债务偿还与借款情况 - 2020财年第一季度，公司支付了2.5亿美元2020年到期的高级浮动利率票据的剩余未偿款项[53] - 截至2020年5月2日，公司循环信贷安排下有7.5亿美元未偿款项，3.634亿美元可供借款[54] - 2020年第一季度，因新冠疫情公司提前从循环信贷安排中提取7.5亿美元，截至2020年5月2日全部未偿还[205] - 公司预防性提取7.5亿美元循环信贷额度，并暂停剩余8亿美元董事会授权的股票回购[114] - 截至2020年5月2日，公司总借款为43亿美元，循环信贷额度下可用3.634亿美元，信用证偿还和担保协议总额增至3.3亿美元，已暂停股票回购，董事会回购授权剩余8亿美元[201][202] 高级票据公允价值与账面价值 - 2020年5月2日和2019年5月4日，高级票据的公允价值分别为37.649亿美元和43.489亿美元，账面价值分别为35.305亿美元和42.765亿美元[60] 每股净收益情况 - 截至2020年5月2日和2019年5月4日的13周内，基本每股净收益分别为1.05美元和1.13美元，摊薄后每股净收益分别为1.04美元和1.12美元[62] 股票薪酬费用 - 截至2020年5月2日和2019年5月4日的13周内，股票薪酬费用分别为3260万美元和3050万美元[63] 受限股票单位与绩效股票单位非归属数量 - 截至2020年5月2日，服务型受限股票单位非归属数量为136.839万股，绩效股票单位非归属数量为57.7611万股[66][67] 租赁成本相关 - 截至2020年5月2日和2019年5月4日的13周内，经营租赁成本分别为3.809亿美元和3.814亿美元，可变租赁成本分别为9840万美元和8540万美元[68] - 截至2020年5月2日，租赁负债的未折现租赁付款总额为70.804亿美元，现值为61.502亿美元[70] - 截至2020年5月2日，已签订但尚未开始的租赁的具有法律约束力的最低租赁付款额为2.645亿美元[71] - 2020年5月2日和2019年5月4日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为6.4年和6.7年，加权平均折现率分别为4.2%和4.3%[71] - 2020年和2019年截至对应日期的13周内，经营租赁的经营现金流分别为4.158亿美元和3.672亿美元，以新经营租赁负债换取的使用权资产分别为2.61亿美元和2.154亿美元[71] 股票回购情况 - 2019年截至5月4日的13周内，公司在公开市场回购960,683股普通股，花费约1亿美元；截至2020年5月2日，董事会回购授权下剩余8亿美元[72] 所得税重新分类 - 2020年第一季度，公司将估计的6700万美元从应付所得税重新分类至递延所得税净负债[73] 业务板块划分 - 公司在48个州和加拿大5个省经营超15300家零售折扣店，业务分为Dollar Tree和Family Dollar两个报告业务板块[74] - 公司运营超15300家零售折扣店，分为Dollar Tree和Family Dollar两个报告部门[129] 合并财务数据关键指标变化 - 2020年和2019年截至对应日期的13周内，合并净销售额分别为62.868亿美元和58.087亿美元，合并毛利分别为17.949亿美元和17.272亿美元，合并经营收入分别为3.659亿美元和3.855亿美元[81] - 截至2020年5月2日、2020年2月1日和2019年5月4日，合并商誉分别为19.814亿美元、19.833亿美元和22.959亿美元，合并总资产分别为204.718亿美元、195.746亿美元和193.543亿美元[82] - 2019年截至5月4日的13周内，因重新挂牌，公司将1.11亿美元的商誉从Family Dollar重新分配至Dollar Tree [82] - 2020年13周内，净销售额为62.868亿美元，较2019年的58.087亿美元增长8.2%[146] - 2020年13周内，毛利润为17.949亿美元，较2019年的17.272亿美元增长3.9%，毛利率从29.7%降至28.5%[145] - 2020年13周内，销售、一般和行政费用为14.29亿美元，较2019年的13.417亿美元增长6.5%，占净销售额比例从23.1%降至22.7%[152] - 2020年13周内，营业收入为3.659亿美元，较2019年的3.855亿美元下降5.1%，营业利润率从6.6%降至5.8%[162] - 2020年13周内，净利息支出为4020万美元，较2019年的4140万美元下降2.9%[164] - 2020年5月2日止13周所得税拨备为7.76亿美元，较2019年5月4日的7.6亿美元增长2.1%，有效税率从22.1%升至23.9%[165] 