净亏损与每股亏损情况 - 2019年净亏损1522.3万美元，摊薄后每股亏损1.94美元，2018年净亏损478.2万美元，摊薄后每股亏损0.62美元[188] - 2019年净亏损为1522.3万美元，合每股亏损1.94美元，2018年净亏损为478.2万美元，合每股亏损0.62美元[200] - 2019年净亏损为1522.3万美元，2018年为478.2万美元，2017年净利润为545.9万美元[285] - 2017年净收入为5,459,000美元，2018年净亏损4,782,000美元，2019年净亏损15,223,000美元[300][305] 产品销售与营业收入情况 - 2019年产品销售较2018年增长5%，营业收入下降272%[188] - 2019年第四季度产品销量较第三季度下降19%，对当季营业收入产生不利影响[190] - 2019年净销售额为2.8429亿美元，高于2018年的2.69485亿美元[194] - 2019年工装项目销售为1530.3万美元，2018年为1326.8万美元[194] - 2019年产品销售（不含工装项目销售）为2.68987亿美元，较2018年增长5%[194] - 预计2020年产品销售水平将低于2019年，重型卡车客户需求降低，预计2020年8类卡车销量较2019年下降约34%[193] - 2018年净销售额为2.69485亿美元，较2017年的1.61673亿美元增加，产品销售增长主要源于收购和需求增加[202] - 2019年净销售额为2.8429亿美元，2018年为2.69485亿美元，2017年为1.61673亿美元[285] - 2019 - 2017年总销售额分别为2.8429亿美元、2.69485亿美元、1.61673亿美元[363][364] - 2019 - 2017年美国销售额分别为1.78953亿美元、1.81207亿美元、1.03513亿美元[363] 客户销售占比情况 - 2019、2018、2017年对沃尔沃的销售额分别占总销售额的17%、17%、22%[192] - 2019年、2018年、2017年产品销售至中重型卡车市场分别占公司销售额的58%、56%、68%[180] - 2019、2018和2017年，四大主要客户销售额分别占总销售额的62%、65%和65%[343] - 2019年和2018年12月31日，四大客户应收账款余额分别占应收账款的49%和64%[343] - 2019、2018和2017年，墨西哥和加拿大客户销售额分别占总销售额的34%、32%和36%[343] 资产回报率与毛利率情况 - 2019年公司资产回报率为 - 15%，2018年为 - 5%，2017年为6%[175] - 2019年毛利率为销售额的7.6%，2018年为10.1%，下降原因包括不利产品组合和生产效率低下4.2%等[195] 费用情况 - 2019年销售、一般和行政费用（SG&A）为2893.4万美元，2018年为2783.8万美元，增长主要源于劳动力和福利成本增加等[196] - 2019年净利息费用为414.4万美元，2018年为239.4万美元，增长因平均未偿债务余额增加和利率上升[198] 商誉减值情况 - 2019年和2018年商誉减值分别为410万美元和240.3万美元[197] - 2019年9月30日，公司Horizon Plastics报告单元商誉减值410万美元，占该单元商誉的19%；2018年Core Traditional报告单元商誉减值240.3万美元[247][249] - 2019年9月30日，Horizon Plastics报告单元商誉减值410万美元，占商誉的19%[335] - 2018年12月31日，Core Traditional报告单元商誉减值240.3万美元，占该单元全部商誉[338] 综合亏损情况 - 2019年综合亏损为1597万美元，2018年为473.5万美元，减少主要与净亏损增加和精算调整变化有关[201] - 2019年综合亏损为1597万美元，2018年为473.5万美元，2017年综合收益为495.3万美元[288] 现金流量情况 - 截至2019年12月31日，公司经营活动提供现金1670.1万美元，投资活动使用现金746万美元，融资活动使用现金927.6万美元[211][212][213] - 2017年经营活动提供净现金6,912,000美元，2018年使用净现金6,528,000美元，2019年提供净现金16,701,000美元[305] - 2017年投资活动使用净现金4,259,000美元，2018年使用净现金68,806,000美元，2019年使用净现金7,460,000美元[305] - 2017年融资活动使用净现金4,158,000美元，2018年提供净现金50,445,000美元，2019年使用净现金9,276,000美元[305] - 2017年末现金及现金等价物为26,780,000美元，2018年末为1,891,000美元，2019年末为1,856,000美元[305] - 2017年支付利息247,000美元，2018年支付2,261,000美元，2019年支付3,869,000美元[305] - 2017年支付所得税2,411,000美元，2018年支付1,033,000美元，2019年支付1,284,000美元[305] - 2019年经营租赁与经营现金流为145.5万美元[373] 信贷协议情况 - 2018年1月16日公司签订修订信贷协议，可借最高4000万美元循环贷款和3200万美元定期贷款等[216] - 2020年3月13日公司签订修订宽限协议，将宽限期延长至5月29日，修改多项条款并设定资本支出限额[220] - 截至2019年12月31日，公司A/R信贷协议下剩余长期债务4945.1万美元被列为流动负债，流动负债超过流动资产2260.9万美元[224] - 截至2019年9月30日，公司未遵守A/R信贷协议中的固定费用覆盖率等财务契约[225][226] - 