公司环保资产与发电容量情况 - 公司环保资产组合包括超5330MW的风能、太阳能和天然气发电设施及区域能源系统，加权平均剩余合同期限约14年[204] - 截至2019年9月30日，公司运营资产净发电总容量为5469MW，含非控股权益的发电容量为5475MW[208][211] - 公司对部分合作项目的净权益为268MW[212] PG&E破产相关情况 - 2019年1月29日，PG&E申请破产重组，公司相关设施涉及受限现金1.47亿美元、净物业厂房及设备14亿美元、非合并附属公司投资3.7亿美元、借款13亿美元[213] - 因PG&E破产，公司将约13亿美元本金（扣除相关未摊销债务发行成本）、到期日在2023 - 2038年的债务记为短期债务[213] - 截至2019年11月6日，公司与PG&E的合同正常运行，预计将继续如此[214] - 2019年9月23日，PG&E提交重组计划，拟承担与公司的所有PPA合同[214] - 2019年10月9日，破产法院终止PG&E独家提出重组计划的期限[214] - 2019年10月17日，一个特设高级债券持有人小组提交竞争重组计划，也拟让PG&E承担与公司的所有PPA合同[214] - 截至2019年11月6日，公司已就部分项目级融资安排达成宽限协议，并继续为受PG&E破产影响的其他项目级融资安排寻求宽限协议[214] 公司融资与债务偿还情况 - 2019年11月4日，GIP子公司发行2.16亿美元高级有担保无追索权票据，利率4.21%，期限19年[216] - 2019年10月21日，公司通过Agua Caliente Borrower 2 LLC偿还4000万美元未偿票据余额[217] - 2019年10月21日，公司通过Agua Caliente Borrower 2 LLC偿还了Agua Caliente Holdco融资协议下发行的4000万美元未偿还票据余额[269] - 2019年1月，公司在公开市场回购了本金总额5000万美元的2019年可转换票据[279] 公司项目合作与资本支出情况 - 2019年9月29日，公司与Cayo Largo LLC签订收费协议，预计项目资本支出1300万美元，2020年第四季度开始商业运营，截至2019年9月30日已发生300万美元资本支出[219] - 2019年9月29日，公司与Cayo Largo LLC签订收费协议，预计项目资本支出为1300万美元，预计2020年第四季度开始商业运营[273] - 2019年6月14日，公司承诺投资约1.11亿美元净企业资本用于风力设施的改造[274] - 2019年前9个月，公司使用2亿美元用于资本支出，其中1.88亿美元为增长支出，1.68亿美元在可再生能源板块；2018年前9个月，使用约6200万美元用于资本支出，其中3300万美元为可再生能源板块的增长支出[270] - 2019年前九个月，公司向与CEG的分布式发电合伙企业投资1400万美元[281] 公司财务指标变化情况 - 2019年第三季度，能源和容量收入3.05亿美元，2018年同期为2.98亿美元；九个月收入8.3亿美元，2018年同期为8.47亿美元[230] - 2019年第三季度，总运营成本和费用2.06亿美元，2018年同期为1.92亿美元；九个月成本5.79亿美元，2018年同期为5.31亿美元[230] - 2019年第三季度，运营收入9000万美元，2018年同期为1亿美元；九个月收入2.18亿美元，2018年同期为2.93亿美元[230] - 2019年第三季度，净收入3500万美元，2018年同期为4900万美元；九个月净亏损4800万美元，2018年同期为1.45亿美元[230] - 2019年第三季度，可再生能源发电量/销售量为178.6万兆瓦时，2018年同期为180.1万兆瓦时；九个月发电量为518.3万兆瓦时，2018年同期为572.5万兆瓦时[232] - 2019年第三季度，传统能源等效可用率为99.4%，2018年同期为97.0%；九个月可用率为93.8%，2018年同期为93.2%[232] - 2019年第三季度毛利润增加400万美元，主要因传统业务板块2019年停电情况少于2018年[236] - 2019年第三季度折旧和摊销费用增加2800万美元，主要因Wildorado Wind和Elbow Creek项目的加速折旧[237] - 2018年第三季度交易和整合成本为1700万美元，主要是与GIP交易相关的顾问费用和其他成本[238] - 2019年第三季度未合并附属公司的权益收益增加600万美元，主要因采用HLBV会计方法分配给公司的收入[239] - 2019年第三季度利息费用增加3200万美元，主要因利率互换公允价值变化、项目级债务利息降低和高级票据发行等因素[240] - 2019年第三季度公司在税前收入2400万美元的情况下记录了1100万美元的所得税收益，2018年同期在税前收入6000万美元的情况下记录了1100万美元的所得税费用[241] - 2019年前九个月毛利润减少2400万美元，主要因可再生能源业务资源不利、CVSR项目停电、埃尔博克里克项目电力销售合同损失等因素，部分被热力和传统业务的积极因素抵消[249] - 2019年前九个月折旧和摊销费用增加3800万美元，主要因Wildorado Wind和Elbow Creek项目的加速折旧[251] - 