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Bradesco(BBDO) - 2020 Q4 - Annual Report
BradescoBradesco(US:BBDO)2021-04-30 20:57

风险管理 - 公司通过DCIR独立业务部门每日计算未平仓头寸的风险,并每15天由财务执行委员会讨论交易组合的头寸[120] - 流动性风险由公司集团范围内的多个部门共同管理,每日监控可用资金并确保符合董事会设定的流动性水平[122] - 公司采用短期流动性比率(LCR)和长期流动性比率(NSFR)作为内部管理标准,分别符合巴西央行第4,401/15号和第4,616/17号决议[123] - 公司自2017年10月起使用LCR作为内部管理标准,并于2018年第三季度开始监控NSFR以管理长期流动性风险[123] - 公司通过三线防御模型管理操作风险,包括识别、评估和监控操作风险,并确保新产品的操作风险符合法规和程序[123] - 公司采用独立验证流程评估风险管理和资本测量模型的有效性,确保模型的输入数据质量和符合监管要求[125] 内部控制与合规 - 公司内部控制的有效性由训练有素的专业人员、明确的流程和技术支持,并基于COSO框架和ISACA的COBIT 5指南[126] - 公司高度重视网络安全,采取预防、检测和纠正措施保护技术基础设施免受未经授权的访问和恶意代码攻击[127] - 公司持续投资于IT安全和网络安全,包括服务器和工作站的关键更新、源代码检查、安全测试实验室的建立以及技术和工具的使用[128] - 公司采用多种安全设备和技术,包括生物识别、芯片卡、2D数字验证/QR码和OTP设备,以防止欺诈和未经授权的访问[128] - 公司通过客户渠道和社交媒体开展网络安全意识宣传活动,并在“seguranca.bradesco”网站上提供多种指南和预防诈骗的视频[128] - 公司建立了安全运营中心(SOC),专注于识别潜在漏洞,并使用认知智能建立主动防御[128] - 公司遵守巴西中央银行关于网络安全和数据存储的法规,包括CMN第4,658/18号决议和第4,893/21号决议[128] - 公司拥有一个11,900平方米的数据中心,位于Osasco,SP,并设有备用处理中心,确保服务的持续可用性[131] - 公司每年进行模拟演练,测试应急结构和程序的有效性,并由独立审计机构监控[131] - 公司的数据中心配备了防止外部攻击的系统,包括防火墙、防病毒和反垃圾邮件系统,并持续升级软件和硬件的安全性[131] - 公司通过ISO 27000和ISO 20000认证,确保信息安全和IT服务管理的合规性[131] - 公司实施Bradesco诚信计划,包括道德行为准则、反腐败政策和标准,旨在预防、检测和纠正腐败和贿赂行为[132] 财务表现 - 公司2020年银行部门的总收入为743.356亿雷亚尔,较2019年的1134.024亿雷亚尔有所下降[141] - 公司2020年保险和养老金计划的保费收入为736.676亿雷亚尔,较2019年的775.993亿雷亚尔有所下降[139] - 公司2020年客户存款总额为5452.927亿雷亚尔,较2019年的3662.275亿雷亚尔显著增长[141] - 公司2020年管理的投资组合和基金总额为1.023万亿雷亚尔,较2019年的1.001万亿雷亚尔有所增长[141] - 公司2020年客户基础达到7020万客户,显示出其广泛的客户覆盖[142] - 公司2020年储蓄存款总额为1367亿雷亚尔,占巴西总储蓄存款的13%[139] - 公司2020年汽车融资贷款市场份额为13.3%,显示出其在汽车金融领域的领先地位[139] - 公司2020年通过子公司Bradesco Leasing进行的租赁交易余额为25亿雷亚尔[139] - 公司2020年通过子公司BRAM管理的资产总额为6110亿雷亚尔,显示出其在资产管理领域的强大实力[139] - 公司2020年在巴西保险市场的份额为22.4%,显示出其在该领域的领先地位[140] 业务结构与市场覆盖 - Bradesco Corporate 拥有66个单位和97个企业空间,覆盖巴西主要城市和15个区域[143] - Bradesco Private Bank 在巴西设有13个办事处,并在开曼、纽约、卢森堡、伦敦和迈阿密设有海外支持单位[144] - Bradesco