薪资保护计划（PPP）贷款相关 - 公司已发放1071笔薪资保护计划贷款，总额约1.526亿美元[196] - 薪资保护计划贷款产生460万美元递延处理费收入，将在贷款期限内确认[196] - 在2020年第二季度，公司发放了1.526亿美元的薪资保护计划（PPP）贷款[219] - 截至2020年6月30日，公司通过薪资保护计划（PPP）发放了1,071笔贷款，总额达1.526亿美元[321] 贷款延期支付情况 - 公司商业贷款延期支付情况：商业贷款157笔，本金余额2.624亿美元；住宅抵押贷款172笔，本金余额5270万美元；消费贷款664笔，本金余额1590万美元[197] - 高风险行业贷款中，商业贷款延期支付本金余额为2.0126亿美元，占该部分贷款总额的77%[202] - 零售业贷款延期支付本金余额为3342.1万美元[202] - 截至2020年6月30日，公司为酒店领域贷款提供了1.184亿美元的延期偿付，为办公室空间领域贷款提供了1420万美元的延期偿付[204][207] 高风险及特定行业贷款敞口 - 公司被认定为高风险行业的商业贷款总额为9.30896亿美元，占商业贷款组合的47.2%[202] - 高风险行业贷款构成：商业房地产贷款6.82306亿美元，商业及工业贷款1.9084亿美元，商业建筑贷款5675万美元[202] - 零售业贷款总额2.50635亿美元，占商业贷款总额的12.7%，其中包含711.8万美元薪资保护计划贷款[202][203] - 商业房地产贷款占商业贷款组合的66.9%[202] - 截至2020年6月30日，办公室空间领域商业贷款敞口为2.206亿美元，占总商业贷款的11.2%[204] - 截至2020年6月30日，酒店领域商业贷款敞口为1.914亿美元，占总商业贷款的9.7%[205] - 截至2020年6月30日，健康及社会服务领域商业贷款敞口为1.781亿美元，占总商业贷款的9.0%[208] 资产、贷款及存款总额变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为46.4亿美元，较2019年底的40.6亿美元增长4.06亿美元，增幅10.0%[217] - 截至2020年6月30日，贷款总额净额为34.4亿美元，较2019年底的31.5亿美元增长2.904亿美元，增幅9.2%[219] - 截至2020年6月30日，商业贷款总额为19.7亿美元，占贷款组合的56.7%，较2019年底的16.3亿美元增长3.387亿美元，增幅20.8%[219][220] - 截至2020年6月30日，存款总额为33.1亿美元，较2019年底的29.4亿美元增长3.658亿美元，增幅12.4%[225] - 存款总额增长由消费者和企业存款增加4.07亿美元驱动，但被市政存款减少1200万美元和批发存款减少2920万美元部分抵消[227] - 截至2020年6月30日，批发存款包括5990万美元经纪存款和1300万美元机构投资者存单[227] - 总存款中包含1.255亿美元互惠存款，其中490万美元为市政存款[227] 负债与权益变化 - 从联邦住房贷款银行的借款总额减少1300万美元或3.7%，至3.411亿美元[228] - 截至2020年6月30日，股东权益总额为6.845亿美元，较2019年12月31日的6.658亿美元有所增加[228] 净利润表现 - 2020年第二季度及上半年合并净利润分别为1060万美元和1530万美元，而2019年同期分别为480万美元和680万美元[229] 净利息收入与息差相关指标 - 2020年第二季度总贷款平均余额为33.69174亿美元，利息收入3.397亿美元，平均收益率4.06%，低于2019年同期的4.70%[233] - 2020年第二季度计息负债总成本为0.98%，较2019年同期的1.67%下降[233] - 2020年第二季度净息差为3.00%，较2019年同期的3.19%收窄[233] - 2020年第二季度总存款成本为0.72%，较2019年同期的1.31%下降[233] - 总生息资产平均余额从2019年的33.368亿美元增长至2020年的38.190亿美元，增幅约14.5%[237] - 净利息收入从2019年的5274.3万美元增长至2020年的5614.7万美元，增幅约6.5%[237] - 