公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总资产分别为1472.57亿美元和1461.30亿美元[26] - 2019年第一季度和2018年同期，公司营收分别为112.06亿美元和106.57亿美元[29] - 2019年第一季度和2018年同期，公司运营成本和费用分别为72.36亿美元和68.36亿美元[29] - 2019年第一季度和2018年同期，公司折旧和摊销分别为25.50亿美元和27.10亿美元[29] - 2019年第一季度和2018年同期，公司利息费用净额分别为9.25亿美元和8.51亿美元[29] - 2019年第一季度和2018年同期，公司净利润分别为3.17亿美元和2.23亿美元[29] - 2019年第一季度和2018年同期，归属于公司股东的净利润分别为2.53亿美元和1.68亿美元[29] - 2019年第一季度和2018年同期，基本每股收益分别为1.13美元和0.71美元[29] - 2019年第一季度和2018年同期，摊薄每股收益分别为1.11美元和0.70美元[29] - 2019年第一季度和2018年同期，加权平均普通股基本股数分别为2.24630122亿股和2.37762295亿股[29] - 截至2019年3月31日，公司总股东权益为4.3643亿美元，较2018年12月31日的4.4272亿美元有所下降[30] - 2019年第一季度，公司合并净收入为3.17亿美元，2018年同期为2.23亿美元[34] - 2019年第一季度，公司经营活动产生的净现金流为26.86亿美元，2018年同期为26.99亿美元[34] - 2019年第一季度，公司投资活动产生的净现金流为 - 20.8亿美元，2018年同期为 - 27.38亿美元[34] - 2019年第一季度，公司融资活动产生的净现金流为2.55亿美元，2018年同期为 - 0.6亿美元[34] - 2019年第一季度，公司现金、现金等价物和受限现金净增加8.61亿美元，2018年同期净减少0.45亿美元[34] - 2019年第一季度，公司支付利息9.66亿美元，2018年同期为10.07亿美元[34] - 2019年第一季度，公司支付税款0.04亿美元，2018年同期为0.01亿美元[34] - 2019年第一季度，公司净定期养老金福利为900万美元，2018年同期为2000万美元[153] - 2019年第一季度，公司合并总收入为1120.6亿美元[174] - 2019年第一季度，公司合并运营成本和费用为723.6亿美元[174] - 2019年第一季度，公司合并折旧和摊销为255亿美元[174] - 2019年第一季度，公司合并运营收入为142.5亿美元[174] - 2019年第一季度，公司合并利息收入（费用）净额为 - 92.5亿美元[174] - 2019年第一季度，公司合并金融工具净收益为3.7亿美元[174] - 2019年第一季度，公司合并税前收入为43.6亿美元[174] - 2019年第一季度，公司合并净利润为25.3亿美元[174] - 公司2019年第一季度合并总收入为106.57亿美元，其中Charter运营及子公司受限部分贡献106.53亿美元[177] - 2019年第一季度公司合并运营成本和费用为96.15亿美元，其中运营成本和费用（不含单独列示项目）为68.36亿美元[177] - 2019年第一季度公司合并净利润为2.23亿美元，归属于母公司的净利润为1.68亿美元[177] - 2019年第一季度公司合并经营活动产生的现金流量净额为26.86亿美元，其中Charter运营及子公司受限部分贡献29.13亿美元[180] - 2019年第一季度公司合并投资活动产生的现金流量净额为 - 20.8亿美元，主要因购买物业、厂房和设备支出16.65亿美元等[180] - 2019年第一季度公司合并筹资活动产生的现金流量净额为2.55亿美元，主要因长期债务借款68.84亿美元和偿还长期债务55.72亿美元[180] - 2018年第一季度公司合并总收入经营活动产生的现金流量净额为26.99亿美元，其中Charter运营子公司受限部分贡献28.9亿美元[183] - 2018年第一季度公司合并投资活动产生的现金流量净额为 - 27.38亿美元，主要因购买物业、厂房和设备支出21.83亿美元[183] - 2018年第一季度公司合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.6亿美元，主要因长期债务借款29.29亿美元和偿还长期债务21.85亿美元[183] - 2019年第一季度末公司现金、现金等价物和受限现金为16.26亿美元，2018年第一季度末为5.76亿美元[180][183] - 2019年第一季度，运营成本和费用为72.36亿美元，2018年同期为68.36亿美元；折旧和摊销为25.5亿美元，2018年同期为27.1亿美元[200] - 2019年第一季度，公司净收入为3.17亿美元，归属于公司股东的净收入为2.53亿美元；2018年同期分别为2.23亿美元和1.68亿美元[200] - 2019年第一季度，基本每股收益为1.13美元，摊薄后每股收益为1.11美元；2018年同期分别为0.71美元和0.70美元[200] 无形资产相关数据变化 - 2019年3月31日和2018年12月31日，无限期无形资产账面净值均为9.7032亿美元，有限期无形资产账面净值分别为0.9303亿和0.9882亿美元[44] - 2019年和2018年第一季度，客户关系和其他无形资产摊销费用分别为5.78亿和6.45亿美元[44] - 公司预计有限期无形资产2019年9个月至12月31日摊销费用为15.76亿美元，2020 - 2023年分别为18.73亿、15.97亿、13.27亿、10.70亿美元，之后为18.60亿美元[45] 租赁及相关安排 - 2018年7月公司与SPE的建楼租赁安排生效，SPE以5.612%的票面利率获得首笔抵押贷款，所有还款由公司担保[48] - 2019年第一季度，租赁相关净费用为1.21亿美元，其中经营租赁费用1.07亿美元，融资租赁费用2100万美元，转租收入700万美元[61] - 截至2019年3月31日，经营租赁使用权资产为11.01亿美元，负债为11.86亿美元；融资租赁使用权资产为2.04亿美元，负债为1.04亿美元[66] VIE资产与负债情况 - 2019年3月31日和2018年12月31日，VIE资产分别为3.5亿美元和3.46亿美元，负债分别为3.5亿美元和3.46亿美元[49] 受限现金情况 - 2019年第一季度，受限现金减少3900万美元，主要与建筑施工成本有关[50] 权益法投资情况 - 2019年第一季度，公司对权益法投资计提减值约1.1亿美元[51] 应付账款和应计负债情况 - 2019年3月31日和2018年12月31日，应付账款和应计负债分别为82.13亿和88.05亿美元[52] 公司债务情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总债务分别为733.51亿美元和740.99亿美元，长期债务分别为698.51亿美元和705.67亿美元[75] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司长期债务中部分高级票据情况：如2021年3月15日到期的5.250%高级票据本金均为5亿美元，2019年3月31日 accreted value为4.98亿美元，2018年12月31日为4.98亿美元等[72] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，Charter Communications Operating, LLC部分高级票据情况：如2020年7月23日到期的3.579%高级票据，2019年3月31日本金为19.94亿美元，2018年12月31日为20亿美元等[75] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，Time Warner Cable, LLC部分高级票据情况：如2019年2月14日到期的8.750%高级票据，2018年12月31日本金为12.5亿美元等[75] - 2019年1月，Charter Operating和Charter Communications Operating Capital Corp.联合发行12.5亿美元5.050% 2029年到期高级票据，价格为总本金的99.935%；发行7.5亿美元5.750% 2048年到期高级票据，价格为总本金的94.970%[80] - 2019年1月，Charter Operating修订信贷协议，筹集17亿美元新A - 3定期贷款，循环贷款额度增至47.5亿美元，新A - 3定期贷款利率为LIBOR加1.50%[81] 公司票据相关情况 - Charter Operating票据由CCO Holdings, LLC和Charter Operating的大部分运营子公司担保，以Charter Operating大部分资产的第一优先担保权益作抵押[82] - Charter Operating票据受契约条款和条件约束，包含惯常陈述与保证、肯定性契约和有限的否定性契约以及惯常违约事件[83] 股票相关情况 - 2019年股票回购数量为2,615,717股，金额8.7亿美元；2018年数量为1,593,046股，金额5.56亿美元[85] - 2019年第一季度A/N普通股非控股权益净收入2600万美元，有效普通股所有权约8%；2018年同期为1700万美元，有效普通股所有权约9%；优先股非控股权益净收入均为3800万美元[90] - 2019年第一季度购买Charter Holdings普通股单位302,942个，均价308.42美元，金额9300万美元；2018年同期数量369,475个，均价343.88美元，金额1.27亿美元[92] - 2019年第一季度授予股票期权1,750,900份，受限股票单位673,700个；2018年同期分别为1,429,800份和483,700个[116] - 2019年第一季度记录股票薪酬费用8500万美元，2018年同期为7200万美元；2018年第一季度还记录终止员工股权加速归属费用500万美元[118] 金融工具相关情况 - 交叉货币衍生品用于将12.75亿英镑的固定利率英镑债务转换为固定利率美元债务，2019年3月31日和2018年12月31日公允价值分别为1.6亿美元和2.37亿美元[95] - 2019年第一季度金融工具净收益3700万美元，其中交叉货币衍生品工具公允价值变动收益7700万美元，英镑票据外币重估损失4000万美元；2018年同期净收益6300万美元，对应变动分别为1.28亿美元和6500万美元[100] - 2019年3月31日高级票据和债券账面价值635.42亿美元，公允价值653.04亿美元；2018年12月31日账面价值628.68亿美元，公允价值610.87亿美元[105] 其他运营净费用情况 - 2019年第一季度其他运营净费用为 - 500万美元，2018年同期为6900万美元[110] 所得税费用情况 - 2019年和2018年第一季度所得税费用分别为1.19亿美元和2800万美元，同比增加主要因税前收入提高[120] 未确认税收优惠情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，未确认税收优惠分别约为1.81亿美元和1.8亿美元[124] 未纳入摊薄每股收益计算情况 - 2019年和2018年第一季度，Charter Holdings未纳入摊薄每股收益计算的普通股和可转换优先股单位分别为2900万和3100万[126] 从HSN和QVC获得收入情况 - 2019年和2018年第一季度，公司从HSN和QVC获得的收入总计分别约为1200万美元和1600万美元[122] 向权益法投资对象支付款项情况 - 2019年和2018年第一季度，公司向权益法投资对象支付的款项分别为8600万美元和6300万美元[134] 法律诉讼情况 - 2011年Sprint诉TWC专利侵权案，陪审团裁决TWC赔偿1.4亿美元，法院另判600万美元的预付利息[138] - Sprint于2017年和2018年分别对Charter提起诉讼，指控其侵犯VoIP服务和视频点播服务相关专利[139][140] - 2018年7月30日，PSC向纽约州最高法院提交请愿书，要求公司自2018年6月18日起至遵守合并条件为止，每日支付10万美元罚款[141] - 2019年4月19日，DPS和公司向PSC提交拟议和解方案，若获批将解决所有未决纠纷，且不产生罚款或没收款项[145] 会计准则采用影响情况 - 2018年1月1日采用ASU 2014 - 09后，公司股东权益总额增加3800万美元[154] - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02后，公司经营租赁的租赁资产和租赁负债分别约为11亿美元和12亿美元[157] - ASU 2016 - 13将于2020年1月1日生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[159] - ASU 2017 - 04将于2020年1月1日生效，公司预计其对合并财务报表无重大影响