Varejo 拥有3,049家分行、708个业务单位、3,915个服务中心和39,100个Bradesco Expresso单位[145] - Bradesco Prime 提供高达100%的服务套餐费用豁免和信用卡年费豁免,具体取决于客户的投资额和消费额[146] - 2020年,Bradesco 拥有32.3百万支票账户持有者,其中30.6百万为个人,1.7百万为企业[149] - 2020年,Bradesco 的储蓄账户数量达到69.9百万[149] - 2020年,Bradesco 的客户存款总额为545,292,743千雷亚尔,其中定期存款占比65.7%[150] - 2020年,Bradesco 的贷款和预付款总额为513,216,763千雷亚尔,其中公司贷款占比50.0%[151] - 2020年,Bradesco 的住房贷款占比3.6%,总额为18,538,907千雷亚尔[151] - 2020年,Bradesco 的车辆贷款占比2.6%,总额为13,589,893千雷亚尔[151] - 截至2020年12月31日,公司最大的单一借款人占贷款总额的2.1%,前10大借款人占7.5%,前20大借款人占10.9%,前50大借款人占15.7%,前100大借款人占19.2%[152] - 2020年,公司通过BNDES/Finame项目发放了62亿雷亚尔的贷款,其中94.5%用于微型、小型和中型企业[155] - 截至2020年12月31日,公司拥有259,300份住房贷款合同,住宅房地产贷款的最长期限为30年,年利率为6.7%至12.0%[154] - 2020年,公司租赁业务的市场份额为23.3%,市场组合的当前价值为113亿雷亚尔,其中33.0%的交易为车辆租赁[157] - 2020年,公司信用卡交易量为1928.141亿雷亚尔,交易次数为19.696亿次[162] - 截至2020年12月31日,公司农村贷款组合中,强制性资源(RO)的投资组合为94亿雷亚尔,平均利率为5.4% p.a.[160] - 公司通过BNDES/Finame项目为农业企业提供贷款,贷款期限最长可达10年,平均利率为7.4% p.a.[160] - 公司信用卡业务包括多种品牌和类型,如国际信用卡、高净值客户信用卡、企业信用卡等,并与多家合作伙伴提供联名卡和私人标签卡[161] - 公司对大型企业客户的信用额度每180天审查一次,对个人、中小企业的信用额度每90天审查一次[167] - 公司对每个客户的最大风险敞口由客户评级决定,总风险敞口不得超过参考股本的15.0%[167] - 公司对不同信用评级的客户设定了不同的资本占比,例如AA1级客户占一级资本的15%,AA2级占12.5%,AA3级占11%[168] - 个人客户的贷款额度根据抵押物和分支机构规模而定,最高可达R$50,000[169] - 小型分支机构经理可批准无抵押贷款最高R$5,000,有抵押贷款最高R$10,000[170] - 信贷部门可批准最高R$20,000的贷款,董事会可批准超过R$5,000,000的贷款[171] - 企业客户的贷款额度根据抵押物和分支机构规模而定,最高可达R$400,000[172] - 大型分支机构经理可批准无抵押贷款最高R$50,000,有抵押贷款最高R$400,000[173] - 公司使用专门的信用评分系统分析贷款,确保灵活性和标准化[170] - 2020年公司通过Cobrança Bradesco服务结算了13亿张发票,并通过税务和公用事业账单系统收取了5.386亿笔款项[178] - 公司管理的基金和投资组合在2020年底的总资产为R$610,968,863,000,其中包括固定收益、可变收益和多市场基金[185] - 公司为公共部门提供专门的解决方案,2020年成功参与了巴西政府的工资单招标过程,并继续在INSS福利支付方面保持领先地位[182] - 截至2020年12月31日,公司管理的投资组合总资产为2,954,534百万雷亚尔,同比增长6.5%[186] - 2020年,公司管理的固定收益基金资产为720,886百万雷亚尔,同比下降0.5%[187] - 2020年,公司管理的可变收益基金资产为91,310百万雷亚尔,同比增长5.8%[187] - 2020年,Bradesco BBI在200笔投资银行业务中为客户提供咨询,总金额达3,331亿雷亚尔[188] - 2020年,Bradesco