资金流入从26亿美元增长至54亿美元，分别占期初平台资产的10%和12%[8] - 公司净资金流入从2015年的26亿美元增长到2019年的54亿美元，分别占期初平台资产的10%和12%[26] 市场份额相关数据变化 - 2014年12月31日至2019年9月30日，市场份额从8%扩大至11%[10] - 截至2019年9月30日，公司在美国TAMP市场的份额为11%，是第三大外包服务提供商[28] 公司收入与利润相关数据变化 - 2019年，公司产生资产相关收入3.777亿美元，利差收入3460万美元[11] - 2019年，公司总收入4.179亿美元，净亏损40万美元，调整后息税折旧摊销前利润1.099亿美元，调整后净收入6610万美元；2018年，总收入3.636亿美元，净收入3740万美元，调整后息税折旧摊销前利润8890万美元，调整后净收入6080万美元；2016年1月至2019年12月31日，总收入复合年增长率为19%[13] - 2019年12月31日财年，公司99%的总收入为经常性收入，90%来自基于资产的收入，8%来自利差收入[26] - 公司净收入利润率从2018年12月31日财年的10.3%降至2019年12月31日财年的 - 0.1%，调整后EBITDA利润率从24.5%扩大至26.3%[27] - 2019年和2018年，分别有97%和93%的总收入基于平台资产市值且为经常性收入，平台资产总值下降1%，2019年和2018年总收入将分别下降1%，税前收入将分别下降19%和4%[304] 公司人员与服务相关数据 - 截至2019年12月31日，公司约有729名员工[14] - 截至2019年12月31日，区域顾问和电话顾问为约7900名顾问提供服务[24] 公司净推荐值相关数据 - 截至2019年6月30日，公司净推荐值（NPS）为59[21] - 截至2019年6月30日，公司销售净推荐值（Sales NPS）为66[24] - 截至2019年6月30日，公司服务净推荐值（Service NPS）为64，约80%在NPS调查中被认定为服务推广者的顾问选择服务作为对公司高度满意的关键原因[25] 公司技术投资相关数据 - 2015年1月1日至2019年12月31日，公司在技术开发和技术团队上投资1.9亿美元[24] 平台资产持有与服务占比数据 - 截至2019年12月31日，信托公司持有约70%的平台资产，自有策略师服务21%的平台资产[26] 客户现金资产与利率影响数据 - 截至2019年12月31日，参与ATC保险现金存款计划的客户现金资产总计19亿美元，短期利率变动100个基点，2019年财年税前收入将每年增加或减少约1600万美元[305] 公司运营风险相关内容 - 公司运营风险包括交易执行处理不当、技术或财务操作系统缺陷、控制流程不足或违规等[307] - 公司运营于多元市场，依赖员工和系统处理大量交易[307] - 运营风险不如市场风险直接和可量化，但管理至关重要[307] - 系统故障、员工或顾问不当行为可能导致公司财务损失、监管制裁和声誉受损[307] 公司运营风险控制措施 - 公司为关键系统制定业务连续性计划，并在系统中设置冗余[307] - 公司制定并持续完善特定政策和程序以减轻和控制运营风险[307] - 控制机制旨在确保运营政策和程序得到遵循，员工在既定公司政策和限制内运作[307]