公司融资与发行情况 - 2019年8月14日公司完成二次转换发行，筹集毛收入3.104亿美元，净现金收入3.041亿美元，出售31036812股普通股，每股10美元，非MHC股东的普通股按1.795431的比例进行交换，发行12162763股[169] - 2019年8月14日公司完成发售31,036,812股普通股，每股面值0.01美元，注册售价为每股10美元[267] - 销售代理Sandler O'Neill & Partners, L.P.收取290万美元费用，包括认购发售金额0.75%和社区发售金额1.50%的销售费用[268] - 公司动用2480万美元为新的员工持股计划（ESOP）贷款提供资金，发售相关费用总计630万美元，净现金收益为3.041亿美元[269] - 2019年8月30日，公司发行3500万美元次级债务，发行成本120万美元将在债券期限内摊销[183] - 2018年8月30日公司与UMB Bank, N.A.作为受托人签订契约[276] - 2018年8月30日公司发行的5.625%固定至浮动利率次级票据2028年到期[276] 公司收购情况 - 2018年10月5日公司以约1.256亿美元现金收购Coastway Bancorp, Inc.[171] 公司资产关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产较2018年12月31日增加2.959亿美元，即8.1%，达到39.5亿美元[172] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物较2018年12月31日增加1.331亿美元，达到2.386亿美元[173] - 截至2019年9月30日，待售贷款较2018年12月31日增加6000万美元，达到1.021亿美元[174] - 截至2019年9月30日，净贷款较2018年12月31日增加1.244亿美元，即4.2%，达到30.9亿美元，其中商业房地产、商业建筑和商业贷款增加1.739亿美元，即12.7%，住宅抵押贷款和消费贷款分别减少180万美元和4590万美元，即0.2%和9.3%[175] - 截至2019年9月30日，总投资证券较2018年12月31日减少2270万美元，即9.0%，达到2.312亿美元[176] 公司抵押贷款相关指标变化 - 截至2019年9月30日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额为18.7亿美元，抵押贷款服务权为1610万美元，较2018年12月31日的2220万美元有所减少[176] - 2019年9月30日确定抵押贷款服务权公允价值的加权平均假设中，提前还款速度为14.41%，高于2018年12月31日的9.45%，折现率为9.33，违约率为2.56[178] - 管理层目前决定不对抵押贷款服务资产进行套期保值，未来利率下降可能导致其公允价值和收益下降，利率上升则相反，未来可能选择套期保值或出售资产[179] 公司负债关键指标变化 - 截至2019年9月30日，存款增加2.394亿美元，即8.9%，达到29.2亿美元，主要因消费者和企业存款增加2.124亿美元、市政存款增加4320万美元，部分被批发存款减少1610万美元所抵消[180] - 截至2019年9月30日，从联邦住房贷款银行（FHLB）的总借款减少2.488亿美元，即47.9%，降至2.711亿美元，因多余资金用于偿还FHLB借款[183] 公司股东权益变化 - 截至2019年9月30日，股东权益为6.596亿美元，而2018年12月31日为3.576亿美元，增长源于发行所得扣除额外员工持股计划（ESOP）资金[184] 公司净收入变化 - 2019年第三和前九个月的合并净收入分别为710万美元和1400万美元，而2018年同期分别为590万美元和1130万美元[185] 公司第三季度业务指标对比 - 2019年第三季度，平均贷款余额为31.604亿美元，利息收入3697.7万美元，收益率4.64%；2018年同期平均贷款余额为23.759亿美元，利息收入2574万美元，收益率4.30%[189] - 2019年第三季度，总生息资产平均余额为35.698亿美元，利息收入3975万美元，收益率4.42%；2018年同期平均余额为26.897亿美元，利息收入2789.4万美元，收益率4.11%[189] - 2019年第三季度，总付息负债平均余额为27.605亿美元，利息支出1174.5万美元，成本率1.69%；2018年同期平均余额为21.48亿美元，利息支出672.8万美元，成本率1.24%[189] - 2019年第三季度，税等效净利息收入为2800.5万美元，税等效利率差为2.73%；2018年同期分别为2116.6万美元和2.87%[189] - 2019年第三季度，净利息收益率为3.11%，生息资产与付息负债比率为129.32%；2018年同期分别为3.12%和125.22%[189] - 2019年第三季度与2018年同期相比，净利息收入增加683.9万美元，其中因利率变化减少68.9万美元，因规模变化增加752.8万美元[195] - 2019年第三季度，公司利息和股息收入增加1190万美元，增幅42.5%，达到3980万美元；贷款和待售贷款利息增加1120万美元，增幅43.7%，达到3700万美元[197] - 2019年第三季度，公司证券利息和股息收入减少11.2万美元，降幅6.7%，至160万美元[197] - 2019年第三季度，公司其他生息资产收入增加73.1万美元[197] - 2019年第三季度利息支出较2018年同期增加500万美元，增幅74.6%，达1170万美元[199] - 2019年第三季度税等效净利息和股息收入较2018年同期增加680万美元，增幅32.3%，达2800万美元[201] - 2019年第三季度所得税拨备为110万美元，有效税率为12.9%；2018年同期分别为81.8万美元和12.1%[205] - 2019年第三季度HarborOne银行净收入较2018年同期增加65.4万美元，达670万美元[208][211] - 2019年第三季度HarborOne Mortgage净收入较2018年同期增加75.6万美元，达100.3万美元[208] - 2019年第三季度和前九个月贷款损失拨备分别为88.9万美元和350万美元，2018年同期分别为63.2万美元和230万美元[213] - 