公司概况 - 公司是多元化金融服务公司，资产约123亿美元，旗下银行有全国性存贷客户[153] - 公司运营银行业务和证券业务两个板块[158] 业务收购与合作 - 2019财年完成两笔业务收购和两笔资产收购，2019年下半年无新收购活动[165] - 2019年10月银行与H&R Block续约，成为2020年税季无息退款预支贷款独家提供商[165] 财务指标定义与使用 - 公司定义调整后收益、调整后每股收益和有形账面价值等非GAAP财务指标[170][171] - 公司认为非GAAP财务指标有助于投资者理解业务和业绩，但不应孤立使用[169] 净收入与收益情况 - 2019年12月31日止三个月净收入4.13亿美元，调整后收益4.29亿美元，调整后每股收益0.69美元[171] - 2019年12月31日止六个月净收入8.21亿美元，调整后收益8.49亿美元，调整后每股收益1.37美元[171] - 2019年第四季度净收入为4130万美元，2018年同期为3880万美元；2019年下半年净收入为8210万美元，2018年同期为7570万美元[180] - 2019年第四季度归属普通股股东的净收入为4120万美元，摊薄后每股收益0.67美元；2019年下半年为8190万美元，摊薄后每股收益1.32美元[180] - 2019年第四季度调整后收益增长8.4%至4290万美元，调整后每股收益增长9.5%至0.69美元；2019年下半年调整后收益增长8.8%至8490万美元，调整后每股收益增长10.5%至1.37美元[181] 股东权益与账面价值 - 2019年12月总股东权益11.61亿美元，有形普通股股东权益10.14亿美元，有形账面价值每股16.53美元[172] - 2018年12月总股东权益9.94亿美元，有形普通股股东权益8.98亿美元，有形账面价值每股14.68美元[172] 资产情况 - 截至2019年12月31日，公司总资产为1.2269288亿美元，较2019年6月30日的1.1220238亿美元和2018年12月31日的0.9810096亿美元有所增长[175] - 截至2019年12月31日，公司总资产增加10.491亿美元，增幅9.3%，达122.693亿美元[238] 贷款与租赁业务 - 2019年贷款和租赁投资发起额为14.35152亿美元，贷款出售发起额为6.66192亿美元[178] - 截至2019年12月31日，投资用净贷款和租赁增加8.1%，达101.414亿美元[239] - 截至2019年12月31日，公司有12.46亿美元的仅付息抵押贷款[240] - 截至2019年12月31日，公司不良贷款和租赁总计5270万美元，占总贷款和租赁的0.52%[243] - 2019年12月31日汽车和房车贷款余额3.091亿美元，按FICO分数分类确定贷款损失准备金[248] - 2019年12月31日单户抵押、多户抵押和商业房地产贷款余额分别为40.883亿、21.705亿和3.916亿美元，按LTV分组确定准备金[249][250][251] - 2019年12月31日整个房地产贷款组合加权平均LTV为55%，低于多数银行[253] - 2019年和2018年12月31日止三个月贷款和租赁损失拨备分别为450万和500万美元，六个月分别为720万和560万美元[255] 利息收入与支出 - 2019年第四季度和下半年净利息收入分别为1.084亿美元和2.117亿美元，较2018年同期增长16.9%和18.3%[182] - 2019年截至12月31日的三个月和六个月，总利息和股息收入分别增长12.2%至1.473亿美元和15.6%至2.936亿美元[183] - 2019年截至12月31日的三个月和六个月，平均生息贷款和租赁余额分别增长11.7%和12.5%[183] - 2019年截至12月31日的三个月和六个月，总利息支出分别增加0.3百万美元（0.9%）和6.9百万美元（9.2%）[184] - 2019年截至12月31日的三个月，平均生息负债增长7.3%[184] - 2019年截至12月31日的三个月，净息差稳定在3.87%；六个月净息差从3.82%降至3.81%[185] - 2019年三个月末，生息存款平均余额为98.27007亿美元，利息收入为1.36602亿美元，收益率为5.56%[188] - 2019年三个月末，证券平均余额为7.55275亿美元，利息收入为324万美元，收益率为1.72%[188] - 2019年三个月末，计息活期和储蓄存款平均余额为44.73537亿美元，利息支出为1741.8万美元，利率为1.56%[188] - 2019年三个月末，定期存款平均余额为25.37155亿美元，利息支出为1549.6万美元，利率为2.44%[188] - 2019年三个月末，净利息收入为1.0842亿美元[188] - 2019年总生息资产平均余额为1.1106152亿美元，利息收入2936.33万美元，收益率5.29%；2018年平均余额为9382.242万美元，利息收入2540.36万美元，收益率5.42%[190] - 2019年总付息负债平均余额为8426.851万美元，利息支出819.1万美元，利率1.94%；2018年平均余额为7581.757万美元，利息支出750.37万美元，利率1.98%[190] - 2019年净利息收入为2117.23万美元，2018年为1789.99万美元；2019年利息率差为3.35%，2018年为3.44%；2019年净利息收益率为3.81%，2018年为3.82%[190] - 2019年三个月利息收入增加主要因贷款和证券借贷及保证金贷款，利息支出增加主要因计息活期和储蓄存款及定期存款[193] - 2019年六个月利息收入增加主要因贷款和证券借贷及保证金贷款，利息支出增加主要因计息活期和储蓄存款[193] 非利息收入与支出 - 2019年三个月非利息收入增加430万美元至2120万美元，六个月增加930万美元至4270万美元[197] - 2019年三个月非利息收入增加源于证券业务收购新增经纪交易商费用和抵押银行业务收入增加，部分被银行和服务费用及提前还款罚金收入减少抵消[197] - 