Dayforce平台活跃客户情况 - 截至2020年9月30日，Dayforce平台有4704个活跃客户，较2019年9月30日的4169个有所增加[145][152] - 2020年第三季度和前九个月，分别新增101个和341个净新增活跃Dayforce客户[145] 第三季度各业务线收入情况 - 2020年第三季度，云服务收入为1.413亿美元，较2019年同期的1.31亿美元增长7.9%[157] - 2020年第三季度，局端服务收入为2680万美元，较2019年同期的3640万美元下降26.4%[157] - 2020年第三季度，总经常性服务收入为1.681亿美元，较2019年同期的1.674亿美元增长0.4%[157] - 2020年第三季度，专业服务及其他收入为3630万美元，较2019年同期的3490万美元增长4.0%[157] - 2020年第三季度，总收入为2.044亿美元，较2019年同期的2.023亿美元增长1.0%[157] - 2020年第三季度总营收为2.044亿美元，较2019年同期增加210万美元，增幅1.0%[162][163] - 2020年第三季度云业务营收为1.767亿美元，较2019年同期增加1120万美元，增幅6.8%[163][167] - 2020年第三季度局端业务营收为2770万美元，较2019年同期减少910万美元，降幅24.7%[162][163] - 2020年第三季度浮动收入为1060万美元，较2019年同期的1830万美元下降42.1%[173] 第三季度财务关键指标情况 - 2020年第三季度，调整后EBITDA为3320万美元，较2019年同期的4640万美元下降28.4%[157] - 2020年第三季度，调整后EBITDA利润率为16.2%，较2019年同期的22.9%下降6.7%[157] - 2020年第三季度总营收成本为1.277亿美元，较2019年同期增加1420万美元，增幅12.5%[174] - 2020年第三季度产品开发和管理费用较2019年同期增加540万美元[175] - 2020年第三季度总毛利率为37.5%，较2019年同期的43.9%下降6.4%[176] - 2020年第三季度毛利润较2019年同期减少1210万美元，降幅13.6%[177] - 2020年第三季度云定期服务毛利率为70.4%，2019年同期为70.2%；剔除浮动收入后，2020年为68.3%，2019年为66.4%[180] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用较2019年同期减少500万美元；剔除部分费用后，该费用增加410万美元[181] - 2020年和2019年第三季度净利息费用分别为590万美元和780万美元，LIBOR利率每变动100个基点，未来12个月净利息费用约变动1000万美元[182] - 2020年和2019年第三季度其他净收入分别为20万美元和其他净支出160万美元[183] - 2020年和2019年第三季度所得税收益分别为550万美元和6560万美元，减少6010万美元[184] - 2020年第三季度净亏损80万美元，2019年同期净收入6270万美元，含一次性税收优惠6580万美元[185] - 2020年第三季度调整后EBITDA降至3320万美元，较2019年同期减少1320万美元；调整后EBITDA利润率为16.2%，2019年同期为22.9%[186] 新冠疫情对第三季度营收影响情况 - 新冠疫情导致2020年第三季度营收减少约1600万美元，其中就业水平下降影响约1000万美元，浮动收入影响约600万美元[166] 前九个月各业务线收入情况 - 2020年前九个月云业务收入4.259亿美元，较2019年同期增长4720万美元，增幅12.5%[189] - 2020年前九个月总营收6.197亿美元，较2019年同期增长1740万美元，增幅2.9%[189] - 2020年前九个月净收入1330万美元，较2019年同期减少6690万美元，降幅83.4%[189] - 2020年前九个月总营收为6.197亿美元，较2019年同期的6.023亿美元增长1740万美元，增幅2.9%[193][194] - 2020年前九个月云服务营收为5.355亿美元，较2019年同期的4.758亿美元增长5970万美元，增幅12.5%[194][198] - 2020年前九个月Bureau营收为8420万美元，较2019年同期的1.265亿美元下降4230万美元，降幅33.4%[193][199] - 2020年前九个月Dayforce营收增长16.3%，Powerpay营收下降11.4%；按固定汇率计算，Dayforce营收增长16.7%，Powerpay营收下降10.5%[193][198] - 2020年前九个月经常性服务收入中的浮动收入为4170万美元，2019年同期为6290万美元；分配到云服务收入的浮动收入2020年为3650万美元，2019年为4920万美元[201] 前九个月财务关键指标情况 - 2020年前九个月总营收成本为3.639亿美元，较2019年同期增加3200万美元，增幅9.6%[202] - 