营收与净亏损情况 - 2020年Q2和H1营收分别为89.1万美元和190.1万美元，2019年同期分别为96.3万美元和309.3万美元[4] - 2020年Q2和H1净亏损分别为194.6万美元和304.9万美元，2019年同期分别为166.5万美元和350.9万美元[4] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，公司收入分别为891,000美元和1,901,000美元，2019年同期分别为963,000美元和3,093,000美元[4] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，公司净亏损分别为1,946,000美元和3,049,000美元，2019年同期分别为1,665,000美元和3,509,000美元[4] - 2020年上半年，公司净亏损304.9万美元，2019年同期净亏损350.9万美元[12] 资产与负债情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为967.5万美元和840.6万美元[9] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总负债分别为859.2万美元和716.6万美元[9] - 截至2020年6月30日，公司总资产为967.5万美元，较2019年12月31日的840.6万美元增长15.1%[9] - 截至2020年6月30日，公司总负债为859.2万美元，较2019年12月31日的716.6万美元增长19.9%[9] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为108.3万美元，较2019年12月31日的124万美元下降12.7%[9] 现金流情况 - 2020年H1经营活动净现金使用量为109万美元，2019年同期为100.2万美元[12] - 2020年H1融资活动净现金提供量为131.5万美元，2019年同期为81.2万美元[12] - 2020年H1现金及现金等价物净增加22.5万美元，2019年同期减少19万美元[12] - 2020年H1支付利息现金为1.7万美元，2019年同期为1.9万美元[12] - 2020年上半年，公司经营活动使用的净现金为109万美元，2019年同期为100.2万美元[12] - 2020年上半年，公司融资活动提供的净现金为131.5万美元，2019年同期为81.2万美元[12] - 2020年上半年，公司现金及现金等价物净增加22.5万美元，2019年同期减少19万美元[12] 股权结构情况 - 2020年1月1日，公司优先股8443778股，金额844.4万美元；普通股3850105股，金额18616.1万美元；累计其他综合损失176.9万美元；累计亏损19159.6万美元；股东权益总额124万美元[14] - 2020年3月31日，公司优先股8443778股，金额844.4万美元；普通股4016825股，金额18629.6万美元；累计其他综合损失184万美元；累计亏损19269.9万美元；股东权益总额20.1万美元[14] - 2020年6月30日，公司优先股9687778股，金额925.2万美元；普通股5557405股，金额18828.8万美元；累计其他综合损失181.2万美元；累计亏损19464.5万美元；股东权益总额108.3万美元[14] - 截至2020年6月30日，公司发行并流通的优先股为968.7778万股，较2019年12月31日的844.3778万股增加14.7%[9] - 截至2020年6月30日，公司发行并流通的普通股为555.7405万股，较2019年12月31日的385.0105万股增加44.3%[9] 收购与贷款情况 - 2020年7月14日，公司签订合并协议，将收购Rainmaker全部流通证券，交易完成后Rainmaker股东预计持有公司约80%股份，交易需完成至少1500万美元股权融资及其他审批，预计2020年秋季完成[16] - 2020年8月4日，公司向Rainmaker贷款15万美元，年利率10%，本息在交易完成或2021年2月28日前支付[16] - 截至2020年4月4日，公司持有Rainmaker110万美元可转换本票应收款，年利率3%，本息2020年11月24日以Rainmaker普通股支付[16] - 公司7月14日签订合并协议，收购Rainmaker全部流通证券，交易完成后Rainmaker股东预计持有公司约80%股份，公司将更名并专注水即服务业务，交易需完成至少1500万美元股权融资等条件，预计2020年秋季完成[16] - 8月4日公司向Rainmaker提供15万美元贷款，年利率10%，此前还持有Rainmaker110万美元可转换本票应收款，年利率3%[16] 外汇交易情况 - 2020年第二季度和2019年第二季度，公司外汇交易分别损失9000美元和收益14000美元；2020年上半年和2019年上半年，分别损失0美元和8000美元[21] - 外币交易在2020年和2019年第二季度分别产生9000美元损失和14000美元收益，在2020年和2019年上半年分别产生0美元和8000美元损失[21] 公司运营风险情况 - 公司预计若无法筹集额外资金，现有资金可能无法支持运营至2020年10月31日[16] - 公司2020年上半年运营亏损且经营活动现金流为负，未来可能持续亏损[18] - 公司预计若无法筹集额外资金，现有资金可能不足以支持运营至10月31日，未来营运资金需求将增加[16] - 2020年上半年公司运营亏损且经营活动现金流为负，未来可能持续亏损，公司持续经营能力存疑[18] 收入确认情况 - 约70%的公司收入在与客户合同的履约义务在某一时点得到满足时确认[30] - 约70%的公司收入在与客户合同的履约义务在某一时点得到满足时确认，通常在产品发货时[30] 资产项目变化情况 - 2020年6月30日可转换本票应收款为110.5万美元，2019年12月31日为0[40] - 2020年6月30日预付服务为89.6万美元，2019年12月31日为2.3万美元[40] - 2020年6月30日存货中原材料为12万美元，在产品为16.6万美元，产成品为37.3万美元；2019年12月31日分别为9.2万美元、13.7万美元、52.4万美元[41] - 2020年6月30日其他资产中预付保险和服务为45.2万美元，递延成本 - 服务合同为9.9万美元；2019年12月31日分别为51.9万美元、15.4万美元[43] - 