财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司现金为576,759美元，较2021年12月31日的1,075,602美元减少46.38%[16] - 截至2022年6月30日，公司总资产为108,561,277美元，较2021年12月31日的108,652,342美元减少0.08%[16] - 截至2022年6月30日，公司总负债为3,656,026美元，较2021年12月31日的3,396,444美元增加7.64%[16] - 2022年第二季度，公司运营亏损325,231美元，上半年运营亏损497,857美元[18] - 2022年第二季度，公司净亏损184,934美元，上半年净亏损350,647美元[18] - 2022年上半年，公司经营活动净现金使用量为289,708美元，融资活动净现金使用量为209,135美元[22] - 截至2022年6月30日，公司有现金57.6759万美元，营运资金盈余23.919万美元[47] - 截至2022年6月30日，公司信托账户持有现金等价物1.07249658亿美元[61] - 2022年上半年公司净运营亏损497,857美元，利息收入147,210美元，总净亏损350,647美元[122] - 截至2022年6月30日，公司现金为576,759美元，营运资金为239,190美元[124] - 截至2022年6月30日，公司信托账户中的现金等价物为107,249,658美元[126] 业务合并相关情况 - 2022年5月26日，公司与United Gear & Assembly达成合并协议，企业价值3.5亿美元，包括2000万美元现金和3300万股普通股[26][28] - 公司股东还有权根据合并后公司2023 - 2025财年的调整后EBITDA获得最多6500万股普通股的或有收益[30] - 业务合并目标企业的公平市值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[39] - 公司完成业务合并需满足有形净资产至少500.0001万美元且多数流通股投票赞成[41] - 若公司未能在18个月内完成业务合并，将赎回公众股份并进行清算[45] - 公司若要将完成初始业务合并的时间延长至18个月，保荐人需每次存入1,050,000美元，最高累计2,100,000美元[130] 公司业务活动情况 - 截至2022年6月30日，公司尚未开展任何重大业务，所有活动与公司组建、首次公开募股等有关[34] - 公司选定12月31日为财年结束日[34] - 公司自成立至首次公开募股的活动为筹备上市，之后活动限于寻找潜在业务合并对象[131] 首次公开募股相关情况 - 2021年9月17日公司完成首次公开募股，发售1050万股，每股10美元，总收益1.05亿美元[35] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募发售541.1万份认股权证，每份1美元，总收益541.1万美元[36] - 交易成本达461.5992万美元，包括105万美元承销费、315万美元递延承销费和41.5992万美元其他发行成本[37] - 首次公开募股结束后，1.071亿美元存入信托账户，用于投资美国政府证券或货币市场基金[38] - 2021年9月17日，公司以每股10美元的价格出售1050万股单位，总收益1.05亿美元，发行成本461.3955万美元[77] - 首次公开募股同时，发起人以每份1美元的价格购买541.1万份私募认股权证，为公司带来541.1万美元收益[78] - 2021年9月17日，公司完成首次公开募股，发售1000万单位，每单位10美元，总收益1亿美元，发行成本约460万美元[163] - 承销商部分行使超额配售权，额外发售50万单位，总收益约500万美元，额外发行成本约20万美元[163] - 扣除相关费用后，首次公开募股、超额配售和私募的净收益1.071亿美元存入信托账户[164] 公司股份及权证情况 - 2021年6月，发起人支付2.5万美元获得287.5万股B类创始人股份，最高37.5万股可能被没收，2021年11月取消25万股[81] - 公司授权发行1,250,000股优先股，面值每股0.0001美元，截至2022年6月30日无发行或流通[93] - 公司授权发行125,000,000股A类普通股，面值每股0.0001美元，截至2022年6月30日发行或流通10,600,000股，承销商获100,000股作为承销补偿[94] - 公司授权发行12,500,000股B类普通股，面值每股0.0001美元，截至2022年6月30日发行和流通2,625,000股[96] - 