财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为1441.93亿美元，较2019年12月31日的1481.88亿美元下降2.7%[13] - 2020年前三季度，公司实现营收3547.3亿美元，较2019年同期的3400.3亿美元增长4.3%[14] - 2020年前三季度，公司运营成本和费用为2953亿美元，较2019年同期的2945.1亿美元增长0.3%[14] - 2020年前三季度，公司运营收入为594.3亿美元，较2019年同期的455.2亿美元增长30.6%[14] - 2020年前三季度，公司净利润为227.5亿美元，较2019年同期的117亿美元增长94.4%[14] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为337.12亿美元，较2019年12月31日的388.11亿美元下降13.1%[13] - 2020年前三季度，归属于公司股东的净利润为197.6亿美元，较2019年同期的95.4亿美元增长107.1%[14] - 2020年前三季度，公司基本每股收益为9.62美元，摊薄后每股收益为9.35美元[14] - 2020年前三季度，公司加权平均普通股基本股数为2.05468736亿股，摊薄后股数为2.11399781亿股[14] - 2020年前三季度，公司非控股股东权益为68.06亿美元，较2019年12月31日的73.66亿美元下降7.6%[13] - 2020年前九个月和2019年前九个月，公司合并净收入分别为22.75亿美元和11.7亿美元[17] - 2020年前九个月和2019年前九个月，公司经营活动产生的净现金流分别为104.13亿美元和83.9亿美元[17] - 2020年前九个月和2019年前九个月，公司投资活动产生的净现金流分别为 - 55.87亿美元和 - 54.77亿美元[17] - 2020年前九个月和2019年前九个月，公司融资活动产生的净现金流分别为 - 70.89亿美元和 - 30.81亿美元[17] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司合并报表中，物业、厂房及设备分别为4.31亿美元和2.95亿美元，其他长期负债分别为4.1亿美元和3.5亿美元[31] - 2020年前9个月现金流量表中，SPE建筑施工成本1.22亿美元，向非控股股东分配400万美元，房地产投资净借款6300万美元；2019年前9个月受限现金减少1.25亿美元[32] - 2019年前9个月公司对股权投资计提减值约1.21亿美元[33] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，应付账款及应计负债分别为85.41亿美元和88.85亿美元[34] - 2020年第三季度和前9个月经营租赁费用分别为1.1亿美元和3.26亿美元，2019年同期分别为1.05亿美元和3.21亿美元[37] - 2020年和2019年前9个月，计入经营租赁负债计量的现金支付分别为2.21亿美元和2.19亿美元[38] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，经营租赁使用权资产分别为11.57亿美元和10.92亿美元，经营租赁负债分别为12.78亿美元和11.93亿美元[40] - 截至2020年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为6.3年，加权平均折现率为4.1%；2019年12月31日分别为6.6年和4.4%[40] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司确认的融资租赁负债分别为6100万美元和6200万美元[41] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总债务分别为7.9064亿美元和7.8416亿美元，长期债务分别为7.7364亿美元和7.4916亿美元[47] - 截至2020年9月30日，公司在Charter Operating信贷安排下的可用额度约为47亿美元[47] - 截至2020年9月30日，公司在2020年和2019年的三个和九个月内回购A类普通股的数量分别为5466295股和6894762股，金额分别为32.5亿美元和27.48亿美元；九个月内分别为11947078股和11757758股，金额分别为64.52亿美元和44.55亿美元[62] - 截至2020年9月30日，公司剩余董事会授权可额外购买16亿美元的A类普通股和/或Charter Holdings普通股单位[65] - 2020年3月，Liberty Broadband和A/N行使优先购买权，分别购买35112股和20182股Charter A类普通股，总购买价格约为2300万美元[67] - 截至2020年9月30日的三个和九个月内，Charter Holdings归属于A/N普通非控股权益的净收入分别为8100万美元和1.86亿美元；2019年同期分别为4300万美元和1.03亿美元[69] - 2020年和2019年的三个和九个月内，Charter Holdings从A/N购买普通股单位的数量分别为644806个和864826个，金额分别为3.66亿美元和3.39亿美元；九个月内分别为1720482个和1615561个，金额分别为8.84亿美元和5.93亿美元[71] - 公司使用交叉货币衍生工具将12.75亿英镑的固定利率英镑债务转换为固定利率美元债务，2020年9月30日和2019年12月31日其公允价值分别为4.54亿美元和2.24亿美元[76] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司高级票据和债券的账面价值分别为695.15亿美元和687.33亿美元，公允价值分别为787.93亿美元和749.38亿美元；信贷安排账面价值分别为101.47亿美元和103.45亿美元，公允价值分别为99.83亿美元和104.48亿美元[86] - 2020年第三季度和前九个月公司总收入分别为1.2039亿美元和3.5473亿美元，2019年同期分别为1.145亿美元和3.4003亿美元[88] - 2020年第三季度和前九个月运营成本和费用分别为74.83亿美元和222.12亿美元，2019年同期分别为74.35亿美元和219.15亿美元[91] - 