2020年6月30日无形资产净值为177.2万美元，2019年为230.1万美元[44] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月无形资产摊销费用分别为23.7万美元和25.2万美元[44] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月无形资产摊销费用分别为48.2万美元和51.8万美元[44] - 预计2020年剩余时间无形资产摊销费用约为43.8万美元，2021 - 2025财年分别为49.5万美元、35万美元、3.4万美元、1.2万美元、1.1万美元[44] - 2020年6月30日可转换本票应收款为110.5万美元，2019年12月31日为0 [40] - 2020年6月30日预付服务费用为89.6万美元，2019年12月31日为2.3万美元 [40] - 2020年6月30日和2019年12月31日无形资产摊销费用，三个月分别为23.7万美元和25.2万美元，六个月分别为48.2万美元和51.8万美元 [44] 证券交易与融资情况 - 2018年11月，公司因出售Overland获得1879699股硅谷科技合作伙伴（SVTP）优先股，占SVTP已发行股份的19.9%，公允价值为210万美元[47] - 2020年4月9日，公司根据《关怀法案》从德州公民国民银行获得667400美元贷款，年利率1.0%，期限两年，部分或全部贷款可豁免[48] - 2020年3月23日，公司出售725个单位，总收益725000美元，每个单位含本金1000美元、利率6.0%的可转换债券和购买1540股普通股的认股权证[49] - 2020年4月7 - 24日，公司转换377000美元可转换债务，发行580580股普通股，其中关联方转换176000美元债务，获271040股[51] - 2020年7月9 - 15日，公司转换348000美元可转换债务，发行535920股普通股，其中关联方转换174000美元债务，获267960股[51] - 公司有最高限额500000美元的信贷额度协议，年利率6.5%，2020年9月19日到期，2020年6月30日未偿还余额为489000美元[52] - 2020年5月6日，公司创建无限制数量的D系列优先股，转换价格为0.65美元，转换后股东持股不超公司已发行普通股总数的9.9%或不超800000股[56] - 2020年4月30日，公司与投资者达成证券购买协议，发行1694000股D系列可转换优先股及认股权证，投资者转让110万美元可转换本票应收款[56] - 2020年5月25日、7月13日和8月10日，公司分别转换450000股、225000股和110000股D系列优先股并发行普通股[56] - 2019年11月6日，公司创建无限制数量的C系列优先股，关联方Overland持有1600000股，每股价值1.00美元，转换后持股不超公司已发行普通股总数的19.9%[57] - 2019年7月，公司与FBC Holdings交换650万股A类优先股为650万股B类优先股[59] - 2019年8月，公司向FBC Holdings发行343,778股B类优先股，公允价值为343,778美元[59] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，优先股股息相关方利息费用分别为0和13.1万美元[59] - 2018年11月公司获得187.9699万股硅谷科技合作伙伴优先股，占其流通股的19.9%，公允价值为210万美元 [47] - 2020年4月9日公司获得66.74万美元PPP贷款，年利率1.0%，期限两年 [48] - 2020年3月23日公司出售725个单位，总收益72.5万美元，每个单位含本金1000美元、利率6.0%的可转换债券及购买1540股普通股的认股权证 [49] - 2020年4月7 - 24日公司转换37.7万美元可转换债务，发行58.058万股普通股，其中关联方转换17.6万美元，获27.104万股 [51] - 2020年7月9 - 15日公司转换34.8万美元可转换债务，发行53.592万股普通股，其中关联方转换17.4万美元，获26.796万股 [51] - 公司有最高借款限额50万美元的信贷额度协议，年利率6.5%，2020年6月30日未偿还余额为48.9万美元 [52] - 2020年4月30日，公司与两名投资者签订证券购买协议，发行169.4万股D系列可转换优先股，投资者转让110万美元可转换本票应收款，本票年利率3.0% [56] - 2020年6月30日，公司已发行并流通160万股C系列优先股，每股价值1.00美元，转换后发行普通股与Overland持有的普通股合计不超过公司已发行普通股总数的19.9% [57] - 2019年7月，公司与FBC Holdings交换650万股A系列优先股为B系列优先股；2020年7月14日，双方签订锁定期协议；B系列优先股有8.0%的累积现金股息 [59] - 2020年第二季度和2019年第二季度，与优先股股息相关的关联方利息费用分别为0和13.1万美元 [59] 协议与股份授予情况 - 2020年6月1日，公司与GROUPE P签订咨询协议，除预付15万美元现金外，授予10万股受限股票奖励、10万股普通股和购买5万股普通股的非合格股票期权，行权价格为每股2.52美元[61] - 2020年4月24日，公司与ROK签订咨询协议，除现金补偿外，同意向ROK发行37.5万股普通股，15万股在签约时发行，22.5万股在协议三个月期限结束时发行[61] - 2020年5月，公司与Oasis Capital签订股权购买协议，Oasis Capital将在36个月内购买公司价值最高达1100万美元的普通股，购买协议包含每股1.58美元的底价[61] - 截至2020年6月30日，公司有未行使的购买普通股的认股权证，总数为3,101,182份[63] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，公司分别授予受限股票单位0和10万个，分别授予受限股票奖励37.63万股和4.2万股，公允价值分别为71万美元和10.5万美元[64][65] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，公司基于股份的薪酬总费用分别为4546美元和240,199美元[67] - 2020年6月1日，公司与GROUPE P签订咨询