2019年六个月非利息收入增加源于证券业务收购新增经纪交易商费用、抵押银行业务收入和其他销售收益增加，部分被银行和服务费用减少抵消[197] - 2019年12月31日止三个月，EPC收入为120万美元，较2018年同期的140万美元略有下降；2019年和2018年12月31日止六个月，EPC收入均为270万美元[198] - 2019年12月31日止三个月，非利息支出为6700万美元，高于2018年同期的5090万美元；2019年12月31日止六个月，非利息支出为1.324亿美元，高于2018年同期的1.039亿美元，主要因证券业务板块的收购[202] - 2019年12月31日止三个月，总薪资及相关成本增至3400万美元，较2018年同期增加480万美元；2019年12月31日止六个月，增至7070万美元，较2018年同期增加1090万美元，员工从873人增至1031人，增幅18.1%[203] - 2019年12月31日止三个月和六个月，数据处理费用分别增加250万美元和560万美元，主要因证券业务板块的收购及客户界面和核心处理系统的改进[204] - 2019年12月31日止三个月和六个月，广告及促销费用分别增加80万美元和20万美元，主要与潜在客户开发和存款营销有关[205] - 2019年12月31日止三个月和六个月，折旧及摊销费用分别增加250万美元和470万美元，主要因无形资产摊销、贷款平台改进和基础设施开发的折旧以及证券业务的新增项目[206] - 2019年12月31日止三个月和六个月，专业服务费用分别增加80万美元和50万美元，主要因法律和咨询费用增加[207] - 2019年12月31日止三个月和六个月，FDIC和监管费用分别减少60万美元和330万美元，因收到FDIC的小银行评估信贷[209] - 2019年12月31日止三个月和六个月，经纪自营商清算费用分别增加190万美元和390万美元，归因于证券业务的增加[211] 银行部门财务情况 - 2019年12月31日止三个月，银行商业板块税前收入为6380万美元，高于2018年同期的6020万美元；2019年12月31日止六个月，净收入为1.257亿美元，高于2018年同期的1.171亿美元，主要因净利息收入增加[220] - 2019年12月31日止三个月，银行部门效率比率为43.81%，平均资产回报率为1.66%，利率差为3.47%，净息差为3.94%[221] - 2019年12月31日止三个月，贷款和租赁平均余额为98.26亿美元，利息收入为1.37亿美元，平均收益率为5.56%[224] - 2019年12月31日止三个月，总生息资产平均余额为106.84亿美元，利息收入为1.43亿美元，平均收益率为5.35%[224] - 2019年12月31日止三个月，总付息负债平均余额为79.84亿美元，利息支出为3748万美元，平均付息率为1.88%[224] - 2019年12月31日止三个月，净利息收入为1.05亿美元[224] - 2019年12月31日止六个月，银行部门效率比率为43.87%，平均资产回报率为1.67%，利率差为3.42%，净息差为3.89%[221] - 2019年12月31日止六个月，贷款和租赁平均余额为97.06亿美元，利息收入为2.70亿美元，平均收益率为5.57%[226] - 2019年12月31日止六个月，总生息资产平均余额为105.40亿美元，利息收入为2.83亿美元，平均收益率为5.37%[226] - 2019年12月31日止六个月，总付息负债平均余额为79.91亿美元，利息支出为7810万美元，平均付息率为1.95%[226] - 2019年12月31日止六个月，净利息收入为2.05亿美元[226] - 2019年12月31日止三个月和六个月，银行部门净利息收入分别为1.053亿美元和2.048亿美元，同比增长12.7%和13.5%[229] - 2019年12月31日止三个月和六个月，银行部门非利息收入分别从1690万美元降至1620万美元、从3340万美元降至3200万美元[230] - 2019年12月31日止三个月和六个月，银行部门非利息支出分别增加800万美元和1270万美元[231] 证券业务财务情况 - 2019年12月31日止三个月和六个月，证券业务税前亏损0.1百万美元和收入0.3百万美元[233] - 2019年12月31日止三个月和六个月，证券业务净利息收入分别为400万美元和920万美元[233] 不良资产情况 - 截至2019年12月31日，公司不良资产总计6030万美元，占总资产的0.49%[243] - 不良资产总额从2019年6月30日的5590万美元增至2019年12月31日的6030万美元，占总资产比例从0.50%降至0.49%[244] 存款情况 - 存款从2019年6月30日的8.9832亿美元净增1.1312亿美元（12.6%）至2019年12月31日的10.1143亿美元[259] - 非利息存款从2019年6月30日的1441.9万美元增至2019年12月31日的2609.3万美元，增幅81.0%[259] - 2019年12月31日存款账户总数为469.7233万个，较2019年6月30日增加62.8712万个[261] - 2019年12月31日非利息、预付及其他账户净增62.8712万个，主要因H&R Block品牌产品季节性因素[261] 借款情况 - 截至2019年12月31日，公司总借款为3.197亿美元，较2019年6月30日减少3.077亿美元（49.0%），较2018年12月31日减少7740万美元（19.5%）[263] - 截至2019年12月31日，公司可从FHLB借款上限为总资产的40.0%，有24.861亿美元可立即使用，1.79亿美元需额外抵押；还有两家银行的无担保联邦资金购买额度共3500万美元，无未偿还借款[269] 现金流量情况 - 2019年下半年，经营活动净现金流入为1.287亿美元，2018年同期为1.155亿美元；投资活动净现金流出为7.792亿美元，2018年同期为6.692亿美元；融资活动净现金流入为