公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为204,206千美元，较2018年12月31日的228,341千美元下降10.57%[9] - 2019年前三季度，公司实现营收136,306千美元，较2018年同期的140,804千美元下降3.20%[11] - 2019年前三季度，公司净亏损15,169千美元，较2018年同期的47,552千美元亏损幅度收窄68.09%[11] - 2019年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为29,292千美元，较2018年同期的35,314千美元下降17.05%[20] - 2019年前三季度，公司投资活动使用的现金流量净额为930千美元，较2018年同期的992千美元下降6.25%[20] - 2019年前三季度，公司筹资活动使用的现金流量净额为15,948千美元，较2018年同期的37,946千美元下降57.97%[20] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为14,686千美元，较2018年12月31日的2,272千美元增长546.39%[9] - 2019年前三季度，公司普通股加权平均流通股数为42,608,396股，较2018年同期的42,445,926股增长0.38%[11] - 2019年前三季度，公司基本及摊薄后每股净亏损为0.36美元，较2018年同期的1.12美元亏损幅度收窄67.86%[11] - 截至2019年9月30日，公司股东权益为54,953千美元，较2018年12月31日的69,213千美元下降20.60%[9] - 2019年和2018年前九个月，美国国防后勤局合同的管理服务收入约为180万美元[45] - 2019年和2018年第三季度净收入分别为266.7万美元和 - 1388万美元，前九个月净收入分别为 - 1516.9万美元和 - 4755.2万美元[54] - 2019年和2018年前9个月的经营租赁成本均为230万美元[80] - 2019年和2018年前9个月的无形资产摊销费用均为220万美元；2019年第三季度，公司记录了约50万美元与关闭纳什维尔和波多黎各工厂相关的减值费用[88] - 2019年和2018年前9个月，股份支付费用分别为90万美元和60万美元[89] - 截至2019年9月30日，公司短期和长期债务总计1.1451亿美元，较2018年的1.29945亿美元有所减少[102] - 2019年9月30日，公司总杠杆率为13.79:1.00，而要求为6.40:1.00；流动性为2320万美元，而要求为2800万美元[103] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，总杠杆率分别约为13.79:1和11.82:1[127] - 2019年第三季度收入4560万美元，较2018年同期增加510万美元，增幅13%[159] - 2019年第三季度销售成本3780万美元，占销售的83%；2018年同期为3280万美元，占销售的81%[160] - 2019年第三季度SG&A费用830万美元，较2018年同期增加90万美元[161] - 2019年第三季度其他收入450万美元，2018年同期其他费用410万美元；2019年第三季度利息费用440万美元，2018年同期为410万美元[162] - 2019年前三季度收入1.363亿美元，较2018年同期减少450万美元，降幅3%；制冷剂平均售价下降16%，销量增加4%；来自DLA的收入增加约550万美元[165] - 2019年前三季度销售成本1.239亿美元，占销售的91%；2018年同期为1.513亿美元，占销售的107%[166] - 2019年前三季度SG&A费用2120万美元，较2018年同期减少480万美元[167] - 2019年前三季度其他费用350万美元，2018年同期为1060万美元；2019年前三季度利息费用1290万美元，2018年同期为1060万美元[169] - 截至2019年9月30日，公司库存5940万美元，较2018年12月31日减少4260万美元；贸易应收款净额1980万美元，较2018年12月31日增加570万美元[174] - 截至2019年9月30日，公司总杠杆比率为13.79:1.00（要求为6.40:1.00），流动性为2320万美元（要求为2800万美元）[179] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，总杠杆率分别约为13.79:1和11.82:1[204] 公司业务线数据关键指标变化 - 2019年前九个月，有一客户占公司收入的13%，截至9月30日，该客户应收账款为330万美元；2018年前九个月，无客户占公司收入达10%或以上[32] - 2019年第三季度，产品及相关销售为4451.8万美元，RefrigerantSide服务为111.3万美元，总计4563.1万美元；2018年同期分别为3978.7万美元、75.8万美元和4054.5万美元[47] - 2019年前九个月，产品及相关销售为1.32705亿美元，RefrigerantSide服务为360.1万美元，总计1.36306亿美元；2018年同期分别为1.37336亿美元、346.8万美元和1.40804亿美元[47] 公司税务相关数据 - 截至2019年9月30日，公司净运营亏损结转额约为3910万美元，其中3370万美元无到期日（受应税收益80%的年度限制），540万美元将于2023年到期（受约130万美元的年度限制）[50] - 截至2019年9月30日，公司州税净运营亏损结转额约为2000万美元，将在不同年份到期[50] - 基于2018年12月31日的累计经营亏损，公司在2018年记录了约1130万美元的估值备抵；截至2019年9月30日，因额外亏损将估值备抵增加至1690万美元[51] - 