Dayforce平台客户情况 - 截至2019年6月30日，Dayforce平台有超4000个活跃客户，2019年第一季度和上半年分别新增超155个和288个净新增活跃客户[151] - 截至2019年6月30日，Dayforce活跃客户为4006个，2018年6月30日为3308个[160] - 截至2019年6月30日，使用两年及以上的Dayforce客户占比67%，2018年6月30日为61%[156] 公司IPO情况 - 2018年4月30日公司完成首次公开募股，发行并出售2100万股普通股，发行价22美元/股，承销商全额行使额外购买315万股的期权，同时私募发行454.5455万股，IPO和私募共获毛收入6.313亿美元[152] 公司债务融资情况 - 公司用IPO部分净收益赎回2021年到期的4.75亿美元高级票据，并对7.02亿美元高级定期债务和1.3亿美元循环信贷安排进行再融资，新的高级信贷安排包括6.8亿美元定期贷款债务安排和3亿美元循环信贷安排[153] 公司业务模式及Dayforce客户成本回收情况 - 公司业务模式注重支持Dayforce快速增长和最大化客户关系终身价值，新Dayforce客户合同平均需2.5年收回实施、客户获取和其他直接成本[156] 公司评估运营表现指标定义 - 公司将调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率作为评估整体运营表现的补充指标，调整后EBITDA定义为净收入或亏损在扣除利息、税项、折旧和摊销之前，并排除多项非经常性项目[161] Dayforce平台服务情况 - Dayforce可服务员工规模从100到超10万的各类客户，订阅期通常为3 - 5年，之后自动续约[151] 公司LifeWorks权益分配情况 - 公司将LifeWorks权益按比例分配给IPO前的现有股东，不再承担LifeWorks合资协议下的重大义务[155] 公司业务解决方案分类 - 公司将业务解决方案分为云解决方案和局解决方案，云收入来自Dayforce和Powerpay两个云服务[149] 2019年第二季度总营收情况 - 2019年第二季度总营收为1.963亿美元，较2018年同期的1.79亿美元增长1730万美元，增幅9.7%[163][169] 2019年第二季度云服务与人力资源服务局收入情况 - 云服务收入从2018年第二季度的1.273亿美元增至2019年同期的1.557亿美元，增长2840万美元，增幅22.3%[169] - 人力资源服务局收入从2018年第二季度的5170万美元降至2019年同期的4060万美元，减少1110万美元，降幅21.5%[168][170] 2019年第二季度按固定汇率计算营收情况 - 按固定汇率计算，总营收增长10.9%，云服务收入增长23.7%，人力资源服务局收入下降20.7%[171] 2019年第二季度Dayforce与Powerpay收入情况 - 2019年第二季度Dayforce收入增长27.1%，Powerpay收入下降1.4%；按固定汇率计算，Dayforce收入增长28.0%，Powerpay收入增长2.3%[172] 2019年和2018年第二季度客户信托基金投资收益情况 - 2019年和2018年第二季度，客户信托基金投资收益分别为2030万美元和1620万美元[174] 2019年第二季度客户信托基金平均浮动余额及收益率情况 - 2019年第二季度客户信托基金平均浮动余额为33.923亿美元，较2018年同期的33.468亿美元增长2.7%[174] - 2019年第二季度平均收益率为2.41%，较2018年同期增加47个基点[174] 2019年第二季度总营收成本情况 - 2019年第二季度总营收成本为1.083亿美元，较2018年同期增加180万美元，增幅1.7%[175] 2019年第二季度经常性服务营收成本情况 - 2019年第二季度经常性服务营收成本较2018年同期减少80万美元，降幅1.6%[175] 2019年第二季度产品开发和管理费用情况 - 2019年第二季度产品开发和管理费用增加130万美元，软件开发投资为1560万美元，2018年同期为1400万美元[177] 2019年第二季度与收入成本相关的折旧和摊销费用情况 - 2019年第二季度与收入成本相关的折旧和摊销费用增加50万美元[178] 