公司业务市场与战略 - 公司专注“Solar 3.0”，产品面向电动汽车充电基础设施、户外广告平台、能源安全和灾难备灾三个市场，全球年度支出达数十亿美元[4][5] - 公司增长战略聚焦针对实施可再生能源计划的州和地方政府[70] 公司产品情况 - 公司目前生产EV ARC™ 和Solar Tree® 两类产品，另有EV - Standard™ 和UAV ARC™ 两类产品待专利审批[15] - EV ARC™ 可同时为1 - 6辆电动汽车充电，单个设备可为多达10个停车位提供充电服务[24] - 配备ARC™储能技术的Solar Tree®结构每天可通过任何高质量的电动汽车充电器提供超过1000电子英里的能量[34] - 公司基于相同底层技术发明两款新产品EV Standard™和UAV ARC™/DCN™，目前正在申请专利[69] - 公司的EV - Standard™ 产品处于开发后期，UAV ARC™ 处于开发阶段并已申请美国专利[90][91] - 公司的ARC Mobility™ 已售给纽约市和谷歌等客户[92] - 公司拥有Solar Tree®结构注册商标，获5项专利（美国4项、中国1项），2018年欧洲专利局拟授予EV ARC™产品欧洲专利[142] - EV - Standard™、UAV ARC™产品专利待批，Transformer ARC™产品在中国专利待批，另有2个产品在专利申请起草中[144] - 公司认为EV - Standard™将成为街道EV充电解决方案，是未来增长重要机会[140] - 公司的EV - Standard™产品处于产品开发后期，是理想的路边充电解决方案[191] 公司订单与交付情况 - 公司目前正交付34台EV ARC™ 设备给纽约市以完成2018年下半年订单[10] - 截至2018年12月31日，公司已向纽约市交付52个EV ARC™ 单元，总价值约350万美元[76] - 纽约市合同：2017年获36个EV ARCs™和1个ARC Mobility™拖车订单，总价241.6356万美元；2018年获50个EV ARC™单位新订单，价值330万美元，当年交付16个，合同价105.456万美元[138] - 加州合同：截至2017年底，累计销售38个EV ARCs™，总价236.5844万美元；截至2018年底，累计销售58个，总价约361.098万美元；2018年续约，范围扩大，州估计价值超2000万美元[139] 公司财务与成本情况 - 2018年12月1日，公司将150万美元本票期限延长至2019年6月30日或公司公开发行结束[11] - 2018年10月23日至2019年1月8日，公司收到8位个人贷款人承诺，将以相同条款为150万美元定期贷款再融资[12] - 2018年前三季度，按GAAP计算，分配到已售单位的固定成本约占收入的18%；若预估产量翻倍，固定成本贡献约为收入的9%；若销量为四倍，固定成本贡献约为收入的4.5%[51] - 2018年公司可变直接成本低至约为收入的70%，即单位毛利高达约30%[52] - 2018年公司收入较2017年增长343%，2018年12月31日积压订单约440万美元，潜在订单约2700万美元[54] - 2010 - 2017年电池价格从每千瓦时超1000美元降至不足200美元，预计2025年将达每千瓦时100美元，二手电池预计降至每千瓦时不足50美元，电池目前约占平均EV ARC™单位销售成本的24%[57] - 1990年代初至2017年，太阳能模块价格从每瓦10美元降至每瓦0.37美元，太阳能模块目前约占平均EV ARC™单位销售成本的11%[58] - 2018年10月1日，公司钢材采购价降低约5%，部分主要电子元件采购价降低约3%，太阳能模块采购价预计再降4%[59] - 公司将产品成本降低至低于单个产品售价，但因固定成本仍有净亏损，期望通过规模经济实现毛利[116] 公司合作与市场拓展情况 - 2018年10月16日，山西能源交通投资公司代表团参观公司工厂，有意推进在中国成立合资公司的谈判[13] - 2017年11月公司与Outfront Media签署协议，出售产品网络的冠名权和赞助安排[67] - 公司与山西能源交通投资有限公司签署非约束性意向书，将成立各占50%股权的新公司[87] - 与ACE Parking达成协议，OOH公司确认60个初始地点可通过EV ARC™ Digital产生广告收入[100] - 公司与OutFront Media合作，OutFront将营销美国主要城市的EV ARC™产品网络的赞助和冠名权[195] 行业市场规模与需求情况 - 摩根士丹利估计，若要支持5亿辆电动汽车，全球需在充电基础设施上投入2.7万亿美元[21] - 加州总务部表示，安装公用事业电网连接的电动汽车充电器平均需要18个月，而公司能在4分钟内部署好EV ARC™ 产品的充电器[24] - 加州州长要求到2025年安装25万个电动汽车充电器，其中1万个必须是直流快速充电器；中国计划到2020年在公共道路上安装480万个电动汽车充电器[26] - 截至目前，电动汽车充电行业共安装了约1.6万个并网电动汽车充电器[26] - 彭博社报道，全球电动汽车充电基础设施市场预计将超过4万亿美元[26] - 