2019年前九个月减值损失为1900万美元，与公司热力业务板块的一个设施有关[252] - 2019年前九个月开发成本为400万美元，主要与公司热力业务板块的业务开发、人员和福利成本有关[253] - 2019年前9个月，非合并联营公司的收益权益减少1300万美元[254] - 2019年前9个月，利息支出增加1.37亿美元，主要因利率互换公允价值变动等因素[254] - 2019年前9个月，公司在6200万美元的税前亏损基础上记录了1400万美元的所得税收益；2018年同期，在1.62亿美元的税前收入基础上记录了1700万美元的所得税费用[255] - 2019年前9个月，公司因CEG在Clearway Energy LLC的经济权益等产生2800万美元亏损，因非控股权益相关安排产生1500万美元亏损；2018年前8个月，因NRG在Clearway Energy LLC的经济权益获得1.04亿美元收入，2018年9月，因CEG在Clearway Energy LLC和Repowering LLC的经济权益获得1500万美元收入，2018年前9个月，因非控股权益相关安排产生9400万美元亏损[257] - 2019年前九个月，经营活动提供净现金3.74亿美元，2018年为3.96亿美元，变化为 - 2200万美元；投资活动使用净现金3亿美元，2018年为1.75亿美元，变化为 - 1.25亿美元；融资活动使用净现金2.6亿美元，2018年为1.48亿美元，变化为 - 1.12亿美元[284] 公司权益与债务相关情况 - 截至2019年9月30日，公司循环信贷安排下可用借款为4.43亿美元；2019年9月30日和2018年12月31日，公司流动性分别为8.4亿美元和10.4亿美元[259] - 截至2019年9月30日，公司循环信贷安排下无未偿还借款，有5200万美元未偿还信用证；截至2019年11月6日，循环信贷安排下有4000万美元未偿还借款，未偿还信用证总额为7100万美元[260] - 截至2019年9月30日，公司在能源及能源相关实体的投资中，所有权权益百分比为50%或以下的有多个，部分为可变利益实体[293] - 截至2019年9月30日，公司非合并附属公司持有的无追索权债务按比例分摊约为9.27亿美元，受PG&E破产影响的项目相关无追索权债务按比例分摊为4.22亿美元[294] 公司合同与公允价值情况 - 截至2018年12月31日，合同公允价值为 - 1000万美元，期间实现或结算合同1100万美元，期间新增合同 - 3100万美元，公允价值变动 - 7900万美元，截至2019年9月30日，合同公允价值为 - 1.09亿美元[298] 公司市场风险与会计政策情况 - 公司面临的市场风险包括商品价格风险、利率风险、流动性风险和信用风险[305] - 公司关键会计政策包括所得税和递延所得税资产估值备抵、长期资产和其他无形资产减值以及收购会计[303] - 公司确定的关键会计政策包括所得税和递延所得税资产估值备抵、长期资产和其他无形资产减值以及收购会计[303] 公司利率与价格变动影响情况 - 若2019年9月30日终止所有利率互换协议，公司需向交易对手支付1.1亿美元[309] - 截至2019年9月30日，利率变动1%，公司市场利息费用在滚动十二个月内将变动约330万美元[310] - 截至2019年9月30日，公司债务公允价值为61.73亿美元，账面价值为61.79亿美元；市场利率下降1%，长期债务公允价值将增加约2.5亿美元[311] - 天然气价格每百万英热单位变动0.5美元，截至2019年9月30日，天然气衍生品净值将分别变动约100万美元和200万美元[314] - 电力价格每兆瓦时变动0.5美元，截至2019年9月30日，电力衍生品净值将变动约100万美元[314] 公司衍生品与风险管理情况 - 公司按逐笔交易基础披露衍生资产和负债，不抵销交易对手主协议层面的金额[300] - 公司通过利率互换等衍生品工具降低利率波动风险[307] 公司内部控制与契约签订情况 - 公司管理层认为截至本季度报告期末，披露控制和程序有效[318] - 2019年9月6日签订第七份补充契约，涉及Clearway Energy Operating LLC等[320] - 2019年9月6日签订第三份补充契约，涉及Clearway Energy Operating LLC等[321] - 因GIP交易公司签订TSA，部分流程于2019年第二季度终止，后续服务由公司和CEG按协议提供[322] - 截至2019年9月30日季度，公司财务报告内部控制无其他重大影响变化[322] 公司股息情况 - 2019年前九个月，A类和C类普通股每季度股息均为每股0.2美元；2019年10月29日，公司宣布A类和C类普通股季度股息为每股0.2美元，于2019年12月16日支付[284] 公司联邦所得税情况 - 截至2018年12月31日，公司累计联邦净营业亏损结转余额为9.45亿美元，将于2033年开始到期，预计2018年无需支付联邦所得税，未来约十年内预计无需支付大量联邦所得税（受80%限制）[288] 公司协议修订情况 - 2019年8月1日，CEG ROFO协议修订，公司获得四个额外项目的优先报价权，包括144兆瓦的Rattlesnake风电场、110兆瓦的Black Rock风电场、Repowering 2.0项目和100兆瓦的Wildflower太阳能电站[220]