公司融资与收购 - 2019年8月14日公司完成二次转换发行，筹集毛收入3.104亿美元，扣除630万美元费用后，净现金收入3.041亿美元，出售31036812股普通股，每股10美元，交换发行12162763股普通股[222] - 2018年10月5日公司完成对Coastway Bancorp的收购，增加9家全服务分行，收购包括公允价值7.039亿美元的贷款和4.765亿美元的存款，现金对价1.194亿美元[224] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年12月31日公司总资产为40.6亿美元，较2018年12月31日的36.5亿美元增加4.058亿美元，增幅11.1%[235] - 2019年12月31日现金及现金等价物为2.116亿美元，较2018年12月31日的1.055亿美元增加100.5%，主要是发行所得约1.28亿美元计入短期投资[235] - 2019年12月31日待售贷款为1.106亿美元，较2018年12月31日的4210万美元增加6840万美元，主要是2019年住宅抵押贷款需求高于2018年[236] - 2019年12月31日净贷款为31.5亿美元，较2018年12月31日的29.6亿美元增加1.826亿美元，增幅6.2%，总贷款增加1.855亿美元，商业贷款增加2.592亿美元，部分被住宅房地产贷款减少1500万美元和消费贷款减少5870万美元抵消[237] - 2019年12月31日贷款损失准备金为2410万美元，2018年12月31日为2070万美元[237] - 2019年末总贷款为31.66亿美元，其中商业贷款占比51.6%，住宅房地产贷款占比34.7%，消费贷款占比13.7%[239] - 2019年贷款净活动为2.54亿美元，使年末贷款及待售贷款达32.76亿美元[240] - 2019年贷款发放总额为20.46亿美元，其中住宅房地产贷款发放18.32亿美元[240] - 2018年从Coastway收购贷款总额为7.13亿美元[240] - 2019年贷款销售总额为11.25亿美元，主要是住宅房地产贷款[240] - 2019年其他活动（含本金偿还等）总计减少贷款7.78亿美元[240] - 按合同到期日，一年以内到期贷款为839.3万美元，1 - 5年到期为10.35亿美元，5年以上到期为21.22亿美元[242] - 一年后到期贷款中，固定利率贷款为18.13亿美元，浮动利率贷款为13.44亿美元[242] - 2019年末净递延贷款发起成本为582.5万美元，贷款损失准备金为2406万美元[239] - 2019年住宅房地产贷款中，一至四户住宅贷款为9.32亿美元，占比29.4%[239] - 2019年12月31日，公司投资证券总额为2.658亿美元，较2018年12月31日增加1190万美元，增幅4.7%，占总资产的6.5%，低于2018年的7.0%[243] - 2019年，公司购买了1.093亿美元的证券，同时有7520万美元的证券提前还款、到期、赎回和摊销，出售了2710万美元的证券，实现毛收益130万美元[243] - 2019年12月31日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额为18.3亿美元，抵押贷款服务权（MSRs）总额为1720万美元，较2018年的2220万美元减少510万美元[244] - 2019年，MSRs的加权平均假设为：提前还款速度12.43%，折现率9.34%，违约率2.61%，均高于2018年[247] - 2019年12月31日，公司存款增加2.578亿美元，增幅9.6%，达到29.4亿美元[249] - 零售存款增加2.295亿美元，市政存款增加3180万美元，推动了存款增长，批发存款减少350万美元部分抵消了增长[249] - 零售存款增加主要是由于定期储蓄增加1.386亿美元、货币市场账户增加4610万美元、定期存单增加2900万美元和NOW账户增加2230万美元，非利息存款减少650万美元部分抵消了增长[249] - 2019年12月31日，批发存款包括8110万美元的经纪存款、1500万美元的机构投资者存单和600万美元的互惠存款[249] - 2019年12月31日，公司存款中包括2.779亿美元的互惠存款，其中市政存款为1.434亿美元[249] - 2019年末存款总额28.95亿美元，加权平均利率1.28%，较2018年的22.34亿美元和0.92%有所增长[250] - 2019年末定期存款总额8.88亿美元，其中2.00% - 2.99%利率区间占比67.95% [250] - 2019年末10万美元以上非经纪定期存款到期金额4.43亿美元，其中三个月或以内到期的为1.33亿美元[251] - 2019年末从FHLB借款总额3.54亿美元，较2018年末的5.20亿美元减少1.66亿美元[251] - 2018年8月公司发行3500万美元固定 - 浮动利率次级票据，2019年末账面价值扣除未摊销发行成本110万美元[252] - 2019年末FHLB借款余额3.54亿美元，全年加权平均利率2.30%，年末加权平均利率2.02% [253] - 2019年末次级债务余额3500万美元，全年加权平均利率（含发行成本）6.14%，年末加权平均利率5.63% [253] - 2019年末股东权益6.66亿美元，较2018年末的3.58亿美元增加，主要源于净收入、发行所得等[253] - 2019年全年合并净收入1830万美元，2018年为1140万美元[255] - 2019年结果包含证券出售收益130万美元和待售资产处置损失48.2万美元，2018年包含合并费用510万美元和人寿保险死亡抚恤金74.6万美元[255] - 2019年贷款平均余额3126816千美元，利息144995千美元，收益率4.64%；2018年平均余额2474644千美元，利息107637千美元，收益率4.35%；2017年平均余额2165806千美元，利息83853千美元，收益率3.87%[258] - 