营收数据变化 - 2020年第三季度营收为5.79亿美元，2019年同期为5.57亿美元，同比增长3.94%[10] - 2020年第三季度营收较上一财年同期增加220万美元，增幅4%，部分得益于联邦政府大型复杂洗衣项目收入增加、收购业务运营成果及市场份额增长策略，但部分运营子公司因疫情营收下降抵消了增长[110] 净利润数据变化 - 2020年第三季度净利润为51.8万美元，2019年同期为58万美元，同比下降10.69%[10] - 2020年第三季度净利润为51.8万美元，2019年同期为58万美元；归属于公司股东的净利润2020年为47.6万美元，2019年为54万美元[40] - 2020年第三季度净利润从58万美元降至51.8万美元[118] 现金数据变化 - 截至2020年9月30日，现金为511.1万美元，较6月30日的978.9万美元减少47.79%[12] - 2020年第三季度经营活动提供的净现金为431.9万美元，2019年同期为183.3万美元，同比增长135.62%[19] - 2020年第三季度投资活动使用的净现金为99.7万美元，2019年同期为161万美元，同比下降38.08%[19] - 2020年第三季度融资活动使用的净现金为800万美元，2019年同期为0[19] - 2020年第三季度现金净减少467.8万美元，2019年同期增加22.3万美元[19] - 2020年9月30日当季现金支付利息13.7万美元，2019年同期为45.7万美元；2020年9月30日当季现金支付所得税45.3万美元，2019年同期为17.9万美元[21] - 2020年第三季度现金减少约470万美元，而2019年同期增加约22.3万美元[120] - 2020年第三季度经营活动提供现金430万美元，投资活动使用现金99.7万美元，融资活动使用现金800万美元[123] 资产负债数据变化 - 截至2020年9月30日，总资产为1.64亿美元，较6月30日的1.61亿美元增长2.07%[12] - 截至2020年9月30日，总负债为7511.5万美元，较6月30日的7289.2万美元增长3.05%[15] - 截至2020年9月30日，股东权益为8892.2万美元，较6月30日的8782.6万美元增长1.25%[15] - 截至2020年9月30日，长期债务净额为1972.4万美元，长期债务为1934.1万美元；截至2020年6月30日，长期债务净额为2771万美元，长期债务为2503万美元[44] - 公司总资产从2020年6月30日的1.607亿美元增至9月30日的1.64亿美元，总负债从7290万美元增至7510万美元[119] - 营运资金从2020年6月30日的2220万美元降至9月30日的1640万美元[121] 每股收益数据变化 - 2020年9月30日基本每股收益为0.04美元，2019年同期为0.05美元；2020年9月30日摊薄每股收益为0.04美元，2019年同期为0.04美元[40] 信贷协议相关 - 2018年11月2日，公司签订五年期循环信贷协议，最高本金可达1亿美元，可增加至1.4亿美元[44] - 2018年信贷协议借款利率，非摆动贷款按LIBOR加1.25% - 1.75%或基础利率加0.25% - 0.75%；摆动贷款按基础利率加0.25% - 0.75%[45] - 截至2020年9月30日，公司遵守2018年信贷协议的契约，循环信贷额度下有1950万美元可供借款[47] - 截至2020年9月30日，公司在2018年信贷协议下有1300万美元未偿还借款，加权平均利率1.65%，利率每提高1%，年利息费用增加约130,000美元[149] - 公司2018年信贷协议借款利率按选择可为LIBOR加1.25% - 1.75%（取决于综合杠杆率）或基础利率加0.25% - 0.75%（取决于综合杠杆率）[149] 薪资保护计划贷款 - 2020年5月，公司及部分子公司获得薪资保护计划贷款，本金总额约690万美元；2020年11月，公司通过子公司收购获得约91.5万美元薪资保护计划贷款[30] - 2020年5月21日，公司及其子公司获得约690万美元的PPP贷款，利率1.00%，前六个月利息递延[49] - 2020年11月，公司通过子公司收购Yankee Equipment Systems, Inc.时承担了约91.5万美元的PPP贷款[52] - 2020年5月，公司及部分子公司获得薪资保护计划贷款，本金总额约690万美元；2020年11月收购Yankee Equipment Systems时，间接通过子公司承担约91.5万美元该计划贷款[105] 租赁业务数据 - 截至2020年9月30日，公司有23个设施通过经营租赁融资，租赁期限在2021 - 2030年到期[59] - 公司未来最低经营租赁付款总额为830万美元，现值为758.9万美元，长期部分为570.7万美元[61] - 2020年第三季度，公司经营租赁成本为47.4万美元，短期租赁成本为1.2万美元，可变租赁成本为11.6万美元，总租赁成本为60.2万美元[64] - 截至2020年9月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为5.9年，加权平均折现率为3.2%[65] - 