BBI在23笔并购交易中提供咨询,总金额达868亿雷亚尔[189] - 2020年,Bradesco BBI协调了31笔股票市场操作,总金额达972亿雷亚尔[190] - 2020年,Bradesco BBI在146笔固定收益交易中协调了1,491亿雷亚尔[191] - 2020年,Ágora Investimentos客户数量达到547,700,同比增长49.2%[193] - 2020年,Bradesco Corretora在B3市场交易了6,474亿雷亚尔的股票[194] - 截至2020年12月31日,Bradesco Custódia管理的托管资产总额为1.9万亿雷亚尔[197] - 公司海外分支机构和子公司的总资产为403亿雷亚尔,以外币计价[201] - 2020年公司在国际资本市场发行了290亿雷亚尔(56亿美元)的债务证券[201] - 2020年巴西业务收入为1396.59亿雷亚尔,占总收入的96.5%,海外业务收入为50.21亿雷亚尔,占总收入的3.5%[203] - 公司管理的联合体销售总额为152.9万份未偿还配额,净收入为14亿雷亚尔,联合体费用为19亿雷亚尔[207] - 2020年保险、养老金和资本化债券的财务利润和其他收入为121.78亿雷亚尔,净收入为50.29亿雷亚尔[208] - 截至2020年12月31日,公司拥有3190万份人寿保险保单持有人[209] - 公司健康保险业务覆盖超过360万受益人,包括巴西159,000家公司[210] - 截至2020年12月31日,公司拥有160万辆投保汽车和110万份财产/意外保险保单[212] - 公司管理的补充养老金计划覆盖290万参与者,总余额为2518亿雷亚尔[213] - Bradesco Capitalização拥有约2350万份资本化债券和250万客户,其中包括700万份传统资本化债券和1650万份激励资本化债券[214] - 2020年,Bradesco Expresso网络共有39100个服务点,平均每月处理3610万笔交易,每个工作日处理170万笔交易[218] - 2020年,Bradesco的数字渠道占其总交易的98%,其中移动和互联网银行渠道占89%[219] - 2020年,Bradesco通过移动应用开设了89.7万个个人账户,同比增长163%,并开设了8.24万个微型企业账户[219] - Bradesco的人工智能BIA在2020年记录了4.263亿次互动,能够回答92种以上产品和服务的问题[220] - 2020年,Bradesco通过数字渠道授权的贷款总额为651亿雷亚尔,其中个人贷款为329亿雷亚尔,企业贷款为322亿雷亚尔[225] - 2020年,Bradesco拥有2120万数字客户,其中个人客户为1980万,企业客户为140万[225] - 2020年,Bradesco的移动和互联网银行交易量达到14419亿笔,同比增长22.2%[223] - 2020年,Bradesco的ATM交易量为17.41亿笔,同比下降9%[223] - 2020年,Bradesco的电话银行交易量为1.06亿笔,同比下降21.1%[223] - next银行在2020年底账户数量超过370万,同比增长106%[226] - next银行在2020年处理了7.34亿笔交易,同比增长95%[226] - Bitz数字钱包于2020年9月14日正式推出,提供免费支付账户,余额收益为100% CDI[227] - 2020年巴西国家金融系统资产中,国有金融机构占37.1%,国内私营金融机构占45.8%,外资控股金融机构占17.1%[229] - 2020年Bradesco在贷款业务中的市场份额为12.1%,与2019年持平[230] - 2020年Bradesco在储蓄存款中的市场份额为13.0%,略低于2019年的13.3%[230] - 2020年Bradesco在房地产融资中的市场份额为8.2%,与2019年持平[230] - 2020年Bradesco在汽车联合融资中的市场份额为31.2%,低于2019年的33.3%[230] - 2020年Bradesco在保险、养老金计划和资本化债券收入中的市场份额为22.4%,低于2019年的24.0%[230] - 巴西五大金融机构占据了存款市场的76.0%份额[233] - 巴西投资银行市场竞争激烈,主要参与者包括Itaú BBA、BTG