市场地位与员工情况 - 截至2021年6月30日，公司银行在纽约布法罗大都市统计区存款排名第七，占市场总存款700亿美元的2%，市场领导者M&T银行和KeyBank合计占77%[24] - 截至2021年12月31日，公司雇佣378名全职等效员工，全职员工平均任期约6.3年，高管平均任期约10.7年[25] - 2021年公司员工社区服务时长近5000小时[26] 监管规则与要求 - 公司收购银行或银行控股公司超过5%有表决权股份需获美联储事先批准[28] - 个人或公司收购银行控股公司25%或以上任何类别有表决权证券被视为存在控制权，收购10%或以上但低于25%被推定存在可反驳控制权[28] - 银行控股公司购买或赎回已发行股权证券，若总对价与前12个月此类交易净对价之和等于或超过公司合并净资产的10%，需提前书面通知美联储[30] - 联邦法律规定国家银行对单一借款人（或相关借款人）的信贷展期一般限制在银行资本和盈余的15%，若有特定易变现抵押品可额外借出10%[30] - 银行与任何关联方的涵盖交易金额限制在银行资本和盈余的10%，与所有关联方的涵盖交易总额限制在20%[31] - 银行向内部人士及其相关利益方的贷款总额不得超过国家银行适用的单一借款人贷款限额，向内部人士及其相关利益方的贷款总额不得超过银行未受损资本和盈余[31] - 银行规模的机构存款保险评估费率目前在1.5至30个基点之间[31] - 2018年8月起，合并资产少于30亿美元的控股公司（包括公司）通常不受资本规则约束，但银行仍需遵守[33] - 资本规则规定的最低资本比率为：CET1与风险加权资产的比率为4.5%；一级资本与风险加权资产的比率为6.0%；总资本与风险加权资产的比率为8.0%；一级资本与平均合并资产的杠杆比率为4.0%[34] - 资本保护缓冲为CET1的2.5%，使CET1与风险加权资产的最低比率至少为7%，一级资本与风险加权资产的最低比率至少为8.5%，总资本与风险加权资产的最低比率至少为10.5%[35] - 资本规则规定，“资本状况良好”的CET1比率为6.5%、杠杆比率为5%、一级资本比率为8%、总资本比率为10%；“资本充足”的CET1比率为4.5%、杠杆比率为4%、一级资本比率为6%、总资本比率为8%[38] - “资本不足”的CET1比率低于4.5%、杠杆比率低于4%、一级资本比率低于6%或总资本比率低于8%；“严重资本不足”的CET1比率低于3%、杠杆比率低于3%、一级资本比率低于4%或总资本比率低于6%[39] - “资本严重不足”的有形股权与总资产的比率低于2%[40] - 控股公司根据《联邦存款保险法》为资本恢复计划提供资金的义务，限于资本不足子机构资产的5.0%或满足监管资本要求所需的金额中的较低者[40] - 2020年社区银行杠杆比率临时降至8%，2021年升至8.5%，之后将恢复至9%，截至2021年12月31日，银行未选择使用该替代比率[40] - 截至报告日期，公司保险代理子公司TEA符合并维持纽约州所有许可和继续教育要求[44] - 公司因总资产少于100亿美元，由美联储和货币监理署负责审查和监督其遵守消费者保护法律法规情况[58] - 若银行或金融机构倒闭，联邦存款保险公司可能再次提高对参保机构征收的保费[59] - 公司主要现金流来源是银行的股息，银行支付股息受法规限制[61] 财务关键指标变化 - 2021年和2020年，公司普通股发行数量分别为5,482,756股和5,411,384股[175] - 2021年和2020年，公司总股东权益分别为183,892千美元和168,905千美元[175] - 2021年和2020年，公司总资产分别为2,210,640千美元和2,044,115千美元[175] - 2021年和2020年，公司贷款净额（扣除贷款损失准备金）分别为1,553,467千美元和1,673,379千美元，贷款损失准备金分别为18,438千美元和20,415千美元[175] - 2021年和2020年，公司存款总额分别为1,937,037千美元和1,771,409千美元[175] - 2021年和2020年，公司证券销售回购协议金额分别为4,112千美元和4,093千美元[175] - 2021年和2020年，公司其他借款分别为32,879千美元和44,698千美元[175] - 2021年和2020年，公司运营租赁负债分别为5,210千美元和5,694千美元[175] - 2021年和2020年，公司其他负债分别为16,536千美元和18,444千美元[175] - 2021年和2020年，公司次级债务分别为30,974千美元和30,872千美元[175] - 2021年净利息收入为72785千美元，2020年为59782千美元，2019年为52055千美元[177] - 2021年总利息收入为77580千美元，2020年为68833千美元，2019年为64740千美元[177] - 2021年总利息支出为4795千美元，2020年为9051千美元，2019年为12685千美元[177] - 2021年非利息收入为18847千美元，2020年为18237千美元，2019年为18082千美元[177] - 2021年非利息支出为61219千美元，2020年为59860千美元，2019年为47820千美元[177] - 2021年净利润为24043千美元，2020年为11246千美元，2019年为17014千美元[177][178] - 2021年基本每股净收益为4.41美元，2020年为2.15美元，2019年为3.47美元[177] - 2021年摊薄每股净收益为4.37美元，2020年为2.13美元，2019年为3.42美元[177] - 2021年其他综合收益（损失）净额为 - 4952千美元，2020年为1864千美元，2019年为2770千美元[178] - 2021年综合收益为19091千美元，2020年为13110千美元，2019年为19784千美元[178] - 2018 - 2021年公司资本盈余从61,225美元增长至78,795美元，留存收益从73,345美元增长至108,024美元，2021年总权益为183,892美元[180] - 