商品价格变化 - 2020年前9个月，原油和凝析油的NYMEX WTI期货合约平均价格为38.21美元/桶，天然气的Henry Hub期货合约平均价格为1.92美元/百万英热单位，较2019年同期分别下降33%和25%[184] - 2020年第三季度石油平均价格为38.75美元/桶，2019年同期为51.71美元/桶；2020年前九个月石油平均价格为35.69美元/桶，2019年同期为50.86美元/桶[216] - 2020年第三季度天然气平均价格为1.11美元/千立方英尺，2019年同期为0.62美元/千立方英尺；2020年前九个月天然气平均价格为0.63美元/千立方英尺，2019年同期为0.52美元/千立方英尺[216] - 2020年第三季度天然气液体平均价格为12.09美元/桶，2019年同期为11.61美元/桶；2020年前九个月天然气液体平均价格为9.56美元/桶，2019年同期为14.14美元/桶[216] 非现金上限测试减值 - 2020年9月30日止9个月，公司记录了约50亿美元的非现金上限测试减值，其中6月30日止6个月约35亿美元，9月30日止3个月约15亿美元[187] - 2020年第三季度，公司净亏损11亿美元，反映了因12个月平均商品价格下跌导致的油气资产减值约15亿美元[196] - 2020年第三季度和前九个月，公司分别记录了15亿美元和50亿美元的非现金上限测试减值，2019年前九个月无此类减值[235] 产量与运营数据 - 2020年第三季度，公司平均产量为28.73万桶油当量/天，钻了32口总水平井，投产41口总运营水平井，资本支出2.81亿美元[197] - 2020年第三季度，公司完成井的平均水平段长度为9881英尺，在米德兰盆地每个完井队平均每天完成超3300英尺水平段[199][200] - 2020年第三季度，公司火炬燃烧率为0.5%，较2019年下降74%；9个月火炬燃烧率为0.9%，较2019年下降54%[200] - 2020年第三季度，公司完井作业用水回收率为25.1%，较2019年提高24%；9个月回收率为21.4%，较2019年提高53%[201] - 2020年第三季度石油产量1563.9万桶，2019年同期为1706.4万桶；2020年前九个月石油产量5000.9万桶，2019年同期为5058.1万桶[216] - 2020年第三季度天然气产量3250500万立方英尺，2019年同期为2627100万立方英尺；2020年前九个月天然气产量9648200万立方英尺，2019年同期为6939400万立方英尺[216] - 2020年第三季度天然气液体产量537.7万桶，2019年同期为497.4万桶；2020年前九个月天然气液体产量1632.6万桶，2019年同期为1342万桶[216] 财务指标变化 - 2020年第三季度，公司现金运营成本为7.61美元/桶油当量，米德兰盆地当前钻完井成本约450美元/水平英尺，特拉华盆地为600 - 700美元/水平英尺[207][208] - 2020年第三季度石油、天然气和天然气液体总营收7.07亿美元，2019年同期为9.56亿美元，下降2490万美元，降幅26%；2020年前九个月总营收20.02亿美元，2019年同期为27.98亿美元，下降7960万美元，降幅28%[216][223] - 2020年第三季度中游服务收入为1200万美元，较2019年同期减少400万美元；前九个月为3700万美元，较2019年同期减少1400万美元[225] - 2020年第三季度租赁运营费用为1.02亿美元，较2019年同期减少2600万美元，每桶油当量减少0.99美元；前九个月为3.32亿美元，较2019年同期减少3200万美元，每桶油当量减少0.79美元[226] - 2020年第三季度生产和从价税总费用为5500万美元，较2019年同期减少600万美元；前九个月为1.48亿美元，较2019年同期减少3200万美元[227] - 2020年第三季度从价税较2019年同期增加300万美元，前九个月与2019年同期基本持平[228][230] - 2020年第三季度集输费用为3300万美元，较2019年同期增加800万美元；前九个月为1.05亿美元，较2019年同期增加5100万美元[231] - 2020年前九个月中游服务费用为8100万美元，较2019年同期增加2100万美元[232] - 2020年第三季度折旧、损耗和摊销费用为2.86亿美元，较2019年同期减少7900万美元；前九个月为10.36亿美元，较2019年同期减少1000万美元[233] - 2020年第三季度一般和行政总费用为2000万美元，较2019年同期增加100万美元；前九个月为6400万美元，较2019年同期减少400万美元[236] - 2020年第三季度和前九个月净利息支出分别为5300万美元和1.47亿美元，较2019年同期分别增加1500万美元和1400万美元[237] - 2020年第三季度和前九个月衍生工具净收益（损失）分别为-9900万美元和8200万美元，2019年同期分别为1.77亿美元和300万美元；净现金收入（支出）分别为-900万美元和2.88亿美元，2019年同期分别为1100万美元和3300万美元[238] - 