财务数据关键指标变化 - 2019年6月30日，公司净收入为1159.04万美元，2018年为亏损693.12万美元[288] - 2019财年净销售额为2.94320803亿美元，较2018财年的2.8705353亿美元增加726.7273万美元，增幅2.5%，主要因古丰和VIEs净销售额增加[313][314] - 2019财年金农销售额7649.449万美元，较2018财年减少2122.8352万美元，降幅21.7%；古丰销售额1.36285236亿美元，较2018财年增加2330.1663万美元，增幅20.6%；宇星销售额1010.1051万美元，较2018财年减少38.3979万美元，降幅3.7%；销售VIEs销售额7144.0026万美元，较2018财年增加557.7941万美元，增幅8.5%[313] - 2019财年商品销售成本为2.29678123亿美元，较2018财年的2.12944597亿美元增加1673.3526万美元，增幅7.9%[313] - 2019财年运营收入为1880.4748万美元，较2018财年的2980.1787万美元减少1099.704万美元，降幅36.9%[313] - 2019财年净利润为1159.0395万美元，较2018财年的 - 693.1225万美元增加1852.162万美元，增幅267.2%[313] - 2019财年基本加权平均流通股数量为338.8529万股，较2018财年的321.9314万股增加16.9215万股，增幅5.3%[313] - 2019财年吉农净销售额为76494490美元，较2018财年减少21228352美元，降幅21.7%[315] - 2019财年古丰净销售额为136285236美元，较2018财年增加23301663美元，增幅20.6%[316] - 2019财年销售VIEs净销售额为71440026美元，较2018财年增加5577941美元，增幅8.5%[318] - 2019财年总销售成本为229678123美元，较2018财年增加16733526美元，增幅7.9%[318] - 2019财年总毛利润为64642680美元，较2018财年减少9466253美元，2019和2018财年毛利率分别为22.0%和29.8%[323] - 2019财年销售费用为23266121美元，占净销售额7.9%，较2018财年增加3453629美元，增幅17.4%[328] - 2019财年总其他费用为717013美元，较2018财年减少204266美元，降幅22.2%[330] - 2019财年净收入为11590395美元，较2018财年增加18521620美元，增幅267.2%，2019和2018财年净收入占总净销售额比例分别为3.9%和 - 2.4%[332] - 2019财年吉农净收入为5925025美元，较2018财年减少13915979美元，降幅70.1%[335] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物为72259804美元，较2018年6月30日减少78545835美元，降幅52.1%[338] - 2019财年经营活动净现金使用为7141.0847万美元，较2018年减少9954.8385万美元，降幅353.8%[341] - 2019财年投资活动净现金使用为4.7395万美元，较2018年减少1.6351万美元，降幅25.7%[341] - 2019财年融资活动净现金为776.195万美元，较2018年增加1059.7414万美元，增幅373.7%[342] - 截至2019年6月30日，应收账款为1.7870557亿美元，较2018年减少2030.7163万美元，降幅10.2%[344] - 2019财年应收账款坏账准备为3351.541万美元，较2018年增加896.3614万美元，增幅36.5%[345] - 截至2019年6月30日，存货为1.62013889亿美元，较2018年增加1.08229075亿美元，增幅201.2%[347] - 截至2019年6月30日，预付账款为3271.3817万美元，较2018年增加751.9354万美元，增幅29.8%[348] - 截至2019年6月30日，应付账款为1900.4548万美元，较2018年减少812.4373万美元，降幅29.9%[349] - 截至2019年6月30日，未实现收入为651.4619万美元，较2018年减少73.7348万美元，降幅10.2%[350] 各条业务线表现 - 2019和2018财年，金农和古丰的化肥业务分别占公司总收入的72.3%和73.4%[294] - 2019和2018财年，销售VIE公司分别贡献了公司收入的24.3%和22.9%[294] - 截至2019年6月30日，公司共开发、生产和销售729种不同的化肥产品，其中金农144种，古丰334种，VIE公司251种[296] - 2019财年金农和古丰分别销售化肥65,219吨和389,544吨，较2018财年分别增长37.3%和26.4%[296] - 截至2019年6月30日，公司共有2043家经销商，金农1220家，古丰325家[298] - 2019财年，公司农产品收入的79.9%来自三个省份，其中陕西占69.7%[299] - 2019年第二季度，金农推出1种新化肥产品，新增9家经销商；古丰推出1种新化肥产品，新增1家经销商[300] 各地区表现 - 2019财年，公司向五个省份的化肥销售约占制造化肥收入的60.0%，其中河北占26.2%[297] - 2019财年，公司农产品收入的79.9%来自三个省份，其中陕西占69.7%[299] 管理层讨论和指引 - 公司评估了截至2019年6月30日的披露控制和程序，认为其有效且设计合理[371] - 管理层评估公司截至2019年6月30日的财务报告内部控制有效[374][375] - 