公司资产与业务规模 - 公司拥有约14800口油气井，在多个资源产区占据领先地位[220] 公司收购与成本节省 - 公司收购WildHorse，支付约7.174亿股普通股、3.81亿美元现金并承担14亿美元债务，预计年均节省成本2 - 2.8亿美元，到2023年总计节省10 - 15亿美元[226] - 当期公司以约7.174亿股普通股和3.81亿美元（减去收购日WildHorse持有的2800万美元现金）收购WildHorse[252] - 公司于2019年2月1日收购WildHorse，尚未将其纳入财务报告内部控制有效性评估[315] 债务处理与交换 - 公司将约8.84亿美元2020和2021年到期的高级票据私下交换为约9.19亿美元2026年到期、利率8%的新高级票据[226] 综合成本变化 - 当期较上期降低综合成本1.38亿美元，降幅13%，主要因2018年部分资产剥离使集输、加工和运输费用降低[226] 现金与净营运资金情况 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，现金余额均为400万美元；净营运资金赤字分别为8.36亿美元和12.89亿美元[229] 循环信贷额度情况 - 截至2019年6月30日，Chesapeake循环信贷额度可用借款能力为15.74亿美元，未偿还借款13.72亿美元，信用证使用5400万美元；BVL循环信贷额度可用借款能力为6.14亿美元，未偿还借款6.86亿美元[229] 油气生产套期保值 - 截至2019年7月31日，约85%的剩余预测油气和NGL生产收入已套期保值，其中2019年剩余预测石油和天然气生产均价分别为每桶59.38美元和每百万英热单位2.83美元，套期保值比例分别为79%和78%[233] 资本支出情况 - 2019年资本支出预计为21 - 23亿美元，2018年为21亿美元[243] 抵押品交付情况 - 截至2019年7月31日，公司已收到请求并交付约7300万美元与部分营销及其他合同相关的抵押品，可能还需交付约3.67亿美元抵押品[245] 债务目标 - 公司致力于将长期净债务/EBITDAX降至2倍[223][237] 经营活动现金情况 - 当期经营活动提供的现金为8.53亿美元，上期为9.51亿美元，减少主要因油气及NGL售价降低、天然气和NGL销量减少，虽石油销量增加但仍被抵消，且当期含与收购WildHorse相关的6100万美元一次性交易和遣散费[247][248] 现金及现金等价物来源与使用情况 - 当期现金及现金等价物总来源为19.03亿美元，上期为14.83亿美元[247] - 当期油气支出为10.87亿美元，上期为10.30亿美元，其中钻井和完井成本为10.70亿美元，上期为9.28亿美元[247][250] - 当期其他现金及现金等价物使用为8.16亿美元，上期为4.55亿美元[250] - 当期现金及现金等价物总使用为19.03亿美元，上期为14.85亿美元[250] 钻机与油井作业情况 - 当期平均运营钻机数为19台，开钻油井171口，完成175口运营油井；上期平均运营钻机数为16台，开钻油井156口，完成163口运营油井[251] 债务偿还与回购情况 - 本季度公司用Chesapeake循环信贷安排借款偿还到期的3.80亿美元浮动利率优先票据[253] - 上期公司以1.99亿美元从CHK Utica, L.L.C.投资者处回购先前转让的超额特许权使用费权益并消除未来转让义务[254] 股息支付情况 - 当期和上期公司均支付4600万美元优先股股息，2015年第三季度取消普通股股息且预计近期不会支付[255] 石油销售业务数据 - 2019年Q2石油销售7亿美元，较2018年同期5.67亿美元增长23%；上半年销售12.66亿美元，较2018年同期11.04亿美元增长15%[262] 油气及NGL衍生品业务数据 - 2019年Q2油气及NGL衍生品总收益2.75亿美元，2018年同期亏损2.51亿美元；上半年亏损2600万美元，2018年同期亏损3.68亿美元[264] 营销业务数据 - 