每份认股权证可按11.50美元每股价格购买一股A类普通股，若满足特定条件，行权价格和赎回触发价格将调整[100] 公司费用及协议情况 - 公司与发起人签订行政支持协议，每月支付1万美元，截至2022年6月30日已支付6万美元[85] - 公司承诺将210万美元私募收益存入信托账户以支付赎回价格[86] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多150万单位，其中50万单位已行使，剩余未行使[88] - 承销商获得首次公开募股总收益1%的现金承销折扣，即105万美元和10万股A类普通股，完成首次业务合并后还将获得3%的递延承销折扣，即315万美元[89] - 公司需向EGS支付35,000美元初始预聘费及一定比例月法律费用，2022年上半年已支付62,625美元，应付账款43,408美元，应计费用357,268美元[90] - 2022年上半年公司向The Mentor Group支付72,580美元用于业务合并估值咨询[91] - 公司聘请两家投资者关系公司，一家每月费用10,000美元共6个月，业务合并完成支付40,000美元；另一家每月8,000美元至业务合并完成，之后每月12,000美元，合作12个月[92] - 承销商有权在首次公开募股结束时获得每单位0.10美元，总计1,050,000美元的承销折扣[135] - 完成业务合并后，公司需向承销商支付总计3,150,000美元的递延承销佣金[135] 公司与White Lion合作情况 - 2022年7月6日公司与White Lion签订协议，有权要求其购买最多5亿美元A类普通股，购买价格为特定交易日后两日最低成交量加权平均价格的95.0%[106][109] - 公司需向White Lion发行价值500,000美元普通股，并将其纳入注册声明[112] - 公司与White Lion签订注册权协议，同意尽快向SEC提交S - 1表格注册声明并使其生效[113] - 公司与White Lion Capital签订协议，有权要求其购买最多5000万美元的A类普通股[160] - 公司将向White Lion发行价值50万美元的普通股[161][172] - White Lion购买的普通股将以低于当时市场价格5%的折扣购买，即按最低每日成交量加权平均价格的95%购买[153] - 若交易期内股价低于通知日期开盘价的90%，White Lion购买的股份数量将按比例减少，购买价格为该阈值价格的95%[153] - White Lion同意在特定情况下，不持有超过公司当时已发行普通股4.99%的股份，该限制可提高至9.99%，需提前61天书面通知[159] - 公司出售给White Lion的股份数量与公司普通股市场价格成反比，股价越低，可出售的股份越多[155] - 公司声称上述交易根据《证券法》第4(a)(2)条和D条例第506条获得注册豁免[162][173] 公司文件提交情况 - 2022年6月2日提交了编号为001 - 40793的8 - K表格下的合并协议与计划（Exhibit 2.1）等多份协议[179] - 2022年7月8日提交了编号为001 - 40793的8 - K表格下的普通股购买协议（Exhibit 10.4）和注册权协议（Exhibit 10.5）[179] - 提交了根据萨班斯 - 奥克斯利法案第302节的首席执行官和首席会计官认证文件（Exhibit 31.1、31.2）[179] - 提交了根据萨班斯 - 奥克斯利法案第906节的首席执行官和首席会计官认证文件（Exhibit 32.1、32.2）[179] - 提交了Inline XBRL相关的实例文档、分类扩展模式文档等多个文件（Exhibit 101.INS、101.SCH等）[179] - 季度报告10 - Q封面的Inline XBRL包含在Exhibit 101 Inline XBRL文档集中（Exhibit 104）[179] 公司其他情况 - 公司作为新兴成长型公司，可享受某些报告要求豁免[55] - 截至2022年6月30日，公司现金账户有时会超过联邦存款保险覆盖限额25万美元，但未发生损失，管理层认为无重大风险[59] - 公司在2022年6月30日前的流动性需求通过出售创始人股份所得25,000美元、保荐人贷款190,101美元及首次公开募股和私募的净收益满足[125] - 截至2022年6月30日，公司无未偿还的资产负债表外安排[136] - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序的设计和运营在合理保证水平上有效[142]