公司业务范围与板块划分 - 公司在超80个国家开展业务，按地理区域划分报告板块为西半球和东半球[177] - 公司主要业务是为油气勘探生产行业提供设备和服务，包括生产、完井、钻井与评估、井建设[178] 业务出售情况 - 2019年4月30日，公司以2.56亿美元出售实验室服务和地面数据测井业务[179] - 2019年第一季度，公司出售阿尔及利亚陆地钻井平台和交付伊拉克闲置陆地钻井平台，总收益7200万美元；4月30日，出售储层解决方案业务获2.06亿美元现金，出售地面数据测井业务获5000万美元总对价[221] 破产重组相关 - 2019年7月1日，公司相关主体在美国申请破产重组，爱尔兰公司预计后续在爱尔兰申请相关程序，百慕大公司已启动临时清算程序[180][181][182] - 截至2019年7月12日，持有公司超80%未偿无担保票据本金总额的同意债权人参与重组支持协议[185] - 重组支持协议预计减少约58.5亿美元有息债务[187] - 公司现有无担保票据将取消并交换为重组公司99%普通股和12.5亿美元新B类高级无担保票据，现有股权将取消并交换为1%新普通股和购买10%新普通股的三年认股权证[189] - 公司预计在破产重组后向现有无担保票据持有人提供认购权，以购买总额12.5亿美元的A类票据[194] - 公司向承诺方支付6250万美元现金作为承诺的对价[196] 债务违约与偿还情况 - 2019年6月15日，公司需支付6900万美元利息，利用30天宽限期后仍因申请破产触发违约[188] - 2019年6月30日，公司定期贷款协议需支付1250万美元加利息，7月3日已全额偿还[189] - 截至2019年6月30日，公司未支付定期贷款协议下2019年6月30日到期的季度付款1250万美元及利息；7月1日，债务人和贷款人达成了一项forbearance协议[259] - 2019年7月3日，公司用DIP信贷协议的借款偿还了定期贷款协议和364天信贷协议下的未偿本金和利息[260] DIP信贷协议情况 - 2019年7月3日，公司签订DIP信贷协议，包括最高7.5亿美元的循环信贷额度和最高10亿美元的定期贷款额度，前者由银行等提供，后者由同意债权人全额支持；借款利率方面，欧洲美元借款基于调整后的LIBOR利率加3.00%的适用利差，替代基准利率借款为基准利率加2.00%的适用利差；未使用承诺费为未使用循环信贷额度承诺平均每日金额的0.375%[198] - 2019年7月3日，公司根据DIP信贷协议借款约14亿美元，用于偿还约6.16亿美元的前期债务、为约2.71亿美元的信用证等提供现金抵押及满足营运资金需求等[200] 前期费用情况 - 2019年第二季度和前六个月的前期费用分别为7600万美元和8600万美元[201] - 2019年第二季度和上半年，公司分别产生7600万美元和8600万美元申请前费用[234] 收入相关数据 - 2019年第二季度和前六个月的收入分别为13亿美元和27亿美元，较2018年同期分别减少1.39亿美元（10%）和2.16亿美元（8%）；排除剥离业务影响后，分别减少2900万美元（2%）和2100万美元（1%）[207] - 2019年第二季度，公司总营收为13.09亿美元，较2018年同期减少1.39亿美元，降幅10%；2019年前六个月，总营收为26.55亿美元，较2018年同期减少2.16亿美元，降幅8%[225][226] - 剔除出售业务影响后，2019年第二季度公司综合营收下降2900万美元，降幅2%；2019年前六个月，综合营收下降2100万美元，降幅1%[229] - 2019年第二季度和上半年，西半球收入分别下降5000万美元（7%）和8000万美元（5%），东半球分别下降8900万美元（13%）和1.36亿美元（10%）[231] 经营业绩相关数据 - 2019年第二季度和前六个月的综合经营业绩较2018年同期分别下降4500万美元和3.07亿美元；排除商誉减值、前期费用和业务出售净收益后，第二季度增加1900万美元，前六个月下降200万美元[208] - 2019年第二季度，公司总运营亏损为1.18亿美元，较2018年同期增加4500万美元，增幅62%；2019年前六个月，总运营亏损为4.19亿美元，较2018年同期增加3.07亿美元，增幅274%[225][226] - 剔除商誉减值、破产前费用和业务出售净收益后，2019年第二季度公司综合业绩增长1900万美元，2019年前六个月下降200万美元[230] 部门经营收入相关数据 - 2019年第二季度和前六个月的部门经营收入分别为3900万美元和6800万美元，较2018年同期分别减少3000万美元和4100万美元；排除剥离业务影响后，分别下降1300万美元和1100万美元[209] - 2019年第二季度和上半年，部门运营收入分别为3900万美元和6800万美元，较2018年同期分别减少3000万美元和4100万美元[232] 