公司资产出售情况 - 2020年6月30日公司完成出售NLC全部已发行股本，现金收益1.541亿美元，净收益3230万美元[307] - 2020年6月30日，公司完成出售NLC全部已发行股本，NLC业绩及资产负债在合并财务报表中作为终止经营列报[330] - 2020年6月30日，公司完成出售NLC全部已发行股本，保险业务作为终止经营列报[345] - 2020年6月30日完成出售NLC，保险业务结果及资产负债在合并财务报表中列为终止经营[464] 持续经营业务收入及股息情况 - 2020年第二季度和上半年持续经营业务归属于普通股股东的收入分别为9770万美元（摊薄后每股1.08美元）和1.442亿美元（摊薄后每股1.60美元），股息支付率分别为6.32%和9.12%，上半年回购普通股花费1520万美元[308] 持续经营业务税前收入情况 - 2020年第二季度和上半年持续经营业务税前收入分别为1.364亿美元和2.020亿美元，保险业务第二季度税前亏损190万美元，上半年税前收入210万美元[309][310] 各业务线税前收入情况 - 2020年第二季度和上半年银行业务税前亏损分别为1750万美元和600万美元，经纪交易业务税前收入分别为2780万美元和4600万美元，抵押贷款发起业务税前收入分别为1.383亿美元和1.781亿美元[311] 公司资产负债情况 - 截至2020年6月30日，公司总资产169亿美元，总存款116亿美元，总贷款（包括待售贷款）103亿美元，股东权益23亿美元[312] 政策相关情况 - 2020年3月和4月，特朗普签署两项救济法案，CARES法案设立3490亿美元的薪资保护计划，PPP/HCE法案为该计划追加3100亿美元资金[314] 利率调整及业务影响 - 2020年3月FOMC将短期利率目标区间下调150个基点至0.00% - 0.25%，抵押贷款利率降至历史低位，公司抵押贷款发起业务显著增长[316] 资金筹集及转移情况 - 为支持增强的抵押贷款业务，公司筹集经纪存款，截至2020年6月30日达14亿美元，3月起从Hilltop Securities向银行转移资金，6月时转移资金总额降至13亿美元[316][317] 公司预防措施及决策 - 2020年3月公司采取多项预防措施增强财务灵活性，4月30日董事会暂停股票回购计划[315] 交易投资组合库存限制调整 - 2020年3月公司大幅降低Hilltop Securities的交易投资组合库存限制[317] 商誉和无形资产公允价值情况 - 2020年6月30日，公司确定商誉和其他无形资产的公允价值很可能超过其账面价值[320] 银行贷款业务受疫情影响情况 - 2020年第二季度，银行通过贷款修改支持受影响的银行客户，各行业贷款组合受疫情影响风险增加，如酒店业批准修改贷款总额为202130千美元，信贷损失拨备占比10.3% [324][325] - 截至2020年6月30日，银行能源贷款组合总暴露为162731千美元，信贷损失拨备占比8.7% [326] 银行PPP贷款业务情况 - 2020年第二季度，银行通过PPP努力支持受影响客户，批准并发放超2800笔PPP贷款，总额约6.72亿美元[326] 公司次级票据发行情况 - 2020年5月7日，公司完成公开发行5000万美元2030年到期、利率5.75%和1.5亿美元2035年到期、利率6.125%的次级票据，净收益1.966亿美元[331] 次级票据利率重置情况 - 2030年次级票据2025年5月15日起利率每季度重置，预计为三个月期SOFR加5.68%；2035年次级票据2030年5月15日起利率每季度重置，预计为三个月期SOFR加5.80% [333] 经纪交易商部门系统替换成本情况 - 2020年第二季度，公司在经纪交易商部门实施核心系统替换，核心系统改进相关成本按部门分解，资本化成本为2107千美元，非利息费用为3458千美元[334][335] 公司新技术投资情况 - 公司自2018年开始对新技术解决方案、核心系统升级等进行重大投资，预计相关成本在2020 - 2021年占非利息费用比例增加，长期将节省成本[334] 新冠疫情对公司业务影响 - 