公司资产与投资情况 - 截至2019年3月31日，公司拥有并出租199处设施，含19,668个运营床位和单元，另有3处独立生活设施共264个单元，其他房地产投资包括570万美元的优先股投资和2370万美元的应收抵押贷款[133] - 2019年1月1日至5月7日，公司收购15处熟练护理设施和3处多服务园区，花费约2.779亿美元，预计初始年现金收入约2480万美元，初始综合收益率约8.9%[138] 股权发行情况 - 2019年3月4日，公司启动新的“按市价”股权发行计划，可发行最高3亿美元普通股，此前的计划终止，截至2019年3月31日，新计划有3亿美元额度可用于未来发行[139][141] - 2019年第一季度，旧“按市价”股权发行计划出售245.9万股，平均售价每股19.48美元，总收益4789.3万美元，支付佣金60万美元[140] - 2019年4月15日，公司完成公开发行664.125万股普通股，净收益约1.484亿美元，用于偿还循环信贷安排的部分借款[143] - 2019年第一季度，公司通过Prior ATM计划出售250万股普通股，总收益4790万美元，该计划于3月31日终止，截至当日，New ATM计划有3亿美元可用于未来发行[154] 第一季度财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度租金收入3834.7万美元，较2018年同期的3381.6万美元增加453.1万美元，增幅13%[145] - 2019年第一季度租户报销收入为0，较2018年同期的296.8万美元减少296.8万美元，降幅100%；物业税82.6万美元，较2018年同期的296.8万美元减少214.2万美元，降幅72%[145][146] - 2019年第一季度折旧和摊销费用1190.2万美元，较2018年同期的1157.7万美元增加32.5万美元，增幅3%[145][149] - 2019年第一季度利息费用686万美元，较2018年同期的709.2万美元减少23.2万美元，降幅3%[145][150] - 2019年第一季度，经营活动提供净现金3007.4万美元，较2018年同期的2205.9万美元增加801.5万美元；投资活动使用净现金6617.7万美元，2018年同期为3511.4万美元；融资活动提供净现金2.13665亿美元，2018年同期为2034.1万美元[159] 公司现金及债务情况 - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为2.144亿美元[153] - 截至2019年3月31日，循环信贷安排下有1.85亿美元未偿还借款，随后公司偿还约1.5亿美元[154] - 2017年5月10日，公司子公司完成3亿美元5.25%优先无担保票据的公开发行，票据于2025年6月1日到期[163] - 截至2019年3月31日，公司遵守优先无担保票据契约下所有适用财务契约[168] - 2015年8月5日的Prior Credit Agreement经2016年2月1日修订，提供4亿美元无担保资产支持循环信贷安排、1亿美元非摊销无担保定期贷款和2.5亿美元未承诺增量信贷安排[169] - 2019年2月8日，公司签订Amended Credit Agreement，提供6亿美元无担保循环信贷安排和2亿美元无担保定期贷款信贷安排[170] - 截至2019年3月31日，定期贷款下有2亿美元未偿还借款，循环信贷安排下有1.85亿美元未偿还借款[173] - 循环信贷安排于2023年2月8日到期，有两次六个月延期选择权；定期贷款于2026年2月8日到期[173] - 截至2019年3月31日，公司遵守Amended Credit Agreement下所有适用财务契约[175] - 高级无担保应付票据总额为402,375美元，其中1年以内15,750美元，1 - 3年31,500美元，3 - 5年31,500美元，超过5年323,625美元，含利息支付1.024亿美元[177] - 高级无担保定期贷款总额为255,561美元，其中1年以内8,134美元，1 - 3年16,178美元，3 - 5年16,200美元，超过5年215,049美元，含利息支付5560万美元[177] - 无担保循环信贷安排总额为214,991美元，其中1年以内7,704美元，1 - 3年15,325美元，3 - 5年191,962美元[177] - 修订后的信贷协议规定银团和金融机构提供的循环承诺本金总额为6亿美元[183] - 截至2019年3月31日，公司有2亿美元定期贷款未偿还，循环信贷安排下有1.85亿美元未偿还[183] - 2019年3月31日后，公司偿还了循环信贷安排下约1.5亿美元借款[183] - 假设利率上升100个基点，以2019年3月31日未偿还债务余额计算，2019年第一季度利息费用将增加约100万美元[183] - 截至2019年3月31日，公司没有用于对冲利率风险的掉期协议[184] 公司运营相关预计 - 公司预计三个ILF运营的平均年资本支出为每单位400 - 500美元[178] - 与Ensign子公司签订的八项主租赁协议下，租户可要求公司为特定资本支出融资，最高可达初始投资的20% [178]