公司业务覆盖与产品情况 - 公司产品销售至约60个国家，软件有32种语言版本，覆盖超850,000间教室，通过超500个全球经销商合作伙伴销售产品[23] - 公司自2007年推出专利交互式投影仪后，将其销售至美国及其他49个国家的公立学校等，在20个国家约3,000间教室使用，还为以色列国防军定制4,000台投影仪[26] - 公司的Mimio产品已在数十个国家的超600,000间教室部署，软件提供超30种语言版本[32] - 过去三年，Qwizdom公司的交互式白板软件和在线解决方案已分发超80,000个许可证[36] - 公司设计团队可快速定制系统和配置，通过MimioTeach产品使现有硬件具备交互性[24] - 公司与Nextel Systems合作向以色列国防部交付约4000台投影仪[75] - MimioClarity音频系统有60W放大器和麦克风接收器，有教师和学生麦克风，有双扬声器或四扬声器系统可选[77] - Robo3D的3D打印机可访问300多节3D打印STEM课程[81] - MyStemKits为K - 12年级的数学和科学教师提供数百个符合标准的教案[82] 公司收购情况 - 2016 - 2020年公司进行多项收购，包括Mimio、Genesis、Cohuborate、Qwizdom等公司[32][33][35][36][39][40] - 2018年5月11日，公司收购Cohuborate 100%股份，通过发行257200股A类普通股完成交易，股东有股份限售约定[136][137] - 2018年6月22日，公司以2304570美元收购Qwizdom 100%股份，支付方式包括410000美元现金、656000美元8%票据、142857股A类普通股（每股5.8美元）及最高410000美元基于未来收益的盈利分成；2019年支付盈利分成22570美元[138][139] - 2018年9月17日，公司收购EOSEDU 100%股权，支付100000股A类普通股，原股东获三年雇佣协议，年薪121000美元加5%业务收入提成[142] - 2019年3月12日，公司收购Modern Robotics资产，支付包括70000美元本票和200000股A类普通股，授予CEO 20000股期权，行权价2.50美元[143] - 2020年4月17日，子公司以600000美元收购MyStemKits资产，支付方式调整为100000美元现金、150000美元营运资金信贷和库存调整、350000美元购买票据；同日，关联公司以100000美元购买142857股A类普通股，每股0.70美元[144] 教育市场情况 - 美国K - 12教育市场由约15,600个公立学区和132,000所公立及私立中小学组成[44] - 美国教育支出约1.3万亿美元，占GDP的6%，其中K - 12教育支出约6250亿美元，全球K - 12教育支出约为美国的三倍[49] - K - 12服务和技术市场自1969年以来年均增长7.2%[50] - 过去十年全球教育科技风险投资达320亿美元，其中约33%在美国，预计到2030年投资将接近原来的三倍[51] - 2019年预测美国交互式显示市场未来四年年均增长13%，到2023年市场价值将接近翻倍至16亿美元[52] - 电子学习市场预计到2023年将产生654.1亿美元的收入，复合年增长率为7.07%[61] - 2010年FCC调查显示，50%的受访者目前使用手持设备进行行政用途，14%的学校和24%的学区将其用于学术或教育目的，45%的受访者计划在未来两到三年内将其用于学术和教育目的[62] 公司团队与场地情况 - 公司销售团队有9名美国区域客户经理、1名拉丁美洲客户经理、4名欧洲客户经理、1名销售主管和2名销售支持人员，营销团队有4人，约有800家经销商[103] - 截至2019年12月31日，公司约有68名员工，其中5名是高管，5名从事产品开发等，14名从事销售和营销，21名从事行政和文书服务，8名从事服务和生产，另有约5名独立承包商提供销售代理服务[108] - 公司总部位于佐治亚州劳伦斯维尔，面积约48,000平方英尺，每月租金约25,000美元，租约至2022年3月[113] 公司股票与股权情况 - 公司普通股于2017年11月30日在纳斯达克资本市场开始交易，2020年第一季度最高价为每股1.58美元，最低价为每股0.35美元；第二季度（截至2020年5月4日）最高价为每股0.81美元，最低价为每股0.57美元[119] - 截至2020年5月4日，公司有386名普通股登记持有人，已发行和流通的普通股为14,535,657股[120] - 