Pactual、Santander等,Bradesco BBI在该市场取得了显著成功[237] - 巴西租赁市场的主要竞争对手包括Santander Leasing、Banco IBM、HP Financial Service和Daycoval Leasing,Bradesco拥有比任何私营部门竞争对手更大的服务网络[238] - 截至2020年12月31日,巴西资产管理行业管理的资金总额为6.0万亿雷亚尔,BRAM管理的资金为5291亿雷亚尔,市场份额为8.8%,拥有300万投资基金持有人[239] - 2020年,Bradesco Seguros在巴西保险市场处于领先地位,主要竞争对手包括BB Seguridade、Caixa Seguridade、SulAmérica Seguros等,这些公司合计占市场总保费的50.8%[240] - Bradesco Vida e Previdência在补充养老金计划领域的主要竞争优势包括品牌、广泛的分支网络和产品创新记录,主要竞争对手为BrasilPrev、Caixa Seguridade等[241] - 在资本化债券领域,Bradesco的主要竞争对手包括BrasilCap、Santander、Cia. Itaú de Capitalização等,这些公司合计占市场总收入的61.3%[242] - 巴西中央银行通过设定最低资本要求、强制存款要求和操作限制来监管金融机构,并确保国家货币的购买力[246] - 巴西证券交易委员会(CVM)负责监管、标准化和发展巴西证券市场,主要目标是确保资本市场的完整性、效率和促进市场发展[247] - 巴西金融机构在未经中央银行批准的情况下不得运营,且不得向单一实体或集团提供超过其参考股本25.0%的信贷和租赁交易或担保[250] - 巴西中央银行和CVM的罚款上限分别为20亿雷亚尔和5000万雷亚尔,且可以采取强制或预防措施,罚款上限为每天10万雷亚尔,最长60天[252] - 巴西金融机构的杠杆比率(LR)最低要求为3%,适用于Tier I资本与总风险暴露的比率[253] - 流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比率(NSFR)是巴塞尔III引入的两个流动性指标,分别衡量30天内的流动性风险和长期流动性风险[254] - 巴西金融机构的资本要求计算需包括其控股公司的投资,且自2015年起需在审慎集团基础上进行合并计算[254] - 巴西金融机构的外汇和黄金总暴露不得超过其参考股本的30%,若超过5%则需持有额外资本[255] - 巴西金融机构的定期存款准备金率从25%降至17%,2021年12月29日起调整为20%[257] - 巴西金融机构的活期存款准备金率为21%,扣除5亿雷亚尔[258] - 巴西金融机构的储蓄存款准备金率为20%,每周需存入巴西中央银行[259] - 巴西金融机构对单一客户的暴露不得超过其Tier I资本的25%,若为全球系统重要性机构则为15%[261] - 巴西金融机构对公共部门实体的贷款金额不得超过其参考股本的45%[261] - 巴西中央银行规定,金融机构的回购交易金额不得超过其参考股本的30倍,涉及私人证券的回购交易金额不得超过其资本的5倍[262] - 2016年9月,巴西中央银行禁止与关联机构或同一审慎集团成员机构进行回购交易,但2016年9月29日之前的交易可延长至2017年12月31日,条件是交易总额不超过2016年8月31日会计余额的110%,2017年5月1日后降至50%[262] - 金融机构可以从国际市场借入外币资金,并以雷亚尔计价但与美元挂钩的贷款形式在巴西进行转贷,转贷金额不得超过金融机构的外币交易总额[263] - 巴西中央银行不对外汇市场中的长头寸和短头寸设置限制,允许授权银行自由操作[264] - 巴西金融机构必须将其跨境衍生品交易在巴西中央银行和CVM监管的清算所进行登记,登记需在交易后两个工作日内完成,并涵盖资产、价值、货币、期限等详细信息[265] - 金融机构必须根据巴西中央银行的标准将贷款和垫款分为AA至H九个风险类别,并根据债务人和担保人的经济状况、交易性质等因素进行分类[266] - 贷款和垫款的风险评估必须每六个月进行一次,特别是对单一客户或经济集团的贷款超过金融机构资本5%的情况[267] - 逾期贷款和垫款必须每月审查,逾期15至30天的贷款最低分类为B,逾期超过180天的贷款分类为H