应收账款、合同资产及递延收入相关数据 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，客户合同的应收账款净额分别为26,794美元和31,181美元，合同资产（流动）分别为2,017美元和1,871美元，递延收入（流动）分别为54,647美元和49,260美元，递延（非流动）收入分别为92美元和299美元，总递延收入分别为54,739美元和49,559美元[22] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司未开票应收账款为200万美元[52] - 公司估计2020年6月30日应收账款期限为50 - 60天，因新冠疫情增加约20万美元信用损失拨备[53][55] - 2020年应收账款预计信用损失准备金变动：2019年12月31日余额为90.4万美元，当期计提31万美元，核销56.3万美元，2020年6月30日余额为65.1万美元[56] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司非美元计价的应收账款分别为670万美元和750万美元[152] 合同成本及收入确认相关数据 - 2020年第二季度和上半年，公司从期初递延收入中确认的收入分别约为1370万美元和3890万美元[23] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，为取得合同发生的成本确认为资产的金额分别为740万美元和590万美元；2020年第二季度和上半年，与取得合同成本相关的摊销费用分别为180万美元和340万美元，2019年同期分别为180万美元和370万美元[24] - 截至2020年6月30日，订阅和支持合同未履行的履约义务对应的总交易价格约为1.369亿美元，其中约1.088亿美元预计将在未来12个月内确认，其余预计在2024年12月前基本确认完毕[25] 现金及现金等价物相关数据 - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为27,753美元和22,759美元，增加主要是由于公司根据现有信贷额度借款净额500万美元[29][30][31] - 截至2020年6月30日，公司有2780万美元的无限制现金及现金等价物，较2019年12月31日的2280万美元增加500万美元[104] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司子公司持有的现金及现金等价物分别为1710万美元和1400万美元[134] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物共计2780万美元[157] 股份相关数据 - 截至2020年6月30日和2019年6月30日，计算摊薄每股净亏损时排除的普通股股数中，期权分别为2,372股和2,624股，受限股单位分别为3,580股和3,187股[33] - 2020年和2019年第二季度授予期权的加权平均公允价值分别为每股3.76美元和4.53美元，上半年分别为每股3.48美元和4.36美元；截至2020年6月30日，与股份支付奖励相关的未确认股份支付费用为2070万美元，预计在2.08年的加权平均期间内确认[35] - 2020年上半年，股票期权授予79,920股，行权61,096股，注销126,007股，截至6月30日，流通在外2,372,240股，可行权1,368,007股；受限股单位授予746,295股，归属并发行438,484股，注销353,932股，截至6月30日，未归属3,580,243股，归属并发行的受限股单位总公允价值为420万美元[38][39] 所得税相关数据 - 2020年和2019年第二季度，公司记录的所得税费用分别为115美元和175美元，上半年分别为443美元和350美元，所得税费用主要与公司海外业务有关[40] - 公司需在各运营司法管辖区计算所得税费用，需预估当期税务负债和递延所得税资产及负债[41] - 基于美国历史亏损水平和未来预测，公司为2020年6月30日和2019年12月31日剩余的美国净递延所得税资产提供估值备抵[42] 金融工具相关数据 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司以公允价值计量的金融工具均低于10万美元[34] 贷款相关数据 - 公司于2018年12月14日签订修订并重述的贷款和担保协议，提供最高3000万美元的资产抵押贷款额度，2020年3月借款1000万美元，6月偿还5000万美元，截至2020年6月30日有效利率为4%[47][48] - 公司信贷额度的实际利率为4%，2020年第二季度和上半年的利息支出分别约为10.1万美元和10.9万美元[157] - 信贷额度利率不利变动10%，对利息支出无重大影响[157] 营收相关数据 - 2020年和2019年6月30日止三个月，公司总营收分别为4792.6万美元和4758.2万美元；六个月总营收分别为9457.9万美元和8941.8万美元，其中北美地区贡献最大[49] - 公司六个月营收从2019年6月30日的8940万美元增长至2020年6月30日的9460万美元[68] - 2020年和2019年6月30日止六个月的合并净亏损分别为910万美元和1220万美元[68] - 2020年6月30日止六个月合并净亏损中包含合并相关费用580万美元、基于股票的薪酬费用470万美元和收购无形资产摊销180万美元；2019年同期分别为560万美元、280万美元和130万美元[68] - 2020年和2019年6月30日止六个月，来自北美以外客户的收入占比分别为46%和47%[70] - 2020年和2019年6月30日止六个月的经常性美元留存率分别为84%和90%[71] - 截至2020年6月30日，订阅和支持合同总积压约为1.369亿美元，其中约1.088亿美元预计在未来12个月确认；2019年同期分别约为1.342亿美元和1.076亿美元[71] - 