公司资源与战略目标 - 公司拥有约13900口油气井，在多个资源产区占据领先地位[228] - 2020年计划削减约30%资本支出以实现自由现金流目标[230] - 战略目标是实现长期净债务/EBITDAX为2倍[231] 公司收购与成本节省 - 2019年收购WildHorse，支付约7.174亿股普通股、3.81亿美元现金并承担14亿美元债务[233] - WildHorse合并预计每年节省成本2 - 2.8亿美元，到2023年总计节省10 - 15亿美元[235] - 2019年当期收购WildHorse，支付约7.174亿股普通股和3.53亿美元现金[259] - 本季度记录与收购WildHorse相关成本3400万美元，还记录遣散费3800万美元[288] 债务处理与利息支付 - 2019年通过股权交换减少约5.07亿美元高级票据和1.86亿美元可转换高级票据，降低年利息支付[235] - 2019年当期回购约8200万美元BVL高级票据，支付7600万美元；偿还3.8亿美元浮动利率高级票据[260] - 当期公司私下协商交换约5.07亿美元本金的高级票据和1.86亿美元本金的可转换高级票据，获得约6400万美元净收益，回购约8200万美元本金的BVL高级票据，获得600万美元收益[294] 现金余额与借款情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，现金余额分别为1400万美元和400万美元[237] - 截至2019年9月30日，Chesapeake循环信贷额度可用借款能力为14.43亿美元，未偿还借款为15.04亿美元[246] - BVL循环信贷安排借款基数为13亿美元，将于2021年12月到期，截至2019年9月30日，可用借款能力为4亿美元，未偿还借款为9亿美元[248] 套期保值情况 - 截至2019年10月31日，约80%剩余预测油气和NGL生产收入已套期保值[241] 杠杆比率与利息覆盖率 - 截至2019年9月30日，总杠杆比率约为3.88:1，第一留置权担保杠杆比率约为0.74:1，利息覆盖率约为3.55:1[246] 资本支出情况 - 2019年预测资本支出为21 - 23亿美元，2018年资本支出为21亿美元，预计2020年资本支出减少约30%[251] 抵押品情况 - 截至2019年10月31日，公司已收到请求并已提供约7100万美元的抵押品，可能还需提供约3.56亿美元的额外抵押品[252] 经营活动现金情况 - 2019年前九个月经营活动提供的现金为11.82亿美元，2018年同期为13.95亿美元[254][255] - 2019年前九个月总现金及现金等价物来源为26.08亿美元，2018年同期为31.76亿美元[254] - 2019年前九个月总现金及现金等价物使用为25.98亿美元，2018年同期为31.77亿美元[257] 股息情况 - 2019年当期和上期优先股股息均为6900万美元，自2015年第三季度起取消普通股股息[262] 油气产量与销售情况 - 2019年第三季度总油气当量产量为478千桶/天，平均售价为22.79美元/桶；2018年同期产量为537千桶/天，平均售价为29.09美元/桶[264] - 截至2018年9月30日，公司石油、天然气和NGL总产量为540千桶油当量/天，其中留存资产产量为421千桶油当量/天，占比78%[268] - 2019年第三季度，公司石油、天然气和NGL销售额为10.03亿美元，较2018年同期的13.31亿美元下降25%；前九个月销售额为34.12亿美元，较2018年同期的39.24亿美元下降13%[269] 衍生品收益情况 - 2019年第三季度，公司石油衍生品实现收益2600万美元，未实现收益9800万美元，总收益1.24亿美元；前九个月实现收益1800万美元，未实现亏损6700万美元，总亏损4900万美元[271] - 2019年第三季度，公司天然气衍生品实现收益8300万美元，未实现亏损4000万美元，总收益4300万美元；前九个月实现收益7100万美元，未实现收益1.19亿美元，总收益1.9亿美元[271] - 2019年第三季度，公司NGL衍生品实现亏损1400万美元，未实现亏损400万美元，总亏损1400万美元；前九个月总亏损2700万美元[271] 营销收入与成本情况 - 2019年第三季度，公司营销收入为8.89亿美元，较2018年同期的12.19亿美元下降27%；营销成本为9.01亿美元，较2018年同期的12.38亿美元下降27%；营销毛利为 - 1200万美元，较2018年同期的 - 1900万美元增长37%[272] 其他收入情况 - 2019年第三季度，公司其他收入为1500万美元，较2018年同期的1600万美元下降6%；前九个月其他收入为4500万美元，较2018年同期的4800万美元下降6%[273] - 公司剩余递延收入余额7800万美元将在2021年前直线摊销[273] 生产费用情况 - 2019年，公司石油、天然气和NGL生产总费用为1.55亿美元，较2018年的1.32亿美元增长17%；前九个月生产总费用为4.53亿美元，较2018年的4.17亿美元增长9%[275] - 2019年，公司石油、天然气和NGL每桶油当量生产总费用为3.54美元，较2018年的2.68美元增长32%；前九个月每桶油当量生产总费用为3.41美元，较2018年的2.83美元增长20%[275] - 