产品销售数据 - 2018年产品销售额为2.56217亿美元，较2017年的1.48623亿美元增长72%，主要因收购Horizon Plastics新增销售额6260.3万美元和卡车客户需求增加4499.1万美元[181][192][196] - 2018年中重型卡车市场产品销售占比为56%，2017年和2016年为68%[184] - 公司预计2019年产品销售水平将高于2018年，重型卡车客户需求增加和新计划带来额外销售是主因，行业预计2019年8类卡车销售将比2018年增长约5%[194] - 2017年产品销售受重卡和海运市场需求变化积极影响567.1万美元，部分被汽车市场需求变化抵消337.8万美元[202] - 2018年产品净销售额为2.56217亿美元，2017年为1.48623亿美元，2016年为1.46624亿美元[269] - 2018、2017和2016年，四大主要客户销售额分别占总销售额的65%、65%和68%；2018年和2017年12月31日，四大客户应收账款余额分别占应收账款总额的64%和74%；2018、2017和2016年，墨西哥和加拿大客户销售额分别占总销售额的32%、36%和32%[17] - 2018 - 2016年总销售额分别为2.69485亿美元、1.61673亿美元、1.74882亿美元[338][339] - 2018年公司有四个主要客户，分别是Navistar、Volvo、PACCAR和UFP [336] 净销售额数据 - 2018年净销售额为2.69485亿美元，高于2017年的1.61673亿美元；2018年模具项目销售额为1326.8万美元，2017年为1305万美元[181][196] - 2017年净销售额为1.61673亿美元，2016年为1.74882亿美元[202] - 2018年总净销售额为2.69485亿美元，2017年为1.61673亿美元，2016年为1.74882亿美元[269] 利润数据 - 2018年公司净亏损478.2万美元，合每股基本和摊薄亏损0.62美元；2017年净利润为545.9万美元，合每股基本收益0.71美元、摊薄收益0.70美元[181][192] - 2018年营业利润下降139%，主要由于部分工厂制造效率下降、商誉减值费用以及运营和SG&A成本增加[192] - 2018年净亏损478.2万美元，2017年净利润为545.9万美元，合每股基本收益0.71美元和摊薄收益0.70美元[200] - 2018年综合亏损总计473.5万美元，2017年综合收益为495.3万美元；2018年公司录得净精算收益91万美元，2017年为精算损失41.7万美元[201] - 2018年净亏损478.2万美元，2017年净利润545.9万美元，2016年净利润741.1万美元[269] - 2018年综合亏损473.5万美元，2017年综合收益495.3万美元，2016年综合收益718万美元[272] - 2018年净亏损478.2万美元，2017年净利润545.9万美元[284] - 2018年净亏损478.2万美元，2017年净利润545.9万美元，2016年净利润741.1万美元[287] - 2018 - 2016年基本和摊薄后每股净收益分别为(0.62)美元、0.71美元、0.97美元和(0.62)美元、0.70美元、0.97美元[334] - 假设2018年收购于2017年1月1日完成，2018 - 2017年预计净收入分别为(378.8)万美元、812.1万美元[351] 毛利率数据 - 2018年毛利率约为10.1%，2017年为15.2%，下降原因包括不利产品组合和生产效率低下8.1%、销售价格和材料成本净变化1.1%、不利销售退货0.6%，被固定成本更高杠杆率2.5%和Horizon Plastic收购有利影响2.0%抵消[197] - 2017年毛利率约为销售额的15.2%，2016年为16.0%，毛利率下降主要因销售价格和材料成本净变化不利1.3%以及固定成本杠杆降低0.4%[203] SG&A费用数据 - 2018年SG&A费用为2783.8万美元，2017年为1669万美元，增加主要源于Horizon Plastics相关持续SG&A成本368.1万美元等多项因素[198] 收购相关数据 - 2018年1月16日公司以约6300.5万美元现金收购Horizon Plastics，整合工作预计持续到2019年[193] - 2018年1月16日，公司收购Horizon Plastics的资产，包括约16,770,000美元的有限寿命无形资产和12,994,000美元的财产、厂房及设备[226] - 2018年收购Horizon Plastics获得约1677万美元有限寿命无形资产和1299.4万美元财产、厂房及设备[305] - 2018年1月16日公司以6245.7万美元现金收购Horizon Plastics，最终购买价增加54.8万美元[343] - 收购的资产和负债按公允价值分配，总额为6300.5万美元[346] - 2018 - 2017年与收购相关的费用分别为128.9万美元、59.6万美元[347] 资产负债数据 - 2018年公司总资产为2.01198亿美元，营运资金为4011.1万美元，长期债务为5515.9万美元，股东权益为9892.9万美元[181] - 2018年总资产为2.01198亿美元，2017年为1.38578亿美元，增长45.2%[276] - 2018年总负债为1.02269亿美元，2017年为3668.5万美元，增长178.8%[276] - 2018年股东权益为9892.9万美元，2017年为1.01893亿美元，下降2.9%[277] - 2018年现金及现金等价物为189.1万美元，2017年为2678万美元，下降93%[276] - 2018年应收账款净额为4546.8万美元，2017年为1984.6万美元，增长129.1%[276] - 2018年存货净额为2576.5万美元，2017年为1345.9万美元，增长91.4%[276] - 2018年长期债务为3778.4万美元，2017年为375万美元，增长907.6%[276] - 2018年循环债务为1737.5万美元，2017年无此项[276] - 