2013及以前联邦税年已结束，截至2019年9月30日，各州2010年后税年的时效法规仍有效[52] - 公司认为2019年9月30日和2018年12月31日不存在不确定的税务状况[53] - 截至2019年9月30日，公司净运营亏损约3910万美元，其中3370万美元无到期日，540万美元2023年到期[149] - 截至2019年9月30日，公司因额外亏损将估值备抵增加至1690万美元[150] 公司租赁相关数据 - 2019年1月1日，公司在合并资产负债表上记录了约810万美元的使用权资产和租赁负债[65] - 截至2019年9月30日，公司未折现的经营租赁付款总额为939.9万美元，经营租赁负债现值为652.9万美元[76] - 公司经营租赁负债总计6529美元，其中当前租赁负债2069美元，长期租赁负债4460美元[77] - 经营租赁加权平均剩余期限为6.19年，加权平均折现率为8.80%[78] - 采用新租赁会计准则后，确认了810万美元的使用权资产作为非现金资产增加；2019年前9个月，经营租赁负债现值的现金支付为230万美元[79] - 截至2018年12月31日，根据旧租赁会计准则，未来经营租赁承诺总计1.123亿美元[82] 公司股权相关数据 - 截至2019年9月30日，公司计划授权发行700万股普通股，其中271.74万股可用于未来股票期权授予或其他基于股票的奖励[90] - 2019年和2018年第三季度分别有480.7377万股和78.5697万股期权因反摊薄效应未纳入摊薄股份计算，前九个月情况相同[54][55] 公司债务安排相关数据 - PNC信贷安排下，借款人可随时借款最高1.5亿美元，其中包括1500万美元的摆动贷款和500万美元的信用证[106] - 2019年9月30日，PNC信贷安排下的借款总额为1520万美元，额外可用额度约为2320万美元，有13万美元的未偿还信用证[107] - 第二次修订协议将2019年9月30日前的欧元美元贷款利率适用利差提高到3%，国内贷款利率适用利差提高到2%，借款人支付了25万美元的豁免和修订费用[115] - 公司因第二次修订协议资本化了25万美元的递延融资成本[117] - 定期贷款安排下，借款人立即借入1.05亿美元，可在交易完成后18个月内再借入最多2500万美元[122] - 定期贷款于2023年10月10日到期，季度本金还款为未偿还定期贷款原始本金的1%[124] - 定期贷款利息最初按欧元美元利率加7.25%的年利率支付，借款人可选择在不超过五个财季内以实物支付3.00%的利息[125] - 代理行对某些资产享有第一优先担保权益，定期贷款代理行对另一些资产享有第一优先担保权益[130] - 2018年7月1日起利率提高300个基点，需支付一次性豁免费，金额为未偿还定期贷款的1% [132] - 2018年11月30日第三修正案重置最大总杠杆比率，如2018年6月30日为10.15:1.00等[133] - 2018年12月31日起，预定季度本金还款额增至52.5万美元[133] - 2019年11月14日前需根据未使用额度情况偿还一定比例超额现金流，分别为100%、50%、0% [133] - 第三修正案将退出费改为未偿还定期贷款本金余额的5%，提前还款可按规则减免[134] - 2018年公司因第二修正案资本化100万美元递延融资成本[136] - 车辆和设备贷款分60个月还清，至2020年3月，利率0.0% - 8.3% [138] - PNC信贷安排下，借款人可随时最多借款1.5亿美元，其中包括1500万美元的摆动贷款子限额和500万美元的信用证子限额[183] - 截至2019年9月30日，PNC信贷安排下的借款总额为1520万美元，额外可用额度约为2320万美元，还有13万美元的未偿还信用证[184] - 第二修订协议将2019年9月30日前的欧元美元利率贷款适用利率利差提高到3%，国内利率贷款提高到2%，之后根据固定费用覆盖率，欧元美元利率贷款为2.5% - 3%，国内利率贷款为1.5% - 2%，借款人还支付了25万美元的豁免和修订费用[191] - 定期贷款安排下，借款人立即借入1.05亿美元，在交易完成后的18个月内还可额外借入最多2500万美元[198] - 定期贷款于2023年10月10日到期，自2018年3月31日季度起，每季度需支付未偿还定期贷款原始本金的1%作为本金还款[201] - 自2018年12月31日财年起，若公司总杠杆率大于2.75:1，定期贷款安排要求每年最多偿还超额现金流的50%作为本金[201] - 定期贷款利息最初按欧元美元利率加7.25%的年利率支付，借款人可选择在定期贷款安排期限内不超过5个财季以实物形式支付3%的年利率[202] - 公司因第二修订协议资本化了25万美元的递延融资成本，并在剩余期限内摊销[193] - 公司在PNC信贷安排和定期贷款安排下均出现违约事件，正寻求贷款人的豁免和修订，但无法保证能达成可接受的条款[180] 行业政策相关数据 - 2015 - 2020年，原始HCFC - 22的生产或进口量从约2200万磅开始，每年减少约450万磅，到2020年降为零[59] 公司其他事项 - 截至2019年9月30日和6月30日，公司未遵守定期贷款安排和PNC安排的财务契约，对持续经营能力存疑；9月30日公司有超1400万美元现金和2300万美元PNC安排借款额度，正与贷款方协商豁免和修订信贷安排[27] - 2019年8月公司因解决营运资金调整纠纷获890万美元现金[140] 公司资产相关数据 - 2019年9月30日和2018年12月31日，存货分别为5935.2万美元和10196.2万美元[70] - 2019年9月30日和2018年12月31日，财产、厂房和设备分别为2454.3万美元和2739.5万美元[71] - 2019年和2018年前九个月折旧费用分别为320万美元和310万美元[71] - 截至2019年9月30日，公司商誉达4780万美元，其中4700万美元归因于2017年10月10日收购Aspen Refrigerants, Inc. [86]