客户与收入占比情况 - 2022年第三季度和前九个月，美国国防部作为最终用户分别占公司业务的约83%和82%，美国陆军和海军是主要客户，2022年前三季度陆军销售分别占40%和35%，海军分别占31%和32%[205] - 2022年第三季度和前九个月，来自美国政府合同的收入分别占公司总收入的83%和82%，2021年同期分别为84%和85%[221] - 2022年第三季度和前九个月国际及商业收入分别占总收入的17%和18%，2021年同期分别为16%和15%[247] - 2022年第三季度和前九个月产品相关收入分别占总收入的91%和89%[252] - 2022年第三季度和前九个月来自固定价格合同的收入分别占86%和87%，与2021年同期一致[252] - 2022年第三季度和前九个月，灵活定价合同分别占公司总收入的14%和13%，与2021年同期一致[253] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度总营收6.34亿美元，2021年同期为7.2亿美元；2022年前九个月总营收18.73亿美元，2021年同期为20.59亿美元[227] - 2022年第三季度订单额8.74亿美元，2021年同期为4.84亿美元；2022年前九个月订单额23.04亿美元，2021年同期为19.19亿美元[227] - 2022年第三季度和前九个月积压订单均为31.38亿美元，2021年同期均为31.52亿美元[227] - 2022年第三季度调整后EBITDA为5800万美元，2021年同期为7000万美元；2022年前九个月调整后EBITDA为1.98亿美元，2021年同期为2.1亿美元[227] - 2022年第三季度调整后EBITDA利润率为9.2%，2021年同期为9.8%；2022年前九个月调整后EBITDA利润率为10.6%，2021年同期为10.2%[227] - 2022年第三季度调整后每股收益为0.17美元，2021年同期为0.25美元；2022年前九个月调整后每股收益为0.66美元，2021年同期为0.73美元[227] - 2022年前九个月自由现金流为 - 2.62亿美元，2021年同期为 - 1.49亿美元；2021年第三季度自由现金流为1.09亿美元[227] - 2022年第三季度和前九个月调整后EBITDA分别为5800万美元和1.98亿美元，2021年同期分别为7000万美元和2.1亿美元[233] - 2022年第三季度和前九个月调整后EPS分别为0.17美元和0.66美元，2021年同期分别为0.25美元和0.73美元[235] - 2022年第三季度和前九个月自由现金流分别为 - 300万美元和 - 2.62亿美元，2021年同期分别为1.09亿美元和 - 1.49亿美元[236] - 2022年第三季度和前九个月因估计变更导致收入减少分别为1100万美元和2200万美元，占比分别为1.8%和1.2%；2021年同期分别为1100万美元和2000万美元，占比分别为1.6%和1.0%[245] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总收入6.34亿美元，较2021年同期减少8600万美元，降幅11.9%；前九个月总收入18.73亿美元，较2021年同期减少1.86亿美元，降幅9%[259][262][268] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总成本5.04亿美元，较2021年同期减少8500万美元，降幅14.4%；前九个月总成本14.82亿美元，较2021年同期减少1.83亿美元，降幅11%[259][262] - 截至2022年9月30日的三个月，公司毛利润1.3亿美元，较2021年同期减少100万美元，降幅0.8%，毛利率20.5%，较2021年同期提升2.3个百分点；前九个月毛利润3.91亿美元，较2021年同期减少300万美元，降幅0.8%，毛利率20.9%，较2021年同期提升1.7个百分点[259][262] - 截至2022年9月30日的三个月，公司一般及行政费用1.01亿美元，较2021年同期增加2800万美元，增幅38.6%；前九个月一般及行政费用2.61亿美元，较2021年同期增加3600万美元，增幅16.1%[259][262] - 截至2022年9月30日的三个月，公司经营收益3.76亿美元，较2021年同期增加3.23亿美元，增幅606.8%；前九个月经营收益4.74亿美元，较2021年同期增加3.19亿美元，增幅205.4%[259][262] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净利润2.79亿美元，较2021年同期增加2.44亿美元，增幅696.7%；前九个月净利润3.4亿美元，较2021年同期增加2.44亿美元，增幅254.2%[259][262] - 