财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为1.08342352亿美元，较2021年12月31日的1.08652342亿美元有所下降[16] - 2022年第一季度，公司运营亏损17.2626万美元，净亏损16.5713万美元[18] - 截至2022年3月31日，信托账户外现金为84.5077万美元，可用于营运资金[28] - 截至2022年3月31日，公司现金为845,077美元，营运资金盈余为1,092,559美元[38] - 截至2022年3月31日，公司信托账户持有现金107,109,361美元[52] - 截至2022年3月31日，公司现金为845,077美元，营运资金为1,092,559美元[106] - 截至2022年3月31日，信托账户现金为107,109,361美元，公司拟用其完成初始业务合并[108] - 2022年第一季度，公司净亏损165,713美元，源于组建、发行和运营成本[115] - 截至2022年3月31日，公司没有未确认的税务利益，也没有应计利息和罚款，2022年第一季度所得税拨备被认为不重要[64][66] 首次公开募股相关数据 - 2021年9月17日，公司完成首次公开募股，发行1050万股，每股10美元，总收益1.05亿美元[26] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，出售541.1万份认股权证，每份1美元，总收益541.1万美元[27] - 交易成本达461.5992万美元，包括105万美元承销费、315万美元递延承销费和41.5992万美元其他发行成本[28] - 首次公开募股后，1.071亿美元存入信托账户，直至完成业务合并或分配信托账户[29] - 首次公开募股相关发行成本达4,615,992美元，完成发行时从股东权益中扣除[55] - 首次公开募股和私募出售的认股权证可购买公司共计5,411,000股普通股，计算摊薄每股亏损时未考虑其影响[57] - 2021年9月17日，公司以每股10美元的价格出售1050万股单位，总收益1.05亿美元，发行成本4613955美元，包括105万美元承销费、315万美元递延承销费和413955美元其他发行成本[68] - 首次公开募股结束时，发起人以每份1美元的价格购买541.1万份私募认股权证，公司获得总收益541.1万美元[69] - 2021年9月17日，公司首次公开发行1000万股，每股10美元，总收益1亿美元，发行成本约460万美元[133] - 2021年9月17日，承销商部分行使超额配售权，额外出售50万股，总收益约50万美元，额外发行成本约20万美元[133] - 扣除相关费用后，首次公开发行、超额配售和私募所得净收益中的1.071亿美元存入信托账户[134] - 首次公开发行的证券于2021年9月14日在S - 1表格注册声明下生效[135] 业务合并相关条件 - 业务合并目标的公平市场价值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[30] - 公司完成业务合并需满足净有形资产至少500.0001万美元且多数流通股投票赞成的条件[32] - 若公司在12个月内（可延长至最多18个月）未完成业务合并，将停止运营、赎回公众股份并进行自愿清算和解散，届时每股资产分配价值可能低于10.20美元[36] - 若公司预计12个月内无法完成业务合并，可最多两次延长时间，每次3个月，每次需存入信托账户105万美元，最多210万美元[113] 股份与认股权证相关 - 公开发行出售的10,500,000股A类普通股均含赎回特征，截至2022年3月31日，这些股份按赎回价值作为临时权益列示[53] - 截至2022年3月31日，公司已发行或流通的A类普通股为1060万股，B类普通股为262.5万股[82][84] - 每份认股权证使持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股公司A类普通股，认股权证将在首次业务合并完成后五年到期，或在赎回或清算时提前到期[89][90] - 当A类普通股每股价格等于或超过18美元时，公司可赎回已发行的认股权证，管理层可要求持有人以“无现金方式”行使认股权证[93] 关联交易与费用 - 2021年6月，发起人为支付某些发行成本支付2.5万美元，获得287.5万股B类股票（创始人股份），若承销商超额配售权全部行使，创始人股份将占首次公开募股后已发行股份的20%，最多37.5万股创始人股份可能被没收，2022年11月超额配售权到期后被注销[72] - 2021年6月30日，发起人同意向公司提供最高30万美元贷款用于首次公开募股部分费用，贷款无利息、无担保，2021年公司借款190101美元，2021年12月31日已全部偿还[74] - 公司同意每月向发起人支付1万美元用于办公空间、公用事业以及秘书和行政支持，截至2022年3月31日，已支付6.5万美元[76] - 公司将210万美元私募所得款项存入信托账户，以支付10.20美元的赎回价格[77] - 承销商有权获得首次公开募股总收益1%的现金承销折扣（105万美元）和10万股A类普通股，以及3%的递延承销折扣（315万美元），递延承销折扣在公司完成首次业务合并后存入信托账户[80] - 承销商有权获得承销折扣，首次公开募股结束时支付105万美元，业务合并完成时支付315万美元[118] 公司运营与风险 - 公司目前没有足够流动性维持运营，预计在完成首次业务合并前不会产生运营收入且经营现金流为负[39] - 公司可能通过贷款或额外投资筹集额外资金，相信在完成业务合并或2022年9月22日前有足够现金满足需求[40] - 保荐人同意在特定情况下对公司负责，但公司无法确保保荐人有能力履行赔偿义务[37] - 公司自成立至首次公开募股的活动为筹备上市，之后活动限于寻找初始业务合并目标，最早在业务合并完成后产生运营收入[114] - 创始人股份、私募认股权证等持有人享有一定注册权，公司承担注册费用[117] - 截至2022年3月31日，公司无未结清的资产负债表外安排[119] - 公司符合“新兴成长公司”条件，可延迟采用新的或修订的会计准则[121] - 公司作为“新兴成长公司”，可在一定期限内延迟提供审计师报告、薪酬披露等[122] - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序的设计与运行在合理保证水平上有效[125] - 截至2022年3月31日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[127] - 截至2022年第一季度报告日期，公司风险因素与2021年年报相比无重大变化[131] - 本次发行未直接或间接向特定人员支付费用，除偿还未偿贷款外[136] - 公司发行所得款项的计划用途与最终招股说明书相比无重大变化[136] 报告附件相关 - 报告包含多份认证文件和XBRL相关文件作为附件[147]