净息差从2019年的3.19%下降至2020年的2.96%，减少了23个基点[237] - 商业贷款平均余额从2019年的14.144亿美元增长至2020年的17.600亿美元，增幅约24.4%，但其收益率从5.14%下降至4.15%[237] - 住宅房地产贷款平均余额基本持平，但收益率从4.41%微降至4.22%[237] - 计息负债总成本从2019年的1.65%下降至2020年的1.23%[237] - 总存款（含活期存款）成本从2019年的1.27%下降至2020年的0.94%[237] - 生息资产与计息负债的比率从2019年的120.58%提升至2020年的131.93%[237] - 净生息资产从2019年的5.694亿美元大幅增加至2020年的9.244亿美元，增幅约62.4%[237] - 投资证券收益率（税后）从2019年的2.92%下降至2020年的2.54%[237] - 净利息及股息收入（税后等值）在2020年第二季度同比增长270万美元（10.1%），达到2950万美元[248] - 2020年第二季度利息及股息收入（税后等值）同比下降170万美元（4.4%），至3660万美元[244] - 2020年第二季度利息支出同比下降440万美元（61.2%），至720万美元[246] - 2020年第二季度贷款平均收益率下降85个基点，但平均贷款总额增长5.928亿美元（17.7%）[244] - 2020年第二季度计息存款平均成本下降65个基点，但平均余额增长2.006亿美元（8.2%）[246] - 2020年上半年净利息及股息收入同比增长340万美元（6.4%），达到5620万美元[249] - 2020年第二季度税后等值净息差为3.00%，同比下降19个基点[248] - 2020年第二季度储蓄账户平均余额增长3.142亿美元（59.5%），平均成本下降3个基点[246] - 2020年第二季度货币市场存款成本为0.59%，同比下降97个基点[246] 所得税 - 2020年第二季度所得税拨备为370万美元，有效税率为25.8%[250] 各业务部门表现 - HarborOne Bank 2020年第二季度净亏损286.5万美元，较2019年同期590.6万美元的净利润下降148.5%[257][259] - HarborOne Mortgage 2020年第二季度净利润1398.1万美元，较2019年同期10万美元的净亏损大幅扭亏[257] - HarborOne Mortgage 2020年第二季度抵押银行收入为3540.4万美元，同比增加2637.5万美元，增幅292.1%，主要受抵押贷款销售增益推动[257] - HarborOne Mortgage 2020年上半年净利润为1477.6万美元，较2019年同期166万美元的净亏损大幅增长990.1%[257] - HarborOne Mortgage部门在2020年第二季度录得净收入1400万美元，而去年同期为净亏损10万美元[271] - HarborOne Mortgage部门非利息收入在2020年第二季度为3540万美元，其中抵押贷款销售利得为3061万美元，同比增长268.7%[275] 贷款损失拨备与信用风险 - 截至2020年6月30日，贷款损失拨备为3610万美元，较2019年底的2410万美元增加1200万美元[219] - 2020年第二季度，HarborOne Bank的贷款损失拨备为1000.4万美元，同比增加825.4万美元，增幅471.7%[257][259][261] - 2020年上半年，HarborOne Bank的贷款损失拨备为1375.3万美元，同比增加1114.6万美元，增幅427.5%[257][260][261] - 2020年第二季度和上半年，HarborOne Bank的贷款损失拨备中分别包含570万美元和720万美元与COVID-19疫情相关的预估损失[262] - 截至2020年6月30日，HarborOne Bank的不良资产为3860万美元，占总资产的0.86%，高于2019年同期的1720万美元和0.46%[264] - 2020年第二季度，HarborOne Bank的年化净核销率为0.03%，低于2019年同期的0.10%[264] - 截至2020年6月30日，不良贷款总额为3810万美元，占总贷款的1.10%，较2019年末的3030万美元（占比0.96%）有所上升[283] - 