收入和利润表现 - 2019年第三季度总收入为458万美元，较2018年同期的600.4万美元下降23.7%[14] - 2019年前九个月总收入为1463.8万美元，较2018年同期的1741.6万美元下降15.9%[14] - 2019年第三季度运营收入为37万美元，而2018年同期运营亏损为53.5万美元[15] - 2019年前九个月运营亏损为53.5万美元，而2018年同期运营收入为3万美元[15] - 2019年第三季度净收入为22.2万美元，而2018年同期净亏损为31.1万美元[15] - 2019年前九个月净亏损为75.4万美元，较2018年同期的31.1万美元亏损扩大142.4%[15] - 2019年第三季度净亏损为0.351百万美元，前三季度净亏损总额为0.754百万美元[16] - 2018年第三季度公司实现净收入0.222百万美元，但前三季度净亏损总额为0.311百万美元[16] - 净亏损为754万美元，相比去年同期的311万美元，恶化幅度超过142%[20] - 公司2019年第三季度净亏损35.1万美元，而2018年同期净利润22.2万美元；2019年前九个月净亏损75.4万美元，而2018年同期净亏损31.1万美元[126] - 2019年第三季度总收入为458万美元，同比下降24%；前九个月总收入为1463.8万美元，同比下降16%[128][129] - 2019年9月30日止九个月，公司净亏损为75.4万美元，而去年同期净亏损为31.1万美元[150] - 2019年9月30日止九个月，公司EBITDA为166.3万美元，较去年同期的209.8万美元下降20.7%[150] - 2019年9月30日止三个月，其他净收益为1.6万美元，较去年同期的13.8万美元净收益大幅增加122万美元[140] - 2019年9月30日止九个月，所得税拨备为3万美元，较去年同期的3.6万美元减少16.7%[142] 订阅收入表现 - 2019年第三季度订阅收入为372.3万美元，较2018年同期的400.5万美元下降7%[14] - 订阅收入确认方式为在服务提供期间内按时间比例确认，偶尔有客户预付长达一年的服务费，此时确认为递延收入[39] - 2019年第三季度订阅收入为372.3万美元，占总收入81%，同比下降7%；前九个月订阅收入为1135.6万美元，占总收入78%，同比下降6%[128][129] 硬件收入表现 - 2019年第三季度硬件收入为1.1万美元，较2018年同期的115.8万美元大幅下降99%[14] - 2019年第三季度硬件收入为1.1万美元，同比下降99%；前九个月硬件收入为81.1万美元，同比下降67%[128][129] 成本和费用 - 2019年第三季度直接运营成本为134.4万美元，同比下降36%；前九个月直接运营成本为454.5万美元，同比下降24%[135] - 折旧和摊销费用为2,191万美元，相比去年同期的2,068万美元增长约6%[20] - 股票期权相关的股权激励费用：2019年第三季度约为6.3万美元，同比下降46%；2019年前九个月约为17.2万美元，同比下降53%[66] - 2019年前三季度，公司通过股权激励产生的非现金股票薪酬为0.0172百万美元[16] - 2018年前三季度，公司非现金股票薪酬为0.0368百万美元[16] - 租赁费用：2019年第三季度约为13.7万美元，2018年同期约为13.2万美元；2019年前九个月约为40.7万美元，2018年同期约为39.6万美元[89] - 2019年三季度融资租赁总成本约为1万美元，较2018年同期的4.8万美元下降79%[91] - 2019年前九个月融资租赁总成本约为4.1万美元，较2018年同期的14.3万美元下降71%[91] - 公司预计2019年全年销售、一般和行政费用将低于1350万美元[138] - 公司最大的现金支出是薪酬及相关成本，2019年9月30日止九个月为738.6万美元，较去年同期的791.6万美元减少53万美元[161] 现金流和资本支出 - 经营活动产生的现金流量净额为1,761万美元，相比去年同期的528万美元增长约233%[20] - 资本性支出为111万美元，相比去年同期的291万美元下降约62%[20] - 资本化软件开发支出为882万美元，相比去年同期的690万美元增长约28%[20] - 长期债务本金支付为750万美元，而去年同期为5,019万美元[20] - 