公司从未支付过普通股现金股息，预计在可预见的未来也不会支付[121] - 公司2014年股票期权计划下可供授予的A类普通股总数为2,390,438股，2018年9月7日修订后增加300,000股，总数达2,690,438股[122] - 截至2019年12月31日，获股东批准的股权补偿计划待发行证券数量为2384688股，加权平均价格为3.35美元，剩余可发行数量为305749股；未获股东批准的计划待发行证券数量为350000股，加权平均价格为2.20美元；总计待发行证券数量为2734688股，剩余可发行数量为305749股[124] - 2020年4月15日，2014年股票期权计划修订，董事会批准增加3700000股用于授予董事、高管和员工[125] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年3月公司进行薪资削减，使年度薪资总支出减少约17%[28] - 公司营收包括产品、软件、安装和专业发展收入；成本包括第三方物流、采购、运费、保修维修等成本[151][153] - 公司毛利润和毛利率受产品、渠道、地理收入组合、产品成本、定价和外汇汇率等因素影响[155] - 公司运营费用分为研发和一般行政两类，其他收入（费用）净额包括债务融资利息费用和现金利息收入[156][159] - 2019年总营收3303.04万美元，较2018年的3784.13万美元下降13%[161] - 2019年营收成本2408.86万美元，较2018年的2918.81万美元下降17%[162] - 2019年毛利润894.17万美元，较2018年的865.32万美元有所增加，毛利率从23%提升至27%[163] - 2019年一般及行政费用1577.12万美元，较2018年的1497.81万美元增加，主要因薪资和奖金增加80万美元[164] - 2019年研发费用122.95万美元，较2018年的67.17万美元增加，主要因合同服务和薪资分别增加30万和50万美元[165] - 2019年其他费用134.31万美元，较2018年的18.13万美元增加，主要因利息费用增加100万美元和衍生负债公允价值变动减少20万美元[166] - 2019年净亏损940.21万美元，较2018年的717.79万美元增加，主要因销量下降、薪资和奖金费用增加以及利息费用增加[168] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物为117.30万美元，营运资金赤字为728.52万美元[177] - 2019年和2018年经营活动净现金使用量分别为426.35万美元和377.48万美元[177] - 2019年3月22日、12月13日和2020年2月4日，公司分别与Lind Global Marco Fund, LP达成400万、125万和75万美元的融资协议[182][184][186] - 2020年2月交易中，公司修订并重述向Lind发行的440万美元和137.5万美元票据[188] 公司财务相关政策与状况 - 公司无重大表外安排影响财务状况、经营成果、流动性和资本资源[190] - 公司为新兴成长公司，可享受特定减少报告和监管要求，如免审计师对财务报告内部控制评估的鉴证要求等[195][196] - 公司选择在新或修订财务会计准则适用于私人公司前不采用，财务报表可能与合规公司不可比[198] - 作为较小报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露[199] - 截至评估日，公司披露控制和程序因会计交易处理和期末财务披露书面政策和程序不足而无效[202] - 管理层认为本年报合并财务报表在所有重大方面公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[203] - 截至2019年12月31日，公司财务报告内部控制因会计职能人员资源不足和书面政策程序不足而无效[208][209] - 本年报不包括公司注册公共会计师事务所关于财务报告内部控制的鉴证报告[210] - 2019年第一季度公司增加会计人员以实现职责分离，该年度财务报告内部控制无其他重大变化[211] 公司荣誉与目标 - 公司2016 - 2018年获得多个产品奖项，如2018年BETT Awards等[25] - 公司目标是成为全球教育工作者的单一解决方案提供商，为现代教室提供整体解决方案[23][24] 公司客户服务情况 - 公司技术支持部门使超60%的客户服务电话能立即结案[102]