截至2020年6月30日，贷款损失拨备为3610万美元，占总贷款的1.04%，覆盖率为不良贷款的94.86%[287] - 在贷款损失拨备构成中，商业房地产拨备占比最高，为50.93%，金额为1839万美元[288] - 截至2020年6月30日，被内部评为“分类”或“特别关注”的风险评级贷款总额为4090万美元[285] - 2020年第二季度与受损贷款相关的利息收入为25.4万美元，上半年为58.3万美元[284] - 2020年第二季度贷款损失拨备为1000.4万美元，较2019年同期的175万美元大幅增加[291] - 2020年上半年贷款损失拨备为1375.3万美元，2019年同期为260.7万美元[291] - 截至2020年6月30日，贷款损失准备金总额为3610.7万美元，占总贷款余额的1.04%，高于2019年同期的0.73%[291] - 2020年第二季度年化净核销率为平均贷款余额的0.03%，低于2019年同期的0.10%[291][292] - 截至2020年6月30日，不良资产为3860万美元，占总资产的0.86%，高于2019年6月30日的0.46%[292] 非利息收入表现 - 非利息收入总额在2020年第二季度为320万美元，同比下降51.5%（减少345万美元）[266] - 非利息收入总额在2020年上半年为1055万美元，同比下降9.8%（减少115万美元）[266] - 抵押贷款银行业务收入在2020年第二季度为亏损154万美元，同比下降312.6%[266] - 银行自有寿险收入在2020年第二季度为55万美元，同比增长119.0%[266] 非利息支出表现 - 非利息支出总额在2020年第二季度为2522万美元，同比基本持平（微降0.2%）[269] - 专业费用在2020年第二季度为121万美元，同比增长32.1%[269] - 其他费用在2020年第二季度为279万美元，同比增长50.4%，其中包含130万美元的疫情相关支出[269][273] - 2020年第二季度非利息支出为1830万美元，同比增长104.9%，主要由薪酬福利支出增长115.6%至1430万美元驱动[279] - 2020年上半年非利息支出为2910万美元，同比增长78.7%，其中薪酬福利支出增长86.8%至2240万美元[279] - 2020年第二季度贷款相关支出为245万美元，同比增长146.3%，与抵押贷款发起量一致[279] 抵押贷款业务细节 - 抵押贷款服务权公允价值变动与10年期国债收益率下降相关，2020年上半年该收益率下降126个基点[275][276] - 2020年第二季度贷款发放总额为8.565亿美元，其中再融资贷款占比71.1%，金额为6.088亿美元[277] - 2020年上半年贷款发放总额为12.119亿美元，其中常规贷款占比71.9%，金额为8.711亿美元[277] - 第二季度（截至2020年6月30日）零售业新发放贷款（不含薪资保护计划贷款）为2217.9万美元[202] 利率敏感性分析 - 利率瞬时上升300个基点时，公司预计一年内净利息收入将增加7.40%[297] - 利率瞬时下降100个基点时，公司预计一年内净利息收入将减少6.90%[297] 现金流与承诺 - 2020年上半年经营活动所用净现金为2220万美元，投资活动所用净现金为2.951亿美元[307] - 截至2020年6月30日，公司未履行的贷款发放承诺为5.815亿美元，未拨付的贷款资金为4.514亿美元[310] - 截至2020年6月30日，一年内到期的定期存款总额为6.8亿美元[310] 风险与不确定性（管理层讨论） - 新冠疫情对该公司2020年上半年的经营业绩产生了负面影响[319] - 联邦储备局的行动，如降低联邦基金利率目标，若持续可能损害公司净利息收入和利润率[319] - 公司可能因贷款延期状态而面临贷款变为不良贷款的风险[319] - 由于经济和市场状况恶化，公司可能需要增加贷款损失准备金[319] - 参与PPP可能使公司面临声誉损害和诉讼风险增加[321] - 如果小企业管理局（SBA）认定PPP贷款发放有缺陷，可能拒绝或减少担保，甚至追回损失[321] - 远程工作安排使公司面临更高的网络安全、信息安全和运营风险[319] - 客户行为的改变可能对公司的产品和服务需求产生不利影响[319] - 疫情相关的抵押品评估延迟，增加了信贷损失准备充足性的不确定性[319]