Chesapeake Energy(CHK) - 2018 Q4 - Annual Report

财务数据关键指标变化 - 2018 - 2014年总营收分别为102.31亿、94.96亿、78.72亿、127.64亿和231.25亿美元[248] - 2018 - 2014年普通股股东可获得的净收入(亏损)分别为7.75亿、8.13亿、 - 49.15亿、 - 147.38亿和12.73亿美元[248] - 2018年公司债务本金减少约18亿美元,主要通过出售尤蒂卡权益和其他资产的净收益实现[267] - 2018年公司经营现金流改善13亿美元,成本结构改善,生产、管理及相关费用减少7800万美元,降幅3% [251] - 截至2018年12月31日,公司现金余额400万美元,净营运资金赤字12.3亿美元,总债务本金81.68亿美元[258] - 2019年资本支出预计为23 - 25亿美元,2018年为24亿美元[290] - 截至2018年12月31日,石油、天然气和NGL应收账款为9.76亿美元,勘探和生产公司应收账款为2.11亿美元[292] - 2018 - 2016年,坏账费用分别为600万美元、900万美元和1000万美元[292] - 截至2019年2月22日,已收到请求并交付约1.62亿美元抵押品,可能需额外交付约3.55亿美元[293] - 2018 - 2016年,经营活动提供的现金分别为20亿美元、7.45亿美元和 - 2.04亿美元[296][297] - 2018 - 2016年,债务发行净收益分别为12.36亿美元、15.85亿美元和36.86亿美元[296][299] - 2018 - 2016年,已探明和未探明财产剥离净收益分别为22.31亿美元、12.49亿美元和14.06亿美元[296][299] - 2018 - 2016年,钻探和完井成本分别为19.58亿美元、21.86亿美元和12.95亿美元[301] - 2018 - 2016年,用于购买债务的现金分别为28.13亿美元、25.92亿美元和27.34亿美元[301][303] - 2018 - 2017年,优先股股息分别为9200万美元和1.83亿美元,2016年未支付[305] - 2018年石油、天然气和NGL总产量为521千桶油当量/天,2017年为548千桶油当量/天,2016年为635千桶油当量/天[307] - 2018年石油、天然气和NGL总销售额为51.89亿美元,较2017年增长13%,2017年较2016年增长18%[309] - 2018年与2017年相比,每桶油当量价格上涨使收入增加8.36亿美元,销量下降使收入减少2.21亿美元,净增收入6.15亿美元[309] - 2017年与2016年相比,每桶油当量价格上涨使收入增加12.5亿美元,销量下降使收入减少5.42亿美元,净增收入7.08亿美元[310] - 2018年石油衍生品总收益为1.24亿美元,天然气衍生品总损失为1.47亿美元,NGL衍生品总损失为0.11亿美元,三者合计损失0.34亿美元[311] - 2018年营销收入为50.76亿美元,较2017年增长13%,营销费用为51.58亿美元,较2017年增长12%,营销毛利率为 - 0.82亿美元,较2017年增长6%[312] - 2017年营销收入为45.11亿美元,较2016年下降2%,营销费用为45.98亿美元,较2016年下降4%,营销毛利率为 - 0.87亿美元,较2016年增长55%[312] - 2018年公司营销收入和费用增加主要因营销业务中油气和NGL价格上涨,毛利率受下游管道交付承诺负面影响[313] - 2017年公司营销收入和费用减少主要因营销业务中油气和NGL价格下降,毛利率增加主要因2016年供应合同衍生品终止相关累计未实现收益转回及部分资产出售[314] - 2018年油气和NGL生产总费用为5.39亿美元,较2017年下降4%,2017年较2016年下降21%[315] - 2018年油气和NGL采集、处理和运输费用为13.98亿美元,低于2017年的14.71亿美元和2016年的18.55亿美元[317] - 2018年生产税为1.24亿美元,较2017年增长39%,2017年较2016年增长20%[319] - 2018年一般及行政净费用为2.8亿美元,较2017年增长7%,2017年较2016年增长9%[320] - 2018年公司裁员约13%,产生约3800万美元一次性终止福利费用[323] - 2018年法律或有事项净拨备为2600万美元,2017年为 - 3800万美元,2016年为1.23亿美元[324] - 2018年油气和NGL折旧、损耗和摊销为11.45亿美元,较2017年增长15%,2017年较2016年下降10%[325] - 2018年出售指定物业净收益18.68亿美元,确认损失约5.78亿美元[327] - 2018年减值为5300万美元,较2017年增长960%,2017年较2016年下降100%[328] - 2016年油气资产减值25.64亿美元,其他固定资产减值4.26亿美元[331] - 2018年其他运营费用为1000万美元,较2017年的4.13亿美元下降98%,2017年较2016年的3.65亿美元增长13%[332] - 2018年总利息费用为4.87亿美元,2017年为4.26亿美元,2016年为2.96亿美元;2018年每桶油当量利息费用为2.55美元,2017年为2.11美元,2016年为1.18美元[334] - 2018年FTSI首次公开募股,公司对其股权投资所有权比例从约29%降至24%,获7800万美元收益;出售约430万股获7400万美元净收益和6100万美元收益,所有权比例降至约20%,仍持有约2200万股[336] - 2018年公司偿还12.33亿美元定期贷款,支付12.85亿美元,含5200万美元提前还款溢价,记录约6500万美元损失;赎回14.16亿美元高级有担保第二留置权票据,含6000万美元赎回溢价,记录约3.31亿美元收益;还记录与循环信贷安排相关300万美元损失[338] - 2017年公司通过公开市场购买等方式赎回23.89亿美元未偿高级票据等,支付25.92亿美元,记录约2.33亿美元收益[339] - 2016年公司购买并赎回28.84亿美元未偿高级票据等,支付27.34亿美元;私下协商交换约5.77亿美元未偿高级票据等,记录约2.36亿美元收益;还确认对Sundrop投资1.19亿美元非暂时性减值[336][340] - 2018年公司消除向CHK Utica L.L.C.