2019年第二季度毛利率情况 - 2019年第二季度总毛利率为44.8%，2018年同期为40.5%；云定期服务毛利率为69.3%，2018年同期为65.6%；专业服务及其他毛利率为 - 4.3%，2018年同期为 - 15.6%[179] 2019年第二季度收入、成本与毛利润情况 - 2019年第二季度收入增长9.7%，成本增长1.7%，毛利润增加1550万美元，增幅21.4%[181] 2019年第二季度销售、一般和行政费用情况 - 2019年第二季度销售、一般和行政费用减少1160万美元，排除特定项目后增加700万美元[184] 2019年第二季度营业利润情况 - 2019年第二季度实现营业利润1870万美元，2018年同期为营业亏损840万美元；排除特定项目后，2019年为3070万美元，2018年为2230万美元[185] 2019年第二季度利息费用情况 - 2019年第二季度利息费用为850万美元，2018年同期为4340万美元[186] 2019年第二季度其他费用及所得税费用情况 - 2019年第二季度其他费用为150万美元，2018年同期为60万美元；所得税费用为240万美元，2018年同期为120万美元[187][188] 2019年第二季度净利润情况 - 2019年第二季度实现净利润630万美元，2018年同期为净亏损6330万美元[190] 2019年第二季度调整后EBITDA及利润率情况 - 2019年第二季度调整后EBITDA增加810万美元至4400万美元，利润率为22.4%，2018年同期利润率为20.1%[191] 2019年上半年总营收情况 - 2019年上半年总营收4亿美元，较2018年同期的3.678亿美元增长3220万美元，增幅8.8%[198][199] 2019年上半年云业务与局端业务营收情况 - 2019年上半年云业务营收3.103亿美元，较2018年同期的2.542亿美元增长5610万美元，增幅22.1%[198][199] - 2019年上半年局端业务营收8970万美元，较2018年同期的1.136亿美元下降2390万美元，降幅21.0%[198][200] 2019年上半年客户信托基金平均浮动余额情况 - 2019年上半年客户信托基金平均浮动余额37.333亿美元，较2018年同期的37.074亿美元增长2.2%[204] 2019年上半年总营收成本情况 - 2019年上半年总营收成本2.184亿美元，较2018年同期增长600万美元，增幅2.8%[205] 2019年上半年总毛利率情况 - 2019年上半年总毛利率45.4%，较2018年同期的42.3%有所提升[210] 2019年上半年销售、一般和行政费用情况 - 2019年上半年销售、一般和行政费用较2018年同期减少30万美元，排除特定项目后增加1440万美元[213] 2019年上半年营业利润情况 - 2019年上半年营业利润4610万美元，较2018年同期的1960万美元增长2650万美元[214] 2019年上半年利息费用情况 - 2019年上半年利息费用1740万美元，较2018年同期的6560万美元大幅减少[215] 2019年上半年所得税费用情况 - 2019年上半年所得税费用810万美元，较2018年同期的700万美元增加110万美元[217] 2018年上半年终止经营业务亏损情况 - 2018年上半年终止经营业务亏损1180万美元，主要与LifeWorks处置产生的所得税费用有关[219] 2019年上半年公司净收入情况 - 2019年上半年公司净收入为1750万美元，2018年上半年净亏损为6270万美元[220] 2019年上半年调整后EBITDA及利润率情况 - 2019年上半年调整后EBITDA增至9380万美元，较2018年上半年增加1140万美元；2019年上半年调整后EBITDA利润率为23.5%，2018年上半年为22.4%[221] 截至2019年6月30日公司资金及债务情况 - 截至2019年6月30日，公司现金及等价物为2.379亿美元，循环信贷额度可用金额为3亿美元，总债务为6.749亿美元[222] 公司信用评级及利率调整情况 - 穆迪将公司高级有担保信贷工具评级从B3上调至B2，浮动利率定期债务利率从LIBOR加3.25%降至LIBOR加3.00%，未来十二个月约节省170万美元[223] 