2020年第三季度和前九个月其他运营净费用分别为1400万美元和2300万美元，2019年同期分别为1400万美元和7100万美元[92] - 2020年第三季度和前九个月公司授予股票期权分别为17100份和1282400份，2019年同期分别为39400份和1821800份[99] - 截至2020年9月30日，股票期权、受限股和受限股单位待确认的总未确认薪酬分别为2.22亿美元、200万美元和2.6亿美元[100] - 2020年第三季度和前九个月公司记录的股票薪酬费用分别为8300万美元和2.63亿美元，2019年同期分别为7100万美元和2.38亿美元[101] - 2020年第三季度和前九个月公司记录的所得税费用分别为1.77亿美元和3.72亿美元，2019年同期分别为1.26亿美元和3.29亿美元[103] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司记录的未确认税收优惠分别约为2.65亿美元和2.3亿美元[108] - 2020年第三季度和前九个月，Charter Holdings的2600万普通股和可转换优先股未计入摊薄每股收益计算，2019年同期分别为2800万和2900万[110] - 2020年第三季度归属特许股东的净收入为8.14亿美元，2019年同期为3.87亿美元；2020年前九个月为19.76亿美元，2019年同期为9.54亿美元[114] - 2020年第三季度基本每股收益为4.01美元，摊薄后每股收益为3.90美元；2019年同期基本每股收益为1.77美元，摊薄后每股收益为1.74美元；2020年前九个月基本每股收益为9.62美元，摊薄后每股收益为9.35美元；2019年同期基本每股收益为4.30美元，摊薄后每股收益为4.23美元[114] - 2020年第三季度和前九个月，公司与HSN和QVC的业务分别录得约1200万美元和3600万美元的收入，2019年同期分别约为1100万美元和3500万美元[120] - 2020年第三季度和前九个月，公司向权益被投资方支付的款项分别为5000万美元和1.67亿美元，2019年同期分别为7800万美元和2.45亿美元[122] - 2020年第三季度和前九个月，净定期养老金福利分别为 - 1.15亿美元和 - 9400万美元，2019年同期分别为900万美元和2700万美元[138] - 2020年第三季度和前九个月，公司对合格养老金计划未进行现金缴款，未来可能会进行酌情现金缴款；对非合格无资金养老金计划，2020年将继续按福利支付情况进行缴款[139] - 2020年前三季度，公司因疫情记录2.18亿美元视频客户预估信贷，同时确认体育节目网络1.73亿美元预估回扣[151] - 2020年第二季度，公司为受疫情影响客户减免约8500万美元应收账款[152] - 2020年10月，公司花费约4.64亿美元从FCC购买公民宽带无线电服务许可证[156] - 2020年第三季度和前三季度，公司收入分别为120.39亿美元和354.73亿美元，同比增长5.1%和4.3%；调整后EBITDA分别为46.39亿美元和135.24亿美元，同比增长13.6%和9.7%；运营收入分别为21.72亿美元和59.43亿美元，同比增长36.9%和30.6%[158] - 2020年前三季度总收入增长主要源于住宅互联网和移动客户增长[159] - 2020年第三和前九个月总营收分别增长5.89亿美元和15亿美元，主要因住宅互联网和移动客户数量增加、价格调整及广告销售，但受视频客户减少和2.18亿美元视频客户信用估计影响[166] - 2020年前九个月总营收较同期减少，因KAC计划减免8500万美元应收账款[166] - 2020年截至9月30日的3个月和9个月，编程成本分别约为27亿美元和85亿美元，占总运营成本和费用的36%和38%[181] - 2020年截至9月30日的3个月和9个月，折旧和摊销费用分别减少4500万美元和1.7亿美元[188] - 2020年截至9月30日的3个月净利息费用减少1700万美元，9个月增加5000万美元，加权平均债务分别约为56亿美元和57亿美元[190] - 2020年截至9月30日的3个月和9个月，债务清偿损失分别为5800万美元和1.21亿美元[191] - 归属特许股东的净收入从2019年3个月的3.87亿美元和9个月的9.54亿美元，增至2020年3个月的8.14亿美元和9个月的20亿美元[193] - 2020年3月和9月，公司运营子公司支付给其他实体的管理费用分别为3.08亿美元和9.27亿美元，2019年同期分别为3.17亿美元和9.16亿美元[199] - 2020年第三季度和前九个月，调整后EBITDA分别为46.39亿美元和135.24亿美元，2019年同期分别为40.86亿美元和123.26亿美元[200] - 2020年第三季度和前九个月，自由现金流分别为17.54亿美元和49.91亿美元，2019年同期分别为12.71亿美元和30.28亿美元[200] - 截至2020年9月30日，公司债务本金为791亿美元，包括102亿美元信贷安排债务、453亿美元投资级高级有抵押票据和235亿美元高收益高级无抵押票据[208] - 截至2020年9月30日，公司信贷安排可用额度约为47亿美元，手头现金约为13亿美元[209] - 截至2020年9月30日，公司杠杆率为调整后EBITDA的4.3倍，目标杠杆率为4 - 4.5倍[210] - 2020年第三季度和前九个月，公司分别回购约550万股和1190万股A类普通股，花费约33亿美元和65亿美元[210] - 2019年第三季度和前九个月，公司分别回购约690万股和1180万股A类普通股，花费约27亿美元和45亿美元[210] - 2020年第三季度和前九个月，Charter Holdings分别从A/N购买60万个和170万个普通股单位，花费约3.66亿美元和8.84亿美元[211] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度和前三季度，移动产品线分别增加收入3.68亿美元和9.36亿美元，分别减少调整后EBITDA约8800万美元和3.07亿美元，分别减少自由现金流约2.65亿美元和7.58亿美元[157] - 截至2020年9月30日，企业主要服务单元为27.2万个，2019年同期为26.4万个[162] - 截至2020年9月30日，总客户关系数为30,933，较2019年的28,967有所增长；住宅客户月均收入为109.03美元，低于2019年的112.00美元；SMB客户月均收入为164.77美元，低于2019年的169.44美元[163]