财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为1.08937246亿美元，总负债为315.9865万美元，股东权益为 - 132.2619万美元[21] - 2021年6月17日（成立）至9月30日，公司运营亏损4.28万美元，净亏损4.2627万美元[25] - 2021年6月17日至9月30日，经营活动净现金使用量为70.7805万美元，投资活动净现金使用量为1.071亿美元，融资活动净现金提供量为1.08970008亿美元[31] - 截至2021年9月30日，公司现金为116.2203万美元，营运资金盈余为182.3222万美元[46] - 2021年6月17日至9月30日，非赎回A类和B类普通股基本和摊薄每股净亏损均为0.02美元[72] - 截至2021年9月30日，公司现金为116.2203万美元，营运资金为182.3222万美元[117] - 2021年第三季度净亏损42,545美元，2021年6月17日至9月30日净亏损42,627美元[125][127] 首次公开募股相关数据 - 2021年9月17日，公司完成首次公开募股，发售1050万单位，每单位10美元，总收益1.05亿美元[35] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，出售541.1万份认股权证，每份1美元，总收益541.1万美元[36] - 交易成本达461.5992万美元，包括105万美元承销费、315万美元递延承销费和41.5992万美元其他发行成本[37] - 首次公开募股结束后，1.071亿美元被存入信托账户，每单位10.20美元[38] - 2021年9月17日，公司以每股10美元的价格出售1050万股单位，总收益1.05亿美元，发行成本461.3955万美元[79] - 首次公开募股同时，发起人以每份1美元的价格购买541.1万份私募认股权证，为公司带来541.1万美元收益[80] - 首次公开募股出售单位和配售认股权证的净收益为1.05797045亿美元，其中1.071亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使，最高可达1.173亿美元）存入信托账户[47] - 2021年9月17日，发起人以每股1美元的价格购买526.1万份私募认股权证，产生526.1万美元的总收益，超额配售部分产生15万美元收益[143] - 2021年9月17日，首次公开发行1000万单位，每单位10美元，产生1亿美元总收益，承销成本约670万美元；超额配售50万单位，产生约500万美元总收益，额外承销成本约20万美元[145] - 首次公开发行和超额配售产生的承销成本约460万美元，扣除相关费用后，1.071亿美元净收益存入信托账户[146] 业务合并相关规则 - 纳斯达克规则要求业务合并目标企业公允价值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应缴税款）的80%[39] - 公司完成业务合并时，需确保合并后公司拥有或收购目标企业50%以上有表决权证券[39] - 公开股东在业务合并时可赎回部分或全部股份，但超过15%需公司事先书面同意[41] - 公众股东有权按比例赎回股份，初始每股赎回价格为10.20美元，加上信托账户资金产生的按比例利息[42] - 若公司未能在首次公开募股结束后12个月内（可延长至最多18个月）完成业务合并，将赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，减去最多10万美元用于支付解散费用）除以当时流通的公众股份数量[44] - 若公司预计无法在12个月内完成业务合并，可最多延长两次，每次3个月，每次需向信托账户存入100万美元（若承销商全额行使超额配售权则为115万美元），最高存入200万美元（若全额行使则为230万美元）[123] 公司流动性与资金使用 - 首次公开募股前，公司通过发起人2.5万美元的资本出资和最高30万美元的无担保本票贷款满足流动性需求，截至2021年9月30日，无未偿还贷款[47] - 公司估计年度特许经营税义务为20万美元，可从首次公开募股未存入信托账户的资金或信托账户利息中支付[49] - 业务合并完成前，公司可使用约180万美元未存入信托账户的收益来识别和评估目标业务[50] - 为资助营运资金不足或支付交易成本，发起人或其关联方、公司某些高管和董事可能提供最高150万美元的无息贷款，部分贷款可转换为认股权证[51] - 公司预计该期间主要流动性需求包括约50万美元的业务合并相关费用、10万美元的监管报告法律和会计费用、5.65万美元的纳斯达克费用等[52] - 截至2021年9月30日，公司的流动性需求通过出售创始人股份所得2.5万美元、从赞助商处获得的19.0101万美元无担保无息本票贷款（首次公开募股后已偿还）以及首次公开募股和私募的净收益得到满足[118] 公司股份与证券情况 - 2021年6月，发起人支付2.5万美元获得287.5万股B类股票，占首次公开募股后流通股的20%，最多37.5万股可能被没收，其中12.5万股不再受没收限制[82] - 公司授权发行125万股优先股，面值为每股0.0001美元，截至2021年9月30日，无优先股发行或流通[92] - 公司授权发行1.25亿股A类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2021年9月30日，有10万股A类普通股发行或流通，承销商获发10万股作为承销补偿[93] - 作为单位发售的一部分，共发行1050万股A类普通股，可能面临赎回[94] - 公司授权发行1250万股B类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2021年9月30日，有287.5万股B类普通股发行和流通，其中25万股在承销商超额配售选择权未全部行使时可能被没收[95] - 每份认股权证有权以每股11.50美元的价格购买公司一股A类普通股，在特定条件下，认股权证行使价格和赎回触发价格将进行调整[99] - 认股权证将在公司完成首次业务合并后五年到期，或在赎回或清算时提前到期[100] - 2021年6月17日，发起人以2.5万美元购买287.5万股B类普通股，若承销商未全额行使超额配售权，最多可没收37.5万股[142] 承销商相关权益 - 承销商有权获得首次公开募股总收益1%的现金承销折扣，即105万美元（若超额配售选择权全部行使，最高可达115万美元）和10万股A类普通股，还有3%的递延承销折扣，即315万美元（若超额配售选择权全部行使，最高可达345万美元）[91] - 公司给予承销商45天选择权，可额外购买最多150万股单位，其中50万股在首次公开募股结束时同时行使[90] - 承销商有权获得承销折扣105万美元，递延承销佣金315万美元[129] 公司其他情况 - 公司是“新兴成长型公司”，可享受某些报告要求的豁免[58] - 公司承诺将210万美元私募收益存入信托账户，以支付10.20美元的赎回价格[87] - 截至2021年9月30日，公司现金账户有时会超过联邦存款保险覆盖限额25万美元，但未出现损失[61] - 公司发行成本达461.5992万美元，在首次公开募股完成时从股东权益中扣除[66] - 公司同意每月向发起人支付1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持[86] - 截至2021年9月30日，公司根据本票借款19.0101万美元，已全额偿还[84] - 截至2021年9月30日，公司无未偿还的表外安排[130] - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[136][137] - 公司未直接或间接向董事、高管及其关联方、持有10%或以上股权证券的人或关联方支付费用，除非用于偿还未偿还贷款[148] - 公司首次公开募股所得款项的计划用途无重大变化[148] - 高级证券无违约情况[149] - 矿山安全披露无相关内容[150] - 其他信息无相关内容[151] - 多份协议文件于2021年9月2日以S - 1/A表格、文件编号333 - 258012被引用，如承销协议、修订和重述的公司章程等[158] - 首席执行官Suren Ajjarapu和首席财务官Howard Doss于2021年10月18日签署报告[156] 信托账户情况 - 截至2021年9月30日，公司信托账户持有现金1.07100173亿美元[63] - 截至2021年9月30日，信托账户现金为1.071亿美元[119]