截至2020年9月30日和6月30日，公司销售型租赁的总净投资分别为410万美元和390万美元[67] - 2020年和2019年第三季度，Steiner - Atlantic租赁付款分别约为25,000美元和37,000美元[80] - 2020年和2019年第三季度，Western State Design租赁付款均约为36,000美元[81] - 2020年和2019年第三季度，Tri - State租赁付款均约为63,000美元[82] - 2020年和2019年第三季度，AAdvantage租赁付款均约为120,000美元[84] - 2020年和2019年第三季度，Scott Equipment租赁付款均约为34,000美元[85] - 2020年和2019年第三季度，PAC Industries租赁付款分别约为45,000美元和44,000美元[86] - 2017年10月，子公司Tri - State租赁81,000平方英尺仓库和办公空间，初始月租金21,000美元，2019和2020年各季度末三个月租金约63,000美元[142] - 2018年2月，子公司AAdvantage首次租赁5,000平方英尺，初始月租金3,950美元；11月再次租赁，初始月租金26,000美元，2019年1月增至36,000美元，2019和2020年各季度末三个月租金约120,000美元[143] - 2018年9月，子公司Scott Equipment租赁18,000平方英尺，初始月租金11,000美元，2019和2020年各季度末三个月租金约34,000美元[145] - 2019年2月，子公司PAC Industries租赁29,500平方英尺，初始月租金14,600美元，2020和2019年三季度末三个月租金分别约45,000美元和44,000美元[146] 其他财务指标数据 - 截至2020年9月30日和6月30日，公司净递延所得税负债分别约为96.8万美元和170万美元[70] - 2020年和2019年第三季度，公司股权计划下的非现金股份支付费用分别为57.8万美元和45.3万美元[75] - 截至2020年9月30日，未归属受限股中受限股数量为987,220股，每股公允价值19.40美元；单位数量为55,610，单位加权平均授予日价值30.31美元[79] - 2020年和2019年第三季度，公司员工股票购买计划均未发行股票[80] - 截至2020年9月30日，商誉账面价值为56,641,000美元，较6月30日减少37,000美元[89] 业务收购相关 - 2020年11月3日，公司以约1350万美元收购Yankee Equipment Systems，包括650万美元现金和278,385股普通股，并承担约915,000美元贷款[90] - 自2015年实施“收购并发展”战略以来，公司已完成15笔业务收购[99] 公司战略相关 - 公司采用“买入并建设”增长策略，自2015年实施[27] - “收购并发展”战略的“收购”部分考虑并寻求收购及其他战略交易，“发展”部分涉及在被收购企业实施增长文化[98][100] - 市场份额增长策略有时会导致毛利率降低，但公司认为更大的设备安装基数能加强客户关系、扩大客户群，长期来看利大于弊[101] 疫情影响相关 - 新冠疫情自2020年3月底影响公司业务，公司采取降成本措施[28] - 疫情自2020年3月底起对公司业务产生负面影响，导致客户订单、设备和零部件安装及订单履行延迟和下降，公司已采取措施降低成本和支出[104] - 疫情对公司业务的影响程度和持续时间存在重大不确定性，未来可能影响销售和毛利率的因素包括供应商生产、员工工作、产品运输及客户需求等方面的潜在限制[106] 会计准则相关 - 2016年6月发布的ASU 2016 - 13标准将于2020年12月15日后财年生效，公司正评估影响[34] 公司业务及费用相关 - 公司客户包括政府、机构、工业、商业和零售客户，产品购买范围涵盖零部件、单台或多台设备及大型复杂系统[96] - 公司运营费用包括运营子公司的销售、一般和行政费用、仓库设施相关费用以及母公司运营费用[97] - 公司业务性质要求销售团队专业、安装及时且成本有效，施工和客户设施准备延迟可能影响收入和利润确认[103] 毛利率及运营费用变化 - 2020年第三季度毛利润减少50.1万美元，降幅4%，毛利率从24.8%降至23%[111] - 若无长期联邦政府合同，2020年第三季度毛利率较上年同期增加1.4%至26.7%[112] - 2020年第三季度运营费用减少11.6万美元，降幅1%，占收入比例从22.5%降至21.5%[113][114] 净利息费用及有效税率变化 - 2020年第三季度净利息费用从42.2万美元降至16.9万美元[116] - 2020年第三季度有效税率从32.5%降至28.7%[117] 外汇合约及银行存款情况 - 截至2020年9月30日和6月30日，公司无未到期外汇合约[151] - 截至2020年9月30日，公司银行存款超过联邦存款保险公司限额[152] 公司控制程序情况 - 截至2020年9月30日，公司披露控制和程序有效[153] - 2020年三季度，公司财务报告内部控制无重大变化[154]