本季度和当期生产费用分别约为400万美元和1100万美元，上季度和上期分别约为400万美元和1200万美元，预计生产费用将持续下降[276] 其他费用情况 - 2019年9月三个月油气和NGL收集、加工和运输费用为2.7亿美元，2018年同期为3.64亿美元；2019年前九个月为8.15亿美元，2018年同期为10.6亿美元[278] - 2019年9月三个月生产税为3500万美元，2018年同期为3400万美元，增长3%；2019年前九个月为1.09亿美元，2018年同期为9100万美元，增长20%[279] - 2019年9月三个月勘探费用为1700万美元，2018年同期为2200万美元，下降23%；2019年前九个月为5600万美元，2018年同期为1.23亿美元，下降54%[280] - 2019年9月三个月一般和行政费用净额为6600万美元，2018年同期为8100万美元，下降19%；2019年前九个月为2.58亿美元，2018年同期为2.73亿美元，下降5%[282] - 2018年1月30日裁员约13%，上期一次性终止福利费用约3800万美元，其中工资费用3300万美元，其他终止福利500万美元[283] - 2019年9月三个月折旧、损耗和摊销为5.73亿美元，2018年同期为4.05亿美元，增长41%；2019年前九个月为16.72亿美元，2018年同期为13.35亿美元，增长25%[284] - 2019年9月三个月减值总额为900万美元，2018年同期为5800万美元；2019年前九个月为1100万美元，2018年同期为1.22亿美元[285] - 2019年9月三个月总利息费用为1.77亿美元，2018年同期为1.65亿美元；2019年前九个月为5.13亿美元，2018年同期为4.82亿美元[289] 投资与收益情况 - 截至2019年3月31日，公司对JWH的投资账面价值约为1700万美元，当期支付约700万美元终止合作，确认约2400万美元减值费用[292] - 前期公司对FTSI的股权投资确认1.39亿美元收益，当期因行业挑战投资公允价值低于账面价值，但未评估为非暂时性减值[293] - 当期公司出售地震数据许可证获得800万美元其他收入，前期因解除向CHK Utica L.L.C.投资者转让未来ORRIs的义务确认6100万美元收益[295] 所得税情况 - 当期季度公司记录100万美元所得税收益，当期记录3.15亿美元所得税收益；前期季度记录100万美元所得税费用，前期记录800万美元所得税收益。当期季度有效所得税税率为1.6%，当期为105.4%；前期季度为 - 0.7%，前期为2.1%[296] 衍生品工具情况 - 截至2019年9月30日，公司的石油、天然气和NGL衍生品工具包括互换、期权、看涨互换期权、领子期权和基差保护互换[311] - 截至2019年9月30日，公司持有的石油、天然气和NGL衍生品工具公允价值资产（负债）总计3.23亿美元，其中石油衍生品为1.86亿美元，天然气衍生品为1.37亿美元[313] - 截至2019年9月30日，公司有4000万美元与已结算合约相关的净衍生品损失，其中短期为2200万美元，长期为1800万美元[314] - 2019年1月1日至9月30日，未到期合约公允价值从2.82亿美元变为3.23亿美元，变动值为1.09亿美元，已实现或结算合约为6800万美元[315] - 截至2019年9月30日，公司石油衍生品短期互换交易量为1900万桶，固定价格59.17美元/桶，公允价值资产为1.23亿美元；长期互换交易量为300万桶，固定价格58.71美元/桶，公允价值资产为2900万美元[313] - 截至2019年9月30日，公司天然气衍生品短期互换交易量为316亿立方英尺，固定价格2.79美元/千立方英尺，公允价值资产为1.2亿美元；长期互换交易量为67亿立方英尺，固定价格2.76美元/千立方英尺，公允价值资产为1900万美元[313] - 截至2019年9月30日，公司净衍生品损失4000万美元，其中短期2200万美元，长期1800万美元[314] - 截至2019年9月30日，公司衍生品公允价值负债3.23亿美元，其中12个月内到期合同资产2.72亿美元，12个月后到期合同资产5100万美元[314] - 2019年1月1日至9月30日，公司合同公允价值变动为增加1.09亿美元，已实现或结算合同为减少6800万美元，9月30日未到期合同公允价值为3.23亿美元[315] 债务到期情况 - 固定利率债务方面，2020 - 2023年及以后到期金额分别为3.01亿、2.94亿、3.38亿、2.09亿和61.86亿美元，平均利率分别为6.70%、5.80%、4.86%、5.75%和7.29%，总计73.28亿美元，平均利率7.05%[317] - 浮动利率债务方面，2021 - 2023年到期金额分别为9亿、0和15.04亿美元，平均利率分别为4.04%、0和4.03%，总计24.04亿美元，平均利率4.03%[317] LIBOR淘汰影响 - 英国金融行为监管局计划在2021年底前逐步淘汰LIBOR，公司BVL循环信贷安排规定某些与LIBOR淘汰相关事件发生时，欧元美元借款将不可用，需按ABR利率或贷款人确定的替代利率借款，公司正在评估影响[318] 利率衍生品收益情况 - 截至2019年9月30日，公司已结算利率衍生品合同净收益300万美元，将在相关高级票据剩余六年期限内从高级票据负债转入利息费用，作为已实现或未实现损益记录[320] - 利率衍生品交易的已实现和未实现损益在简明综合运营报表中作为利息费用的调整项反映[321]