公司设施相关情况 - 截至2022年9月30日，公司设施的挖矿容量约为76兆瓦，估计总哈希率为2.4 EH/s[119] - 2022年6月下旬，纽约州环境保护部拒绝了公司纽约设施的Title V空气许可证续期申请，公司已申请听证，上诉过程可能需要数年才能完全解决[126] - 公司纽约设施的SPDES和取水许可证在2022年9月30日到期前获得续期，公司被允许将冷却取水结构的最佳技术安装期限延长至2023年1月，公司预计能按时完成安装[127] 天然气成本变化 - 2022年前九个月，天然气加权平均成本较上年同期增长约121%[122] - 2022年第三季度天然气成本每十热姆相比2021年同期增长约104%，导致加密货币数据中心和电力及容量业务每兆瓦时收入成本（不包括折旧和摊销）增加[137] 2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度，公司总营收为2935.9万美元，较2021年同期的3575.4万美元减少639.5万美元，降幅18%[130][131][133] - 2022年第三季度，公司收入成本（不包括折旧和摊销）为2209.5万美元，较2021年同期的965.9万美元增加1243.6万美元，增幅129%[130][135] - 2022年第三季度，公司净亏损为2317.7万美元，较2021年同期的789.6万美元增加1528.1万美元，增幅194%[130] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用增加480万美元，即88%，达到1020万美元[139] - 2022年第三季度折旧和摊销增加1120万美元，即419%，达到1380万美元[140] - 2022年第三季度运营亏损增加520万美元，即44%，达到1710万美元[141] - 2022年第三季度净亏损为2320万美元，而2021年同期为790万美元[146] 2022年第三季度各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度，加密货币数据中心收入为1827.2万美元，较2021年同期的3115.6万美元减少1288.4万美元，降幅41%[131] - 2022年第三季度，电力和容量收入为361.3万美元，较2021年同期的307.7万美元增加53.6万美元，增幅17%[131] - 2022年第三季度，服务及其他收入为747.4万美元，较2021年同期的152.1万美元增加595.3万美元，增幅391%[131] - 2022年第三季度加密货币数据中心销售成本因数据中心机队增加致兆瓦时使用量上升而增长146%[137] - 2022年第三季度服务及其他收入成本增加280万美元，即329%，达到370万美元[137] - 2022年第三季度加密货币数据中心和发电业务收入为2188.5万美元，较2021年同期减少1234.8万美元，即36%[149] - 2022年第三季度支持服务业务收入为747.4万美元，较2021年同期增加595.3万美元，即391%[149] 支持服务业务客户合同情况 - 截至2022年9月30日，支持服务业务最大客户合同占公司合并收入约19%，占该业务收入73%，合同于2022年12月31日到期且未续约[158] - 支持服务业务在九个月内营收2438.7万美元，调整后EBITDA为528.2万美元，最大客户合同占公司总营收19%，占该业务营收73%，合同于2022年12月31日到期且未续约[190][191] 2022年前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月总营收9835.3万美元，较2021年增加3536万美元，增幅56%[161][163] - 2022年前九个月营收成本（不含折旧和摊销）5705.4万美元，较2021年增加3800.8万美元，增幅200%[161][165] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用3572万美元，较2021年增加2370.3万美元，增幅197%[161][168] - 2022年前九个月折旧和摊销2268万美元，较2021年增加1714.9万美元，增幅310%[161][169] - 2022年前九个月长期资产减值7150万美元，2021年无此项[161][170] - 2022年前九个月运营亏损10065万美元，较2021年增加9595.4万美元，增幅2043%[161][174] - 2022年前九个月其他费用净额1563.8万美元，较2021年增加1437.5万美元，增幅1138%[161][176] - 2022年前九个月所得税拨备1520万美元，2021年所得税收益286万美元[161][177] - 