营收与利润情况 - 2019年第三季度营收1.03397亿美元，2018年同期为6258.9万美元；2019年前九个月营收2.6146亿美元，2018年同期为1.6442亿美元[9] - 2019年第三季度毛利润9375.2万美元，2018年同期为5677.9万美元；2019年前九个月毛利润2.3452亿美元，2018年同期为1.48337亿美元[9] - 2019年第三季度净亏损624万美元，2018年同期净利润1082.1万美元；2019年前九个月净亏损354.5万美元，2018年同期净利润1147.9万美元[9] - 2019年前九个月净亏损6,240千美元[13] - 2018年前九个月净收入10,821千美元[15] - 2019年前九个月净亏损354.5万美元，2018年同期净利润1147.9万美元[16] - 2019年前九个月经营活动提供净现金1348.6万美元，2018年同期为1166.5万美元[16] - 2019年前九个月投资活动使用净现金2694.3万美元，2018年同期为26339.8万美元[16] - 2019年前九个月融资活动提供净现金56662.8万美元，2018年同期为21744.7万美元[16] - 2019年前九个月现金及现金等价物和受限现金净增加55284.8万美元，2018年同期减少3439.2万美元[16] - 2019年前九个月支付利息71.8万美元，2018年同期无[17] - 2019年前九个月支付所得税128万美元，2018年同期为175.9万美元[17] - 2019年前三季度总营收2.6146亿美元，较2018年同期的1.6442亿美元增长59.02%；前三季度美国市场营收1.85388亿美元，国际市场营收7607.2万美元[33] - 2019年前三季度研发费用为4820.8万美元，2018年同期为3148万美元[9] - 2019年前三季度销售和营销费用为1.30414亿美元，2018年同期为7455.2万美元[9] - 2019年前三季度一般及行政费用为5665.2万美元，2018年同期为3365.3万美元[9] - 2019年第一季度净收入为5,914千美元[13] - 2019年第二季度净亏损为3,219千美元[13] - 2019年第三季度净亏损为6,240千美元[13] - 2019年前三季度所得税收益为2645.6万美元，有效税率为 - 88.2%；2018年前三季度所得税收益为550.7万美元，有效税率为92.2%[87] - 2019年前三季度归属于普通股股东的净亏损为354.5万美元，基本和摊薄后每股净亏损为0.06美元；2018年前三季度归属于普通股股东的净利润为1147.9万美元，基本每股净利润为0.19美元，摊薄后每股净利润为0.18美元[89] - 2019年前三季度因具有反摊薄作用而被排除在摊薄后每股净亏损计算之外的普通股加权平均当量股份总数为1011万股；2018年前三季度为66.1万股[91] 资产与负债情况 - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为6.4245亿美元，2018年12月31日为8997.4万美元[11] - 截至2019年9月30日，总资产为12.39309亿美元，2018年12月31日为6.18167亿美元[11] - 截至2019年9月30日，总负债为8.52574亿美元，2018年12月31日为3.16349亿美元[11] - 截至2018年12月31日，普通股股数为59,635千股，股东权益总额为153,504千美元[15] - 截至2019年9月30日，普通股股数为65,047千股，股东权益总额为386,735千美元[13] - 截至2019年12月31日，普通股股数为61,579千股，股东权益总额为301,818千美元[13] - 截至2018年9月30日，普通股股数为61,373千股，股东权益总额为281,591千美元[15] - 2019年因股票奖励发行普通股370千股，相关额外实收资本增加3,703千美元[13] - 2018年因股票奖励发行普通股522千股，相关额外实收资本增加5,574千美元[15] - 2019年股权结算或有对价使额外实收资本增加750千美元[13] - 2018年股权结算或有对价使额外实收资本增加656千美元[15] - 2019年累计折算调整导致其他综合收益损失133千美元[13] - 2018年累计折算调整导致其他综合收益损失62千美元[15] - 截至2019年9月30日，合同资产中2110万美元计入预付费用和其他流动资产，2930万美元计入其他资产；2018年12月31日，合同资产中1120万美元计入预付费用和其他流动资产，1650万美元计入其他资产[36] - 2019年前九个月，递延合同成本期初余额2239.1万美元，新增2392.2万美元，摊销1946.7万美元，期末余额2684.6万美元；截至2019年9月30日，1190万美元预计在未来12个月内摊销[39] - 截至2019年9月30日，未履行的履约义务交易价格为2.718亿美元，预计未来24个月确认收入2.363亿美元[40] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物和投资成本9.85618亿美元，未实现收益86.8万美元，公允价值9.86486亿美元[44] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为78,194美元，投资总计426,492美元，未实现损失249美元，公允价值426,243美元[45] - 