2020年前九个月产品开发和管理费用较2019年同期增加840万美元；剔除相关影响后，费用增加430万美元[203] - 2020年前九个月总毛利率为41.3%，较2019年同期的44.9%下降3.6%，毛利润减少1460万美元[207] - 2020年前九个月云服务经常性服务毛利率为71.3%，2019年同期为69.9%；Bureau经常性服务毛利率从2019年的72.0%降至2020年的59.4%[207][208] - 2020年前9个月销售、一般和行政费用增加830万美元，调整后增加280万美元，其中销售和营销增加870万美元，一般和行政费用减少590万美元[209] - 2020年前9个月利息费用为1940万美元，较2019年同期的2520万美元减少，LIBOR利率每变动100个基点，未来12个月利息费用将变动约1000万美元[210] - 2020年和2019年前9个月其他净费用分别为270万美元和470万美元[211] - 2020年和2019年前9个月所得税收益分别为570万美元和5750万美元，减少5180万美元[212] - 2020年前9个月净收入为1330万美元，2019年同期为8020万美元，其中2019年含一次性税收优惠6580万美元[213] - 2020年前9个月调整后EBITDA降至1.259亿美元，较2019年减少1430万美元，调整后EBITDA利润率从23.3%降至20.3%[214] 客户信托基金情况 - 2020年第三季度客户信托基金平均浮动余额为27.451亿美元，较2019年同期的31.175亿美元下降11.6%[173] - 公司约47%的客户信托基金存于流动性投资组合，约53%存于固定收益投资组合[220] 现金流量情况 - 2020年前9个月，剔除客户信托基金后，经营活动提供净现金3610万美元，投资活动使用净现金1.148亿美元，融资活动提供净现金3.573亿美元[225] 特定时间段财务指标对比情况 - 2020年9月结束的三个月，公司调整后EBITDA为3.32亿美元，调整后EBITDA利润率为16.2%；2019年同期分别为4.64亿美元和22.9%[244] - 2020年9月结束的九个月，公司调整后EBITDA为12.59亿美元，调整后EBITDA利润率为20.3%；2019年同期分别为14.02亿美元和23.3%[244] - 2020年9月结束的三个月，公司净亏损0.8亿美元，2019年同期净利润为6.27亿美元[244] - 2020年9月结束的九个月，公司净利润为1.33亿美元，2019年同期为8.02亿美元[244] - 2020年9月结束的三个月，公司利息费用净额为5900万美元，2019年同期为7800万美元[244] - 2020年9月结束的九个月，公司利息费用净额为1.94亿美元，2019年同期为2.52亿美元[244] - 2020年9月结束的三个月，公司所得税收益为 - 5500万美元，2019年同期为 - 6.56亿美元[244] - 2020年9月结束的九个月，公司所得税收益为 - 5700万美元，2019年同期为 - 5.75亿美元[244] - 2020年9月结束的三个月，公司折旧和摊销费用为1.3亿美元，2019年同期为1.49亿美元[244] - 2020年9月结束的九个月，公司折旧和摊销费用为3.69亿美元，2019年同期为4.39亿美元[244] 调整后财务指标情况 - 总收入成本为3.319亿美元，调整后为3.248亿美元[252] - 运营利润为5260万美元，调整后为1.002亿美元[252] - EBITDA为9180万美元，调整后为1.402亿美元[252] 市场风险情况 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险，这些风险可能因新冠疫情而放大[255] - 公司未针对外汇风险建立积极的对冲计划，但预计国际业务近期将增长并正在监测外汇风险敞口[256] - 公司不进行交易或投机性投资，现金等价物和有价证券组合受利率变化的市场风险影响[258] - 公司认为利率变动100个基点不会对经营业绩或财务状况产生重大影响[259] 养老金计划情况 - 公司为美国部分员工提供养老金计划，该计划于1995年1月2日停止接纳新参与者[260] - 2020年10月，公司向美国养老金计划捐款1.05亿美元，其中1700万美元为最低要求捐款，8800万美元为自愿捐款[260] - 2019年公司向美国养老金计划捐款1800万美元，2019年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为2.52% - 2.81%，2020年合格养老金福利计划资产的预期回报率为5.70%[260] 成本收回情况 - 公司估计新Dayforce客户合同约需两年才能收回实施、客户获取和其他直接成本[146] 债务利率情况 - 2018年定期债务利率从LIBOR加3.00%降至LIBOR加2.50%，未来12个月节省约340万美元[218] 公司资金状况 - 截至2020年9月30日，公司现金及等价物为5.546亿美元，总债务余额为9.708亿美元[217]