业务增长指标 - 过去十二个季度，包括2018年12月31日结束的季度，公司基于美元的净扩张率均超过120%[15] - 2012年年度用户大会参会人数超270人，2018年超4000人[19] - 截至2018年12月31日，公司服务超70个国家的客户，包括超500家全球2000强公司，客户数量从2015年的1398个增至约4700个[33] 客户与市场策略 - 公司当前客户约4700家，计划通过“落地并拓展”策略增加客户数量[18] - 公司计划扩大线上和线下营销，投资直销团队和间接销售渠道以增加客户数量[18] - 公司计划通过识别更多用例、部门和增加用户数量，扩大现有客户对平台的使用[18] - 公司计划继续投资分销渠道，与技术联盟、系统集成商等合作，拓展新市场[19] 平台特性 - 公司平台的直观用户界面包含超200个拖放式工具[20] - 公司平台支持从传统数据库到新兴数据平台等多种数据源[21] - 公司平台由Alteryx Designer、Alteryx Server、Alteryx Connect、Alteryx Promote等组成[22] - 公司平台基于内存引擎、复杂分析模型和开放模块化核心等技术创新，实现强大数据分析[30] 团队与合作 - 截至2018年12月31日，公司有超800名全职员工，约200人位于美国境外[42] - 公司研发团队截至2018年12月31日有212名员工，主要分布在加拿大、美国、捷克、乌克兰和英国等地[52] - 公司与超20家技术合作伙伴紧密合作，优化超80个数据源的连接器[49] - 截至2018年12月31日，超60家系统集成商和管理咨询公司与公司合作解决复杂业务挑战[50] - 截至2018年12月31日，公司有超200家增值经销商，通过其网络为平台创造规模[51] 销售与营销模式 - 公司销售采用“落地并拓展”模式，通过直销和间接渠道销售平台[44] - 公司营销旨在提高平台知名度和需求，通过多种线上线下营销活动获取客户[47] 财务状况概述 - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物和短期及长期投资为4.262亿美元[302] - 假设2018年12月31日止年度利率立即上升或下降10%，不会对公司经营成果产生重大影响；假设利率上升10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[300][302] - 公司认为通胀未对其业务、财务状况或经营成果产生重大影响[304] - 公司因国际业务面临外汇风险，主要涉及英镑和欧元，但认为美元相对其他货币立即变动10%不会对经营成果产生重大影响[300] - 公司可能在未来外汇风险变得更显著时进行衍生品或套期保值交易[301] 财务数据表现 - 2018年公司采用新收入准则，改变了与客户合同的收入和递延成本的会计核算方法[308] - 2018年、2017年和2016年公司收入分别为2.5357亿美元、1.31607亿美元和0.8579亿美元[322] - 2018年、2017年和2016年公司净利润分别为0.2802亿美元、 - 0.17499亿美元和 - 0.24258亿美元[322] - 2018年、2017年和2016年公司归属于普通股股东的基本每股净收益（亏损）分别为0.46美元、 - 0.37美元和 - 0.95美元[322] - 2018年、2017年和2016年公司总综合收益（亏损）分别为0.27803亿美元、 - 0.17844亿美元和 - 0.24186亿美元[322] - 截至2018年12月31日，公司总资产为618,167千美元，较2017年的291,416千美元增长112.13%[324] - 2018年现金及现金等价物为89,974千美元，较2017年的119,716千美元下降24.84%[324] - 2018年短期投资为239,718千美元，较2017年的54,386千美元增长340.77%[324] - 截至2018年12月31日，公司总负债为316,349千美元，较2017年的137,912千美元增长129.38%[324] - 2018年递延收入为84,015千美元，较2017年的110,213千美元下降23.77%[324] - 2018年可转换优先票据净额为173,647千美元，2017年无此项[324] - 截至2018年12月31日，股东权益总额为301,818千美元，较2017年的153,504千美元增长96.62%[325] - 2018年累计亏损为12,908千美元，较2017年的103,546千美元下降87.53%[325] - 2018年净收入为28,020千美元[330] - 2018年发行普通股1,925股，对应金额为11,425千美元[329] - 2018年净收入为2.802亿美元，2017年净亏损为1.7499亿美元，2016年净亏损为2.4258亿美元[331] - 2018年经营活动提供的净现金为2.6089亿美元，2017年为1.9105亿美元，2016年使用的净现金为6030万美元[331] - 2018年投资活动使用的净现金为27.0858亿美元，2017年为6.6421亿美元，2016年提供的净现金为1.0735亿美元[331] - 2018年融资活动提供的净现金为21.598亿美元，2017年为13.5701亿美元，2016年为822万美元[331] - 截至2018年12月31日，一家分销商占公司应收账款总额的10.1%，无其他客户在报告期内占应收账款或收入的10%以上[340] 会计政策与准则 - 公司自2018年1月1日起采用新收入确认会计准则ASC 606，2018年财务结果按新标准列报，2018年前按旧标准ASC 605列报[335] - 货币市场基金公允价值按“Level 1”输入值确定[343] - 定期存单、美国国债和机构债券以及公司债券公允价值按“Level 2”输入值确定[344] - 无按“Level 3”类别定期计量的有价证券[345] - 截至2018年和2017年12月31日，信用卡处理器应收账款分别约为0.4百万美元和0.7百万美元，被视为现金等价物[347] - 截至2018年和2017年12月31日，受限现金分别为1.0百万美元和0.2百万美元[348] - 2018年、2017年和2016年，递延佣金和合作伙伴推荐费摊销至销售和营销费用分别约为18.5百万美元、11.3百万美元和9.4百万美元[354] - 