2018年普通股流通股数为7776164股，2017年为7711277股，增长0.8%[276] - 截至2018年12月31日，公司合同义务和其他长期负债总计6838.1万美元，包括长期债务、利息、经营租赁义务等[220] - 2018 - 2017年物业、厂房及设备净值分别为8065.7万美元、6863.1万美元[340][342] - 2018年12月31日无形资产净值为1541.3万美元，2017年为51.3万美元[357] - 2018年12月31日长期债务为5515.9万美元，2017年为375万美元[358] 准备金及负债数据 - 2018年12月31日，公司需计提25,000美元的坏账准备，2017年12月31日无需计提；2018年和2017年12月31日预计回扣准备金分别为2,344,000美元和857,000美元[224] - 2018年和2017年12月31日，公司呆滞和陈旧存货备抵分别为957,000美元和624,000美元[225] - 2018年和2017年12月31日，公司自保医疗、牙科和视力索赔及工人补偿索赔的估计负债分别为960,000美元和862,000美元[235] - 2018年和2017年12月31日，公司退休后医疗福利负债分别为8,076,000美元和9,050,000美元[236] - 2018年需计提2.5万美元坏账准备，2017年无需计提；2018年估计回扣准备金为234.4万美元，2017年为85.7万美元[300] - 2018年存货呆滞和陈旧准备金为95.7万美元，2017年为62.4万美元[301] - 2018年和2017年12月31日，公司自保医疗、牙科、视力及工伤赔偿未报告索赔估计负债分别为96万美元和86.2万美元[14] - 2018年和2017年12月31日，公司退休后医疗福利负债分别为807.6万美元和905万美元[15] 现金流数据 - 2018年经营活动使用现金652.8万美元，主要因净亏损、非现金扣除项及营运资金增加；投资活动使用现金6880.6万美元，主要用于收购Horizon Plastics；融资活动提供现金5044.5万美元[210][211][212] - 2018年经营活动净现金使用652.8万美元，2017年提供691.2万美元，2016年提供2606.9万美元[287] - 2018年投资活动净现金使用6880.6万美元，2017年使用425.9万美元，2016年使用286.3万美元[287] - 2018年融资活动净现金提供5044.5万美元，2017年使用415.8万美元，2016年使用386.4万美元[287] - 2018年末现金及现金等价物为189.1万美元，2017年末为2678万美元[287][298] 信贷协议数据 - 2018年1月16日，公司与KeyBank National Association等签订A/R信贷协议，可借最高4000万美元循环贷款和3200万美元定期贷款等；2019年3月14日签订第一修正案，修改部分条款[214][216] - 截至2018年12月31日，公司未遵守A/R信贷协议相关财务契约，但2019年3月14日的第一修正案豁免了该违规并设定新契约水平[217] - 2018年1月16日公司签订A/R信贷协议，可借最高4000万美元循环贷款和3200万美元定期贷款[359] - 2019年3月14日修订A/R信贷协议，美国循环贷款额度从4000万美元降至3250万美元[362] - 4500万美元定期贷款用于收购Horizon Plastics，2019年3月14日起利差变为175 - 400个基点[363] 会计政策及准则采用数据 - 2018年1月1日，公司通过对权益和合同资产进行1,069,000美元的累计调整，采用ASU 2014 - 09[245] - 公司预计于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，记录租赁对合并资产负债表的美元影响在6,000,000美元至7,000,000美元范围内[248] - 2018年第四季度，公司提前采用ASU 2017 - 04简化商誉减值测试[250] - 2018年1月1日，公司采用ASU 2017 - 07，2018、2017和2016年将净定期福利各组成部分从经营收益重新分类至其他收入的金额分别为48,000美元、49,000美元和18,000美元[251] - 2018年1月1日，公司采用ASC Topic 606，对权益和合同资产进行106.9万美元的累计调整[23] - 公司预计2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，记录租赁对合并资产负债表的美元影响在600万至700万美元之间[28] - 2018、2017和2016年，采用ASU 2017 - 07导致净定期福利各组成部分从经营收益重新分类至其他收入的金额分别为4.8万美元、4.9万美元和1.8万美元[31] 市场风险数据 - 2018年12月31日，公司有三项对市场风险敏感的项目，包括可变利率的循环贷款和定期贷款、外币采购、原材料采购[254] - 假设短期利率变动10%，公司循环贷款和定期贷款的利息支付会受影响，但对税前收益无重大影响[255] - 假设美元兑墨西哥比索或加元汇率下降10%，公司运营成本增加，对运营利润率产生不利影响[256] - 假设大宗商品价格上涨10%，公司原材料成本增加，对运营利润率产生不利影响[257] 其他数据 - Crowe LLP自2009年起担任公司审计师[267] - 2018年与合同负债相关的收入为44.9万美元[302] - 2018、2017、2016年折旧费用分别为736.1万、619万和621.7万美元[304] - 截至2018年12月31日，公司共雇佣2190名员工，其中美国886人、墨西哥1033人、加拿大271人；部分员工受集体谈判协议覆盖，协议到期时间不同[19] - 2018、2017和2016年，研发成本分别约为103.2万美元、84.8万美元和96.5万美元[21] - 2018、2017和2016年，外币折算和交易活动分别产生收益8.8万美元、3万美元和8