2019年Q2营销收入9.16亿美元，较2018年同期12.73亿美元下降28%；上半年21.49亿美元，较2018年同期25.19亿美元下降15%[265] 其他收入业务数据 - 2019年Q2其他收入1500万美元，较2018年同期1600万美元下降6%；上半年3000万美元，较2018年同期3200万美元下降6%[266] 油气及NGL生产费用业务数据 - 2019年Q2油气及NGL生产总费用1.66亿美元，较2018年同期1.38亿美元增长20%；上半年2.98亿美元，较2018年同期2.85亿美元增长5%[268] - 2019年Q2油气及NGL生产费用每桶油当量3.68美元，较2018年同期2.86美元增长29%；上半年3.35美元，较2018年同期2.90美元增长16%[268] 油气及NGL集输、处理和运输费用业务数据 - 2019年Q2油气及NGL集输、处理和运输费用2.71亿美元，2018年同期3.40亿美元；上半年5.45亿美元，2018年同期6.96亿美元[271] - 2019年Q2石油集输、处理和运输费用每桶2.42美元，2018年同期3.22美元；上半年每桶2.92美元，2018年同期3.70美元[271] - 2019年Q2天然气集输、处理和运输费用每千立方英尺1.23美元，2018年同期1.29美元；上半年每千立方英尺1.22美元，2018年同期1.28美元[271] - 2019年Q2 NGL集输、处理和运输费用每桶5.01美元，2018年同期8.46美元；上半年每桶5.30美元，2018年同期8.65美元[271] 生产税业务数据 - 生产税方面，2019年Q2为4000万美元，2018年同期为2600万美元，增长54%；2019年上半年为7400万美元，2018年同期为5700万美元，增长30%；每桶油当量生产税Q2从0.55美元增至0.88美元，增长60%，上半年从0.58美元增至0.83美元，增长43%[272] 勘探费用业务数据 - 勘探费用方面，2019年Q2为1500万美元，2018年同期为2000万美元，下降25%；2019年上半年为3900万美元，2018年同期为1.01亿美元，下降61%[273] 一般及行政费用净额业务数据 - 一般及行政费用净额，2019年Q2为8900万美元，2018年同期为1.05亿美元，下降15%；2019年上半年为1.92亿美元，与2018年同期持平；每桶油当量费用Q2从2.17美元降至1.99美元，下降8%，上半年从1.96美元增至2.17美元，增长11%[275] 裁员费用情况 - 2018年1月30日公司裁员约13%，产生约3800万美元一次性终止福利费用，其中薪资费用3300万美元，其他终止福利500万美元[276] 折旧、损耗和摊销业务数据 - 折旧、损耗和摊销方面，2019年Q2为5.8亿美元，2018年同期为4.71亿美元，增长23%；2019年上半年为10.99亿美元，2018年同期为9.3亿美元，增长18%；每桶油当量费用Q2从9.74美元增至12.84美元，增长32%，上半年从9.47美元增至12.38美元，增长31%[277] 其他经营费用业务数据 - 其他经营费用方面，2019年Q2为300万美元，2018年同期为 - 100万美元；2019年上半年为6400万美元，2018年同期为 - 100万美元；2019年上半年收购WildHorse产生2600万美元相关成本和3800万美元遣散费[278] 总利息费用业务数据 - 总利息费用方面，2019年Q2为1.75亿美元，2018年同期为1.55亿美元；2019年上半年为3.36亿美元，2018年同期为3.17亿美元；每桶油当量利息费用2019年Q2为3.85美元，2018年同期为3.21美元，2019年上半年为3.78美元，2018年同期为3.22美元[280] 投资减值与收益情况 - 2019年第一季度末公司对JWH Midstream LLC投资账面价值约1700万美元，Q2支付约700万美元终止合作，确认约2400万美元减值费用[284] - 2018年公司确认1.39亿美元与FTSI股权投资相关的收益[285] 所得税业务数据 - 