应收账款变动带来222万美元现金流入，而去年同期为617万美元现金流出[20] - 递延收入减少541万美元，相比去年同期的减少1,209万美元[20] - 2019年9月30日止九个月，经营活动产生的净现金为176.1万美元，较去年同期的52.8万美元大幅增加[160] - 2019年9月30日止九个月，来自客户的现金收入为1505.5万美元，较去年同期的1662.5万美元减少157万美元[162] 现金及债务状况 - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为253.3万美元，与2018年底的253.6万美元基本持平[10] - 期末现金及现金等价物和受限现金总额为2,784万美元，相比去年同期的3,078万美元下降约10%[20] - 截至2019年9月30日，公司现金、现金等价物及受限现金总额为278.4万美元，与2018年12月31日的278.6万美元基本持平[146] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为278.4万美元[182] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为278.6万美元[182] - 定期贷款信息：公司于2018年9月获得400万美元的48个月期贷款；截至2019年9月30日，未偿还贷款余额为300万美元[76] - 截至2019年9月30日，公司Avidbank定期贷款未偿还金额为300万美元，其中100万美元计入流动部分，200万美元计入长期债务[148] - 截至2019年9月30日，公司有300万美元贷款未偿还，其中100万美元计入流动负债，200万美元计入长期债务[182] - 公司每月需偿还贷款本金约8.3万美元加应计未付利息[182] - 财务契约要求：公司过去六个月EBITDA需至少达到100万美元；在Avidbank持有的无限制现金余额需始终不低于200万美元[76][77] - 公司贷款协议要求过去六个月EBITDA至少为100万美元，且存在Avidbank的无限制现金不低于200万美元[186] 资产、负债和权益变动 - 截至2019年9月30日，公司总资产为1491.9万美元，较2018年12月31日的1486.4万美元略有增长[10] - 截至2019年9月30日，公司累计赤字为1.30156亿美元，较年初的1.29394亿美元扩大了0.762百万美元[16] - 截至2019年9月30日，公司股东权益总额为6.345百万美元，较年初的6.917百万美元下降了0.572百万美元[16] - 截至2018年9月30日，公司累计赤字为1.29438亿美元[16][17] - 截至2019年9月30日，公司营运资金为201.5万美元，较2018年12月31日的276.1万美元减少74.6万美元[158] - 递延收入余额从2019年1月1日的129.7万美元变动至2019年9月30日的75.6万美元，当期新增绩效义务115.6万美元，已确认收入169.7万美元[54] 客户和业务集中度 - 截至2019年9月30日，美国和加拿大共有2,565家场所订阅公司的互动娱乐网络[26] - 截至2019年9月30日，公司在美国和加拿大拥有2,565家场所订阅其互动娱乐网络，其中约47%为Buffalo Wild Wings公司自有餐厅及其加盟店[50] - 来自Buffalo Wild Wings的收入在2019年第三季度为167.6万美元，占总收入的37%；2018年同期为197.1万美元，占33%[51] - 来自Buffalo Wild Wings的收入在2019年前九个月为589.1万美元，占总收入的40%；2018年同期为720.9万美元，占41%[51] - 截至2019年9月30日，来自Buffalo Wild Wings的应收账款约为20.2万美元；截至2018年12月31日约为55.2万美元[51] - 截至2019年9月30日的九个月内，Buffalo Wild Wings贡献公司总收入约40%，即589.1万美元[178] - 截至2018年12月31日年度，Buffalo Wild Wings贡献公司总收入约44%，即1018万美元[178] - 截至2019年9月30日，公司应收账款中约有20.2万美元来自Buffalo Wild Wings[178] - 