公司客户信托基金投资组合情况 - 公司约47%的客户信托基金存于流动性投资组合，约53%存于固定收益投资组合[225] 2019年上半年持续经营业务现金流量情况 - 2019年上半年持续经营业务经营活动提供的净现金为1020万美元，2018年上半年使用的净现金为3410万美元[229] - 2019年上半年持续经营业务投资活动使用的净现金为3660万美元，2018年上半年为1880万美元[229] - 2019年上半年持续经营业务融资活动提供的净现金为4070万美元，2018年上半年为1.338亿美元[229] 2018年上半年终止经营业务现金流量情况 - 2018年上半年终止经营业务使用的净现金为110万美元[229] 2019年Q2及上半年云业务Dayforce经常性服务收入情况 - 2019年Q2云业务Dayforce经常性服务收入1.03亿美元，较2018年同期7800万美元增长2500万美元，增幅32.1%[243] - 2019年上半年云业务Dayforce经常性服务收入2.064亿美元，较2018年同期1.551亿美元增长5130万美元，增幅33.1%[243] 2019年Q2及上半年固定货币总收入情况 - 2019年Q2固定货币总收入1.98亿美元，较2018年同期1.786亿美元增长1940万美元，增幅10.9%[243] - 2019年上半年固定货币总收入4.03亿美元，较2018年同期3.658亿美元增长3720万美元，增幅10.2%[243] 2019年Q2及上半年调整后EBITDA及利润率、运营利润情况 - 2019年Q2调整后EBITDA为4400万美元，调整后EBITDA利润率为22.4%；2018年同期分别为3590万美元和20.1%[249] - 2019年上半年调整后EBITDA为9380万美元，调整后EBITDA利润率为23.5%；2018年同期分别为8240万美元和22.4%[249] - 2019年Q2运营利润为1870万美元，2018年同期亏损840万美元[249] - 2019年上半年运营利润为4610万美元，2018年同期为1960万美元[249] 调整后EBITDA及利润率指标局限性及定义 - 调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率是评估公司运营表现的补充指标，但有重要局限性[244][245][246][247] - 调整后EBITDA定义为净收入（亏损）在扣除利息、税项、折旧和摊销前，经调整后排除多项费用[244] 2019年第二季度及上半年持续经营业务EBITDA情况 - 2019年第二季度持续经营业务EBITDA为4.4亿美元，2018年同期为3.59亿美元[250][252] - 2019年上半年持续经营业务EBITDA为9.38亿美元，2018年同期为8.24亿美元[253][256] 2019年第二季度及上半年总营收成本及调整后情况 - 2019年第二季度总营收成本为10.83亿美元，调整后为10.55亿美元；2018年同期总营收成本为10.65亿美元，调整后为10.36亿美元[250][252] - 2019年上半年总营收成本为21.84亿美元，调整后为21.4亿美元；2018年同期总营收成本为21.24亿美元，调整后为20.81亿美元[253][256] 公司市场风险及应对情况 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险，未开展积极的套期保值计划，但会监控外汇风险[258] 公司客户信托基金投资情况 - 公司将美国客户信托基金投资于高质量银行存款等，加拿大客户信托基金投资于加拿大政府和省份发行的证券等[259] 公司对利率变动影响的看法 - 公司认为利率变动100个基点不会对经营成果或财务状况产生重大影响[261] 公司养老金计划情况 - 公司为美国部分员工提供养老金计划，2018年向养老金计划缴款1850万美元[262] 2018年养老金和其他福利义务核算贴现率情况 - 2018年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为3.70% - 3.92%[262] 2019年合格养老金福利计划资产预期回报率情况 - 2019年合格养老金福利计划资产的预期回报率为6.00%[262]