投资者转让未来超额特许权使用费权益的义务,确认6100万美元收益[341] - 2018年公司记录1000万美元所得税收益,2017年记录200万美元所得税费用,2016年记录1.9亿美元所得税收益[342] - 截至2018年和2017年12月31日,公司衍生品公允价值分别为2.82亿美元净资产和3500万美元净负债[351] - 截至2018年和2017年12月31日,公司递延所得税资产分别为32.52亿美元和28.26亿美元,估值备抵分别为24.33亿美元和26.74亿美元[355] - 截至2018年12月31日,公司石油和天然气衍生品工具公允价值资产为2.82亿美元,其中2.06亿美元与未来12个月到期的合同相关,0.76亿美元与12个月后到期的合同相关[370] - 2018年公司已结算合同的净衍生品损失为0.56亿美元,其中短期损失0.23亿美元,长期损失0.33亿美元[370] - 2018年公司未到期合同公允价值从年初的 - 0.35亿美元变为年末的2.82亿美元,公允价值变动为6.44亿美元,已实现或结算的合同为 - 3.27亿美元[371] - 截至2018年12月31日,公司未平仓石油衍生品工具中,短期互换交易量为1000万桶,固定价格为58.97美元/桶,公允价值资产为1.17亿美元;长期互换交易量为200万桶,固定价格为68.14美元/桶,公允价值资产为0.4亿美元等[369] - 截至2018年12月31日,公司未平仓天然气衍生品工具中,短期互换交易量为447亿立方英尺,固定价格为2.87美元/百万英热单位,公允价值资产为0.011亿美元;长期互换交易量为176亿立方英尺,固定价格为2.75美元/百万英热单位,公允价值资产为0.015亿美元等[369] - 公司固定利率债务在2019 - 2023年及以后的本金现金流分别为100万美元、6.64亿美元、8.15亿美元、4.51亿美元、3.38亿美元和51亿美元,加权平均利率分别为2.25%、6.71%、5.88%、4.88%、5.75%和7.18%,总体加权平均利率为6.79%[373] - 公司可变利率债务在2019年和2023年的本金现金流分别为3.8亿美元和4.19亿美元,加权平均利率分别为5.68%和3.89%,总体加权平均利率为4.74%[373] - 截至2018年12月31日,公司已结算利率衍生品合同的净收益为500万美元,将在相关高级票据剩余六年期限内计入利息费用[374] - 2018年和2017年现金及现金等价物分别为400万美元和500万美元[393] - 2018年和2017年应收账款净额分别为12.47亿美元和13.22亿美元[393] - 2018年和2017年总资产分别为109.47亿美元和124.25亿美元[393] - 2018年和2017年流动负债分别为28.28亿美元和23.56亿美元[394] - 2018年和2017年长短期债务净额分别为73.41亿美元和99.21亿美元[394] - 2018年和2017年股东权益(赤字)分别为4.67亿美元和 - 3.72亿美元[394] - 2018年、2017年、2016年总营收分别为102.31亿美元、94.96亿美元、78.72亿美元[396] - 2018年、2017年、2016年总运营费用分别为93.49亿美元、83.57亿美元、122.83亿美元[396] - 2018年、2017年、2016年运营收入(亏损)分别为8.82亿美元、11.39亿美元、 - 44.11亿美元[396] - 2018年、2017年、2016年净收入(亏损)分别为8.77亿美元、9.53亿美元、 - 43.99亿美元[396][397][398] - 2018年、2017年、2016年综合收入(亏损)分别为9.11亿美元、9.92亿美元、 - 43.96亿美元[397] - 2018年、2017年、2016年经营活动产生的净现金分别为20亿美元、7.45亿美元、 - 2.04亿美元[398] - 2018年、2017年、2016年投资活动产生的净现金分别为1.85亿美元、 - 11.88亿美元、 - 6.6亿美元[398] - 2018年、2017年、2016年融资活动产生的净现金分别为 - 21.86亿美元、 - 4.34亿美元、9.21亿美元[398] - 2018年、2017年、2016年基本每股收益(亏损)分别为0.85美元、0.9美元、 - 6.43美元[396] - 2018年、2017年、2016年加权平均已发行普通股和普通股等价物(百万)基本和摊薄均分别为909、906、764[396] - 2018年、2017年和2016年利息支付净额分别为5.18亿美元、4.92亿美元和3.44亿美元[400] - 2018年、2017年和2016年所得税支付净额分别为 - 0.03亿美元、 - 0.16亿美元和 - 0.27亿美元[400] - 2018年、2017年和2016年应计钻探和完井成本变化分别为1.74亿美元、0.14亿美元和 - 0.23亿美元[402] - 2018年末、2017年末和2016年末优先股余额分别为16.71亿美元、16.71亿美元和17.71亿美元[403] - 2018年、2017年和2016年净收入(亏损)分别为0.873亿美元、0.949亿美元和 - 4.39亿美元[403] - 2018年末、2017年末和2016年末库藏股 - 普通股余额分别为 - 0.31亿美元、 - 0.31亿美元和 - 0.27亿美元[404] - 2018年末、2017年末和2016年末公司股东总权益(赤字)分别为3.44亿美元、 - 4.96亿美元和 - 13.31亿美元[404] - 2018年末、2017年末和2016年末非控股股东权益余额分别为1.23亿美元、1.24

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