截至2022年9月30日，公司积压订单31.38亿美元，较2021年同期减少1400万美元，降幅0.4%；前九个月订单量23.04亿美元，较2021年同期增加3.85亿美元，增幅20.1%[259][262] - 截至2022年9月30日的三个月，公司自由现金流 - 300万美元，较2021年同期减少1.12亿美元，降幅103.1%；前九个月自由现金流 - 2.62亿美元，较2021年同期减少1.13亿美元，降幅75.8%[259][262] - 2022年前九个月公司新订单量超过上一年20%以上，支撑未来收入增长，但收入和调整后EBITDA均低于上一年，主要归因于GES运营部门的处置和ASC部门微电子组件供应问题；调整后EBITDA利润率较上一年增加36个基点；净利润显著增加，主要得益于GES业务和AAC合资企业出售收益；现金使用量增加，归因于库存和合同资产增加以应对供应链延长问题[264] - 2022年前三季度一般及行政费用较2021年同期增加3600万美元，增幅14%，占收入比例从11%升至14%[271] - 2022年第三季度其他经营收入（支出）较2021年同期增加3.52亿美元，达到3.5亿美元收入；前九个月增加3.58亿美元，达到3.51亿美元收入[274] - 2022年前三季度经营收益较2021年同期增加3.19亿美元，达到4.74亿美元[276] - 2022年前三季度税前收益较2021年同期增加3.2亿美元，达到4.47亿美元，增幅251%[279] - 2022年前三季度净收益较2021年同期增加2.44亿美元，达到3.4亿美元[282] - 2022年第三季度调整后EBITDA较2021年同期减少1200万美元，降幅17%；前九个月减少1200万美元，降幅6%[283] - 2022年前三季度积压订单较2021年同期减少1400万美元，降至31.38亿美元；排除GES处置影响，同比增长约4%[286] - 2022年前三季度订单较2021年同期增加3.85亿美元，增幅20%，达到23.04亿美元[287] - 2022年前三季度自由现金流较2021年同期减少1.13亿美元，降至 - 2.62亿美元[289] 业务板块出售情况 - 2022年8月1日完成出售全球企业解决方案（GES）运营部门100%的股份[249] - 2022年7月8日完成出售与泰雷兹（Thales）合资的先进声学概念公司（AAC）51%的股权[251] 政策相关情况 - 参议院军事委员会发布的2023财年国防授权法案将最高授权水平比总统预算请求提高了约450亿美元[222] 业绩影响因素 - 美国政府支出变化、合同运营表现、法规审查、国际销售等因素会影响公司业绩[238][240][246][247] ASC业务板块数据关键指标变化 - ASC业务板块2022年前三季度收入较2021年同期减少2.4亿美元，降幅16.1%，降至12.48亿美元[294] - ASC调整后EBITDA在2022年第三季度降至3600万美元，较2021年同期减少2000万美元，降幅35%，利润率降至8.8%，下降200个基点[295] - ASC调整后EBITDA在2022年前九个月降至1.25亿美元，较2021年同期减少4600万美元，降幅26.8%，利润率降至10.0%，下降150个基点[296] - ASC在2022年第三季度和前九个月新订单分别为7亿美元和15.73亿美元，较2021年同期分别增加3.15亿美元和2.14亿美元，增幅分别为82%和16%[297] IMS部门数据关键指标变化 - IMS部门收入在2022年第三季度增至2.29亿美元，较2021年同期增加2000万美元，增幅10%；前九个月增至6.34亿美元，较2021年同期增加5000万美元，增幅9%[298] - IMS调整后EBITDA在2022年第三季度增至2200万美元，较2021年同期增加800万美元，增幅57%；前九个月增至7300万美元，较2021年同期增加3400万美元，增幅87%[300] - IMS在2022年第三季度和前九个月新订单分别为1.74亿美元和7.31亿美元，较2021年同期分别增加7500万美元和1.71亿美元，增幅分别为76%和30%[301] 现金相关指标变化 - 截至2022年9月30日，公司现金余额为6300万美元，较2021年12月31日的2.4亿美元减少[302] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量增至2.46亿美元，较2021年同期增加1.35亿美元[304][306] - 2022年前九个月投资活动净现金提供量增至4.48亿美元，较2021年同期增加3.9亿美元[304][307] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量降至 - 3.79亿美元，较2021年同期减少4.49亿美元[304][308]