新冠疫情对公司业务和运营产生不利影响，2020年剩余时间的影响程度取决于客户受影响情况、全球经济和金融服务行业状况及政府政策等不确定因素[328] 公司资产及费用对比情况 - 截至2020年6月30日的六个月，公司premises、设备和其他资产总计5511美元，非利息费用总计5316美元，总金额为10827美元[337] - 截至2019年6月30日的三个月，公司premises、设备和其他资产总计3989美元，非利息费用总计2005美元，总金额为5994美元[337] - 截至2019年6月30日的六个月，公司premises、设备和其他资产总计7555美元，非利息费用总计4254美元，总金额为11809美元[337] 2019年上半年费用确认情况 - 2019年上半年，经纪交易商部门在员工薪酬和福利非利息费用中确认了220万美元的税前费用[338] - 2019年上半年，公司在员工薪酬和福利非利息费用中确认了580万美元的税前费用[338] - 2019年上半年，公司确认了70万美元与效率计划相关的费用[339] 公司业务单元情况 - 公司持续经营业务有两个主要业务单元，PCC和证券控股[346] - 公司业务单元由四个可报告业务部门组成，预计未来收入主要来自银行部门[346] - 抵押贷款发起部门的经营业绩历史上比银行和经纪交易商部门更不稳定[346] 公司财务指标对比情况 - 2020年第二季度持续经营业务的净利息收入为1.04558亿美元，较2019年的1.07284亿美元下降2726万美元，降幅3%；上半年净利息收入为2.14894亿美元，较2019年的2.15573亿美元下降679万美元，降幅0%[353] - 2020年第二季度非利息收入为4.68125亿美元，较2019年的2.76703亿美元增加1.91422亿美元，增幅69%；上半年非利息收入为7.39838亿美元，较2019年的4.92666亿美元增加2.47172亿美元，增幅50%[353] - 2020年第二季度非利息支出为3.70209亿美元，较2019年的3.04088亿美元增加6612.1万美元，增幅22%；上半年非利息支出为6.5211亿美元，较2019年的5.82835亿美元增加6927.5万美元，增幅12%[353] - 2020年第二季度持续经营业务税前收入为1.36448亿美元，较2019年的8057.1万美元增加5587.7万美元，增幅69%；上半年持续经营业务税前收入为2.02047亿美元，较2019年的1.25125亿美元增加7692.2万美元，增幅61%[353] - 2020年第二季度终止经营业务税前收入为3043万美元，较2019年的 - 2829万美元增加3325.9万美元；上半年终止经营业务税前收入为3444.4万美元，较2019年的3980万美元减少1877万美元，降幅47%[353] - 2020年第二季度归属于普通股股东的持续经营业务收入为9770万美元，摊薄后每股收益1.08美元，2019年同期为6010万美元，摊薄后每股收益0.64美元；上半年归属于普通股股东的持续经营业务收入为1.442亿美元，摊薄后每股收益1.60美元，2019年同期为9350万美元，摊薄后每股收益1.00美元[362] - 2020年第二季度包含终止经营业务，扣除所得税后归属于普通股股东的收入为1.285亿美元，摊薄后每股收益1.42美元，2019年同期为5780万美元，摊薄后每股收益0.62美元；上半年包含终止经营业务，扣除所得税后归属于普通股股东的收入为1.781亿美元，摊薄后每股收益1.97美元，2019年同期为9660万美元，摊薄后每股收益1.03美元[363][365] 各业务线收入对比情况 - 2020年上半年经纪 - 交易商业务的证券佣金和费用、投资及证券咨询费和佣金为1.266亿美元，2019年同期为1.131亿美元；衍生品和交易组合活动收益为7460万美元，2019年同期为7710万美元[364] - 2020年上半年抵押贷款业务的贷款销售净收益、其他抵押贷款生产收入和抵押贷款发起费用为5.197亿美元，2019年同期为2.826亿美元[364] 2019年第一季度费用情况 - 2019年第一季度因重大领导层变动和其他效率倡议相关费用总计870万美元（税前）[366] 公司盈利资产、负债及相关指标对比情况 - 