公司资产与业务布局 - 公司拥有约13700口油气井，在美国陆上拥有大量非常规天然气和液体资产组合[200] 公司破产与交易事项 - 2020年6月28日公司及部分子公司自愿申请第11章破产保护，非申请实体将继续正常运营[202] - 2020年10月13日公司与Tapstone Energy达成协议，以8500万美元出售Mid - Continent资产，预计12月11日完成交易[208] - 2020年6月29日公司普通股停止在纽交所交易，7月20日纽交所申请将其从纽交所摘牌，10月18日完成注销[210] 公司人员与产量调整 - 2020年4月和9月公司分别进行裁员，影响约13%和12%的员工，分别记录非经常性费用约1600万美元和4300万美元，预计年化节省约7000万美元[216] - 2020年5月、6月和7月公司石油产量分别减少约50%、25%和10% [216] 公司股权变动 - 2020年4月13日公司董事会和股东批准1:200反向股票分割，4月14日生效，流通股数量从约19.57亿股减至约978.4万股，授权发行股份从30亿股减至2250万股[218][219] - 2020年4月23日公司董事会宣布发放权利股息，旨在保护税收属性，防止所有权变更，权利协议将于2021年股东大会投票结果认证次日结束，除非股东批准，否则将持续至2023年4月22日[220][222][223] 公司资本资源与流动性 - 公司主要资本资源和流动性来源包括运营现金流、信贷协议借款、非核心资产处置和资本市场融资，第11章破产程序期间，流动性主要依赖运营现金流和DIP信贷安排[225] - 公司获得最高约21.04亿美元的DIP信贷安排，包括最高9.25亿美元循环贷款和最高约11.79亿美元定期贷款；还承诺提供最高25亿美元的退出信贷安排，包括最高17.5亿美元循环信贷和最高7.5亿美元定期贷款[227] 公司现金余额与营运资金 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司现金余额分别为3.06亿美元和600万美元；净营运资金赤字分别为20.33亿美元和11.41亿美元[227] 公司价格保护与掉期交易 - 截至2020年11月5日，公司通过掉期获得2020年油价下行保护，平均价格为每桶41.97美元；天然气价格下行保护为每百万英热单位2.45美元[235] - 2020 - 2022年，公司石油固定价格掉期名义交易量分别为400万桶、1500万桶和600万桶，平均纽约商品交易所价格分别为每桶41.97美元、42.18美元和42.34美元[236] - 2020 - 2022年，公司天然气固定价格掉期名义交易量分别为121亿立方英尺、518亿立方英尺和209亿立方英尺，平均纽约商品交易所价格分别为每百万英热单位2.45美元、2.67美元和2.52美元[236] 公司资本支出 - 公司将2020年资本支出预测大幅降至10 - 12亿美元，2019年资本支出为22亿美元[239] 公司现金流量 - 2020年前三季度，公司经营活动提供的现金为11.55亿美元，2019年同期为11.82亿美元[241][242] - 2020年前三季度，公司现金及现金等价物总来源为15.09亿美元，2019年同期为26.08亿美元[241] - 2020年前三季度，公司现金及现金等价物总使用为12.09亿美元，2019年同期为25.98亿美元[244] 公司费用支付 - 2020年当期，公司以9500万美元回购约1.6亿美元高级票据；支付1.09亿美元一次性费用以建立DIP信贷和退出信贷安排；支付优先股股息2200万美元，2019年同期为6900万美元[246][247][249] 公司销售数据 - 2020年第三季度石油、天然气和NGL总销售额为6.72亿美元，2019年同期为10.03亿美元，同比下降33%；2020年前九个月销售额为20.06亿美元，2019年同期为34.12亿美元，同比下降41%[255] - 2020年第三季度石油销售额3.66亿美元，2019年同期6.13亿美元，同比降40%；前九个月10.91亿美元，2019年同期18.79亿美元，同比降42%[255] - 2020年第三季度天然气销售额2.7亿美元，2019年同期3.53亿美元，同比降24%；前九个月8.24亿美元，2019年同期13.84亿美元，同比降40%[255] - 2020年第三季度NGL销售额3600万美元，2019年同期3700万美元，同比降3%；前九个月9100万美元，2019年同期1.49亿美元，同比降39%[255] - 2020年第三季度油、气和NGL销售净减少3.31亿美元，主要因每桶油当量均价下降致收入降2.62亿美元和销量减少致收入降6900万美元[255] - 2020年前九个月油、气和NGL销售净减少14.06亿美元，主要因每桶油当量均价下降致收入降11.52亿美元和销量减少致收入降2.54亿美元[256] 公司衍生品损益 - 2020年第三季度石油衍生品总损益为亏损200万美元，2019年同期盈利1.24亿美元；前九个月盈利6.89亿美元，2019年同期亏损4900万美元[258] - 2020年第三季度天然气衍生品总损益为亏损1.59亿美元，2019年同期盈利4300万美元；前九个月亏损1.16亿美元，2019年同期盈利1.9亿美元[258] 公司营销数据 - 2020年第三季度营销收入4.48亿美元，2019年同期8.89亿美元，同比降50%；前九个月14.12亿美元，2019年同期30.38亿美元，同比降54%[259] - 