各业务线净销售额数据关键指标变化 - 2020年5月和2019年截至对应日期的13周内，Dollar Tree板块净销售额分别为30.775亿美元和29.593亿美元，Family Dollar板块净销售额分别为32.093亿美元和28.494亿美元[83] - 2020年13周内，企业可比门店净销售额按固定汇率计算增长7.0%，其中Family Dollar增长15.5%，Dollar Tree下降0.9%[135][142] - 2020年5月2日止13周Dollar Tree部门净销售额为30.775亿美元，较去年同期增加1.182亿美元，增幅4.0%，可比门店净销售额下降0.9%，客流量下降11.7%，客单价增长12.2%[168][170] - 2020年5月2日止13周Family Dollar部门净销售额为32.093亿美元，较去年同期增加3.599亿美元，增幅12.6%，可比门店净销售额增长15.5%，客单价增长17.1%，客流量下降1.4%[182][183] 企业可比门店数据 - 截至2020年5月2日的13周内，企业可比门店净销售额增长7.0%，平均客单价增长15.5%，客流量下降7.4%[116] 配送中心与员工相关成本 - 截至2020年5月2日的13周内，配送中心工资成本包含620万美元的增量工资溢价[122] - 截至2020年5月2日的13周内，公司向小时工、店长和其他现场运营经理支付的增量工资溢价和奖金共计5750万美元[124] - 截至2020年5月2日的13周内，公司安装防护设施和采购防护用品的费用总计890万美元[125] 门店开设与翻新计划 - 2020年第一季度，公司新开67家Dollar Tree门店和32家Family Dollar门店，计划2020财年开设325家Dollar Tree门店和175家Family Dollar门店[126] - 公司计划2020财年在300家Dollar Tree门店增加零食区商品组合[127] - 公司预计2020财年将约750家门店翻新为H2格式，并在约900家门店增加成人饮料产品[128] 门店数量变化 - 截至2020年5月2日，Dollar Tree和Family Dollar门店总数为15370家，较2019年5月4日的15264家增加106家[132] 门店商品布局情况 - 截至2020年5月2日，Dollar Tree约6210家门店有冷冻和冷藏商品，较2019年的5765家增加[137] - 截至2020年5月2日，Dollar Tree约2290家门店有Snack Zone布局[137] - 截至2020年5月2日，Family Dollar约1700家为H2门店，计划2020年再改造约750家[140] 各业务线毛利率与营业利润率数据关键指标变化 - 2020年5月2日止13周Dollar Tree部门毛利率从34.5%降至31.9%，主要因商品成本、 markdown成本、分销成本、占用成本和损耗成本增加[168][171] - 2020年5月2日止13周Dollar Tree部门营业利润率从13.3%降至9.2%，销售、一般和行政费用占净销售额比例从21.2%升至22.7%，营业利润包含约4220万美元新冠相关费用[168][175][179] - 2020年5月2日止13周Family Dollar部门毛利率从24.8%升至25.4%，主要因占用成本和损耗费用减少，商品成本和分销成本增加[182][184] - 2020年5月2日止13周Family Dollar部门营业利润率从3.2%升至5.5%，销售、一般和行政费用占净销售额比例从21.6%降至19.9%，营业利润包含约3040万美元新冠相关费用[182][188][195] 现金流量情况 - 2020年5月2日止13周经营活动提供的净现金为9.59亿美元，较去年同期增加3.449亿美元，主要因季度末库存水平降低；投资活动使用的净现金为2.359亿美元，较去年同期增加4350万美元，主要因资本支出增加[198][199] - 2020年5月2日止13周融资活动提供的现金为4.936亿美元，去年同期使用现金1.175亿美元，主要因提前提取7.5亿美元循环信贷额度，部分被2.5亿美元高级浮动利率票据最终还款抵消[200] 市场风险与借款利率 - 公司面临利率和柴油燃料成本变化等市场风险，通过利率或柴油燃料掉期管理风险，仅用于现金流套期保值[204] - 公司循环信贷安排的借款利率为伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加上1.00%至1.50%，具体取决于信用评级和杠杆率[205] - 假设借款利率提高一个百分点，不会对公司经营业绩或现金流产生重大影响[205] 员工招聘情况 - 公司自3月初以来已招聘超25000名新员工[113]