2018 - 2021年公司净利润分别为17,014美元、11,246美元、24,043美元[180] - 2019 - 2021年公司现金股息每股分别为1.04美元、1.16美元、1.20美元[180] - 2021年公司经营活动产生的净现金为20,512千美元，投资活动使用的净现金为22,620千美元，融资活动提供的净现金为149,289千美元[182] - 2020年公司经营活动产生的净现金为7,787千美元，投资活动使用的净现金为213,391千美元，融资活动提供的净现金为264,351千美元[182] - 2019年公司经营活动产生的净现金为21,073千美元，投资活动使用的净现金为69,882千美元，融资活动提供的净现金为47,751千美元[182] - 2021年末公司现金及现金等价物为244,785千美元，较年初增长147,181千美元[182] - 2020年末公司现金及现金等价物为97,604千美元，较年初增长58,747千美元[182] - 2019年末公司现金及现金等价物为38,857千美元，较年初减少1,058千美元[182] - 2021年公司利息收入为71 + 1,457 = 1,528千美元，利息支出为5,997千美元[182] - 2021年净收入为24043美元，2020年为11246美元，2019年为17014美元[183] - 2021年折旧、摊销和增值为1260美元，2020年为1205美元，2019年为2049美元[183] - 2021年递延所得税费用为1520美元，2020年为 - 1852美元，2019年为 - 571美元[183] - 2021年贷款损失准备为 - 1513美元，2020年为5351美元，2019年为75美元[183] - 2021年经营活动提供的净现金为20512美元，2020年为7787美元，2019年为21073美元[183] 业务线数据关键指标变化 - 2021年12月31日，公司商业房地产贷款组合达8.38亿美元，占未偿还贷款总额的53%；商业和工业贷款组合达2.37亿美元，占未偿还贷款总额的15%[48] - 2021年12月31日和2020年12月31日，商业房地产非应计贷款分别为870万美元和1750万美元；商业和工业非应计贷款分别为490万美元和650万美元[48] - 2021年12月31日，公司总贷款组合为16亿美元，贷款损失准备金为1840万美元，占总贷款的1.17%[51] - 公司预计2023年1月1日起采用新会计标准CECL，可能需增加贷款损失准备金[51] - 2021年12月31日，公司可供出售证券总额为3.06亿美元，可供出售证券净未实现损失为320万美元（税后）[53][54] - 2021年12月31日，银行非自用商业房地产贷款水平占总风险资本的318%，包含自用商业房地产贷款后，该比例为392%[62] - 2021年12月31日，公司从纽约联邦住房贷款银行（FHLBNY）借入的资金总额为3290万美元，持有的FHLBNY股票公允价值为300万美元[73] - 2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的反摊薄股份分别为57,322股、81,770股和43,385股[209] - 2021年12月31日，可供出售证券摊余成本为3.10228亿美元，公允价值为3.05959亿美元，未实现收益111.2万美元，未实现损失538.1万美元[221] - 2020年，可供出售证券摊余成本为1.59157亿美元，公允价值为1.62396亿美元，未实现收益358.3万美元，未实现损失34.4万美元[221] - 2021年12月31日和2020年12月31日，分别有公允价值为2.07亿美元和1.35亿美元的可供出售证券被质押为公共存款等提供担保[222] - 2021年12月31日，持有至到期债务证券摊余成本为316.5万美元，公允价值为317.9万美元，未实现收益1.7万美元，未实现损失3000美元[221] - 2020年，持有至到期债务证券摊余成本为420.4万美元，公允价值为427.1万美元，未实现收益6.7万美元[221] - 2021年12月31日，可供出售债务证券中，一年内到期的摊余成本为203.5万美元，公允价值为205.1万美元；1 - 5年到期的摊余成本为1462万美元，公允价值为1484.8万美元等[224] - 2021年12月31日，持有至到期债务证券中，一年内到期的摊余成本为219.6万美元，公允价值为219.7万美元；1 - 5年到期的摊余成本为51.6万美元，公允价值为52.3万美元等[224] - 2021年，可供出售证券中，短期（少于12个月）公允价值为2.07411亿美元，未实现损失368.6万美元；长期（12个月或更长）公允价值为3189.1万美元，未实现损失169.8万美元[227] - 2020年，可供出售证券中，短期公允价值为3781.9万美元，未实现损失29.4万美元；长期公允价值为296.3万美元，未实现损失5万美元[227] - 2021年，持有至到期证券中，短期公允价值为178.2万美元，未实现损失3000美元；长期无公允价值和未实现损失[227] - 2021年公司发放9500万美元薪资保护计划（PPP）贷款，2020年为2.03亿美元，项目期间累计发放2.98亿美元，收取费用总计1250万美元[229] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，PPP贷款未偿还余额分别为2500万美元和1.87亿美元[229] - 截至2021年12月31日，收购的信用受损贷款未偿还本金余额和账面价值总计80万美元；2020年分别为90万美元和80万美元[229] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司向纽约联邦住房贷款银行（FHLBNY）质押的住宅和商业抵押贷款分别为6.19亿美元和6.3亿美元[229] - 2021年和2020年，公司向房利美（FNMA）出售贷款分别为100万美元和1500万美元，实现收益分别不足10万美元和30万美元[230] - 截至2021年12月31日和