公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月29日和2018年9月29日，公司总资产分别为381,425千美元和343,609千美元[9] - 截至2019年6月29日和2018年9月29日，公司总负债分别为231,140千美元和193,491千美元[9] - 2019年6月29日和2018年6月30日结束的三个月，净销售额分别为119,260千美元和112,182千美元[13] - 2019年6月29日和2018年6月30日结束的九个月，净销售额分别为323,773千美元和302,528千美元[13] - 2019年6月29日和2018年6月30日结束的三个月，净利润分别为4,837千美元和4,550千美元[13] - 2019年6月29日和2018年6月30日结束的九个月，净利润分别为4,436千美元和 - 1,771千美元[13] - 2019年6月29日和2018年6月30日结束的三个月，基本每股收益分别为0.71美元和0.64美元[13] - 2019年6月29日和2018年6月30日结束的九个月，基本每股收益分别为0.68美元和 - 0.25美元[13] - 截至2019年6月29日和2018年9月29日，流通股分别为6,921,417股和6,909,446股[9] - 2019年6月29日和2018年6月30日结束的三个月，综合收益分别为4,532千美元和4,650千美元[15] - 2017年9月30日公司总股本9,646,972股，股票金额96美元，总权益155,887美元[17] - 2017年净收益为 - 9,956美元，其他综合收益为86美元[17] - 2018年6月30日总权益为149,710美元，较2017年9月30日增长约2.45%[17] - 2018年9月29日净收益为 - 1,156美元，其他综合收益为 - 372美元[17] - 2018年12月29日总权益为145,355美元[18] - 2019年3月30日净收益为4,935美元，其他综合收益为 - 394美元[18] - 2019年6月29日总权益为150,285美元，较2018年12月29日增长约3.4%[18] - 2019年9个月合并净亏损4436美元，2018年同期为亏损1771美元[20] - 2019年9个月经营活动净现金使用量为8547美元，2018年同期为提供3979美元[20] - 2019年9个月投资活动净现金使用量为8810美元，2018年同期为11350美元[20] - 2019年9个月融资活动净现金提供量为17268美元，2018年同期为4080美元[20] - 2019年6月29日现金及现金等价物期末余额为371美元，2018年同期为393美元[20] - 2019年和2018年截至6月29日和6月30日的三个月分销成本均为450万美元，九个月分别为1290万和1280万美元[65] - 2019年和2018年截至6月29日和6月30日的三个月股份支付费用分别为50万和80万美元，九个月分别为180万和200万美元[68] - 2019年第二季度总净销售额为1.1926亿美元，2018年同期为1.12182亿美元；2019年前九个月总净销售额为3.23773亿美元，2018年同期为3.02528亿美元[80] - 2019年第二季度总部门运营收入为1184.4万美元，2018年同期为1022.2万美元；2019年前九个月总部门运营收入为2100.1万美元，2018年同期为2363.2万美元[80] - 2019年第二季度合并所得税前收入为634.7万美元，2018年同期为514.6万美元；2019年前九个月合并所得税前收入为533.2万美元，2018年同期为981.2万美元[82] - 2019年前九个月有效所得税税率为16.8%，2018年前九个月（不包括新税法相关的1060万美元准备金）为10.5%，2018财年（不包括新税法相关的1070万美元准备金）为-1.7%[86] - 预计2019财年估计年度所得税税率约为17%-19%[88] - 第三季度净销售额为1.193亿美元，较去年同期的1.122亿美元增长710万美元，增幅超6%；2019年前九个月净销售额从去年的3.025亿美元增长7%至3.238亿美元[122] - 第三财季毛利率从第二季度扩大240个基点至20.8%，但低于去年的21.6%；Salt Life Group和Delta Group毛利率均有下降[124] - 第三财季销售、一般和行政费用为1790万美元，与去年持平，但占销售额比例从去年下降100个基点至15.0%[125] - 第三季度净利息费用为200万美元，去年同期为140万美元，因近期收购致债务水平上升及利率提高[128] - 2019年截至6月29日的九个月有效税率为16.8%，去年同期为10.5%[129] - 第三季度净收入为490万美元，摊薄后每股0.70美元；前九个月净收入为470万美元，摊薄后每股0.67美元，去年同期净亏损180万美元，摊薄后每股0.25美元[130] - 2019年6月29日应收账款为6720万美元，2018年9月29日为4560万美元；库存为1.778亿美元，较2018年9月29日增加280万美元[131][132] - 2019年第一九个月经营活动使用现金850万美元，去年同期为提供现金400万美元；预计2019年资本支出约1500万美元[142][145] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年第三季度净销售额为119260000美元，其中零售占1%（1296000美元），电商占1%（1419000美元），批发占98%（116545000美元）；2018年同期净销售额为112182000美元，零售占1%（986000美元），电商占1%（1503000美元），批发占98%（109693000美元）[30] - 2019年前9个月净销售额为323773000美元，其中零售占1%（3180000美元），电商占1%（3990000美元），批发占98%（316603000美元）；2018年同期净销售额为302528000美元，零售占1%（2602000美元），电商占1%（3974000美元），批发占98%（295952000美元）[30] - 