现金流量相关数据 - 2019年前六个月，经营活动使用的现金为4.78亿美元[213] - 2019年上半年，经营活动使用现金4.78亿美元，投资活动提供现金2.23亿美元，融资活动提供现金2.69亿美元[241] 市场区域业务预期 - 2019年，西半球北美勘探与生产资本支出预计较2018年下降中个位数至低两位数；美国活跃钻机数量预计到年底不会增加；加拿大活动仍低迷；拉丁美洲活动预计保持积极，但阿根廷受外汇、天然气价格和政治社会动荡影响[215] - 2019年，东半球北海预计保持稳定；亚洲活动预计稳定；俄罗斯受外汇影响；中东核心业务经营结果预计增加，但整体收入和经营收入预计下降[216][217] 转型进展情况 - 2018年公司在转型目标上取得稳步进展，按运行率计算，年底在经营业绩中实现了约40%已确定的机会[218] - 2019年上半年转型成本节约目标未达成，因制造业务调整成本高于预期和市场不利因素[231] 能源价格与钻机数量数据 - 2019年6月30日，WTI原油价格为58.47美元/桶，亨利枢纽天然气价格为2.31美元/百万英热单位，北美钻机数量为1149台，国际钻机数量为1069台[223] - 2019年前六个月，油价最低为1月初的46.54美元/桶，最高为4月底的66.30美元/桶；天然气最高为1月中旬的3.59美元/百万英热单位，最低为6月底的2.19美元/百万英热单位[223] 业务营收占比情况 - 2019年第二季度，生产业务营收占比29%，2018年为27%；2019年前六个月，生产业务营收占比30%，2018年为27%[228] 净利息支出与认股权证公允价值收益情况 - 2019年第二季度和上半年，净利息支出分别为1.6亿美元和3.15亿美元，较2018年同期增加[233] - 2019年第二季度和上半年，认股权证公允价值收益微不足道，2018年同期分别为1000万美元和5600万美元[234] 商誉减值费用情况 - 2019年第一季度和第二季度，公司分别产生2.29亿美元和1.02亿美元商誉减值费用[234] - 2019年第二季度，公司对中东/北非和亚洲报告单元进行定量商誉减值测试，因商誉减值产生1.02亿美元费用；第一季度，北美报告单元商誉减值产生2.29亿美元费用；截至2019年6月30日，商誉累计减值损失为30亿美元[279] 现金及现金等价物情况 - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物为6.18亿美元，高于2018年12月31日的6.02亿美元[241] - 截至2019年6月30日，公司子公司在瑞士境外持有现金及现金等价物5.92亿美元，其中1700万美元以安哥拉宽扎计价[256] 信贷协议与债务情况 - 截至2019年6月30日，公司有两份循环信贷协议，总承贷额8.46亿美元，包括5.29亿美元的无担保高级循环信贷协议和3.17亿美元的有担保第二留置权364天循环信贷协议；定期贷款协议下的本金借款为2.98亿美元[258] - 截至2019年6月30日，公司有2.47亿美元的信用证来自各种未承诺信贷安排，1.66亿美元的信用证来自A&R信贷协议；已现金抵押1.13亿美元的信用证；第二季度末后，用DIP信贷协议的借款现金抵押了约2.71亿美元的信用证及类似工具[267] 信用评级情况 - 截至2019年6月30日，公司的信用评级被下调，标准普尔全球评级将高级无担保票据评级从CCC - 降至C，发行人信用评级从CCC降至CC；穆迪投资者服务公司将高级无担保票据评级从Caa3降至Ca[263] - 2019年7月，公司提交破产计划后，标准普尔全球评级将高级无担保票据评级从C降至D，发行人信用评级从CC降至D；穆迪投资者服务公司将违约概率评级从Ca - PD降至D - PD，并撤回了公司所有评级[264] 商誉账面价值与减值风险 - 截至2019年6月30日，各报告单元商誉账面价值分别为：拉丁美洲2.81亿美元、俄罗斯/中国0.38亿美元、亚洲0.84亿美元，总计4.03亿美元[280] - 假设亚洲地区折现率提高25个基点，可能对报告单元的商誉产生重大减值费用[284] - 假设亚洲地区增长率降低5个百分点，可能对报告单元的商誉产生重大减值费用[284] - 假设亚洲地区估值倍数降至3倍，可能对报告单元的商誉产生重大减值费用[284] 公司风险与不确定性 - 公司未来结果受多种风险和不确定性影响，包括满足流动性需求的能力、行业低迷、财务重组、破产程序、高负债水平等[287] 市场风险情况 - 公司市场风险自2018年12月31日以来无重大变化，除了债务公允价值下降[289] 资本支出情况 - 2019年资本支出预计约为2.5亿美元，用于支持核心业务活动[255] 税务状况预期 - 公司预计未来12个月不确定税务状况余额可能减少约2200万美元[237]