融资与资金使用 - 公司于2018年3月16日完成首次公开募股，发行10,000,000单位，每单位包括一股普通股和一份认股权证，同时完成400,000单位私募，募集资金总额为4,000,000美元[18] - 公司还向EarlyBirdCapital出售了750,000单位的购买期权，总行权价格为7,500,000美元，行权价格为每单位10.00美元[19] - 2018年3月20日，公司完成额外1,500,000单位的发行和45,000单位的私募，募集资金总额为15,450,000美元[20] - 首次公开募股和私募共募集资金119,450,000美元，其中116,150,000美元（每单位10.10美元）存入信托账户[21] - 公司计划利用首次公开募股和私募的资金、资本股票、债务或这些组合来完成业务合并[21] - 公司预计所有清算费用将由首次公开募股和私募配售的净收益支付，如果资金不足，创始股东将垫付不超过约15,000美元的费用[74] 业务合并与目标选择 - 公司预计通过其发起人、高管和董事的广泛联系和关系来识别潜在目标业务[24] - 目标业务必须具有至少信托账户资产80%的公平市场价值（不包括信托账户收入的应付税款）[24] - 公司可能会聘请专业公司或个人进行业务收购服务，并支付咨询费或其他补偿[26] - 公司计划收购具有良好历史财务表现的成熟公司，不打算收购初创公司[27] - 公司在评估潜在目标业务时，将考虑财务状况、增长潜力、品牌认知度、管理经验等多种因素[28] - 目标业务的公平市场价值必须至少达到信托账户余额的80%[34] - 公司可能通过发行大量新股来收购目标业务的100%股权[34] - 公司董事会将根据财务社区普遍接受的标准确定目标业务的公平市场价值[35] - 公司可能同时收购多个业务，但缺乏业务多样化可能导致风险集中[36] - 公司可能面临多个卖家的谈判和尽职调查的额外负担和成本[37] 股东权利与赎回 - 公司股东在业务合并完成时有权以每股10.22美元的价格赎回股份[53] - 公司可能通过要约收购进行赎回，且要约必须至少开放20个工作日[56] - 公司可能因业务合并条款的限制而无法完成赎回或业务合并[57] - 公司将在完成初始业务合并时向所有股东提出赎回公开股份的要约，包括创始股东、高管和董事在内的内部人员已同意放弃其创始人股份、私募股份和公开股份的赎回权利[58] - 如果公司寻求股东批准初始业务合并，将根据《证券交易法》第14A条例进行代理征集，并向SEC提交代理材料[59] - 公司只有在获得多数流通普通股股东投票支持的情况下才会完成初始业务合并，创始股东已同意投票支持该合并[61] - 公司没有设定最大赎回比例限制，这使得公司更容易完成初始业务合并，但不会在完成合并时使净有形资产低于5,000,001美元[62] - 公司要求行使赎回权利的股东在会议日期前两个工作日内通过电子方式或实物方式交付其股份[64] - 如果公司未能在2019年9月16日（或股东批准的更晚日期）前完成初始业务合并，将按比例向公众股东赎回信托账户中的资金并停止运营[71] - 公司创始股东、高管和董事已同意放弃其创始人股份和私募股份的赎回权利，即使公司未能完成初始业务合并或清算[72] 信托账户与清算 - 公司信托账户中的资金可能受到债权人索赔的影响，公众股东实际获得的每股赎回金额可能低于信托账户中的初始每股10.10美元[76] - 如果信托账户中的资金低于每股10.10美元，公司独立董事将决定是否对创始股东采取法律行动以执行其赔偿义务[78] - 公司计划在业务合并期结束后10个工作日内完成信托账户资产的清算和分配[83] - 信托账户中的资金将用于赎回公众股票，每股赎回价格为信托账户中的总金额除以已发行的公众股票数量[81] - 公司预计清算费用不超过约15,000美元，且赞助方已同意垫付该费用并不寻求偿还[83] - 如果公司未能在合并期内完成业务合并，公众股东将有权从信托账户中赎回股票[87] - 如果公司申请破产或破产申请未被驳回，信托账户中的资金可能受到破产法约束，公众股东可能无法获得每股10.10美元的赎回金额[85] 公司运营与风险 - 公司目前有两名执行高管，且不打算在完成初始业务合并前雇佣全职员工[90] - 公司目前的办公空间位于墨西哥城，每月费用为10,000美元，由赞助方关联公司收取[89] - 截至2018年12月31日，公司未面临任何市场或利率风险，信托账户资金投资于美国国债或货币市场基金[269] - 公司面临来自其他空白支票公司、私募股权集团和战略收购企业的激烈竞争，可能影响其完成初始业务合并的能力[88]