2019年第三季度Delta集团净销售额为107409000美元，零售占0.3%，电商占0.3%，批发占99.4%；Salt Life集团净销售额为11851000美元，零售占8.6%，电商占9.0%，批发占82.4%[30] - 2018年第三季度Delta集团净销售额为102107000美元，零售占0.3%，电商占0.3%，批发占99.4%；Salt Life集团净销售额为10075000美元，零售占7.3%，电商占11.3%，批发占81.4%[30] - 2019年前9个月Delta集团净销售额为291325000美元，零售占0.3%，电商占0.3%，批发占99.4%；Salt Life集团净销售额为32448000美元，零售占7.1%，电商占9.3%，批发占83.6%[30] - 2018年12月29日季度，Delta集团运营收入包含250万美元诉讼和解费用；2019年6月29日季度，Salt Life集团运营收入包含130万美元商业诉讼和解收益[79] - 截至2019年6月29日，Delta Group segment资产自2018年9月29日增加3270万美元至3.166亿美元，Salt Life Group segment资产自2018年9月29日增加610万美元至6110万美元[82] - 公司第三季度整体销售和盈利增长，Delta Group和Salt Life Group表现良好[116] - DTG2Go数字印刷业务在多渠道有新机会，将在新泽西和德克萨斯开设两个新设施[117] - Salt Life业务第三季度实现两位数销售增长，预计将继续扩张，新的零售门店将在未来几个季度开业[120] - DTG2Go第三季度较上一季度加速增长63%，2019年前九个月销售额增长153%至超4700万美元[122] - 零售和电商销售在2019年三个月和九个月期间分别较去年同期增长120和70个基点，分别占总收入的8.7%和7.7%，去年同期分别为7.5%和7.0%[123] 公司资本运作相关 - 2017 - 2019年期间多次进行普通股回购，如2017年回购金额为3,000美元[17] - 2017 - 2019年存在基于股票的薪酬支出，如2018年12月29日为664美元[18] - 2017 - 2019年有归属股票奖励情况，如2018年12月29日归属股票奖励金额为 - 2,114美元[18] - 2018年10月8日，DTG2Go子公司以2.0百万美元现金、7.0百万美元本票和3.0百万美元资本租赁融资收购SSI，3月季度支付0.7百万美元收盘后净营运资金调整[45][47] - 2018年3月9日收购Teeshirt Ink，2019财年第二季度支付或有对价60万美元，2019年前九个月费用化60万美元以增加或有对价[98] - 2018年11月26日法院判决WSFS对大部分产品和收益拥有权益，公司同意支付约250万美元以解决诉讼[102] - 截至2018年9月29日，董事会授权管理层最多使用6000万美元在公开市场回购股票[105] - 2019财年6月季度，公司购买14000股普通股，总成本30万美元；自股票回购计划开始至2019年6月29日，共购买3498962股，总计5050万美元，剩余950万美元可用于未来回购[106] 公司债务相关 - 修订后的信贷协议允许公司借款最高达1.45亿美元，包括最高2500万美元的信用证，无违约事件时可增至2亿美元，信贷安排于2021年5月10日到期[57] - 截至2019年6月29日，美国循环信贷安排下有1.148亿美元未偿还，平均利率4.7%，额外借款额度2160万美元[59] - 2013年8月收购Salt Life发行2200万美元本票，2014年9月30日支付900万美元，2016年到期本票按1.92%估算利息，2019年到期本票按3.62%估算利息，2019年6月29日未偿还本票折现价值50万美元[61] - 2018年10月8日收购SSI发行700万美元本票，利率6%，2019年6月29日有590万美元未偿还[62] - 截至2019年6月29日，洪都拉斯循环信贷安排未偿还余额498.4万美元，利率6.2%，2020年8月到期；2014年11月、2016年6月和2017年10月的定期贷款未偿还余额分别为95万、84.9万和221.9万美元，利率均为6%[64] 公司准则采用及影响 - 2018财年3月季度支付0.6百万美元或有对价，采用ASU 2016 - 15后，0.1百万美元和0.5百万美元分别计入经营活动和融资活动净现金使用[38] - 采用ASU 2014 - 09后，主要收入流确认时间基本不变，对净销售无重大影响[37] - ASU 2016 - 02将于2019年9月29日开始的财年采用，公司正评估其对合并财务报表及相关披露的影响[39] - ASU 2017 - 12将于2019年9月29日开始的财年采用，公司正评估其影响[43] - ASU 2017 - 04将于2020年10月4日开始的财年采用，公司正评估其影响[44] 公司合同及其他财务事项 - 截至2019年6月29日，采用新准则对合并资产负债表影响：应收账款净额调整后为66,452千美元（原67,200千美元，调整-748千美元），预付费用和其他流动资产调整后为3,218千美元（原3,384千美元，调整-166千美元）等[41] - 截至2019年6月29日，存货净额分别为177,779千美元和174,983千美元，分别扣除10.2百万美元和10.5百万美元储备[52] - 2017年11月27日第一修正案允许最多10百万美元资产出售所得用于股票回购一年，资本租赁本金上限增至15百万美元，允许最多2百万美元非协议方投资[54] - 2018年3月9日第二修正案允许投资洪都拉斯合伙企业最多6百万美元，资本租赁本金上限增至25百万美元[55] - 截至2019年6月29日，有三笔利率互换未到期，名义金额分别为1000万美元、1000万美元和2000万美元，固定LIBOR利率分别为1.74%、1.99%和3.1