财务数据关键指标变化 - 2019年公司十大客户占总收入的76.6%，2018年占75.7%[39] - 截至2019年12月28日和2018年12月29日，公司分别有大约78个和92个活跃客户[39] - 截至2019年12月28日，公司全职等效员工约251人，较2018年12月29日的约238人增加5.5%[47] - 2018年，公司为401(k)退休计划参与者匹配33.3%的选择性延期缴款，最高为员工薪酬的2%，总缴款额为30万美元，自2018年12月30日起暂停匹配[49] - 2019年，公司前三大客户分别占收入的23.3%、18.3%和8.3%，十大客户占收入的76.6%[63] - 2019年，公司股票销售价格在4月低至每股0.49美元，8月高至每股1.23美元[80] - 截至报告日期，ENGlobal的董事、高管和主要股东及其关联方按完全摊薄计算约持有公司59%的流通普通股[82] - 截至2019年12月28日，公司公司章程授权董事会额外发行最多47586374股普通股和200万股空白支票优先股[84] - 截至2019年12月28日，公司项目留存金为57.2万美元[66] - 截至2019年12月28日，公司积压订单约为5920万美元，预计大部分将在2020年完成[67] - 2019年，公司约23.3%的收入来自与美国联邦、州和地方政府机构的合同[68] - 2019年第四季度公司共回购1,290,460股普通股，总成本160万美元，剩余可回购金额425,589美元[93] - 公司从未宣派或支付过普通股现金股息，且近期无支付计划[95] - 2019年公司开展540个项目，项目规模从1000美元到2260万美元不等，平均规模34.5万美元，平均每个项目收入10.5万美元[98] - 2019年公司EPCM业务收入1943.6万美元，自动化业务收入3701万美元，合并收入5644.6万美元[105] - 2019年公司合并毛利润791.6万美元，占收入的14.0%[105] - 2019年公司合并SG&A费用931.7万美元，占收入的16.5%[105] - 2019年公司合并净亏损146.6万美元，亏损率2.6%[105] - 与2018年相比，2019年公司收入增长245万美元，增幅4.5%；毛利润增长98.3万美元，增幅14.2%[105] - 2019年全年收入为5650万美元，较2018年增加250万美元，增幅4.5%；自动化部门收入为3700万美元，增加720万美元，增幅24.0%；EPCM部门收入为1940万美元，减少470万美元，降幅19.5%[106] - 2019年毛利润为790万美元，较2018年增加100万美元，增幅14.2%；毛利率为14.0%，高于2018年的12.8%[107] - 自动化部门2019年毛利润为630万美元，增加240万美元，增幅60.3%；毛利率为17.0%，高于2018年的13.1%[108] - EPCM部门2019年毛利润为160万美元，减少140万美元，降幅45.8%；毛利率为8.4%，低于2018年的12.5%[109] - 2019年销售、一般和行政费用较2018年减少70万美元，主要因薪资、折旧、法律费用、合同服务和租金成本降低[110] - 2018年自动化报告单元记录了约210万美元的商誉减值，2019年无商誉减值[111] - 2019年所得税前亏损为140万美元，较2018年的520万美元减少，主要因无商誉减值和SG&A费用降低[113] - 2019年现金及受限现金增至830万美元，较2018年的610万美元增加；营运资金为1130万美元，低于2018年的1370万美元[115] - 2019年经营活动提供约270万美元净现金，2018年使用340万美元净现金[119] - 2019年贸易应收账款增至1140万美元，较2018年增加120万美元，增幅12.0%；坏账费用为0，2018年为10万美元[124] - 截至2019年12月28日和2018年12月29日，公司总资产分别为2.8686亿美元和2.2306亿美元，同比增长28.6%[140] - 2019年和2018年，公司营业收入分别为5.6446亿美元和5.3996亿美元，同比增长4.5%[143] - 2019年和2018年，公司净亏损分别为1466万美元和5671万美元，亏损幅度收窄74.1%[143] - 2019年和2018年，公司基本和摊薄后每股亏损分别为0.05美元和0.21美元[143] - 截至2019年12月28日和2018年12月29日，公司股东权益分别为1.4024亿美元和1.5489亿美元，同比下降9.4%[140] - 2019年和2018年，公司经营活动产生的净现金分别为2665万美元和 - 3428万美元，由负转正[149] - 2019年和2018年，公司投资活动使用的净现金分别为321万美元和83万美元，同比增长286.7%[149] - 2019年和2018年，公司融资活动使用的净现金分别为97万美元和77万美元，同比增长26.0%[149] - 截至2019年12月28日，公司在外国银行有2000美元现金[155] - 2019年12月28日和2018年12月29日，两家客户分别提供了公司合并经营收入的23.3%和18.3%；2018年三家客户分别提供了公司合并经营收入的20.1%、14.7%和10.1%[159] - 2019年12月28日和2018年12月29日，与上述客户相关的应收账款分别为0.2百万美元和0.7百万美元，以及1.3百万美元、0.6百万美元和1.3百万美元[159] - 2019年和2018年，折旧费用分别为30万美元和50万美元[193] - 2019年处置490万美元资产，包括160万美元租赁改良、10万美元家具和装置、20万美元机器设备和300万美元计算机设备及软件[193] - 2019年和2018年，固定价格收入分别为4670万美元和4223万美元，时间和材料收入分别为1.2018亿美元和8459万美元[195] - 