2022年前九个月净亏损13148.8万美元，较2021年增加12838.9万美元，增幅4143%[161][178] - 2022年前九个月调整后净亏损3037.8万美元，2021年调整后净收入1786.8万美元[161][179] - 九个月内，公司总营收从6299.3万美元增至9835.3万美元，增幅56%，其中加密货币数据中心和发电业务营收7396.6万美元，支持服务业务营收2438.7万美元[182] - 九个月内，公司总调整后EBITDA从3366.8万美元降至916.8万美元，降幅73%，其中加密货币数据中心和发电业务调整后EBITDA为388.6万美元，支持服务业务为528.2万美元[182] - 九个月内，因比特币价格大幅下跌和能源价格上涨，公司对加密货币数据中心和发电业务相关资产确认7150万美元非现金减值损失[197] - 2022年前三季度调整后运营亏损1472.6万美元，调整后运营利润率为-15.0%，而2021年同期调整后运营收入为2652.7万美元，调整后运营利润率为42.1%[202] - 2022年前三季度调整后净亏损3037.8万美元，而2021年同期调整后净收入为1786.8万美元[202] - 2022年前三季度EBITDA亏损7791.5万美元，调整后EBITDA为916.8万美元；2021年前三季度EBITDA为97.1万美元，调整后EBITDA为3366.8万美元[202] 2022年前九个月各业务线数据关键指标变化 - 九个月内，加密货币数据中心营收6157.1万美元，同比增加14%，比特币产量2048个，同比增加63%，平均比特币价格31666美元，同比下降29%[184] - 九个月内，电力和容量业务营收1239.5万美元，同比增加71%，主要因每兆瓦时售价提高89%，但销量下降10%[184][187] - 九个月内，加密货币数据中心每兆瓦时营收从272美元降至162美元，降幅40%，电力和容量业务每兆瓦时营收从57美元增至108美元，增幅89%[184] - 九个月内，加密货币数据中心每兆瓦时成本（不含折旧和摊销）从58美元增至91美元，增幅57%，电力和容量业务从53美元增至96美元，增幅82%[184] 环境负债情况 - 截至2022年9月30日，公司因更新成本估算，环境负债达1380万美元，其中九个月内产生费用1110万美元[195] 关键会计估计与政策情况 - 公司认为关键会计估计涉及商誉和无形资产、应收账款、数字资产等，截至报告日期，除环境负债和资产减值外，关键会计政策和估计无重大变化[192][193] 公司资金与融资情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为3850万美元，2022年前九个月通过两项协议获得约1.103亿美元额外承诺融资[203] - 截至2022年9月30日，公司合同义务和承诺总计2.49945亿美元，其中债务支付2.12089亿美元[207] - 自2021年10月以来，公司通过股票销售获得5980万美元收益，其中2022年前三季度获得890万美元净收益；2022年9月至11月11日，通过ATM协议销售普通股获得160万美元收益[210][212] - 2022年前三季度，公司经营活动净现金使用122.6万美元，投资活动净现金使用1.22076亿美元，融资活动净现金提供7921.6万美元[216] 公司债务相关情况 - 2022年3月21日，公司子公司与NYDIG签订约8100万美元设备融资协议，年利率13%，期限25个月[221] - 2022年3月18日，公司发行2650万美元有担保本票，年利率6%，原到期日为2022年7月20日[222] - 2022年8月10日公司与票据持有人修改有担保本票条款，到期日延至2023年6月，月摊还付款减少，利率调整为7.5%，修改后本金余额为1640万美元，65%的2022年股票销售净现金收益用于偿还本票[223] 公司股票销售与协议情况 - 2022年9月19日公司与B. Riley和Northland签订ATM协议，B. Riley销售A类普通股可获最高5.0%佣金，公司通过B. Riley出售A类普通股最高总发行价为2280万美元[225] - 2022年10月1日至11月11日，公司发行1634964股，B. Riley销售获净收益160万美元[226] 公司新兴成长公司情况 - 公司符合新兴成长公司标准，可享受某些披露要求豁免，选择利用会计准则采用的延长期[228][229] - 公司作为新兴成长公司最长持续五年，或满足年总收入超10.7亿美元、非关联方持有的A类普通股市值超7亿美元、前三年发行超10亿美元非可转换债券等条件之一时结束[230] 公司流动性情况 - 公司预计现有现金资源将在2023年第一季度末耗尽，改善流动性的努力不一定成功[213]