2019年9月30日和2018年12月31日，国内持有的现金及现金等价物、受限现金和投资分别约为9.789亿美元和4.179亿美元[46] - 截至2019年9月30日，可转换优先票据公允价值为10亿美元[48] - 2019年前九个月，商誉从2018年12月31日的9,494千美元增加到18,836千美元[49] - 2019年9月30日，无形资产净值为15,282千美元，高于2018年12月31日的7,491千美元[50] - 2019年前三个月和前九个月，无形资产摊销费用分别为1,181千美元和2,838千美元[51] - 截至2019年9月30日，2023年可转换优先票据的转换价值超过本金1.206亿美元，且在2019年第四季度可由持有人选择转换，已归类为流动负债[55] - 截至2019年9月30日，2023、2024和2026年票据的净账面价值分别为6707.9万、3.238亿和2.9992亿美元[73] - 截至2019年9月30日，未行使股票期权为280万个，未确认补偿成本为1460万美元，预计在2.1年内确认[75] - 截至2019年9月30日，受限股票单位为147.4万个，未确认补偿费用约为6580万美元，预计在2.5年内确认[76] - 截至2019年9月30日，公司经营租赁使用权资产为3432.5万美元，租赁负债总额为3612.5万美元[80] - 2019年前三季度总租赁成本为730.8万美元，其中运营租赁成本496.1万美元、短期租赁成本105.3万美元、可变租赁成本129.4万美元[81] - 2019年前三季度运营租赁负债现金支付额为446.8万美元，加权平均剩余租赁期限为6.2年，加权平均折现率为6.2%[82] - 截至2019年9月30日，未来最低租赁付款总额为4417.1万美元，现值为3612.5万美元，长期租赁义务为3030.7万美元[83] 公司业务与发展规划 - 公司业务为通过数据科学和分析改善业务，提供端到端分析平台[19] - 公司确定业务运营为单一经营板块[25] - 公司预计未来将继续投资云基础设施和研发，扩大国际业务[6] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、外汇汇率波动、法律诉讼等风险[6][7] 前瞻性陈述说明 - 报告中的前瞻性陈述可能与实际结果存在重大差异，公司不承担更新义务[7][8] 会计准则相关 - 公司自2019年1月1日起采用新租赁会计准则ASC 842，初始应用影响为调整经营租赁使用权资产和负债2480万美元[30] - 2016年6月FASB发布的ASU 2016 - 13将于2019年12月15日后生效，公司正在评估其对合并财务报表的潜在影响[31] - 2018年8月FASB发布的ASU 2018 - 15将于2019年12月15日后生效，公司计划前瞻性采用该新会计准则，采用后需将云计算实施相关成本资本化[31][32] 公司收购情况 - 2019年4月4日，公司以1960万美元现金收购ClearStory Data 100%股权，其中300万美元因赔偿事项暂扣；产生120万美元收购相关成本；与员工就业协议或产生最高600万美元现金支付[41] - 收购的已开发技术公允价值1070万美元，摊销期4年，采用重置成本法估值，模型关键输入包括20%的折现率和估计的技术重建成本[42] - 2019年前九个月，因收购Semanta向其原股东释放公允价值0.8百万美元的A类普通股11,250股，还释放此前赚取的10,205股A类普通股；向Alteryx ANZ Pty Limited原股东支付100万美元[47] - 2019年10月3日，公司以约2550万美元现金收购Feature Labs, Inc. 100%的流通股权益，并与该公司员工签订了价值高达1250万美元的股份补偿协议[92] 可转换优先票据情况 - 2018年发行2.3亿美元2023年到期可转换优先票据，票面利率0.5%，有效利率7%；2019年发行两批分别为4亿美元的2024年和2026年到期可转换优先票据，票面利率分别为0.5%和1%，有效利率分别为4.96%和5.41%[53] - 为2023年可转换优先票据进行上限看涨期权交易，成本1910万美元，记录为额外实收资本的减少，并确认460万美元递延所得税资产[58][59] - 公司用2024和2026年票据发行所得净收益的一部分，以1.454亿美元现金和220万股A类普通股，交换了本金为1.452亿美元的2023年票据，产生2050万美元诱导转换和债务清偿损失[61] - 2019年8月，公司私募发行本金总额各为4亿美元的2024年0.50%可转换优先票据和2026年1.00%可转换优先票据[63] - 2024和2026年票据在特定条件和期间可由持有人选择转换，公司目前打算用现金结算本金[64] - 公司与金融机构进行了上限看涨期权交易，成本8740万美元，记录为额外实收资本的减少，可在所得税中扣除，记录了2160万美元递延税项资产[71][72] - 2019年第三季度和前九个月，票据相关利息费用分别为644.1万和1252.9万美元[74] 租赁相关情况 - 2019年10月，公司签订了一份约18万平方英尺办公空间的运营租赁协议，初始租赁期限为84个月，预计2020年3月23日左右开始[93]