净利润与每股收益 - 2019年第三季度净利润为2170万美元，2018年同期为1990万美元；2019年前三季度净利润为5260万美元，2018年同期为4170万美元[166] - 2019年第三季度和2018年第三季度摊薄后每股收益均为0.61美元；2019年前三季度摊薄后每股收益为1.48美元，2018年同期为1.29美元[166] 净利息收入与净息差 - 2019年第三季度完全应税等效净利息收入为4890万美元，较2018年同期增加850万美元，增幅21.0% [167] - 2019年第三季度净息差为3.44%，较2018年同期的3.30%扩大14个基点；调整后净息差为3.33%，较2018年同期扩大4个基点[167] - 2019年前三季度完全应税等效净利息收入为1.405亿美元，较2018年同期增加2210万美元，增幅18.6% [167] - 2019年前三季度净息差为3.36%，较2018年同期的3.29%扩大7个基点；调整后净息差均为3.25% [167] - 2019年第三季度净利息收入增加主要因平均总生息资产增加27.0%和净息差扩大[167] - 2019年前三季度净利息收入增加主要因总平均生息资产增加16.0% [167] - 截至2019年9月30日的三个月，净利息收入为4840.6万美元，上年同期为3996.2万美元；九个月净利息收入为1.38888亿美元，上年同期为1.17054亿美元[173][175] - 截至2019年9月30日，净利息利差为3.04%，上年同期为2.96%；净利息收益率为3.44%，上年同期为3.30%[173] 非利息费用与收入 - 2019年第三季度非利息费用中包含130万美元的联邦存款保险公司小银行评估信贷[166] - 截至2019年9月30日的三个月，非利息收入总计210万美元，上年同期为130万美元；九个月非利息收入总计580万美元，上年同期为390万美元[177] - 2019年第三季度非利息收入中包含可供出售证券销售损失30万美元，剔除该损失后非利息收入较上年同期增加110万美元[177] - 2019年前九个月非利息收入中包含可供出售证券销售损失30万美元，剔除该损失后非利息收入较上年同期增加220万美元[177] - 2019年第三季度非利息支出为2040万美元，较2018年同期的1810万美元增加，排除特定项目后增加360万美元，主要因收购GHB致多项费用增加；前九个月非利息支出为7000万美元，较2018年同期的5210万美元增加，排除特定项目后增加1050万美元[178] 所得税费用 - 2019年第三季度所得税费用为640万美元，2018年同期为210万美元，有效税率分别为22.7%和9.6%；前九个月所得税费用为1440万美元，2018年同期为710万美元，有效税率分别为21.4%和14.6%，银行预计2019年联邦和州综合有效税率约为22%[179] 贷款相关情况 - 截至2019年9月30日，贷款总额为51亿美元，较2018年12月31日增加5.71亿美元，增幅12.6%，净贷款增长主要归因于收购Greater Hudson Bank[183] - 截至2019年9月30日，贷款组合中收购贷款为5.5亿美元，2018年12月31日为3.15亿美元，增长归因于收购Greater Hudson Bank[183] - 2019年9月30日，贷款损失准备金（ALLL）为3880万美元，2018年12月31日为3500万美元；2019年第三季度和前九个月贷款损失拨备分别为200万美元和760万美元，2018年同期分别为110万美元和2000万美元[184] - 2019年第三季度和前九个月净冲销分别为92.7万美元和380万美元，2018年同期分别为 - 5.5万美元和1700万美元；2019年第三季度净冲销较2018年同期增加98.2万美元[186] - 2019年9月30日，ALLL占应收账款的比例为0.76%，2018年12月31日和2018年9月30日分别为0.77%和0.78%[186] - 公司商业贷款组合包括商业、住宅和消费贷款，旨在通过提供以客户为中心的产品、有竞争力的价格等实现商业贷款增长[180][182] - 公司贷款组合构成相对稳定，但会受经济气候、利率、房地产价值和就业指标等因素影响[180] - 公司在确定适当的ALLL时会考虑借款人、抵押品价值、历史损失经验等因素，且监管机构可能要求公司增加ALLL[184] 不良资产情况 - 截至2019年9月30日，非应计贷款为5132.1万美元，其他房地产拥有量为90.7万美元，不良资产总额为5222.8万美元，较2018年12月31日的5185.5万美元略有增加；执行中的不良债务重组贷款为1968.1万美元，高于2018年的1116.5万美元；90天以上逾期仍计息贷款（PCI）为309.8万美元，高于2018年的164.7万美元[192] - 非应计贷款占总贷款应收款的比例从2018年的1.14%降至2019年的1.00%，不良资产占总资产的比例从0.95%降至0.85%，不良资产、执行中的不良债务重组贷款和90天以上逾期仍计息贷款占贷款应收款的比例从1.42%升至1.47%[193] 证券投资组合 - 截至2019年9月30日，证券平均余额为4.45492亿美元，利息收入为305.3万美元，平均利率2.72%；上年同期平均余额为4.23566亿美元，利息收入为314.7万美元，平均利率2.95%[171] - 截至2019年9月30日，证券投资组合平均证券较2018年同期增加2190万美元至约4.455亿美元，占平均总生息资产的7.9%，2018年同期为约4.236亿美元，占比8.7%；可供出售证券净未实现收益为310万美元，而2018年12月31日为净未实现损失580万美元[194] 利率敏感性分析 - 基于2019年9月30日运行的模型，未来一年利率瞬时提高200个基点，净利息收入将增加3.89%，利率瞬时降低100个基点，净利息收入将减少1.79%；2018年12月31日的估计分别为增加0.40%和减少1.21%。