福特承诺投入110亿美元实现其产品组合的电气化[26] - 中国未来十年将在电动汽车充电基础设施上花费2000亿美元，预计全球三分之二的相关支出将在中国发生[84] - ChargePoint在2018年11月的E轮融资中筹集2.4亿美元，总融资超5亿美元[146] - Blink在2018年2月公开发行获1850万美元，3月通过发行普通股认股权证再筹集1500万美元[146] - Volta近期从投资者处筹集3500万美元[148] - Electrify America需花费约20亿美元用于电动汽车充电基础设施建设，其中8亿美元用于加利福尼亚州[150] - 中国计划到2020年部署480万个电动汽车充电器[159] - 摩根士丹利估计西欧到2030年将需要300万个电动汽车充电器，目前不足10万个[159] - 英国宣布5亿英镑用于电动汽车基础设施建设和补贴[160] - 大众因“柴油门”丑闻和解，将在未来十年投入20亿美元建设电动汽车充电基础设施，其中8亿美元用于加州[168] - 大众计划到2023年投入500亿美元进行“电子攻势”，并建设16家新电动汽车工厂，其中一家位于北美[169] - 沃尔沃预计到2025年，其一半的销量将为纯电动汽车[169] - 宝马计划到2025年推出25款电动化车型，其中12款为纯电动汽车[169] - 通用汽车计划到2023年推出20款全电动汽车[169] - 福特承诺投入110亿美元，到2025年推出40款电动化车型[169] - 日产目标到2022年实现每年销售100万辆电动汽车[169] - 2016年全球电动汽车注册量创历史新高，超过75万辆；2018年第二季度，全球电动汽车销量超过40万辆[171] - 2016年中国是全球最大的电动汽车市场，占全球电动汽车销量的40%以上，是美国销量的两倍多[171] - 2014年美国数字户外广告（DOOH）及其他户外广告支出超70亿美元，全球超250亿美元[194] 公司运营与销售情况 - 公司总部位于加州圣地亚哥，租赁50,000平方英尺的建筑用于运营、销售、设计、工程和制造[118] - 公司使用ARC Mobility™拖车运输1500英里内的EV ARC™产品，运输时间短至4分钟[113] - 公司将Transformer ARC™产品折叠后可装入集装箱，用于运输1500英里外的目的地[113] - 公司将设计交由第三方工程公司审核，以满足当地要求并分散潜在责任[123] - 公司为Solar Tree®产品创建详细安装手册，以降低安装成本促进销售[120] - 公司采用分层营销方式，包括区域和行业活动、展会、社交媒体等，还重新打造和更新网站[127] - 公司聘请AI公司Kriya Ai协助识别潜在客户，以减少销售人员时间和精力投入[128] - 2016年组建销售团队，销售活动包括内部团队直销、独立承包商直销、管理关系直销和向现有客户后续销售[130] - 2017年12月在圣地亚哥工厂举办社区活动，超100人参加，展示4分钟部署EV ARC™能力[136] 能源与市场相关背景情况 - 公司认为电网故障每年给美国企业造成约2000亿美元的损失[30] - 加州能源委员会表示，加州只有七分之一的公寓居民能够将车停在离电路足够近的地方在家充电[35] - 美国电网电力70%由碳燃料提供，公司产品可完全由太阳能供电[105] - 固定电动汽车充电器20年的电费账单高达4 - 8万美元（加利福尼亚州）[186] - 无线充电比传导充电效率低5%，改用无线充电会使电费增加5%，但公司产品使用可再生能源无电费增加问题[188] - 美国每年停电损失达2000亿美元，美国距离全面停电仅差9个关键变电站，若变压器公司受损停电将持续18个月[202] - 2000 - 2004年平均每年报告44次电网停电，2005 - 2009年为100次，2010 - 2013年为200次，2014年前6个月为130次，五年年均停电次数每五年翻一番[203] - 加利福尼亚州每七个公寓居民中只有一人能在家附近充电，路边充电需求大[190] - 公司产品可再生能源供电，无能源成本运营费用，还能支持其他本地能源需求[200] 其他公司投资与合作情况 - 2018年10月，本田将投资27.5亿美元于通用汽车的自动驾驶汽车部门GM Cruise；日本软银集团已向GM Cruise投资22亿美元[180] 公司市场覆盖情况 - 公司产品已在美国16个州、70个城市、两个国际国家和加勒比地区的美属维尔京群岛使用[43][46] - 公司最大的市场是市政市场，最大客户是纽约市，其次是加利福尼亚州[39][40] - 美国有超19000个市政当局，公司产品在约70个市政当局使用[77] 政府与企业相关目标与计划 - 纽约市目标到2018年底让超2000辆电动汽车进入车队，未来10年投资5000万 - 8000万美元支持充电基础设施[75] - 山西能源交通投资有限公司有50000名员工，运营4000辆电动巴士和10000辆电动出租车，计划实现车队全电动化[87] - 纽约市目前拥有约1700辆电动汽车，本财年末计划拥有超1900辆[162] - 美国联邦政府每年消耗3.11亿加仑汽油，正将车队车辆从内燃机汽车转换为电动汽车[163] - 宾夕法尼亚州拨款最多500万美元支持替代燃料运输计划[165]