2020年第三季度和前九个月所得税拨备（收益）分别为-3.04亿美元和-9.02亿美元，2019年同期分别为1.02亿美元和1.71亿美元[240] - 2020年前九个月经营活动、投资活动和融资活动产生的净现金分别为17.15亿美元、-18.55亿美元和1.11亿美元，2019年同期分别为18.52亿美元、-27.44亿美元和7.77亿美元[243] - 2020年前九个月资本支出（不包括收购和权益法投资）为16.33亿美元，2019年同期为21.73亿美元[248] - 截至2020年9月30日九个月，公司营业收入11.85亿美元，运营亏损26.27亿美元，净亏损15.35亿美元[278] 债务与融资情况 - 2020年7月，Rattler完成5亿美元5.625%优先票据发行，所得款项净额约4.9亿美元用于偿还循环信贷安排下的未偿还借款[202] - 截至2020年9月30日，公司在循环信贷安排下有20亿美元的未来借款额度，手头现金约9200万美元[206] - 2020年5月26日，公司完成5亿美元4.750%高级票据发行，净收益约4.96亿美元，用于购买2.09亿美元Energen 4.625%高级票据，截至9月30日，Energen该票据还有1.91亿美元未偿还[252][253] - 2020年第三季度，公司以120%本金价格回购Energen全部1000万美元7.350%中期票据[254] - 截至2020年9月30日，Viper信贷协议下借款基础降至5.8亿美元，有1.27亿美元未偿还借款，4.53亿美元可用于未来借款，三个月和九个月加权平均利率分别为2.14%和2.66%[255] - 截至2020年9月30日，Rattler信贷协议下有8500万美元未偿还借款，5.15亿美元可用于未来借款，三个月和九个月加权平均利率分别为1.46%和2.18%[260] - 2020年7月14日，Rattler完成5亿美元5.625%优先票据发行，净收益约4.9亿美元[262] - 截至2020年9月30日，公司信贷协议下可用最高信贷额度为20亿美元，无未偿还借款，有300万美元信用证未偿还，加权平均利率三个月和九个月分别为1.83%和2.27%[251] 资本预算与股票回购 - 公司董事会批准2020年钻探、中游和基础设施资本预算从28 - 30亿美元更新为18 - 19亿美元，较2019年减少36%[264] - 2020年第三季度，公司资本支出2.81亿美元；截至9月30日的九个月，资本支出16亿美元[266] - 2019年5月，董事会批准最高20亿美元股票回购计划，截至2020年9月30日九个月回购约9800万美元，剩余约13亿美元，已暂停该计划[267] 资产负债情况 - 截至2020年9月30日，公司合并资产负债表显示，流动资产3.03亿美元，固定资产净值79.23亿美元，流动负债2.14亿美元，长期债务42.68亿美元[278] 业务风险情况 - 持续的新冠疫情、低迷的商品价格环境和不利的宏观经济状况可能增加公司客户信用风险[290] - 公司勘探和生产业务主要市场风险是油气生产定价，2020年3月油价暴跌至负数，虽4月OPEC等国减产使油价有所改善，但价格仍有下行压力[283] - 公司中游业务间接面临商品价格风险，持续低价可能使客户延迟钻井或停产，导致该业务收入减少[286] - 公司油气应收账款集中于少数大客户，客户若无法履约将影响财务结果[289] - 新冠疫情、商品价格低迷和宏观经济不利可能增加公司客户信用风险[290] 业务合作与业务范围 - 公司开发项目聚焦二叠纪盆地，专注长水平段多井平台开发[212] - Rattler中游业务包括原油、天然气收集压缩、水源供应分配和产出水处理等，产出水收集处理系统约508英里[213] - 公司与Rattler签订多项基于费用的商业协议，初始期限至2034年[214] 衍生品相关情况 - 公司使用多种衍生品降低油气销售价格波动风险[284] - 截至2020年9月30日，公司商品价格衍生品净负债头寸为1.15亿美元，相关远期曲线10%的涨跌会使净负债头寸分别变为1.51亿美元和净资产头寸7800万美元[285] - 截至2020年9月30日，公司商品价格衍生品净负债头寸为1.15亿美元，相关远期曲线上升10%，净负债头寸增至1.51亿美元，增加3600万美元；下降10%，净负债头寸转为净资产头寸7800万美元，变化3700万美元[285] - 截至2020年9月30日，公司有多笔利率互换合约，名义金额均为2.5亿美元，利率分别为1.551%、1.5575%、1.297%、1.195%[293] 应收款情况 - 截至2020年9月30日，公司联合权益应收款约6700万美元，油气销售应收款约2.24亿美元[288] - 截至2020年9月30日，公司联合权益应收款约6700万美元，油气生产销售应收款约2.24亿美元[288] 担保情况 - 截至2020年9月30日，Diamondback O&G LLC是相关票据契约的唯一担保人[272] 借款利率情况 - 公司循环信贷安排的借款利率为浮动利率，替代基准利率适用保证金范围为0.25% - 1.25%，LIBOR适用保证金范围为1.25% - 2.25%[292]