未来三年累计来看，利率瞬时提高200个基点，净利息收入将增加4.60%，利率瞬时降低100个基点，净利息收入将减少2.96%；2018年12月31日的估计分别为增加1.59%和减少2.17%[195][197] - 2019年9月30日，经济价值权益（EVE）在利率瞬时提高200个基点时将下降6.70%，利率瞬时降低100个基点时将增加3.17%；2018年12月31日的估计分别为下降12.01%和增加3.15%[197] 资产负债相关 - 截至2019年9月30日，贷款及待售贷款平均余额为51.27365亿美元，利息收入为6706.8万美元，平均利率5.19%；上年同期平均余额为43.62905亿美元，利息收入为5197.3万美元，平均利率4.73%[171] - 截至2019年9月30日，计息存款平均余额为38.99264亿美元，利息支出为1735万美元，平均利率1.77%；上年同期平均余额为31.50928亿美元，利息支出为1068.1万美元，平均利率1.34%[173] - 截至2019年9月30日，总生息资产平均余额为56.49058亿美元，利息收入为7090.1万美元，平均利率4.98%；上年同期平均余额为48.56678亿美元，利息收入为5583.3万美元，平均利率4.56%[171] - 截至2019年9月30日，总付息负债平均余额为44.97634亿美元，利息支出为2198.3万美元，平均利率1.94%；上年同期平均余额为38.13153亿美元，利息支出为1538.9万美元，平均利率1.60%[173] - 截至2019年9月30日，流动资产为5.095亿美元，占总资产的8.3%，占总存款和借款的9.7%，2018年12月31日分别为4.414亿美元、8.1%和9.4%[201] - 截至2019年9月30日，总存款较2018年12月31日增加6.59亿美元，或16.1%，达到48亿美元，主要归因于收购大哈德逊银行[204] - 各类存款中，无息活期存款增加5960.6万美元，有息活期存款增加2.00191亿美元，货币市场存款增加1.92264亿美元，储蓄存款减少60.2万美元，定期存款增加2.07683亿美元[205] 资金与融资情况 - 截至2019年9月30日，银行可从纽约联邦住房贷款银行借款19亿美元，通过代理行有2500万美元借款能力，与纽约联邦储备银行有540万美元直接贴现窗口借款额度，可用未使用信贷约11亿美元，未偿还信贷承诺约11亿美元[203] - 2019年9月30日现金及现金等价物为1.94亿美元，较2018年12月31日的1.724亿美元增加2160万美元；经营活动提供净现金6340万美元，投资活动使用净现金1.188亿美元，融资活动提供净现金7710万美元[203] - 2003年12月，子公司发行500万美元MMCapS资本证券，公司收到520万美元次级债券，利率为三个月LIBOR加2.85%，2019年9月30日利率为5.12%[206] - 2015年6月，公司发行5000万美元固定浮动利率次级票据，净收益用于向银行注资3500万美元普通股和偿还1125万美元优先股[206] - 2018年1月，公司发行7500万美元固定浮动利率次级票据，净收益用于一般公司用途，包括向银行注资6500万美元[206] 股东权益与资本比率 - 2019年9月30日，公司股东权益为7.2亿美元，较2018年12月31日增加1.06亿美元，主要归因于收购大哈德逊银行[208] - 2019年9月30日，公司有形普通股权益比率和有形账面价值每股分别为9.21%和15.60美元，2018年12月31日分别为8.77%和14.42美元[208] - 2019年3月，公司董事会批准最高120万股股票回购计划，截至2019年9月30日，已回购240,018股，剩余959,982股[209] - 2019年9月30日，公司一级杠杆资本比率为9.39%，CET1风险资本比率为9.78%，一级风险资本比率为9.87%，总风险资本比率为12.80%[213] - 2019年9月30日，银行一级杠杆资本比率为10.68%，CET1风险资本比率为11.23%，一级风险资本比率为11.23%，总风险资本比率为12.50%[213] - 2019年9月30日，公司和银行均满足资本充足率要求和资本保护缓冲要求，公司最低比率为一级风险资本比率，高于最低缓冲比率1.37%，银行最低比率为总风险资本比率，高于最低缓冲比率2.00%[214] 市场风险 - 利率风险管理是公司主要市场风险[216]