非入门版高级客户的平均年度订阅收入在2020年为8.64万美元，2019年为8.08万美元；入门版高级客户均为4500美元[72] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，总营收分别为4792.6万美元和4758.2万美元，增长1%即34.4万美元；六个月分别为9457.9万美元和8941.8万美元[100][101] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，订阅和支持收入分别为4561.7万美元和4489.1万美元，增长2%即72.6万美元；专业服务和其他收入分别为230.9万美元和269.1万美元，下降14%即38.2万美元[100][101] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，毛利润分别为2802.7万美元和2597.3万美元，增长8%即210万美元[100][102] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，运营亏损分别为115.3万美元和708.2万美元[100][103] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，净亏损分别为129.5万美元和723.8万美元；每股净亏损分别为0.03美元和0.19美元[100] - 2020年截至6月30日的三个月，高级产品收入为4694.1万美元，占比98%，较2019年同期增加31.4万美元，增长1%；销量产品收入为98.5万美元，占比2%，较2019年同期增加3万美元，增长3%[105] - 2020年截至6月30日的三个月，北美地区收入为2603.9万美元，占比54%，较2019年同期增加33.1万美元，增长1%；欧洲地区收入为842.7万美元，占比18%，较2019年同期增加26万美元，增长3%；日本地区收入为555.4万美元，占比12%，较2019年同期增加40.8万美元，增长8%；亚太地区收入为771.4万美元，占比16%，较2019年同期减少37.7万美元，下降5%；其他地区收入为19.2万美元，较2019年同期减少27.8万美元，下降59%[108] - 2020年第二季度，北美地区总收入增加33.1亿美元，增幅1%，北美以外地区总收入无重大变化[109] - 2020年第二季度，订阅和支持业务收入成本减少160万美元，降幅8%；专业服务和其他业务收入成本减少13.6万美元，降幅6%[110][111] - 2020年第二季度，整体毛利率为58%，2019年同期为55%；订阅和支持业务毛利润增加230万美元，增幅9%[113] - 2020年第二季度，研发费用增加150万美元，增幅20%；销售和营销费用减少340万美元，降幅20%；一般和行政费用增加42.8万美元；合并相关费用减少240万美元[114][115][116][117] - 2020年上半年，总收入增加520万美元，增幅6%，主要因订阅和支持业务收入增加650万美元，增幅8%，专业服务和其他业务收入减少130万美元，降幅24%[119] - 2020年上半年，毛利润增加500万美元，增幅10%，主要因收入增加[120] - 2020年上半年，运营亏损为820万美元，2019年同期为1180万美元，主要因收入成本和销售及营销费用减少[121] - 2020年上半年，高级产品收入增加520万美元，增幅6%；批量产品收入减少5.9万美元，降幅3%[122] - 2020年上半年，北美地区总收入增加350万美元，增幅7%；北美以外地区总收入增加160万美元，增幅4%[125] - 2020年上半年，订阅和支持业务收入成本增加100万美元，增幅3%；专业服务和其他业务收入成本减少81.8万美元，降幅17%[126][127] - 2020年和2019年上半年总毛利分别为5603.8万美元和5106.3万美元，占比分别为59%和57%，增长497.5万美元，增幅10%[128] - 2020年和2019年上半年运营费用分别为6424.8万美元和6289.8万美元，占比分别为68%和70%，增长135万美元，增幅2%[130] - 2020年和2019年上半年，来自美国境外的收入占比均为50%，外币收入占比分别为30%和32%，外币费用占比分别为15%和14%[151] - 2020年第二季度营收占比30%，费用占比15%；2019年同期营收占比29%，费用占比15%[152] - 2020年上半年营收占比30%，费用占比15%；2019年同期营收占比32%，费用占比14%[152] 员工与客户相关数据 - 截至2020年6月30日公司有607名员工和3423名客户，其中2279名使用高级服务，1144名使用批量服务；2019年6月30日有547名员工和3761名客户，其中2350名使用高级服务，1411名使用批量服务[67] - 截至2020年6月30日有3423个客户，其中2279个使用高级产品，1144个使用批量产品；2019年同期分别为3761个、2350个和1411个[71] 业务重组相关数据 - 2020年上半年公司进行业务重组，截至6月30日的三个月和六个月分别产生约110万美元和130万美元重组费用，已计提83.1万美元预计未来三到四个月支付[59] 现金流相关数据 - 2020年和2019年上半年经营活动产生的现金流量分别为530万美元和 - 388.1万美元[135] - 2020年和2019年上半年投资活动使用的现金流量分别为503.6万美元和607.3万美元[135] - 2020年和2019年上半年融资活动产生的现金流量分别为496.5万美元和172.6万美元[135] 税务抵免及亏损抵减相关数据 - 截至2019年12月31日，公司联邦和州净经营亏损分别约为1.618亿美元和8240万美元，可在2039年前抵减未来应纳税所得额[142] - 截至2019年12月31日，公司联邦和州研发税收抵免分别为780万美元和480万美元，将在2039年前分阶段到期[142] 外币风险相关数据 - 公司最大的外币风险敞口为欧元、英镑和日元[154] - 2020年上半年，若外币汇率不利变动10%，将使营收减少280万美元，费用减少170万美元，营业亏损增加120万美元[156] 公司业务预期相关数据 - 公司计划继续投资销售和营销、研发以支持业务增长，维持高水平客户服务和支持[73] - 公司预计随着营收增加，收入成本绝对值将增加，各运营费用占营收百分比长期将下降[86][87][88][89] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，公司分别记录了210万美元和140万美元的基于股票的薪酬费用；六个月分别记录了470万美元和280万美元的基于股票的薪酬费用，预计未来该费用绝对值将增加[94] - 公司认为现有现金及现金等价物和信贷额度足以满足未来至少12个月的营运资金和资本支出需求[141] - 公司认为通胀对业务、财务状况和经营成果无重大影响[158] 关键会计政策和估计相关数据 -