2019年总生息资产平均余额3474647千美元，利息154888千美元，收益率4.46%；2018年平均余额2764136千美元，利息115888千美元，收益率4.19%；2017年平均余额2453959千美元，利息90587千美元，收益率3.69%[258] - 2019年总付息负债平均余额2771046千美元，利息45722千美元，成本率1.65%；2018年平均余额2228314千美元，利息26778千美元，成本率1.20%；2017年平均余额1966600千美元，利息15936千美元，成本率0.81%[258] - 2019年与2018年相比，净利息收入变化受生息资产和付息负债影响，生息资产增加39000千美元，付息负债增加18944千美元，净利息收入增加20056千美元[261] - 2019年利息和股息收入较2018年增加39100千美元，增幅33.7%，主要因资产负债表转向高收益商业贷款和利率上升[261] - 2019年贷款利息收入较2018年增加37400千美元至145000千美元，平均贷款增加652200千美元，收益率提高29个基点[261] - 2019年利息支出较2018年增加18900千美元，增幅70.7%，至45700千美元，主要因平均付息存款增加526000千美元，增幅27.3%，成本率提高44个基点[262] - 2019年净利息和股息收入较2018年增加20100千美元，增幅22.6%，至109100千美元[263] - 2019年税等效净息差较2018年下降18个基点至2.81%，税等效净利息收益率下降8个基点至3.14%[263] - 2018年第三季度公司发行35000千美元次级债券，年利率5.625%，2023年9月30日后季度调整利率[262] - 2019年所得税拨备为440万美元，有效税率为19.4%，2018年分别为280万美元和19.8%，2019年确认联邦和州退税250万美元[264] - 2019年末公司总资产为40.58921亿美元，2018年末为36.53121亿美元[340] - 2019年末公司总负债为33.93127亿美元，2018年末为32.95547亿美元[340] - 2019年末公司股东权益为6.65794亿美元，2018年末为3.57574亿美元[340] - 2019年末现金及现金等价物为2.11616亿美元，2018年末为1.05521亿美元[340] - 2019年末贷款总额为31.71558亿美元，2018年末为29.85507亿美元[340] - 2019年末存款总额为29.42873亿美元，2018年末为26.85061亿美元[340] - 2019年净利息和股息收入为109,062千美元，2018年为88,930千美元，2017年为74,348千美元[343] - 2019年净收入为18,268千美元，2018年为11,394千美元，2017年为10,379千美元[343][346] - 2019年基本每股收益为0.33美元，2018年为0.20美元，2017年为0.19美元[343] - 2019年综合收入为22,106千美元，2018年为9,668千美元，2017年为11,141千美元[346] - 2019年证券可供出售的未实现持有收益为6,266千美元，2018年为 - 2,212千美元，2017年为211千美元[346] - 2019年末股东权益总额为665,794千美元，2018年末为357,574千美元，2017年末为343,484千美元[350] - 2019年公司转换成本为6300000美元[350] - 2019年ESOP购买2482945股，成本为24829千美元[350] - 2019年限制性股票授予净数量为14957股[352] - 2019年库藏股购买数量为71201股，成本为721千美元[352] - 2019年净收入为18268千美元，较2018年的11394千美元增长约59%[354] - 2019年经营活动净现金使用为36127千美元，2018年为提供61165千美元[354] - 2019年投资活动净现金使用为228834千美元，2018年为215903千美元[354] - 2019年融资活动净现金提供为371056千美元，2018年为179468千美元[358] - 2019年末现金及现金等价物为211616千美元，2018年末为105521千美元[358] - 2019年支付存款利息36824千美元，2018年为20423千美元[358] - 2019年公司完成二次转换发行，筹集毛收入3.104亿美元，净现金收入3.041亿美元[362] - 2019年公司利用2480万美元为额外员工持股计划贷款提供资金，向银行运营投资1.513亿美元[362] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司有两个可报告部门：HarborOne Bank和HarborOne Mortgage，前者产生大部分净利息收入，后者产生大部分非利息收入[225][226] - 2019年HarborOne Bank净利息和股息收入为1.09106亿美元，较2018年的8847.8万美元增加2062.8万美元，增幅23.3% [267] - 2019年HarborOne Bank贷款损失拨备为474.7万美元，较2018年的382.8万美元增加91.9万美元，增幅24.0% [267] - 2019年HarborOne Bank净收入为2090万美元，较2018年的1480万美元增加610万美元，增幅40.9% [267][268] - 2019年总非利息收入为2220万美元，较2018年的2020万美元增加200万美元，增幅9.9% [267][271] - 2019年非利息支出为1.007亿美元，较2018年的8660万美元增加1410万美元，增幅16.3% [267][273] - 2019年HarborOne Mortgage净收入为11.4万美元，2018年净亏损140万美元 [267][275] - 2019年HarborOne Mortgage净利息和股息收入为106.4万美元，较2018年的101.8万美元增加4.6万美元，增幅4.5% [267] - 2019年银行净冲销为130万美元，2018年为170万美元；2