2020年Q2净增盈利资产和负债为3237000美元，2020年上半年为9884000美元，2019年Q2为6411000美元，2019年上半年为15026000美元[368] - 2020年Q2可辨认无形资产摊销为1536000美元，2020年上半年为3296000美元，2019年Q2为1965000美元，2019年上半年为393000美元[368] - 2020年Q2平均股东权益回报率为23.32%，2020年上半年为16.52%，2019年Q2为11.63%，2019年上半年为9.86%[369] - 2020年Q2平均资产回报率为3.30%，2020年上半年为2.44%，2019年Q2为1.74%，2019年上半年为1.48%[369] - 2020年Q2净息差为2.80%，2020年上半年为3.08%，2019年Q2为3.49%，2019年上半年为3.59%[369] - 2020年上半年杠杆率为12.60%，2019年上半年为13.00%；2020年上半年一级普通股风险资本比率为18.46%，2019年上半年为16.32%[369] 购买会计对净息差贡献情况 - 2020年Q2和2019年Q2，购买会计分别为合并应税等效净息差贡献10和23个基点；2020年和2019年上半年分别贡献16和27个基点[376] 贷款折扣增值情况 - 2020年Q2贷款折扣增值为3217000美元，2020年上半年为9856000美元，2019年Q2为6444000美元，2019年上半年为15179000美元[377] 净利息收入及净息差对比情况 - 2020年Q2净利息收入为105285000美元，净息差为2.81%；2019年Q2净利息收入为108036000美元，净息差为3.49%[378] 总资产对比情况 - 2020年Q2末总资产为16518318000美元，2019年Q2末为13763889000美元[378] 公司利息收入资产及净利息相关指标对比情况 - 截至2020年6月30日的六个月，公司总利息收入资产毛额为140.38亿美元，净利息收入为2.165亿美元，净利息利差为2.64%，净利息收益率为3.09%；2019年同期总利息收入资产毛额为121.82亿美元，净利息收入为2.171亿美元，净利息利差为2.93%，净利息收益率为3.59%[380] 利息收入调整情况 - 2020年和2019年6月30日结束的三个月，利息收入调整分别为30万美元和20万美元；六个月分别为60万美元和30万美元[381] 公司合并净利息收入变化原因 - 2020年3月和6月结束的三个月和六个月，公司合并净利息收入较2019年同期下降，主要因公司新次级票据利息及经纪交易商部门货币市场和保证金贷款净利息减少[383] 非利息收入变化原因 - 2020年3月和6月结束的三个月和六个月，非利息收入较2019年同期增加，主要因抵押贷款销售总额、净公允价值及相关衍生品活动增加和平均贷款销售利润率提高，部分被平均抵押贷款发起费用减少抵消[387] 非利息费用变化原因 - 2020年3月和6月结束的三个月和六个月，非利息费用较2019年同期增加，主要因抵押贷款发起业务可变薪酬和部门运营成本增加以及经纪交易商部门可变薪酬增加[388] 持续经营业务有效所得税税率情况 - 2020年和2019年6月30日结束的三个月，持续经营业务有效所得税税率分别为23.3%和23.0%；六个月分别为23.2%和22.9%[389] 银行部门净利息收入及信贷损失拨备情况 - 银行部门2020年3月和6月结束的三个月和六个月，净利息收入分别为9410.2万美元和1.88025亿美元，较2019年同期分别增加67.9万美元和191.2万美元[391] - 银行部门2020年3月和6月结束的三个月和六个月，信贷损失拨备分别为6560万美元和9987.5万美元，较2019年同期分别增加6627万美元和9952万美元[391] 银行部门效率比率及平均资产回报率情况 - 银行部门2020年3月和6月结束的三个月和六个月，效率比率分别为54.05%和54.75%，较2019年同期有所改善；平均资产回报率分别为 - 0.42%和 - 0.08%，较2019年同期下降[393] 购买会计对银行部门净利息收益率贡献情况 - 2020年和2019年6月30