2020年第三季度营销费用4.5亿美元，2019年同期9.01亿美元，同比降50%；前九个月14.38亿美元，2019年同期30.71亿美元，同比降53%[259] 公司其他收入 - 其他收入方面，2020年三季度为1500万美元，2019年同期为1500万美元；2020年前三季度为4500万美元，2019年同期为4500万美元[260] 公司生产费用 - 油气和NGL生产费用方面，2020年三季度为8200万美元，2019年同期为1.35亿美元，降幅39%；2020年前三季度为2.95亿美元，2019年同期为3.94亿美元，降幅25%[261] - 油气和NGL生产费用每桶油当量方面，2020年三季度为1.99美元，2019年同期为3.09美元，降幅36%；2020年前三季度为2.40美元，2019年同期为2.97美元，降幅19%[261] 公司收集、处理和运输费用 - 油气和NGL收集、处理和运输费用方面，2020年三季度为2.58亿美元，2019年同期为2.70亿美元，降幅4%；2020年前三季度为8.13亿美元，2019年同期为8.15亿美元，基本持平[262] - 油气和NGL收集、处理和运输费用每桶油当量方面，2020年三季度为6.28美元，2019年同期为6.12美元，增幅3%；2020年前三季度为6.61美元，2019年同期为6.14美元，增幅8%[262] 公司severance和从价税 - severance和从价税方面，2020年三季度为3700万美元，2019年同期为5500万美元，降幅33%；2020年前三季度为1.16亿美元，2019年同期为1.68亿美元，降幅31%[264] - severance和从价税每桶油当量方面，2020年三季度为0.90美元，2019年同期为1.23美元，降幅27%；2020年前三季度为0.94美元，2019年同期为1.26美元，降幅25%[264] 公司勘探费用 - 勘探费用方面，2020年三季度为500万美元，2019年同期为1700万美元，降幅71%；2020年前三季度为4.17亿美元，2019年同期为5600万美元，增幅645%[265] 公司一般和行政费用 - 一般和行政费用净额方面，2020年三季度为5200万美元，2019年同期为6600万美元，降幅21%；2020年前三季度为2.29亿美元，2019年同期为2.58亿美元，降幅11%[266] - 一般和行政费用净额每桶油当量方面，2020年三季度为1.27美元，2019年同期为1.48美元，降幅14%；2020年前三季度为1.86美元，2019年同期为1.94美元，降幅4%[266] - 当期一般及行政费用减少2900万美元，主要因成本削减举措减少1亿美元，但被法律等顾问费用4300万美元和分摊薪酬费用减少2800万美元部分抵消[268] 公司员工离职费用 - 当期季度和当期分别产生约1600万美元和4300万美元与员工一次性离职福利相关费用[269] 公司折旧、损耗和摊销费用 - 当期折旧、损耗和摊销费用为1.7亿美元，较2019年同期5.73亿美元减少70%；当期每桶油当量折旧、损耗和摊销费用为4.17美元，较2019年同期13.04美元减少68%[270] 公司资产减值 - 当期已探明石油和天然气资产减值84.46亿美元，其他固定资产和其他资产减值7600万美元，总减值85.22亿美元[271] - 当期对FTSI投资减值2300万美元[276] 公司其他经营费用 - 当期其他经营费用为9200万美元，较2019年同期7900万美元增加；终止某些合同产生8000万美元非经常性费用，消除约1.69亿美元未来承诺[272] 公司利息费用 - 当期利息费用为3.07亿美元，较2019年同期5.13亿美元减少；每桶油当量利息费用为2.49美元，较2019年同期3.86美元减少[275] 公司票据回购收益 - 当期回购约1.6亿美元高级票据，支付9500万美元，记录约6500万美元收益[278] 公司重组项目费用 - 当期重组项目净费用为2.17亿美元，包括债务融资费用、预计索赔准备等[281] 公司所得税收益 - 当期记录1300万美元所得税收益，有效所得税税率为0.1%；上期记录3.15亿美元所得税收益，有效所得税税率为105.4%[282] 公司收入与价格敏感度 - 2020年前9个月，公司石油、天然气和NGL收入（不计衍生品影响）分别为10.91亿美元、8.24亿美元和9100万美元[294] - 2020年前9个月，基于产量，石油、天然气和NGL价格每增减10%，收入将分别增减约1.09亿美元、8200万美元和900万美元[294] 公司衍生品公允价值与估值敏感度 - 截至2020年9月30日，公司石油和天然气衍生品公允价值分别为净负债500万美元和1.61亿美元[294] - 远期石油价格每增减10%，石油衍生品估值将增减约1.09亿美元；远期天然气价格每增减10%，天然气衍生品估值将增减约2.11亿美元[294] 公司借款情况与利息支出敏感度 - 截至2020年9月30日，公司在破产前循环信贷安排下有19.29亿美元未偿还借款，DIP信贷安排下无未偿还借款[295] - 基于2020年9月30日的可变借款，利率每提高1.0%，公司每年利息支出将增加约1900万美元[295] 公司内部控制 - 截至2020年9月30日，公司首席执行官和首席财务官认为披露控制和程序有效[298] - 本季度公司财务报告内部控制无重大影响或可能产生重大影响的变化[299] 公司面临的不确定性 - 公司面临与第11章破产案、新冠疫情、遵守债务契约、股价波动、商品价格波动等相关的不确定性[284] 公司风险管理 - 公司通过衍生工具减轻部分商品价格不利变化的风险，认为衍生工具在实现风险管理目标方面高度有效[292]