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Clover Health Investments(CLOV) - 2020 Q3 - Quarterly Report

公司合并相关 - 2020年10月5日公司签订合并协议,合并对价总计35亿美元,其中现金最高可达5亿美元[130] 财务亏损情况 - 2020年第三季度净亏损229.3004万美元,由运营成本232.5365万美元减去信托账户利息收入3.2361万美元构成;前九个月净亏损234.9569万美元,由运营成本244.6176万美元减去信托账户利息收入9.6607万美元构成[132] 首次公开募股情况 - 2020年4月24日完成首次公开募股,发行8280万单位,单价10美元,总收益8.28亿美元;同时向发起人出售1093.3333万份私募认股权证,单价1.5美元,总收益1640万美元[134] 首次公开募股后资金分配及成本 - 首次公开募股后,8.28亿美元存入信托账户,账户外有现金166.3066万美元,交易成本4415.6346万美元,包括承销费1440万美元、递延承销费2898万美元和其他成本77.6346万美元[135] 经营活动现金使用情况 - 截至2020年9月30日的九个月,经营活动使用现金1104.2278万美元,净亏损234.9569万美元被信托账户利息收入9.6607万美元和经营资产与负债变动使用的现金134.1898万美元抵消[136] 信托账户及账户外现金情况 - 截至2020年9月30日,信托账户有现金和有价证券8.28096607亿美元,账户外有现金12.6745万美元[137][139] 向发起人借款情况 - 2020年10月19日公司向发起人发行本票,可借款最高250万美元,当日已借款80.6208万美元[141] 向发起人关联方支付费用情况 - 公司需每月向发起人关联方支付1万美元用于办公空间、行政和支持服务,自2020年4月22日开始支付,直至完成业务合并或公司清算[144] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得递延费用,每单位0.35美元,总计2898万美元,仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[145] 会计准则影响情况 - 公司认为近期发布但尚未生效的会计准则,若目前采用,不会对财务报表产生重大影响[150] 市场及利率风险情况 - 截至2020年9月30日,公司不受任何市场或利率风险影响[151] 首次公开募股后净收益投资情况 - 首次公开募股完成后,净收益(包括信托账户金额)投资于期限185天或更短的美国政府证券或仅投资美国国债的货币市场基金[151] 利率风险敞口情况 - 因投资短期性质,公司认为无重大利率风险敞口[151]