2019年12月31日止十二个月，修订后的A/R信贷协议规定资本支出上限为1250万美元，实际支出746万美元[227] - A/R信贷协议规定固定费用覆盖率在2019年12月31日和2020年3月31日分别至少为1.00和1.10，2020年6月30日及以后至少为1.15，而2019年12月31日实际为0.59[230][232] - 截至2019年12月31日，公司杠杆率要求为3.25或更低，实际为9.18[233] - 2019年11月22日公司与贷款人签订宽限协议，美国循环贷款可用性从3250万美元降至2800万美元[312] - 2020年3月13日公司签订宽限协议第一修正案，将协议延长至2020年5月29日，美国循环贷款降至2500万美元，设置500万美元可用性限制[314] - 截至2019年12月31日，公司A/R信贷协议下剩余长期债务4945.1万美元被分类为流动负债，流动负债超过流动资产2260.9万美元[316] 债务与负债情况 - 截至2019年12月31日，公司长期债务4945.1万美元、利息274万美元等，总合同义务和其他长期负债为6692.6万美元[239] - 2019年12月31日和2018年12月31日，公司坏账准备分别为5万美元和2.5万美元，预估回扣准备分别为47.6万美元和234.4万美元[241] - 2019年12月31日和2018年12月31日，公司自保医疗、牙科和视力索赔及工伤赔偿索赔估计负债分别为120.3万美元和96万美元[250] - 截至2019年12月31日，公司递延所得税资产为529.3万美元，其中美国326.7万美元、加拿大155.5万美元、墨西哥47.1万美元[256] - 2019年，公司对美国所有递延所得税资产计提估值备抵[256] - 截至2019年12月31日，总资产为1.79306亿美元，2018年为2.01198亿美元[293] - 截至2019年12月31日，总负债为9488万美元，2018年为1.02269亿美元[293] - 截至2019年12月31日，股东权益为8442.6万美元，2018年为9892.9万美元[295] - 2019年应收账款净额为3242.4万美元，2018年为4546.8万美元[293] - 2019年存货净额为2168.2万美元，2018年为2576.5万美元[293] - 2019年流动负债为8383.4万美元，2018年为4019.1万美元[293] - 2019年长期债务为0，2018年为3778.4万美元[293] - 2017年末股东权益总额为101,893,000美元，2018年末为98,929,000美元，2019年末为84,426,000美元[300] - 2019年12月31日公司现金为185.6万美元，2018年12月31日为189.1万美元[324] - 2019年12月31日公司坏账准备为5万美元，2018年12月31日为2.5万美元；2019年12月31日估计回扣准备为47.6万美元，2018年12月31日为234.4万美元[325] - 2019年12月31日公司呆滞和陈旧存货准备为89.8万美元，2018年12月31日为95.7万美元[326] - 2019年12月31日公司与合同负债相关的收入为124万美元，2018年12月31日为44.9万美元[328] - 2019年和2018年12月31日，公司自保医疗、牙科、视力和工伤赔偿未报告索赔估计负债分别为120.3万美元和96万美元[340] - 2019年和2018年12月31日，公司退休后医疗福利负债分别为916万美元和807.6万美元[341] 证券与准则情况 - 2017年11月20日生效的货架注册声明，可出售最高总发行价达5000万美元的证券[234] - 公司于2019年1月1日采用ASU No. 2016 - 02，新增使用权资产和租赁负债分别为449万美元和442.8万美元[261][263] - 公司将于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，预计不会对财务状况、经营成果、现金流产生重大影响[264] 风险假设情况 - 假设短期利率变动10%，公司循环贷款和定期贷款利息支付受影响，但对税前利润无重大影响[268] - 假设美元兑墨西哥比索或加元汇率下降10%，公司运营成本增加，影响运营利润率[269] - 假设大宗商品价格上涨10%，公司原材料成本增加，影响运营利润率[270] 持续经营与审计情况 - 截至2019年12月31日，公司流动负债超过流动资产，持续经营能力存重大疑虑[274] - 审计机构认为公司2019年和2018年财务报表在所有重大方面公允反映财务状况，2019年维持了有效的财务报告内部控制[273] - 审计机构自2009年起担任公司审计师[281] 公司运营设施情况 - 截至2019年12月31日，公司总部位于俄亥俄州哥伦布市，在多地运营七个生产设施[308] 折旧与研发成本情况 - 2019、2018和2017年折旧费用分别为818.7万、736.1万和619万美元[330] - 2019、2018和2017年，研发成本分别约为117.1万美元、103.2万美元和84.8万美元[347] 外币折算与交易净收益情况 - 2019、2018和2017年，外币折算和交易净收益分别为22.9万美元、8.8万美元和3万美元[348] 租赁相关情况 - 2019年1月1日采用新租赁准则，记录额外使用权资产和租赁负债分别为449万美元和442.8万美元[353] - 2019年经营租赁成本和总净租赁成本均为143万美元[370] - 2019年12月31日，经营租赁使用权资产为448.4万美元，经营租赁负债为442.3万美元[372] - 2019年经营租赁加权平均剩余租赁期限为4.0年，加权平均折现率为4.9%[372] - 2020 - 2024年租赁付款总额为523.9万美元，扣除利息后租赁义务为442.3万美元[373] 物业、厂房及在建工程情况 - 2019 - 2018年物业、厂房及设备净值分别为79