2019年和2018年，未完成合同成本分别为2.3846亿美元和3.48亿美元，估计收益分别为5188万美元和6921万美元[196] - 2019年和2018年，或有金额分别为90万美元和100万美元[196] - 2019年和2018年，递延收入均为20万美元[197] - 2019年，租赁费用总计311.1万美元，使用权资产总计245.1万美元，租赁负债总计249.9万美元[200] - 2018年，公司为401(k)利润分享计划匹配员工33.3%的选择性延期缴款，最高为员工薪酬的2%，总计缴款30万美元，2019年暂停匹配[203] - 2009年股权奖励计划规定最多可发行258万股普通股，截至2019年12月28日，有545,516股可发行[204] - 2018年12月29日和2019年12月28日财年，公司分别确认基于股权计划的非现金股票薪酬费用为10万美元[205] - 截至2019年12月28日，未归属限制性股票奖励的未确认薪酬成本为20万美元，预计在1年内确认[209] - 2019年8月6日，公司向员工授予10,000股限制性股票，市场价格为每股1.22美元，公允价值为12,200美元[209] - 2015年4月21日，董事会授权回购最多200万美元普通股，截至2019年12月28日，公司已花费160万美元回购并注销1,290,460股[210] - 2018年，公司花费1.5万美元回购并注销21,723股；2019年，花费6.1万美元回购并注销77,687股[210] - 2019年和2018年公司所得税费用分别为8.3万美元和11万美元[213] - 2019年当期所得税费用中，州所得税为8.3万美元；2018年当期所得税费用中，联邦所得税为0，州所得税为12.9万美元，外国所得税为 - 1.9万美元[213] - 2019年递延所得税费用为0；2018年递延所得税费用中，联邦所得税为 - 11.3万美元，州所得税为11.3万美元[213] 业务来源与合同类型 - 公司主要通过业务拓展、与战略客户的优先供应商或联盟协议、现有客户和行业成员推荐三种来源获得收入[15] - 公司与客户签订的主要合同类型为工时和材料合同以及固定价格合同[16] - 公司大部分服务通过时间和材料合同提供，大部分制造和组装系统销售采用固定价格合同[168][169] 战略市场举措 - 公司确定了七个战略市场举措，包括天然气和原油生产系统、合成气处理等[19] 各业务线情况 - 公司EPCM部门主要通过向石油和天然气行业提供服务获得营业收入，收入主要来自专业和技术服务的工时和材料费用合同，也有固定价格合同[28][29] - 公司自动化部门为美国能源行业和美国政府提供过程分布式控制和分析仪系统等相关服务，通过全资子公司ENGlobal U.S和ENGlobal Government Services, Inc.运营[30] 客户与供应商风险 - 公司客户主要是能源行业的财富500强公司和美国政府，客户流失或需求减少可能对财务结果产生重大影响[37] - 公司自动化部门依赖某些供应商提供必要组件，若供应商停止合作，可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[43] 专利与商标情况 - 公司于2008年、2013年、2014年、2015年分别获得“Integrated Rack”“Universal Master Control Station System”“Modular HVAC System for Providing Positive Pressure to an Interior of a Positive Pressure Facility”等专利[44] - 公司“ENGlobal”® - “Engineered for Growth”®和“viMAC”®等商标已在美国专利商标局注册，同时主张“ENGlobal”™等普通法商标权[45] 战略审查情况 - 2018年4月18日，公司董事会启动战略替代方案审查，包括战略合并、反向合并等，但不确定能否成功识别或完成[51] 外部市场影响 - 2020年3月9日，全球油气市场供需受多因素影响，油价大幅下跌且可能继续下跌，油气价格预计持续波动[55] - 自2020年1月起，COVID - 19疫情在全球和美国金融市场造成重大破坏，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[56] 业务运营风险 - 公司业务依赖于持续投标并赢得新合同、提供高质量低成本服务以及维持和续签现有合同，否则可能影响盈利能力[57] - 公司目前没有信贷安排，可能限制融资和业务活动能力，对财务状况产生重大影响[63] - 系统或服务故障可能对公司业务产生重大不利影响，包括影响计费、收款和财务报表准确性等[65] - 若无法收回应收账款，公司经营业绩和现金流可能受到不利影响[66] - 积压订单存在意外调整和取消的情况，是不确定的未来收入或收益指标[67] - 公司依赖第三方分包商和设备制造商，若出现问题可能导致项目损失[78] 租赁情况 - 公司在美国五座大楼租赁约184,895平方英尺的空间，租约剩余期限16至32个月[86] 股东情况 - 截至2019年12月28日，约202名登记股东持有公司普通股[92] 收入确认方法 - 公司一般采用成本 - 成本法确认项目劳动部分的收入[170] - 公司对合同修改的影响按累计追溯调整法确认收入调整[174] - 公司对收入、运营成本和运营收入的调整按月累计追溯调整法确认[176] 成本情况 - 2019年和2018年公司没有达到重要性门槛的增量成本[177] 准则采用情况 - 公司于2018年12月29日提前采用ASU 2017 - 04简化商誉减值测试标准[163] - 2018年12月30日采用新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债130万美元[190] 资产折旧年限 - 公司店铺设备折旧年限为5 - 10年，家具和固定装置为5 - 7年，计算机设备、汽车和卡车为3 - 5年，软件为3 - 5年[161]