2019年9月30日止三个月净冲销额为10.6万美元，2018年同期为43.6万美元[214] - 2019年9月30日止三个月非利息收入为520万美元，2018年同期为540万美元[216] - 2019年9月30日止三个月非利息支出增至2440万美元，2018年同期为1880万美元[216] - 2019年9月30日止三个月HarborOne Mortgage净收入为100万美元，2018年同期为24.7万美元[226] - 2019年9月30日止三个月HarborOne Mortgage非利息收入增至1210万美元，2018年同期为820万美元[227] - 2019年9月30日止三个月HarborOne Mortgage出售抵押贷款收益为1096.8万美元，2018年同期为645.3万美元，增幅70.0%[227] - 2019年9月30日止三个月HarborOne Mortgage处理、承销和结算费用为170.5万美元，2018年同期为102.2万美元，增幅66.8%[227] - 2019年9月30日止三个月HarborOne Mortgage抵押贷款服务权公允价值变动为 - 188.3万美元，2018年同期为 - 31.9万美元，降幅490.3%[227] - 2019年9月30日和2018年9月30日三个月内，减值贷款利息收入分别为47.2万美元和44.1万美元[238] - 2019年第三季度净冲销总额为10.6万美元，占年化平均未偿贷款的0.01%；2018年同期为43.6万美元，占比0.08%[245] 公司前九个月业务指标对比 - 截至2019年9月30日的九个月，公司平均贷款余额为30.83753亿美元，利息为1.0768亿美元，收益率为4.67%；2018年同期平均贷款余额为23.09554亿美元，利息为0.73042亿美元，收益率为4.23%[192] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总生息资产平均余额为34.15338亿美元，利息为1.1515亿美元，收益率为4.51%；2018年同期平均余额为25.94304亿美元，利息为0.78921亿美元，收益率为4.07%[192] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总付息负债平均余额为27.65062亿美元，利息为0.34333亿美元，成本率为1.66%；2018年同期平均余额为20.67897亿美元，利息为0.16645亿美元，成本率为1.08%[192] - 截至2019年9月30日的九个月，公司税等效净利息收入为0.80817亿美元，2018年同期为0.62276亿美元；税等效利率差为2.85%，2018年同期为2.99%[192] - 截至2019年9月30日的九个月，公司净利息收益率为3.16%，2018年同期为3.20%；完全税等效基础上的净利息收益率为3.16%，2018年同期为3.21%[192] - 前九个月净利息收入增加1854.1万美元，其中因利率变化减少172万美元，因规模变化增加2026.1万美元[195] - 与2018年前九个月相比，公司利息和股息收入增加3620万美元，增幅45.9%；贷款和待售贷款平均余额增加7.742亿美元，增幅33.5%，利息收入增加3460万美元[198] - 前九个月证券利息和股息收入增加50万美元，增幅10.4%，至530万美元[198] - 前九个月其他生息资产收入增加110万美元[198] - 2019年前九个月利息支出较2018年同期增加1770万美元，增幅106.3%，达3430万美元[200] - 2019年前九个月税等效净利息和股息收入较2018年同期增加1850万美元，增幅29.8%，达8080万美元[202] - 2019年前九个月所得税拨备为220万美元，有效税率为13.8%；2018年同期分别为260万美元和18.6%[206] - 2019年前九个月HarborOne银行净收入较2018年同期增加500万美元，达1690万美元[209][212] - 2019年前九个月HarborOne Mortgage净亏损较2018年同期增加94.3万美元，达65.7万美元[209] - 2019年9月30日止九个月净冲销额为110万美元，2018年同期为140万美元[214] - 2019年9月30日止九个月非利息收入为1690万美元，2018年同期为1460万美元[216] - 2019年9月30日止九个月非利息支出增至7450万美元，2018年同期为5900万美元[216][221] - 2019年9月30日止九个月HarborOne Mortgage净亏损为65.7万美元，2018年同期为28.6万美元[226] - 2019年9月30日止九个月HarborOne Mortgage非利息收入增至2600万美元，2018年同期为2300万美元[227] - 九个月内，抵押贷款销售收益从1706.4万美元增至2388.2万美元，增幅40%；总抵押贷款银行业务收入从2295.4万美元增至2599.9万美元，增幅13.3%[229] - 九个月内，零售办公室贷款金额从58357.3万美元增至89202.1万美元，占比从90.6%升至100%[233] - 九个月内，常规贷款金额从40299.5万美元增至60275万美元，占比从62.5%升至67.6%[233] - 九个月内，购买贷款金额占比从80.6%降至65.1%，再融资贷款金额占比从18.1%升至33.6%[233] - 九个月内，非利息总费用从2332万美元增至2749.6万美元，增幅17.9%[233] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，经营活动净现金使用分别为4770万美元和提供3540万美元[257] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，投资活动净现金使用分别为8930万美元和1.659亿美元[257] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，融资活动净现金提供分别为2.702亿美元和1.447亿美元[257] 公司贷款质量相关指标变化 - 2019年9月30日非 performing资产为2790万美元，占总资产0.71%；2018年9月30日分别为1740万美元和0.61%[214] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，非应计