公司作为较小报告公司，无需对截至2019年6月30日的财务报告内部控制进行审计[376] - 截至2019年6月30日的上一财季，公司财务报告内部控制无重大变化[376] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司主要行政办公室位于陕西省西安市太白南路181号A座A区三楼，面积约360平方米，租赁期2年，自2018年7月1日起，月租金24,480元（约3,588美元）[269] - 公司通过金农拥有约30,947平方米土地的生产设施，生产线年产能55,000公吨，土地使用权从2001年起为期50年[270] - 雨兴拥有超过353,000平方米土地的使用权，用于建设研发中心，土地使用权从2009年起为期50年[271] - 公司通过谷丰和天聚源拥有约42,726平方米土地上的制造、办公和仓库空间及辅助设施，八家制造设施使年产能增加500,000公吨[272] - 天聚源租赁约47,333平方米土地，年租金35,500元（约5,202美元），租赁期从2004年2月1日至2054年1月31日[273] - 截至2019年10月9日，公司有4,977,479股流通在外的普通股，约484名普通股登记股东[276][277] - 公司激励计划经四次修订后共预留430,000股普通股，截至2019年6月30日无未行使的购买普通股期权[277][278] - 2019年8月，公司进行三次未注册证券销售，分别出售212,000股、471,000股和248,000股，总收益分别为2,120,000美元、5,652,000美元和2,480,000美元[283][284] - 截至2019年6月30日财年，公司无未披露的股权证券购买[286] - 公司有两笔抵押贷款，一笔500万元人民币（728,000美元），年利率5.22%；另一笔2000万元人民币（2,912,000美元），年利率6.31%，抵押物为天聚源的土地[275] - 2016年6月30日，公司收购陕西利世杰和松原金阳光，现金支付分别为1000万元和800万元[302] - 截至2016年6月30日，人民币兑美元汇率为1元人民币=0.1508美元；截至2017年1月1日，汇率为1元人民币=0.144美元[304][306] - 2017年11月30日，公司全资子公司金农终止与镇白股东的战略收购协议及系列合同协议，镇白股东返还全部收购款并支付提前终止罚款，支付给镇白股东的可转换债券及应计利息被没收[305] - 2017年1月1日，收购孙吴县向荣农业物资和安徽丰农种业，收购现金本金分别为400万元和400万元，收购总价分别为600万元和600万元，总计现金本金800万元，收购总价1200万元[306] - 金农需在相关协议签订后三日内支付4500万元（约673.16万美元），并发行面值总计6300万元（约941.88万美元）的可转换债券，年利率3%，期限三年[307] - 2018年7月1日至2019年6月30日，人民币兑美元累计贬值3.5%[364] - 朱雨李27岁，自2017年起担任公司董事会主席、首席执行官和总裁[380] - 杨永成54岁，自2017年起担任公司首席财务官[380] - 范阿乐39岁，自2015年起担任公司董事[380] - 朱大庆54岁，自2017年起担任公司董事等职[380] - 刘连福80岁，自2007年起担任公司董事[380] - 卢金军46岁，自2017年起担任公司董事[380] - 截止2019年6月30日，公司董事、高管及持有10%以上普通股的股东遵守了Section 16(a)的申报要求[385] - 2019财年（截止6月30日），审计委员会举行了4次会议[388] - 2019财年（截止6月30日），薪酬委员会和提名委员会各举行了1次会议[390][391] - 2019财年，总薪酬超过10万美元的高管为公司董事长兼首席执行官Li Zhuoyu和首席财务官Yang Yongcheng[399] - 2017财年（截止6月30日），公司向Tao Li授予400,000股限制性股票，向Zhuoyu Li和Ken Ren各授予200,000股，向Yiru Shi授予30,000股，向Jianlei Shen和Lianfu Liu各授予20,000股[408] - 2016财年（截止6月30日），公司向Tao Li授予400,000股限制性股票，向Ken Ren授予200,000股，向Yiru Shi授予30,000股，向Jianlei Shen和Lianfu Liu各授予20,000股[409] - 2015年10月3日，公司根据2009年计划向某些关键员工授予总计1,000,000股限制性股票，价值166万美元[410] - 2015财年（截止6月30日），公司向Tao Li授予240,000股限制性股票，向Ken Ren授予100,000股，向Yizhao Zhang授予40,000股，向Yiru Shi授予30,000股，向Lianfu Liu授予20,000股，向关键员工授予1,320,000股[411] - 2015年5月15日修订的员工股票购买计划（ESPP）预留375万股普通股，其中第三次增加125万股[412] - 2014财年，公司于2013年9月26日按每股4.42美元向陶李发行118,778股普通股，总价52.5万美元；于2014年5月26日按每股2.35美元向员工发行533,165股普通股，总价125.2938万美元；2015财年，公司向员工发行1,362,495股普通股，获现金294.6746万美元，向董事长李发行326,483股普通股，获现金62.6847万美元[414] - 截至2019年6月30日的三个财年，除指定高管外，无其他高管年度薪资和奖金总额超10万美元[419] - 朱玉李2019、2018、2017财年基本薪资分别为30万、30万、10万美元，奖金分别为12万、10.2万、4.4万美元，2017财年股票奖励24万美元，三年总薪酬分别为42万、40.2万、3