2018年、2017年和2016年，公司确认的特许权使用费分别约为7.2百万美元、9.4百万美元和6.0百万美元[355] - 公司有一个报告单元，每年第四季度进行商誉减值测试，2018年12月31日确定商誉未减值[364] - 公司自2018年1月1日起采用ASC 606规定确认收入，核心原则是在向客户转移商品或服务时按预期有权获得的对价确认收入[365] - 2017年和2016年，公司采用ASC 605规定确认收入，需满足四个收入确认标准[366] - 订阅式软件许可证和PCS的收入从许可证首次提供给客户之日起至订阅期结束按比例确认[368] - 托管服务收入从服务首次提供给客户之日起至合同服务期结束按比例确认[369] - 第三方联合数据转售收入在满足一定条件时按总额法确认，专业服务收入在服务提供时确认[370] - 公司2018、2017、2016年广告成本分别约为910万美元、550万美元、500万美元[383] - 公司2018、2017、2016年交易损失分别为150万美元、30万美元、50万美元[389] - 公司自2018年1月1日起采用ASU 2016 - 09，按实际发生处理股票奖励的没收情况[386] - 公司于2018年第四季度提前采用ASU 2017 - 04进行商誉减值测试，对合并财务报表无重大影响[395][396] - 公司自2018年12月31日年度报告期起采用ASU 2017 - 01，对合并财务报表无重大影响[397] - 公司自2018年12月31日起采用ASU 2016 - 18，采用追溯调整法，影响合并现金流量表[398] - 公司软件研发成本在技术可行性确立前费用化，截至2018和2017年12月31日无内部软件研发成本资本化[381] - 公司内部使用软件成本按ASC 350 - 40核算，2018和2017年开发成本未资本化[382] - 公司销售给经销商的收入按开给经销商的净额确认[377] - 递延收入指已收款或开票但未确认的收入，按合同期确认，分为当期和非当期[378] - 公司于2018年1月1日提前采用ASU 2016 - 16，消除了合并资产负债表中其他资产里140万美元的递延税费用[399] - 公司于2018年12月31日回顾性采用ASU 2016 - 15，对合并财务报表无重大影响[400] - 公司于2018年1月1日采用ASU 2016 - 09，确认了240万美元与国内股票奖励结算相关的未确认超额税收优惠收益[401] - 公司于2018年1月1日采用新收入确认会计准则ASC 606，对累计亏损调整6540万美元，递延收入减少5560万美元，合同资产增加1720万美元，递延所得税负债增加740万美元[403][404] - 新收入确认标准使公司2018年按ASC 606报告的收入为25357万美元，较不采用时增加4926.6万美元[409] - 新收入确认标准使公司2018年运营收入较不采用时增加5120.9万美元，净利润增加4587.2万美元[409] - 公司正在评估ASU 2018 - 15对合并财务报表的潜在影响，该准则将于2019年12月15日后的年度报告期生效[405] - 公司正在评估ASU 2016 - 02对合并财务报表的潜在影响，预计对合并资产负债表有重大影响，对合并运营和综合收益表无重大影响，该准则将于2018年12月15日后的年度报告期生效[406][407] - 公司采用ASC 606后，2018年报告期财务结果按新标准列报，2018年前历史财务结果按ASC 605列报[408] - 新收入确认标准改变了公司收入确认时间，影响递延收入余额和销售佣金费用记录期间[404] 营收结构与分析 - 2018年公司总营收25.357亿美元，其中美国地区17.8774亿美元，国际市场7.4796亿美元，较2017年的13.1607亿美元增长92.68%[411] - 2018年基于订阅的软件许可证营收12.4669亿美元，PCS和服务营收12.8901亿美元，成本分别为150.5万美元和2129.5万美元[411] 合同与履约情况 - 截至2018年12月31日，合同资产预计在未来12 - 24个月转为应收账款，1120万美元计入预付费用和其他流动资产，1650万美元计入其他资产；当年确认与2018年1月1日递延收入相关的营收5630万美元[415] - 2018年递延合同成本活动：期初余额1121.3万美元，采用新准则调整减少115.4万美元，新增递延合同成本3082.8万美元，摊销1849.6万美元，期末余额2239.1万美元[417] - 截至2018年12月31日，未履行的履约义务交易总价2.231亿美元，预计未来24个月确认1.964亿美元营收[418] 企业收购情况 - 2018年2月，公司以约570万美元收购Alteryx ANZ Pty Limited 100%股权，包括330万美元现金、120万美元或有对价和120万美元既有关系结算[419] - 收购Alteryx ANZ Pty Limited的总价分配为：净有形资产320万美元，可辨认无形资产（客户合同和关系）160万美元，剩余商誉90万美元[420] - 收购Alteryx ANZ Pty Limited部分对价有或有条款，最多150万美元或有对价将在两年内根据特定里程碑支付，收购日或有对价公允价值120万美元[422] - 2017年1月，公司以约560万美元收购Semanta, s.r.o. 100%股权，收购款含因常规赔偿事项暂扣的现金[424] - 收购Semanta最高有230万美元或有对价，收购日或有对价公允价值为120万美元[425] - 2017年5月收购Yhat 100%股权，总收购对价约1080万美元[426] - 收购总对价约1640万美元，含920万美元已完成技术、870万美元商誉和150万美元净负债[427] 资产与负债详情 - 截至2018年12月31日，现金及现金等价物和投资成本42649.1万美元，公允价值42624.2万美元[431] - 截至2017年12月31日，现金及现金等价物和投资成本19429.2万美元，公允价值19406.6万美元[432] - 2018年和2017年末国内持有的现金及现金等价物、受限现金和投资分别约为4.179亿美元和1.813亿美元[433] - 2018年末收购相关或有对价余额为214.3万美元[435]