截至2018年12月31日，公司应收账款中约有55.2万美元来自Buffalo Wild Wings[178] - 截至2019年9月30日公司网络订阅场所中约57%与全国及区域餐厅品牌关联[110] 地区市场表现 - 2019年第三季度总收入为458万美元，其中美国市场收入为442万美元，加拿大市场收入为16万美元[52] - 2019年前九个月总收入为1,463.8万美元，其中美国市场收入为1,414.4万美元，加拿大市场收入为49.4万美元[52] - 公司网络站点总数从2018年9月30日的2666个下降至2019年9月30日的2565个，其中美国站点从2521个降至2431个[134] 运营指标和合作伙伴 - 公司每月网络游戏量超过600万次[110] - 公司与惩教设施行业合作伙伴签署第二笔订单价值约300万美元[114] 会计准则变更影响 - 采用新租赁准则影响：公司在2019年1月1日确认了约345.8万美元的运营租赁负债和约233.6万美元的运营使用权资产[85][87] - 公司采用Topic 842会计准则，于2019年1月1日确认运营租赁负债345.8万美元及相应使用权资产233.6万美元[124] - 运营租赁负债现值：截至2019年9月30日为340.4万美元，加权平均剩余租赁期为6.5年，加权平均贴现率为7.25%[87][89] - 融资租赁使用权资产初始计量为8万美元，截至2019年9月30日净值为4.7万美元[91] - 融资租赁负债初始计量为8.6万美元，截至2019年9月30日现值降至4.7万美元[91] - 融资租赁负债到期分析显示2019年支付6000美元，2020年支付2.3万美元，2021年支付2.1万美元[91] - 融资租赁加权平均剩余租赁期为2.1年，加权平均贴现率为5.51%[91] - 累计其他综合收入中包含外币折算调整，2019年9月30日为24.7万美元，2018年12月31日为20万美元[96] - 2019年前三季度，因外币折算调整，累计其他综合收益由0.02百万美元增至0.0247百万美元，增幅为0.0047百万美元[16] - 2018年前三季度，因外币折算调整，累计其他综合收益由0.0345百万美元降至0.0293百万美元，减少了0.0052百万美元[16] 股权激励和股票信息 - 2019年第三季度基本和稀释后每股净亏损为0.12美元，净亏损 attributable to common shareholders 为35.1万美元[58] - 2019年前九个月基本和稀释后每股净亏损为0.27美元，净亏损 attributable to common shareholders 为76.2万美元[58] - 授予的限制性股票单位数量：2019年第三季度授予3万股，2018年同期为0；2019年前九个月授予7.7万股，2018年同期为5.3万股[67] - 限制性股票单位加权平均授予日公允价值：2019年第三季度授予的为每股2.76美元；2019年前九个月授予的为每股2.95美元，而2018年同期为每股6.04美元，同比下降51%[68] - 已归属及结算的限制性股票单位数量：2019年第三季度为1.8万股，2018年同期为9000股；2019年前九个月为2.9万股，2018年同期为9000股[75] - 股票期权授予的加权平均假设：2019年第三季度风险free利率为1.39%，波动率为95.11%，预期期限为5.61年；2018年同期分别为2.82%、113.90%和5.92年[66] - 2018年前三季度，公司通过注册直接发行普通股净筹资1.375百万美元[16] 管理层讨论和指引 - 与Buffalo Wild Wings的现有协议将于2019年11月15日终止，预计从2020年第一季度起订阅收入将大幅减少[177][179] - 公司与Buffalo Wild Wings的合作关系将于2019年11月15日终止，预计从2020年第一季度起订阅收入将大幅下降[122][130] 公司治理和行政事项 - 公司于2019年9月17日与Sandra Gurrola签订了雇佣协议[196] - 公司于2019年9月17日与Ram Krishnan签订了有限期雇佣及离职协议[196] - 公司于2019年9月17日提交了首席执行官认证文件[196] - 公司于2019年9月17日提交了首席财务官认证文件[196] - 公司于2019年11月1日由Sandra M. Gurrola作为首席财务官签署报告[200]