所得税方面，2019年Q2无所得税费用，当期所得税收益3.14亿美元于Q1全额确认；2018年Q2和当期所得税收益均为900万美元；有效所得税税率2019年Q2为0.0%，当期为132.5%，2018年Q2为3.5%，当期为3.8%[288] 衍生品交易情况 - 截至2019年6月30日，公司石油衍生品短期互换交易量1800万桶，固定价格59.93美元/桶，公允价值资产4100万美元；长期互换交易量600万桶，固定价格59.42美元/桶，公允价值资产2300万美元[304] - 截至2019年6月30日，公司天然气衍生品短期互换交易量3790亿立方英尺，固定价格2.81美元/千立方英尺，公允价值资产1.5亿美元；长期互换交易量1260亿立方英尺，固定价格2.75美元/千立方英尺，公允价值资产2600万美元[304] - 截至2019年6月30日，公司石油和天然气衍生品公允价值负债2.62亿美元，其中2.02亿美元资产对应未来12个月到期合约，6000万美元资产对应12个月后到期合约[306] - 截至2019年6月30日，公司有4500万美元已结算合约的净衍生品损失，短期2300万美元，长期2200万美元[306] - 公司使用互换、领子期权、期权、看涨互换期权和基差保护互换等衍生工具进行风险管理[302] - 公司确定衍生合约名义交易量时参考整体预计未来产量水平，产量预测至少每月更新[304] - 公司持续审查衍生头寸，若市场条件变化会通过协商现金结算、重组头寸或新交易来降低风险[304] - 公司通过既定指数价格、波动率曲线和贴现因子确定衍生工具公允价值，并与交易对手估值比较[300] - 公司商品套期保值安排要求交易对手在义务超过规定阈值时提供抵押品，以降低交易对手违约风险[300] - 公司所有未平仓衍生工具预计在2020年12月31日前到期[306] - 2019年1月1日未完成合约公允价值为2.82亿美元，6月30日为2.62亿美元，期间公允价值变动为 - 0.14亿美元，已实现或结算合约为 - 0.06亿美元[307] - 公司使用衍生工具管理石油、天然气和NGL价格风险，包括掉期、期权、利率互换期权、领子期权和基差保护掉期[295][297][302] - 公司确定衍生合约名义交易量参考未来产量预测，不超预测产量份额，若产量下调会反转头寸[298] - 公司持续审查衍生头寸，若市场条件变化会采取措施降低风险，平仓或重组头寸考虑因素与初始交易相同[299] - 截至2019年6月30日，公司持有的石油、天然气和NGL衍生品工具公允价值负债总计2.62亿美元，其中未来12个月到期的合约资产为2.02亿美元，12个月后到期的合约资产为0.6亿美元[304][306] - 截至2019年6月30日，公司已结算合约的净衍生品损失为0.45亿美元，其中短期损失0.23亿美元，长期损失0.22亿美元[306] - 2019年1月1日至6月30日，未到期合约公允价值从2.82亿美元变为2.62亿美元，公允价值变动为 - 0.14亿美元，已实现或结算的合约为 - 0.06亿美元[307] 债务到期与利率情况 - 固定利率债务方面，2020 - 2023年及之后到期金额分别为3.01亿、2.94亿、4.51亿、3.38亿和67.19亿美元，总计81.03亿美元，对应平均利率分别为6.70%、5.80%、4.88%、5.75%和7.26%，整体平均利率6.99%[309] - 浮动利率债务方面，2021 - 2023年到期金额分别为6.86亿、0和13.72亿美元，总计20.58亿美元，对应平均利率分别为4.41%、0和4.15%，整体平均利率4.24%[309] 利率衍生合约收益情况 - 截至2019年6月30日，公司有300万美元与已结算利率衍生合约相关的净收益[310] - 截至2019年6月30日，公司已结算利率衍生品合约的净收益为0.03亿美元，将在相关高级票据剩余六年期限内计入利息费用[310] 披露控制与程序情况 - 截至2019年6月30日，公司首席执行官和首席财务官认为披露控制和程序有效[314] - 截至2019年6月30日，公司披露控制和程序有效[314] 财务报告内部控制情况 - 本季度财务报告内部控制无其他重大影响的变化[316] - 本季度财务报告内部控制无其他重大影响的变化[316]